话说伍员为追赶昭王到了随国，把人马驻扎在随国南边的边界上，然后写了封信派人送给随侯，信里写道：周之子孙，在汉川者，被楚吞噬殆尽。今天佑吴国，问罪于楚君。
若出楚珍，与吴为好，汉阳之田，尽归于君，寡君与君世为兄弟，同事周室。
随侯看完信，当即召集大臣们商量这件事。楚国的大臣子期，相貌和昭王长得差不多，就对随侯说：“事情已经非常紧急了！我可以装扮成大王，请您把我交给伍员，大王就能逃脱了。”随侯让太史占了一卦，太史献上卦辞，上面写着：平必阪，往必复。放勿弃，新勿欲。西邻为虎，东邻为肉。
随侯看了说：“楚国是‘故’，吴国是‘新’，鬼神已经指示我该怎么办了。”于是派人回绝伍员说：“敝国一直是楚国的属国，世代结盟，楚王真要到了我们这儿，我们也不能不收留他。但是他并没有来，是不是去了别的地方，我们也不知道，请将军详察！”伍员知道囊瓦逃到郑国，怀疑昭王也奔那儿去了，而且郑国杀了太子建，这仇也还没报，于是就带着兵去伐郑，包围了郑国的国都。
这时郑国的贤臣游吉刚刚去世，郑定公非常怕吴兵攻进城来，就把吴兵伐郑的责任，都推到囊瓦身上，囊瓦只得自杀谢罪。郑伯就把囊瓦的尸体送到吴军，说明楚王确实没到郑国来。伍员还是不肯撤兵，一定要灭掉郑国，为太子建报仇。郑国的大臣们请求背水一战，以决存亡。郑伯说：“郑国的兵马哪儿比得上楚国，楚国都让吴兵给灭了，何况咱们郑国？”于是派人四处张贴告示，通告百姓说：“谁要能让吴兵撤回去，我情愿把郑国分一半给他。”这时候，渡伍员过江的那位“渔丈人”的儿子，也因为逃避战乱，从楚国逃到了郑国。看到张贴的告示，又听说带兵伐郑的吴兵主将是伍子胥，就去求见郑伯，说：“我有办法让吴兵撤退。”郑定公说：“你退吴兵，要用多少人马车辆？”回答说：“我不用一个兵，一斗粮，只要给我一支划船的浆，一边走路一边唱歌，吴兵就会退走。”郑伯不信他说的，可是一时也想不出别的办法，只好让人给他找了一支浆说：“真要能退掉吴兵，我必有重赏。”渔丈人的儿子，就从城墙上顺着绳子滑下来，一直走向吴军的营寨，来到门口就敲着浆唱起歌来：“芦中人！芦中人！腰间宝剑七星文，不记渡江时，麦饭鲍鱼羹？”守营的士兵把他抓起来带到伍员面前，他还是唱着那首“芦中人”。伍员走下座位吃惊地问：“足下是什么人？”渔丈人的儿子举起船浆，回答说：“将军没看见我手里拿的东西吗？我是楚国江边渔丈人的儿子呀。”伍员听了这话，心里一阵难过，很伤感地说：“你父亲因我而死，我正想报恩，可又不知道怎么报，这回见到你就好了。你唱着歌来见我，需要我做些什么？”渔丈人的儿子回答说：“没别的需要。郑伯惧怕将军的兵威，通告全国，‘谁要能让吴兵撤回去，把郑国分给他一半。’我记得先父曾和将军有一面之交，如今想请求您能宽恕郑国。”伍员仰天长叹一声说：“唉！我能有今天，都是渔丈人赐给的，苍天在上，对他的恩德我怎么能忘记呢！”当天就下令解除包围，把人马撤走了。渔丈人的儿子回来报告郑伯，郑伯大喜过望，就把方圆一百里的土地分给他，老百姓都叫他“渔大夫”。至今在河南洧川溱水之间，还有个丈人村，就是他当时的封地。后人写诗称赞伍子胥知恩必报说：密语芦洲隔死生，桡歌强似楚歌声。三军既散分茅土，不负当时江上情。
伍员解除了对郑都的包围，把人马撤回到楚国境内，分兵把守各条道路，大军在糜地扎营，派人四处招降楚国的属国，并急切地寻访昭王的下落。
