这位武士就是斋藤道三秀龙，成为美浓国领主的秀龙，未曾忘记昔日之恩，每年送米和武器给蜂须贺家，已经连续送了5年。听说秀龙派密使前来，小六也猜不透究竟为了什么事。一见日吉丸带着虚无僧到庭院里来，小六立刻从书房的平台走下来迎接。
“在下是蜂须贺小六正胜。”
“在下是秀龙家臣难波内记。”两人郑重有礼地打了招呼。
“猴子，绝对不要让外人进入树林内。”
小六郑重地交待日吉丸后，带着难波内记进入庭院后面的树林。林中的蜂须贺小六与难波内记做了什么密谈，日吉丸并不知道。他在林外一边放哨一边重复琢磨平日里独自思考的事情。
“我出生于贫穷卑微的农民家庭，不能依赖家世而求得功名。藩侯之子可以继承藩侯，我呢？不努力的话，连武士都做不成。更糟糕的是，出生在这种不打仗立功就不能出人头地的乱世，我却体小力弱，很难在战场中建立功勋，学剑道也不易进步。不学无术，而且相貌怪异，到底我能做什么呢？是的，我能做的，就是不论做什么都认真。是的，无论什么工作，只有一心一意努力地做，只有这样才能成功。”
在最初离家后的两年里，日吉丸流浪诸国，备尝艰辛。他现在已经是一个有坚强决心的少年，而不是之前那个到处工作到处被逐的顽童了。日吉丸仰望高耸入云的松杉树，小鸟正在婉转鸣叫。再往上看，只见广阔湛蓝的天空中没有一片云彩。
他边想边眯着眼睛望着天空的时候，小六从林里出来了。小六的神情非常愉快，两眼炯炯有神。
再次流浪
第二天，小六突然召集家中数十名头领召开秘密会议，当天晚上，蜂须贺家中工于谋略或武艺高强的人陆续离开。日吉丸判断，小六必定与乔装虚无僧的密使达成了什么协议。
3天后，日吉丸也被小六召唤。“日吉丸。”小六郑重地凝视着他说：“我觉得你很聪明，所以有要事相托。不知道你肯不肯到美浓国一趟？”
“请问是什么样的差使？”
“告诉你实情吧，美浓的斋藤道三秀龙和他的长子义龙之间非常不和。”
“是亲父子吗？”
“是的。战争年代骨肉相残的事情，我们早已经习以为常了。”
“真令人厌恶。”
“继续听我说。长子义龙从小就不受父亲秀龙喜爱，所以义龙越大越恨父亲。现在义龙已继承为岐阜稻叶山城的领主，他的父亲秀龙则隐居于长良川对岸的鹭山城。从此以后，他们父子二人之间有如仇敌，义龙再也不听父亲的话。秀龙决定废黜嫡子义龙，立次子孙四郎为稻叶山的领主。”
“就为了这样的一件事，秀龙指派难波内记为密使来您这里，是吗？”
“是的。我蜂须贺家每年都接受秀龙的馈赠。这次他专门来求助，我实在无法拒绝。所以我和来使已经约定，由我们潜入岐阜市街放火，等到城内一片火海的时候，秀龙即可越渡良川，一举攻下城池。怎么样，日吉丸？这是你立功的好机会。你还是小孩子，不容易被怀疑，就由你潜入稻叶山城内，一见城外市街起火，你就在城内纵火。完成这一重大任务的话，15岁的你，立刻会被任用为堂堂武士！要不要试试看？”
日吉丸低下头陷入沉思中。抬头时，眼里含着毅然的神采回答说：“恕难从命。”他断然拒绝了。
“为什么？难道是你不敢潜入敌方城内吗？”
“不，我一点也不怕。”
“那么……不想立功成为武士吗？”
“不，我很想早日成为武士。”
“那你为什么拒绝呢？”
“因为这个战争不正当。”
“猴子！不要信口胡说。”
“不，父子相残，无论谁胜，都会后患无穷。人民心中再也不会尊敬君主，而不被人民尊敬的藩侯一定会被灭亡。一国或一城之主必须以身作则，做臣民的模范。自古以来，有没有子杀父或父杀子而兴盛的例子呢？”
听到这番义正词严的话，小六哑口无言。
“我不想为了做武士，而屈就于不为臣民尊敬的君主。”日吉丸陈述己见之后站了起来。
“等一下，日吉！无论如何也不肯吗？”
“小六样，您想必还记得，我来贵邸前曾经言明不做家臣吧。”
“嗯……”
“您的恩情，我终生难忘！既然拒绝了您所托之事，不应该再打扰您了，就此告辞。”
日吉丸退到平台，跳下庭院后，头也不回地疾行而去。
“等等，日吉。”待小六慌慌张张追出来时，日吉丸已走远了。
