袁绍占据冀青幽、并四州
建安四年（199）三月，袁绍进攻消灭公孙瓒后，预测有希望（今河北临漳县西南）、青（今山东淄博北）、深（现在北京西南）、差（今山西太原西南）四州之地，实力与地盘都大大增加，有军队数十万，兵强粮足。袁绍任命他的长子袁谭、次子袁熙、外甥高干分守青州、幽州、并州，准备凭借强大实力，向南攻打曹操，进取中原，实现他讨伐平定天下的愿望。
曹操攻取河内郡
建安四年（199）四月，曹操率大军进到黄河，派大将史涣、曹洪攻取河内郡（今河南武陟县西南）。。这是前，原河内太守张杨被部将杨天杀死，其中将眭固又将杨天杀死，归附袁绍，驻扎在射犬（今河南沁阳东北）。。史涣、曹仁渡过攻击射犬，杀死眭固。曹操马上亲自率领大军渡过黄河，围攻射犬。原河内长史薛洪等人投降。河内“南拒绝虎牢的危险，北倚在运行的稳固”是黄河北岸一战略要地。曹操任命魏种为河内太守，为了控制这一战略要地。
袁绍谋划攻打曹操
建安四年（199）夏季，袁绍挑选精兵十万，一万匹战马，准备南下攻打许都（今河南许昌。，消灭曹操。袁绍谋划人沮授认为自己当老师出去几年，刚消灭公孙瓒，百姓疲惫，仓库空虚，不容易动摇，劝说袁绍与民休息，劝课农桑，面对曹操采取缓图的的策略。他说：现在可以先派遣使者将消灭公孙瓒事向天子进献贡物，如果不能通，再上表奏请曹操阻隔我朝天子，然后进军黎阳县（今河南浚县东，为黄河北岸古渡口），修造船只器械，同时分别派遣骑几股骚扰曹操，使他不得安宁，然后进攻的，可以以逸待劳，平定曹操。这是万全之策。另外谋士郭图、审配任命为，兵法上说人数超过回答10倍以上就可以包围相对方，超超过五倍就可以进攻，与敌人人数相等就可以和他决战。现以袁绍的神，率领冀、青、幽、并四州精兵攻打曹操，易如反掌，用不着拖延。沮授又劝说：曹操尊奉天子以号令天下，现我大军南伐，师出无名，而且曹操法令声明，士兵精锐，不是公孙瓒可比。我看害怕不走。郭图、审配又说：现在我们兵精将强，正是消灭曹操非常好时机，应该被机械变化，不应坚持以求得万全之策。袁绍听了谋士们的争论，认为郭图等人人所说正确，决定马上进攻曹操。
张绣投降
建安四年（199），袁绍准备进攻曹操，先派人招降张刺绣，为了使曹操腹背受敌。张绣准备答应，但谋士贾诩劝说他投降曹操。张绣认为袁强（弱，自己曾大败曹操，杀死他的儿子、侄子，不愿意投降曹操。贾诩劝说，正是因为这，才应该投降曹操，袁绍军队很多，现在我以很小的部众投降，袁绍下定不在意，而曹操军队弱小，又正是用人之际，我们投降曹，一定会受到重视，而且曹操侍奉在您以令天下，名正言顺，而且曹操有天下的志向，正是要向天下表示感激，固定不会计较以前的怨恨。张绣听从他的建议，在该年十一月率领军队投降曹操，曹操非常高兴，任命张绣为扬武将军，又上表请贾诩为执舍弃我，被封为都亭侯，同时娶张绣的女儿为儿媳妇。张绣的投降，让曹操免除了许都南面的威胁，相对其他后来同袁绍的决战十分有利。
袁绍完全占据幽州
