滇系通过武力征服达到了顶峰，与之同时顾品珍的实力也达到了顶峰，而当四川丢失之后，顾品珍跟唐继尧潜在的权利冲突就爆发了出来——顾品珍敢于铤而走险，必然是以不俗的实力作为后盾。四镇倒唐虽然与顾品珍造反不尽相同，但细究起来，大同小异，只不过这次是唐继尧为了避免出现外战失利部将作乱的情形，而主动采取预防措施。但是，唐继尧下手不够狠，事情没有做绝，反而激化了矛盾，最终酿成激变。这次眼看就要出现的四师降龙事件，背景与先前并无二致，外战失利，主公收权，部将不愤，终至激变。
武力是把双刃剑，在击败对手的同时也在培养对手，如果不能有效克制，这把双刃剑就会反噬自身。唐继尧两次遭遇大变，两次被逐，自然是举措失当之故——顾品珍之事缘其年轻气盛，威厚而恩薄；四镇之事则因其先急功冒进，尔后处事不谨，平乱无方。那么，龙云在这个问题处理得又如何呢？显然，龙云的第一步就走得有问题，他激化了四个师长（卢汉、朱旭、张凤春、张冲）跟他的矛盾，以致四师长以“清君侧”为名，于1931年3月10日发电倒龙。
然而错误到此为止，龙云的危机应变能力着实令人叹为观止。在得知事态紧急后，龙云以扫墓为名，离开昆明前往昭通——当然，他不能真去昭通，只是躲到了寻甸羊街避风头。自此，此事已与四镇倒唐有了质的不同——处于风暴中心的龙云安然无恙，这就埋下了一个伏笔。接下来更匪夷所思的事情发生了，四个师长驱逐龙云之后，首先想的居然不是斩草除根，而是直接开始讨论由谁取而代之。结果明摆着的，四个人战功、资历都差不多，都认为自己够格，结果当然是谈崩了；谈崩了也就罢了，四个人闹到后来，居然提出重新把龙云请回来——更奇妙的是，这个提议得到了一致通过。然后躲风头的龙云居然就被四个师长请了回来，而龙云回来后，直接以以下犯上为名，将四个师长扣押起来，然后废师改旅，裁撤各师番号！不过不久之后，龙云总算气消了，准备释放四个师长——当然军权基本是被削夺了。按说到这份上，他们应该都认小服软了，但还就有硬茬子，张凤春就当众顶撞龙云，表示对废师改旅的政策不服，而龙云也不含糊，当面赏了一记耳光，然后将其继续关押，直至抗战爆发。
对于此事匪夷所思四字都不足道其万一。奇一：四师长倒龙之时，居然没有发个讨伐檄文，将龙云骂个狗血淋头，而竟然是以清君侧为名。奇二：在龙云出走之后，四师长居然没想将其赶尽杀绝，以免后患，而是直接开始讨论善后。奇三：四师长没谈拢之后，居然在明知道会倒霉的情况，又请回了龙云。这些跟寻常政变大相径庭的地方暗示了些什么呢？其实，这一切只说明了一个问题，那就是龙云完全控制了滇系，他有威信——四师长不敢口出恶言，脱逃之后不予尾追，争执不下又将其重新迎回，他也懂得摆弄平衡——四师长资历战功相若，竟至不分伯仲。
以下犯上的戏码在滇系已经是第三次出现，这次是彻底的旧瓶新酒——龙云确实不如唐继尧霸气，但是他有比唐继尧强的地方——驭下之术，而这对一个政客而言，则比豪情壮志重要得多。
不防是防
龙云混过帮派，政客该有的心路算计，他都有，甚至，他比很多正道出身的政客更懂得笼络人心。以四师降龙一事而论，四个师长虽然造反，但口号却是清君侧，不敢说龙云的一句不敬之辞——照一般逻辑，都已然豁出去了，还不骂个痛快？四个师长没有骂娘，这说明了什么呢？四个师长吵完、闹完之后，明知道要倒霉，但还是把龙云请了回来，这又说明了什么呢？张凤春对龙云不满，龙云赏给他的却是一记耳光，这还说明了什么呢？一切都说明，平日里的龙云实际就是个江湖大哥，讲义气，明事理，摆规矩，把一众手下训得服服帖帖，甚至连造反都不愿恶言相向。更妙的是，平日里龙云一碗水端平的好大哥面目其实却是为了搞平衡，以防不测——当然，有福大家享的情况下，没人会以此为忤。正是如此，龙云才能在被胡若愚生擒的情况下靠手下挽回败局，才能在部将造反的情况下有惊无险——看起来偶然的事情，其实不正蕴涵着这样的必然吗？