小六很钦佩日吉丸光明磊落的态度，一点也不生他的气。心想，这孩子实非泛泛之辈，将来一定会名扬天下。小六感慨地凝视着逐渐远去的日吉丸的背影。
知遇之恩
1550年的那一年冬天特别寒冷，很难想象只穿了一件长棉袍的日吉丸是怎样在严寒中流浪诸国的。第二年就是1551年了。当时的日本群雄对峙：甲斐（山梨县）有武田信玄，越后（新泻县）有上杉谦信，骏河（静冈县）有今川义元，小田原（神奈川县）有北条氏康，尾张（爱知县）有织田信长。他们都在厉兵秣马，养精蓄锐，可以说战火一触即发。
各诸侯中尾张国的松平不幸战败，投降今川，所以少年领主竹千代（后来的德川家康）被送往骏河，做今川义元的人质。当时，今川义元在群雄中的势力最强，随时可能上京都，取代幕府的足利将军，以掌握天下霸权。
日吉丸流浪诸国时，已经暗中观察到当时的天下形势。过年后，桃花初绽的时节，在滨松的一条道路上，时运不济的日吉丸正沿街叫卖。“针啊——京都的缝针啊——”
道路两边有排列整齐的松树，连绵的田地里，有青青的小麦，有开黄花的芥菜、萝卜等。有一位衣饰华丽带着随从的武士，骑着马过来。当他与日吉丸迎面而过时，注视着日吉丸的脸，不知想到什么，忽然勒住马缰叫道：“卖针的。”
被叫到的日吉丸，郑重地低头行礼说：“谢谢，是否需要修补铠甲的粗针？”
“不买针。只是见到你长得有趣，所以叫了一下。”
“哦，原来是这样。”日吉丸有些失望。
长久以来，日吉丸到处被人嘲笑，被说成是丑小子、猴面小子等。他憋了一肚子的气，很想怒骂武士一顿：“不要开玩笑了，去你的！”
但是他忍住没说。
“卖针的。”
“是。”
“几岁了？”
“16岁。”
“你的长相很特别，依我看将来会成为大人物。你不是商人或农夫之子吧。”
“家父叫木下弥右卫门，曾在织田样手下做武士。”
“哦，你不想一辈子卖针为生吧。”
“是的。”
“那就跟我来吧。”
武士说完后，策马前奔。日吉丸毫不犹豫地丢掉了针包，跟在武士后面跑。日吉丸很兴奋。因为他的猴面异相而赏识他的，首先是蜂须贺小六，其次是刚才的这位武士。这位武士名叫松下嘉兵卫，是今川义元的旗本，地位较高，也是天龙川边，驿站马达领地的地方官，并管辖邻近几个村，权力很大，其职位就像后来的警事厅长。
日吉丸喘着气，跟在武士及随从的后面，来到面对大川的官邸门前。跳下马的松下嘉兵卫，回头看了看日吉丸，微笑着问：“你在这儿工作，想先做什么？”
“府上最低的职位是什么？”
“好像是马厩夫吧……”
“那就做马厩夫。”
“好吧。”
嘉兵卫命令他的随从带日吉丸到马厩。于是，日吉丸开始在武士家做事。原来的马厩夫有两个，见到新人日吉丸来了，以一副老资格的身份颐指气使，下令道：“喂，小家伙。每天早上，等我们从马厩带马出去之后，你要立刻把马厩打扫干净，把马粪拉出去丢掉。”
第二天起，日吉丸先是一个人清除马粪，然后提水砍柴，清扫门庭。无论是多么辛苦的工作，他都卖力地去做。日吉丸虽然如此努力，但是很不幸，没有人疼惜他。因为他清澈的双眸带有智慧的眼光，常使得小心眼又善嫉妒的佣仆和士兵感到很不自在。
“那个新来的家伙好像很认真工作，其实为人刁钻。”
“他心里好像很瞧不起我们。”
这一类的批评越来越多。可是，日吉丸一直咬着牙忍耐。只有主人松下嘉兵卫，每次见到他就关切地招呼，使他倍感欣慰。每天早晨和下午观看年轻武士们练武，晚上蹲在庭院里聆听嘉兵卫对家臣们讲解兵书，是日吉丸的最大乐趣。两年过去了，日吉丸仍然是马厩夫，也依然被其他佣仆颐指气使。但是，使日吉丸扬眉吐气的日子终于来临。
剑道名家疋田小伯周游列国做武术修行途中，来访松下邸时发生了一件事。小伯是当时被誉为日本第一剑道家的上泉伊势守秀纲的外甥。所以，当小伯率领13名手下来到的时候，邸内年轻武士都雀跃欣喜，只是苦了日吉丸。照料马匹、搬运行李、清扫宿舍、洗濯衣物，以及做杂差等，都由日吉丸一手包办。所以四五天以后，日吉丸已经精疲力尽了。夏夜苦短，何况这几天夜里，日吉丸忙得只能睡三四个小时。