却说申包胥自从郢都陷落后，就逃到夷陵石鼻山里躲了起来。听说伍员掘墓鞭尸，又到处追捕昭王，就派人给伍员送去一封书信，上面写着：子故平王之臣，北面事之，今乃僇辱其尸，虽云报仇，不已甚乎？物极必反，子宜速归。不然，胥当践“复楚”之约！伍员看了来信，反复琢磨了半天，才对来使说：“我因为军务繁忙，就不写回信了，你替我向他问个好，再传话给他说：忠孝不能两全，楚王逼得我走投无路，我才倒行逆施！”使者回来把话传给申包胥，申包胥听了说：“看来子胥一定要灭掉楚国才肯罢休。我再也不能坐等了。”想起平王的夫人是秦哀公的妹妹，昭王是秦王的外甥，要解救楚国，只有去求秦国。于是不分昼夜，赶奔秦国。两只脚跟都走裂了，步步流血，就扯破衣服，把脚裹上继续走。一直赶到雍州，拜见秦哀公说：“吴国贪婪得像大猪，狠毒得像长蛇，老早就想不断地吞并诸侯，现在已经发兵拿楚国开了刀。我主昭王失去了国家，逃到人烟稀少的地方，特地派我到贵国来告急，请求您看在甥舅的情分上，我主发兵解救险亡。”秦哀公说：“秦国处在偏僻的西部边陲，兵微将寡，自保不暇，哪儿有力量帮助别人呢？”申包胥说：“秦楚两国边界相连，如果楚国遭难而秦国不去救援，那么吴兵真要灭了楚国，下次就要轮到秦国了。您要是保住了楚国，也就是巩固了秦国；您要是帮助恢复了楚国，那么秦国的力量也就会超过吴国。楚国如果能保存下来，情愿世世代代做秦国的属国。”申包胥说了半天，秦哀公还是犹豫不决，说：“你先住下，容我和大臣们商量商量再说。”申包胥回答说：“我的主公还在穷乡僻壤流亡，不得安生，我这个做臣子的怎么能贪图自在呢？”当时秦哀公沉湎酒色，不大爱管国事，申包胥虽一再请求，哀公始终不肯发兵。于是，申包胥不脱衣冠，站在秦王的宫庭里，没日没夜的哭喊，七天七夜不吃不喝。哀公见他这样，惊骇地说：“楚国的臣子为了君王的事，竟然能急成这样？楚国有这样的忠臣，吴国还想灭掉它，秦国没有这样的忠臣，吴国还能饶得了我们？”哀公被申包胥感动得眼泪都掉下来了，就写了首《无衣》诗以示表彰：岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，与子同仇。
申包胥磕头谢了恩，这才开始吃东西。秦哀公于是命大将子蒲、子虎率领五百辆战车，跟随申包胥去救楚国。申包胥说：“我主在随国盼望救兵，如同大旱盼望好雨。我应该先走一步，把这个喜讯报告给他。将军从商谷向东，五天就能到襄阳，再转向南面，就到了荆门。而伍子胥从石梁山往南来，因为路上会不断遇到剩余楚军的拦击，估计也要两个月以后才能到那儿。吴军正在趾高气扬，必然失去戒备，士兵老在外面打仗，也开始想家了。只要打败他们的一支人马，其余的就会失去斗志，自然瓦解。”子蒲说：“我们不熟悉道路，必须有楚兵当向导，您可不能误了日期。”申包胥辞别了两位秦将，连夜赶到随国，一见昭王就说：“我请来了秦国的兵马，他们已经走出秦国的边境，开到楚国来了。”昭王喜出望外，对随侯说：“史官算卦时曾有卜辞说：‘西邻为虎，东邻为肉。’秦国在楚国的西面，吴国在楚国的东面，这卦真要应验了，‘虎’一定会把‘肉’吃掉。”这时候，宋木、薳延等也收拾了剩下的兵将，跟着昭王一起呆在随国，昭王就命他们和子西、子期，还有随国的兵马一起出发去襄阳。秦军正在襄阳等着，和楚军会师后，申包胥就把子期、子西等引见给子蒲、子虎，然后，楚兵先走，秦军在后面跟着。到了沂水，碰上了吴国夫概的军队。子蒲对申包胥说：“您先率领楚军和他交战，一会儿我再从后面杀过来。”申包胥就出阵和夫概战在一起，夫概根本没把申包胥看在眼里，可打了十几个回合，却不分胜负。这时，子蒲、子虎突然从后面杀出来，夫概一眼望见旗帜上有个挺大的“秦”字，当时吓了一跳，说：“西边的秦军怎么到这儿来了？”急忙收兵，可已经损失了一半多。子期、子西等乘胜追击，一气追出去五十多里。