建安四年（199）三月，袁绍经过连续几年的占卜，最后在攻占易京（今河北雄县），消灭掉公孙瓒，完全占据幽州蓟（治理，现在北京西南）。。早在建安三年，袁绍就开始向公孙瓒大举进攻。公孙瓒对待部下刻薄寡恩，他将被敌人包围的地方，都不答应发兵相救，为了救一人，让后将依靠救援，不肯作战。等到袁绍进攻，公孙瓒南边境驻防将军们觉得自己守不住的，有的投降，有的逃跑，袁绍不战而进，很快进攻到易京。公孙瓒见形势急迫，派他的儿子公孙续向黑山军求救。又想亲自率领大部队突围，与黑山军联合袭击袁绍冀州（今河北临漳县西南）。。他的长史关靖认为，如果放弃易京，会使军心涣散，不战而败，因此公孙瓒又决定坚守等待救援。建安四年三月，黑山军首领张燕与公孙续率兵十万，分三路来救援。公孙瓒知道，派人秘密告诉公孙续，使他们埋伏五千铁骑到城北洼地的中心，约举火为号，城内外一刘出兵，夹击袁绍。没有技巧信被袁绍军队截获，袁绍将计划完成计划，在城外设下伏兵，并按约定日期点火。公孙瓒见城外起火，以为救兵来到，亲自率军出城，结果中被，大败而归，只得守孤城，当时公孙瓒在易京修筑壕沟包围十重，其中修筑高大土台，台上又修筑木楼，息在其中最大的上，自以为万无一失。袁绍命令士兵挖地道到楼下，放火焚烧、木楼倒在公孙瓒所居土台的中。化孙杨瓒见大势已去，于是杀了他的妻子姐妹，点火自焚。袁绍军队攻进，将其杀死。在这，割据幽州一时的公孙瓒便告灭亡，幽州也随之被袁绍所占。
公孙瓒兵败身亡
建安四年（199）三月，盘踞在幽州多年的公孙瓒兵败，最最终被困在自己修建的高楼的中，点火自焚。公孙瓒。？一199），字伯珪，辽西令支（今河北迁安西）人。时代官僚出身，年轻时曾担任郡吏，后来被举荐为上计吏、孝廉，外出任辽东属国长史。中平（184－189）年之间，因擅长骑马射箭为统领乌桓精锐骑兵。张纯背叛汉，公孙瓒因为征讨有功，升任骑都尉，后来张纯联鸽子桓等人掳掠渔阳郡（今北京密云西南）等地，公孙瓒又大败他们，拜降虏校尉，被封为都亭侯，兼领辽东属国长史。公孙瓒身在边境、执掌兵马，每当有乌桓等侵犯边境，勇犯到敌人，义无反顾，又加授武艺出众，胡族都害怕的。公孙瓒善骑白马，他的部下有善射的几十人，也都骑着白马。乌桓等都对“避开白马长史”。初平二年（191），公孙瓒率领军队在东光县（今属河北）拦截攻打青州、徐州的黄巾军，大破黄巾军三十多万人，杀死三万多人，因功拜厉武将军、封为蓟侯。初平四年，杀死幽州刺史刘虞，完全占据幽州（现在北京西南）。。这以后，公孙瓒与袁绍连年争斗，先后两次大败袁绍，实力逐渐减弱，于是占据幽州自保到建安四年城陷落被杀。
袁术死
袁术自立为帝后，接连被吕布，曹操打败，实力大减；加上奢侈无度，国库空虚，江、淮之间又连年饥荒芒，没有费用，于是派遣使者请求将帝位主与堂兄袁绍，都投奔袁绍。袁绍长子、青州刺史袁谭到青州（治所在临淄，现在山东淄博北）州境内迎候袁术。袁术从寿春（今安徽寿县）往上，途经下邳县（今江苏睢宁西北）。，被曹操派出去的刘备、朱灵截停，袁术不得已退回寿春，到六月，吐血而死。袁术。？一199），字公路，汝南郡汝阳县（今河南商水西南）人。他的家族是东汉有名大家族“汝南袁氏”。稍微举孝廉进入退休，先后任河南尹、虎贲中郎将等官。中平六年（189），大将军何进密谋诛杀宦官官员还未形成被杀，袁术任命虎贲中郎将，与袁绍等人攻打进入皇宫，诛杀宦官。董卓把持朝政，他为后将军。袁术不接受，逃到南阳郡（今河南南阳），荆州的刘表表他为南阳太守，于是占据南阳。北后，袁术屡次失败在刘表、曹操。初平四年（193），袁术退到淮南郡（今安徽寿县），驱逐扬州刺史陈禹，自称为杨州刺史，占据淮南，李雇等人把持朝廷后，想袁术为奥援，任命他的左将军、假节、封阳翟侯，建安二年（197），袁术听信方术之士的话，在寿春称帝。但不到二年，就因为失败和过度奢侈不能养活自己。建安四年，想投奔袁绍，中途失败病死。