一天，日吉丸洗好十几套练习用衣后，由于疲惫不堪，在松树下睡着了。很不巧，年轻武士中武艺最好的横泽神五郎正好经过树下，看见日吉丸在睡觉，认为他偷懒，不禁大声呵斥道：“猴子！起来！”还踢了日吉丸一脚，使得他惊醒过来。
“呀，什么事？”
“你竟在白天睡觉，太不像话了……来！让我好好教训你一下。”
神五郎紧紧抓住日吉丸的手腕，日吉丸只好跟着走。炎炎烈日下的空地里，年轻武士们正以疋田小伯及其十三名手下为对手，喊喝声中挥舞木刀和枪，勤练武艺。
“猴子，木刀也好，枪也好，拿好了过来打！”说了之后，神五郎用力推开日吉丸。被推得摇摇欲倒的日吉丸，好不容易稳住脚跟，咬紧嘴唇，从地上捡起一把练习用枪。
“哦，大家过来看呀，猴子要向神五郎殿讨教了。”
“猴子，好好干。”年轻武士们嘲笑着围观。日吉丸已处骑虎难下的情势中，他脸上露出坚定的神情。
“来吧！”神五郎握枪，摆好了架势。
日吉丸也持枪相对，向前滑进了一步……这时，他不知发现了什么，忽然仰望天空，叫了一声：“呀！”神五郎不禁随着仰望。
良机不再，日吉丸厉喝一声：“呀——！”用力刺出去的枪，结结实实撞上了神五郎的胸膛。神五郎仰天翻倒。
“太卑鄙了！”
“打！”围观的年轻武士们怒气冲冲，举起木刀和枪，正要围殴日吉丸时，自始至终静观事态的疋田小伯喝道：“等一下！”
他制止了围殴。神五郎忍住胸部的疼痛，摇摇晃晃地站起来，满脸通红，怒斥道：“猴子！你竟然使诈，真是卑鄙！”说完，举枪欲刺。
疋田小伯制止说：“不罢手吗？神五郎殿，是你输了。”
“但是，他的手段太卑鄙了……”神五郎不服气地低声抱怨道。
“横泽样，如果你在战场上因仰望天空而被杀死了，你还能够骂别人卑鄙无耻吗？”日吉丸朗声回答，并接着说：“我认为谋略也属于剑道，所以故意仰望天空。”
“哦——的确是妙计。但是，小子，”疋田小伯凝视着日吉丸说：“计谋只能用一次而已。与其如此，还不如专心锻炼，成为真正的武术家，以后就可以凭实力胜人了。”
“道理确是如此。但是，要修炼成为高手的话，一定得终生苦练吧。”
“是的。”
“可是我身体弱小，就是努力一辈子，我的武艺恐怕也比不上老师的一半，我还有其他更想做的事情。”
“什么事？”
“恕我无法奉告。”
“为什么？”
“怕您见笑。”
“不会笑的，你放心说吧。”
“真的不会笑我吗？”
“当然是真的。”
“那么我就说了。我是这样想的：与其成为枪剑高手，不如成为大将，指挥枪剑高手作战。如能成为大将，恕我没有礼貌，像老师这样的高手，要用多少就有多少……”日吉丸的话有如火上加油，使得年轻武士们怒火冲天，有两三个武士突然扑上前去。
“住手！”疋田小伯喝道。如果不是疋田小伯大声喝斥制止，日吉丸恐怕已被捣成肉酱了。
那一天夜里，松下嘉兵卫召唤日吉丸。
“日吉丸！”
“是。”
“这儿有一点钱，你拿去。今夜就离开这里。”
“是！”跪伏的日吉丸抬头看着主人。
“走得越远越好。”
“知道了，您的高恩厚德，我终生不忘！”
“日吉丸，不论到哪里，都要记得收敛你的才能。锋芒太露，易招人怨，惹来祸患。”
“是。”
“我早知道你遭人嫉恨。但是，我认为有机会让你学习忍耐是很好的，所以一直假装不知道。可是今天，你竟然大言不惭，犯了众怒。疋田小伯殿告诉我，年轻武士们恨得想杀死你，所以还是让你早点走比较好。日吉丸，你以后应该谨言慎行，不惹人怨，否则，有再高的才能也没有用。”
“是，您的忠告我将铭刻于心。”日吉丸擦干眼中的泪水，叩头退出。从后门偷偷离去的日吉丸，依依不舍地回头张望，喃喃自语：“真是一位仁人君子！”
日吉丸是个知恩图报的人，他心想，一定要出人头地，报答他的好意。可是，如今又无家可归，流离失所的日吉丸，该何去何从呢？日吉丸虽心怀大志，却只得在夏夜星空下茫无目的地顺着天龙川，形单影只，疾行而去了。