龙云最终成功完成了废师改旅的计划，同样，在他手底下，滇系成了人不犯我我不犯人的模范派系。龙云紧守门户，只是加强自己对滇系的控制，而对外事不闻不问——除非惹到他身上来，尽管日子如清汤淡水，但也平稳异常。云南百姓在这么个省主席的治下，倒也着实过了几年安生日子——不打仗，最受惠的其实就是百姓。中间当然也是小有波折，比如1935年年初红军在江西苏区第五次反围剿失利之后辗转川黔滇，实施大范围战略转移——就是长征，既然红军到了云南地面上，龙云当然少不得要管一管。
龙云不愿意招惹是非，对于红军的态度，一如既往地人不犯我我不犯人，道上规矩，买路钱就不用了，你要是只想从这里过路，我也不难为你，但是你要想在这里生根，那就只能对不起了——红军当然只想过路，于是龙云也同样不予为难。当然了，表面上龙云还是要摆出一副全力剿共的架势——在老蒋面前，总是要装装样子的。但是，实际在龙云心里头，巴不得一枪不放，让红军赶紧离开了事，本来滇系跟红军就是井水不犯河水，犯不着结下什么仇怨。因此，龙云兵也派了，人也追了，但不过是走个场面，跟红军真刀真枪干，对他有什么好处？不过，龙云确实会做人，在老蒋差点被红军围困贵阳之时，他的参谋长孙渡就率滇军忙着护驾了，也正因为此，老蒋对龙云的表现还是大加赞赏。
相比较红军，其实龙云更加防备的是中央军，在云南军情危急的时刻，龙云两次拒绝中央军入滇——当然，是婉拒。老蒋追击红军，表面上看是剿共，实际是打算趁着这当口解决西南问题。贵州的王家烈和四川的刘湘都中了飞刀，王家烈最惨，直接兵权被撸，都城被占，而刘湘虽然千防万防，却还是不免被蒋介石玩了出政治安川，但是龙云的云南为什么没事呢？还是那句话，龙云会做人。他从不会当面忤逆老蒋，老蒋让干什么，甭管他愿不愿意，一定出人出力——中原大战，他就出兵入桂了。此次追击红军，龙云也派兵追击去了。甭管他到底打了几仗，抬手不打笑脸人，龙云篱笆扎得牢，表面又是一团和气，老蒋纵使想发飙，但也找不到理由不是？
后来1936年红二方面军路过云南长征，更加显出了龙云的精明。跟前次一样，老蒋再次命令龙云“剿匪”，按道理说凑合打一打也就行了，但是，上将萧克却多此一举，写信给孙渡，说要缔结互不侵犯条约——碰上这事，龙云怎么办呢？萧克说咱别打，犯不上的，龙云也知道别打，但你都写了信了，还怎么不打？龙云要是不拿出点干货出来，老蒋会怎么看他？所以说，萧克上将聪明反被聪明误，越说别打越是会被打，你赖着人家龙云吗？于是，孙渡还真就跟红二方面军玩了点真格的，没办法，必须要向老蒋表明态度，站队问题，马虎不得。
龙云的法子当然是对的，他对老蒋百依百顺，老蒋就不能对他怎么着，不出点什么事，云南就是他龙云的。有些自作聪明的，比如贵州王家烈他媳妇万淑芬跟粤桂签了共保互助的条约，当然要说也没错，老蒋是不可靠，得防一手。但是，老蒋这个档次的，你防得了吗？龙云就聪明多了，知道再怎么着都铁定不是老蒋的敌手，既然如此，那就当孙子当到底，当到老蒋都不好意思对他下手。当小是一门绝大的学问，很多政客不明白这个道理，硬是喜欢充能耐，老觉得得阴阳两手，顺一手，防一手。但是，对待大人物，最好的防备方式其实就是顺，道理很简单，你根本防不了，既然防不了，为何不顺到底？当然了，当政客的，都有思维惯性，都认为要不打无准备之仗，都认为不能把宝压在一家，都认为要狡兔三窟。一般情况下，这么想并没有错，但是凡事总有例外，在强弱相差悬殊的情况下，防备往往是徒劳无益甚至有害的，比如王家烈最后被老蒋拿下，很大程度上是因为他自作聪明，想要防备老蒋。
