史弥远自认为拥立有功，骄横跋扈，一手遮天，连宋理宗都很惧怕史弥远，全部旨意都得听从史弥远的，直到史弥远死后，理宗才得以亲政。被史弥远欺压多年的理宗，这时总算能够出口气，施展自己的抱负了。一些遭受过史弥远迫害的官员，纷纷上书弹劾倚仗史弥远作乱的贪官奸党。理宗趁机把史弥远的亲信党羽逐出朝廷。只可惜朝政不久又落到另一个权奸贾似道手里。此时，北方的蒙古族部落逐步壮大起来，宋宁宗开禧二年（1206），成吉思汗建立蒙古汗国。到宋理宗即位后，蒙古军相继灭掉了西夏和金，对南宋的安全造成了相当大的威胁。
度宗即位似道专国
丧师失地殆无虚日
【解析】
度宗即位后，贾似道晋爵太师，所有大权都归于他。他在西湖葛岭建了一座极其奢华的园林，平日不上朝，全部军国奏章，都由专人送往园内由他裁定。公元1271年，蒙古汗国的大汗忽必烈改国号为“元”，命大军南下灭宋。襄阳是宋朝北方前线的战略要镇，元兵首先进攻襄阳。襄阳军民抵抗敌军长达三年，求援紧急公文飞报临安，都遭到贾似道隐瞒。公元1273年，元兵攻破襄阳城。
恭帝嗣位主少国危
兵入临安执帝以归
【解析】
宋恭帝即位时年仅四岁。由他的母亲谢太后垂帘听政。这时，元兵顺长江而下，已占领九江。面对朝中的舆论压力，贾似道不得不亲自率兵出发，到达芜湖督师，一个月以后惨败逃回，被贬到循州（今广东惠州）安置。押送官郑虎臣的父亲曾经被贾似道杀害。所以，押送到漳州木绵庵时，郑虎臣就把贾似道杀死。1276年农历正月，元军将领伯颜的大军到达临安城下，谢太后带恭帝及百官出来投降。伯颜便挟了谢太后、宋恭帝等北归献俘。
至于端宗洲告崩
末帝名昺赴海而终
【解析】
元军攻占临安后，宋大臣陆秀夫、张世杰等在温州奉年仅九岁的益王赵昰为天下兵马都元帅，六岁的卫王赵昺为副元帅，组建兵马抗元。数月后迁至福州，拥立赵昰为帝，任文天祥为丞相兼枢密使，在福建广东一带抗击元兵。坚持了两年多，最终因为兵少而退到海岛。恭帝在州病死，他的弟弟赵昺继为皇帝，史称末帝。1279年2月，宋、元海军在崖山决战，宋军惨败，丞相陆秀夫背起末帝昺投海殉国，宋朝遂告灭亡。
秀夫世杰忘身殉国
有文天祥忠孝激烈
【解析】
后人把文天祥、陆秀夫、张世杰称为宋末三大忠臣。元兵攻占临安，文天祥奉命进入元营谈判，被拘留。临安陷落，陆秀夫、张世杰保护赵昰、赵昺逃向温州。没多久，文天祥从元营逃回。拥立端宗，继续抗元。崖山决战宋军惨败，陆秀夫背起少帝赵昺投海殉国；张世杰带领十余艘战船突围，在海上遭遇飓风船翻而溺死。文天祥在广东海丰带领另一支宋军抗元时被掳获。元朝慑于他的声威，想让他投降。路过零丁洋时，文天祥写下了千古绝唱《过零丁洋》，诗中说：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”以此来表示决不投降的决心。之后，他被押送到大都，元朝皇帝想劝他归附当丞相，他始终不屈服而被杀害。
宋自太祖迄于帝昺
通记历年三百云水
【解析】
南宋从宋高宗赵构即位后，到帝昺殉国，共传九帝，历时一百五十三年，史称为南宋。从赵匡胤建立宋朝到南宋灭亡，共传十八帝，前后总共三百二十年。
惟元世祖仁明英武
克成大勋混一区宇
【解析】
元世祖忽必烈是位贤明有为的皇帝。即位后把都城迁到燕京，后改名为大都，改国号为“大元”。在位期间努力吸收汉族文化，任命汉族学者担任大臣。效仿汉族政府部门设置，设立了翰林院、国史院、枢密使等机构。在灭掉南宋、统一中国之后，注重发展农业、兴修水利，让社会经济得到了一定的恢复和发展。他努力融合各民族文化，对中国多民族的统一、稳固和发展，做出了突出贡献。
文臣许姚武则伯董
幅员之广古未之有
