成政降服后不久，秀吉从吴服山出发，渡过神通川进入了富山城。早些日子，邻国上杉景胜为了攻打新潟城正出击蒲原郡中，当接到秀吉从大阪出发大举北上的消息后，考虑到万一突变，于是急忙收兵进入越后的糸鱼川城，派八千余骑兵驻守国境以备变化，让自身站在一个微妙的立场，既不威胁佐佐背后，也不援助佐佐后方；既不是要与秀吉对抗，同时也不会协助秀吉，只是作为一贯的上杉。而且严肃防守，任何时候都一副岿然不动的姿态。虽说如此，但这种态度当然不会让秀吉感到为难，秀吉一抵达越前，上杉家的使者便立即前来送上景胜的书函以及礼物等预祝此战成功，以示并无敌意。
既没有敌意，但也并非前来谄媚，加盟支援，看起来确实符合上杉家一贯的独有方针。
能做出这般极有内涵之事的到底是谁？秀吉内心的角落里一直很纳闷儿。这并非是现在才开始有的，前几年北之庄陷落时也有，小牧合战之时也是如此。
他的双眼在关注越后北端之时，对上杉家富足的实力也并未疏忽。不管怎样，必须抓住景胜的心，将上杉的实力拥为己有。若不顺我，他朝必定会倾向家康……若家康背后加上上杉家拥有的地利和沉稳士风的话会如何？秀吉肯定从很早便如此思量着，等待着施展他的触手的机会。进入富山城翌日，他的身影便突然消失不见了。事先宣扬要巡视郡内，带着二十余名轻骑将士去了城外却是事实，但没有人知道他的目的地是哪里。当然，利家和其一部分心腹应该是知道的，但也可以说是假装不知。
二十余名轻骑的马匹队伍中秀吉也在。一行人越过险峻的亲不知断崖，进入越后，甚至来到了越水的旅舍。
这里离糸鱼川并不远，一行人中的木村秀俊快马加鞭，先行出使去了糸鱼川。
来到城下时被上杉家的士兵怀疑，便接受士兵跟随，来到城门处通过部将通报城内：“听闻春日山太守景胜大人身在城中，对主人羽柴筑前大人正是千载难逢之机，盼能一夕相会，特分得旅途寸暇，由富山来此……大人前往越水抑或我家主人来此拜访皆可，特此前来征求景胜大人之意。”
上杉家中之人不敢相信此事属实，惊讶得双眼圆睁。“应该不会有假。”众人异口同声，但显赫一时的大阪秀吉在毫无预兆的情况下，突然来到越后的一座城下，这实在是令人感到太难以置信了。“快请，总之请先移步书院。”使者木村秀俊依然被怀疑着带到了城内的一间屋内。“在下乃景胜臣下，名唤直江。”没等多久，一个不过二十六七岁的年轻武士身着日常服饰态度殷勤地前来招呼。秀俊心中本以为自己如此传达后，景胜本人会仓皇出迎，谁料来打招呼的却只是一个日常装束的年轻武士，这不免令他感到不平。“稍等，因主人秀吉大人正在越水等候，在下只是前来征询方便与否，立刻便要赶回。还望能省去寒暄。”说完，那名年轻的武士笑道：“明白了。那就让在下立即前往迎接，为您带路吧。主君景胜对此喜出望外，感到十分高兴。”
不知是否是北国人特有，对方从头至尾都很平静，嘴上虽然说喜出望外，但不管是这个年轻人的态度还是城中的样子都显得特别安静。
首先来说，派这样一个青年来迎接秀吉就让秀俊感到不悦。但是自己对此又无法指责，而年轻武士不一会儿便唤来马匹，道：“那么，就让在下与您同行。”二人就这样并排骑马出了城门。“请您稍稍等候一下。”
来到大门外时，年轻武士停下马匹点名叫过来两三名部将，小声地吩咐一通后再次与秀俊共同策马而去。
秀吉一行人此时正在挨着越水街道的一个像是富农的家中休息，伴着酱菜喝茶。
秀俊下马来复命。“那就启程吧。”
秀吉的声音。对他而言，谁来迎接以及前方是何种情况他都毫不在意。