龙云确实不是开拓之主，他不能像唐继尧一样让滇系走出云南，但是，龙云却是个出色的守成之主，他对自己的定位很明确，他能用最合理的办法来保住自己的地位，他能够控制住部下，他也能够应付好中央，柔中带刚，绵里藏针。其实，老蒋对龙云并不信任，老蒋只相信自己的亲信——当然这也是跟老蒋的政治生涯密切相关的，老蒋遇到的对手实在太多，不经营自己的小集团，他混不下去。但即便是老蒋这样素以宠用嫡系著称的人物，居然也对龙云一筹莫展。龙云实在是没有犯任何错误，老蒋找不到他任何毛病，虽然老蒋想在云南驻上他的亲兵，但却根本找不到机会。龙云防了吗？但龙云防住了，因为不防就是防。
如果民国一直这么下去，当然龙云的云南王宝座只会越坐越稳当。但是，民国终究是个乱世，龙云能在内战期间保住自己的位子，日本人来了，他的权力底座却终于出现了松动。红军长征之所以没能动摇龙云的宝座，固然因为龙云措置得当，让老蒋无隙可乘。更主要的，恐怕还是因为红军意不在滇，仅仅是想过路，路过了也就过了，老蒋就再没理由让中央军入滇了。日本人来了，虽然云南地处偏远，看似平安无忧，但是云南在偏远的同时也是边疆，日本人要占领的也不单是中国，而是整个亚太地区。于是，在中国地图上偏远的云南在亚洲地图上就不再偏远。太平洋战争爆发后，日本便将其触角伸到了东南亚，与云南毗邻的缅甸一度成了轴心国和同盟国较量的风暴中心——中国入缅远征军的故事，就发生在这一时期。云南，很不巧的，跟缅甸相邻，于是，也就得到了日军的着意看觑。跟红军不一样，日本人来云南，当然不是过路的，云南是他们向印度扩张的据点，因此，他们的目的是占领。显然，光靠滇系自己的力量并不足以抵抗日军，因此，中央军也就有了顺理成章进驻云南的机会。于是，云南这个独立王国终于不再独立，龙云的位子坐不稳了。
事实上，早在云南被卷入战事之前，滇军早已被投入了抗战的洪流之中，只是，滇军抗战，对龙云而言有益无害，还能一了报国救民之愿，而云南抗战，对于龙云来讲，则意味着重重危机。所谓不防是防，其核心在于避免给老蒋举兵入滇的借口，但是，一旦老蒋真的举兵入滇，那么，不管防还是不防，龙云终将防无可防，事情是明摆着的，龙云不是老蒋的对手。
防无可防
抗战爆发后，各地各部当然是有钱出钱，有力出力，有人出人，滇军同样也不例外，龙云毫无保留，将滇军主力编成第60军，由卢汉率领，投入抗战。卢汉是龙云的发小，一道拜师混帮派，一道做买卖，一道出事故，一道入川从军，龙云发迹后，卢汉也跟着沾光，成了滇系的二号人物。不过卢汉也并非对龙云俯首帖耳，唯命是从，在政坛里打滚多年后，把兄弟虽然还是把兄弟，但到利益交关之时，情谊也就不过如此了——龙云废师改旅那阵，卢汉就打头造反了。后来虽说龙云又回来了，没多久气消了，也把卢汉放了，但是经此一事，兄弟情谊不免也就生分了。这就是政治，甭管多深的感情，在这个染缸里一泡，都得变了色。当然，不管如何，龙云最信任的人还是卢汉，虽然把他的军职给撸了，但是碰上啥要紧的事，他最先想到的还是卢汉，购置军械这样的事，也还是给卢汉办，乃至如今要出省征战，卢汉依然还是龙云的头号人选。
卢汉出省征战，参与了两场恶仗，其一是徐州会战，其二则是武汉会战。台儿庄战事就是徐州会战的一部分。台儿庄战役之所以称为血战，就是说战事极其惨烈，驻守台儿庄的孙连仲部跟矶谷师团几乎拼到流尽最后一滴血，打得极有血性，后来汤恩伯部赶赴驰援，里应外合，才重创矶谷师团——这也是国军正面抗战以来，第一次真正意义上的胜仗。卢汉没赶上台儿庄血战，他到第五战区的时候，台儿庄战事已经告一段落，这当然不免有些遗憾，不过，仗还是轮上了。