夫概跑回郢都，见到吴王后，说秦兵攻势锐利，不可抵挡，吴王心里也有点儿害怕。孙武建议说：“军队好比是兵器，可以暂时使用却不能长久使用。而且楚国的地盘很大，老百姓未必愿意服从吴国，我以前请您立芈胜为楚王，以安抚楚国百姓，正是担心出现今天这样的局面。事到如今，不如派使臣去和秦国讲和，答应让昭王回来，同时要求楚国把边鄙的一部分国土，割让给吴国，这样您也不算吃亏。如果总是贪恋着楚宫，和敌军长期相持，楚国人就会因愤怒而抵抗得更加厉害，再加上像虎狼一样强横的秦军，我可不能保证咱们不出一点儿意外。”伍员明白楚昭王肯定是抓不到了，也同意孙武的看法。阖闾正想听从他们的意见，伯嚭说：“我军自从离开吴国，一路势如破竹，五战得郢，就把楚国给平了。现在一遇秦军，就要撤退，为什么这样前勇而后怯？请您给我一万精兵，一定让秦军片甲不回。要是胜不了，甘愿受罚！”阖闾被他说得气又足了，就同意他出去迎战。孙武和伍员极力劝阻，伯嚭不听。吴兵出城后，在军祥和敌军相遇，就摆好阵势准备交战。伯嚭见楚军阵容不整，便叫士兵敲起战鼓，带领人马冲了过去。正碰上子西，大骂道：“你刚死里逃生，又想死灰复燃吗？”子西也回骂说：“叛国的匹夫，今天还有脸来见我？”伯嚭大怒，挺戟直取子西，子西也挥戈迎战。没打几个回合，子西假装败走，伯嚭紧追不舍。没追出二里路，左边沈诸梁，右边薳延，一齐杀了出来，秦将子蒲、子虎领着生力军，从中间直冲过来。三路兵马把吴军截成三段，伯嚭左冲右突，怎么也跑不出去。伍员带兵赶到，大杀一阵，救出伯嚭。一万人马，没剩下两千。
伯嚭把自己绑了，来见吴王请罪。孙武对伍员说：“伯嚭的为人，恃功自傲，早晚是吴国的祸害，不如乘他兵败，按军令把他斩了。”伍员说：“他虽然这次差点儿全军覆没，可以前功劳不小，何况敌人就在眼前，不能斩杀大将。”于是就请求吴王赦免了伯嚭。
秦军直逼郢都，阖闾就命令夫概和公子山守城，自己率领大军驻扎在纪南城，伍员、伯嚭分别驻守磨城、驴城，形成犄角之势，与秦兵对峙。又派人到唐国、蔡国去借兵。
楚将子西对秦将子蒲说：“吴军以郢都为巢穴，防御坚固，如果唐蔡两国再派兵来助战，可就不好对付了！不如趁两军相峙的功夫，抽出兵马去打唐国，唐国破了，蔡国必然加强防卫，不敢再分兵给吴国，咱们就能够专心对付吴国了。”子蒲觉得这个计策不错，就和子西抽出一支人马，偷袭了唐国的都城，杀了唐成公。蔡哀公一害怕，再也不敢分兵助吴。
却说夫概自恃立过破楚的头功，这回在沂水栽了跟头，阖闾改派他协守郢都，总觉得心里堵得慌。等到听说阖闾和秦兵相持不下，忽然心里一动，想道：“按吴国的规矩，哥哥死了弟弟继位。照这样，阖闾死了，我就可以当吴王。可如今阖闾已经立自己的儿子波当太子，我没指望了！不如乘大兵出征，国内空虚，偷偷带兵回国，夺位称王，不比将来再争王位强？”于是就带领本部兵马，偷偷出了郢都的东门，渡过汉水回到吴国。假装说：“吴王被秦兵打败，不知去向，我应该以他弟弟的名义，继承王位。”于是自称吴王，派自己的儿子扶臧带领人马驻守淮河，堵住阖闾的归路。太子波和专毅听说夫概叛变回国，领兵抵抗，不让夫概进城。夫概就派使者到越国借兵，想夹攻吴国，答应事成之后，割五座城给越国作谢礼。