前来迎接的上杉家的年轻武士在稍远处施以一礼，便打头阵在前方带路。
越往前走，秀吉在后面看着那名年轻武士的身影，不禁自言自语：“真是个好男儿。”其他人也都对秀吉的这句话有相同的想法。听闻越后盛产美女，没想到也有如此美男子，众人都为之着迷。话虽如此，他却并非如柳般柔弱，他四肢舒展，浓眉、脸颊呈麦色，唇如丹砂，有一股健美伟丈夫之风。
“秀俊，那位是上杉家的何人？”秀吉骑在马上询问，但秀俊想不起来，便如此答道：“这个……对方姓名还未仔细听闻。上杉家也着实有些粗陋，说是立即前来迎接，结果却只派出如此一名年轻人。”
不一会儿一行人便看到了糸鱼川的街道入口。令人吃惊的是，一队整齐得令人惊艳的军队正在那里以迎宾之礼等候，城内、街道都一尘不染。
再一看，上杉景胜本人也亲自出来迎接。他带着长尾权四郎、本庄越前、藤田信吉、安田顺易等十二骑家臣，在路边下马等候秀吉。
方才还因仅以一名年轻武士应付而向秀吉抱怨上杉方态度傲慢的木村秀俊也惊讶于这般的郑重其事，感到一阵羞愧。
景胜早就看见了秀吉的身影，快步走近前来，“哎呀，欢迎您远道而来！鄙人景胜，招呼稍后再打，先移步简陋城中吧。”说着便亲手牵起了秀吉坐骑的马嚼子。
“哦，是春日山大人啊！”
秀吉连忙打算下马，景胜却回头莞尔一笑，仰着头道：“不妨，就这样，就这样。”就那样牵着马嚼子通过糸鱼川林木并立的街道，直到将其迎至城门内。
秀吉的拜访确实是随意又突然，而景胜的出迎却也坦率真诚，毫不矫饰。
不过，城内各个房间在客人来之时已经被打扫得干干净净，庭院也洒了水，天色一暗便点上灯笼，武器和防御设施全都隐藏起来，端出来的膳食说是“乡下料理”，却可以说是日本独有，新鲜鱼类、贝壳和山野粗食的味道令人怀念。
“大人这次出征跨越了险峻的北陆山脉，阵营中想必也有各种困难，可您却没有一丝疲倦之色。”
景胜对客人轻松的精神状态表示称赞，秀吉便首先如此说道：“哪里，说什么北征太夸张了，一半儿是打算来北国游历的。这次也是突然唐突造访，您大概会认为筑前是有什么意图，其实不过是想见见您。多年来，我一直想着何时一定要与您见上一面。”
“小牧以来，大人连番进军纪州、四国，手腕之高明，景胜远远注视着也不禁为之惊叹。”
“每当那时都承蒙您暗中支援，筑前表示深深感谢。对了，若说这次前来有何要事的话，首先便是要向您表达感谢。哈哈哈！”
“哪里，景胜自知器量如此，不过是坚守先代谦信遗训之人而已。不过长久来，终于还是出现了此次被活捉的老虎穴居邻国，成了一个棘手的对象。”
“说到老虎，这次这只老虎似乎也清楚明白暴虎之野心难成，老老实实地剃发前来致歉。今后想必也不会再叨扰贵国边境了吧。”
“这真是可喜可贺！仅此一事也该由我方向您表达谢意。”“对了，今日前来越水迎接筑前的年轻人是？”秀吉拿起酒杯向景胜寻求引见。“是说直江山城守兼续吧。山城，大人赐酒，上前来打声招呼。”景胜望向末座，唤出这位引以为傲的家臣。
“叫山城吗？”“正是在下。”“今日真是辛苦你了。”“感谢大人赐酒。”
直江山城将酒杯放回秀吉面前后，又退回了原来的位子。秀吉自始至终都注视着这一美丈夫的一举一动。来到北陆后，他见到了很多人，其中这位直江山城守便是让他印象深刻的其中一人。还有景胜出迎时真诚地亲自为自己牵马也是令他感到欢欣的事情之一。他在心中暗暗想着，越后尚存谦信遗风，应好好与之来往，不可冒犯。“能得到继承谦信公的春日山主人牵马荣幸的恐怕只有我筑前一人吧。