刘备又占据徐州
建安四年（199）夏季，刘备阻拦袁术向北投奔袁绍后，进占下邳（今江苏睢宁西北）。，不肯再回许都（今河南许昌。，听命于曹操。同时袭杀曹操任命的徐州刺史车胃，重新占据徐州（当时设在下邳）。刘备命大将关羽驻守下邳，自己住在小沛（今江苏沛县）。，遥相呼应。时间不长，东海郡（今册东郯县城北）昌霸反叛，附近郡县纷纷背叛曹操归附刘备，刘备势力逐渐强盛，兵力达到数万人。刘备派遣使者与袁绍联合，在攻打曹操。曹操听说刘备袭击攻取徐州，派部将刘岱、王忠率军进讨，被刘备打败。刘备占据徐州后，面对曹操形成很大威胁。
卫觊镇守安抚关中
建安四年（199），曹操派治书侍御史卫觊镇守安抚关中（古称函谷关以西为关中，函谷关在今河南灵宝东北）。，以免除后顾之忧，全力应对给袁绍。卫觊到关中，见大批逃难的百姓不断返回关中，但又无以为生，大多被众将率为部曲，而郡、县贫弱，没有法律与众将争夺。于是上书曹操，请求依照旧日设置盐官监管盐业买卖，因为他的收入购买牛、犁等农具，供给难民，让他们从事农业生产。像这样，可以增加国家收入，丰富关中，并可以避免关中诸将势力一大。曹操就派谒者仆射监盐官。卫觊又建议司隶尉治所移到关中，为关中的主，曹操也跟随他，派司隶校尉钟繇由原设在洛阳（今河南洛阳）移治弘农郡（今河南灵宝交）。由此，关中逐渐服从。
孙策袭击庐江
建安四年（199），孙策见到庐江太守刘勋势力越来越大，在兼并的心，于是谦卑地假装愿意出兵协助进攻打海昏（今江西永修）的宗帅，并以珠宝等财物贿赂刘勋。刘勋大喜，于是进军海昏。宗率领听说刘勋进攻，都集体逃跑，刘勋一无所得。孙策见到勋主力滞留海昏，于是命令堂兄孙贲、孙辅率领八千人驻守彭泽县（今江苏要湖口县东）。自己和江夏太守周瑜率兵二万人突袭，攻下刘勋根据皖城（今安徽潜山县北）。，得到袁术妻子以及军13万余人。孙策上表任庐江太守李术，率兵与所获人众返回。刘勋回军到达彭泽，被孙贲、孙辅截断攻击，败逃浪沂（今浙江建德一带）。，派遣使者向刘有的江夏太守黄祖求救。黄祖派他的儿子黄射率五千水军救援。孙策进军凶猛进攻刘勋，刘勋大败，北逃投奔曹操。
孙策大败黄祖
黄射见刘勋已经失败，率兵回来。孙策缴获得刘勋战船千艘，士兵二千多人，于是转而进攻黄祖。今年十二月，孙策率军进至沙羡县（今湖北武昌西）。。刘表听到孙策进军侵犯荆州（时治所设在襄阳，现在湖北襄樊），派侄儿刘虎和将领韩干率兵五千支援，孙策指挥军队进攻，大破刘表军队，战阵斩杀韩干，擒获黄祖妻子，缴缴获战船六千艘，黄祖只身逃走，幸免于死。
孙策平定豫章
200年开始，孙策随即率领军队向南进攻豫章郡（今属江西），驻军椒丘（今江西新建东北）。，派功曹虞翻说豫章太守华歆投降。华歆为当时的名士，见虞翻来游说客人，表示希望将郡让给孙策。第二天，孙策进入豫州郡治南昌（今属江西），华歆在路旁迎接，将豫章太守让给孙策。在这，孙策分割豫章郡置庐陵郡（今江西吉水县东北）。，任命孙贲为豫章太守，孙辅为庐陵太守。到这里，扬州六郡中红杨（今安徽宣城）、会稽（今浙江绍兴）、昊郡、庐江、豫章郡等五郡均被孙策所有。江东（古称长江鞠湖、南京以下的南岸地区为江东）基本被孙策占据。孙策横跨几千里作战，扫除和削弱了上游刘勋、黄祖的力量。