【解析】
元世祖善于吸纳人才。他重用中原有名的学者姚枢、许衡，请他们订立朝仪和官制，为治理国家出谋划策，并给蒙古子弟教授经书。他还广建学校，增进了汉蒙文化的交流与融合。伯颜和董文炳是功勋显赫的武将。伯颜自襄阳出发，沿长江水路东下；董文炳则带领另一支部队，自正阳关（今安徽寿县西南）陆路南下，和伯颜会师于安庆，水陆并进，在芜湖大败贾似道后，出兵临安，灭了南宋。元朝建立之后，疆土幅员之辽阔为中国历史之最。那时北到西伯利亚，南到南海，西北到新疆，西南到西藏，东北到鄂霍次克海，都是元朝疆域。另外蒙古汗建立的钦察汗国和伊利汗国，名义上仍旧尊奉元朝皇帝为大汗。
成宗继之善于守成
武宗更变赐爵太盛
【解析】
元世祖的太子真金早年亡故，世祖就指定真金的儿子铁穆耳继承太子之位。铁穆耳即位后，谨慎小心，全部都遵从世祖遗法，减免江南部分赋税，修订整理律令。晚年由于卧病，国家政事交宰臣行使，朝纲混乱。成宗过世后，他的侄子海山即元武宗继位。元武宗时官纪废弛，风俗奢靡，滥行赏赐，封爵过多。官员、侍从不管有没有功绩，元武宗一开心就重赏，民间艺人、平民百姓以及僧道，也常常赏赐以荣誉头衔。
仁宗图治黎民爱育
英宗笃孝用法无私
见弑行幄奸党畏之
【解析】
元仁宗即位后，努力改革武宗时的弊政。他重用儒臣，实施科举制度；并注重发展农业，特地下诏重印《农桑辑要》、《栽桑图说》等书，散发于民间。英宗自小从汉儒学习经史，对仁宗十分孝敬。仁宗病危，他经常祈祷，愿以身代。即位以后，正好遇到元宵节，英宗不顾还在仁宗丧期，准备在宫内张灯结彩。御史张养浩上书谏止。英宗立即停止张灯，并对张养浩加以赏赐。他处事果断，铁面无私，相继处死了太皇太后的幸臣黑驴和左丞相阿散等人，疏离权臣右丞相铁木迭儿，任命正直能干的拜柱为左丞相，以制约铁木迭儿。太皇太后和铁木迭儿过世后，英宗便收回铁木迭儿官职，铲除他的党羽。铁木迭儿的死党都非常惧怕，趁英宗和拜柱从上都南返之机，在途中把他们都截杀了。
泰定称帝叠见灾异
明宗暴卒在位未几
【解析】
铁失等人截杀了英宗，拥立晋王也孙铁木儿为帝，即泰定帝。泰定帝即位后，追究英宗被刺之事，把铁失等人处死。并为在铁木迭儿专权时遭受迫害的官员平冤昭雪，仍旧健在的召回起用。泰定帝在位时，不断出现水旱蝗灾，山崩地震。中原一带，百姓生活非常艰苦。公元1328年夏天，泰定帝病故于上都，丞相倒拉刺等在上都拥立皇太子阿速吉八为帝。燕铁木儿在大都谋立武宗之子周王为帝，可是周王远在沙漠，因此先让周王之弟怀王即位，以免发生变故。上都、大都为争夺皇位发生战乱，最终上都失败，皇太子做了一个月皇帝，便兵败被杀。周王在和林（在今蒙古人民共和国鄂尔浑河上游）即帝位，即元明宗。在返回大都途中，燕铁木儿把元明宗毒害而死，在位仅有三个月。
文宗袭位犹能重儒
加封孔庙列祀仲舒
【解析】
明宗去世后，他的弟弟怀王正式即皇帝位，即元文宗。他即位后，平定了四川、云南蒙古宗王的叛乱，大力提倡汉文化，收罗名儒教授儒学，又扩大修筑文庙，加封孔子为“大成至圣文宣王”。之前的文庙是祭祀孔子及其重要弟子的地方。文宗觉得西汉的董仲舒在“独尊儒术”上贡献极大、学问纯正，便也在文庙中把他立为牌祀的行列中。
宁宗早殇顺帝怠荒
天眷有德惟明太祖
【解析】
元文宗病重，并遗命把帝位传给他哥哥明宗的儿子。专政的太师燕铁木儿不愿立明宗的长子，而立了明宗的次子懿磷质班即元宁宗为帝，宁宗做了四十三天皇帝后并夭亡。这时燕铁木儿也去世了，经太后和大臣商定，才由明宗长子妥欢铁睦尔即帝位，即元顺帝。这时元朝内部已非常腐化，元顺帝荒淫玩乐，不理政事。王公贵族之间相互倾轧。加上连年出现水旱灾荒，各族起义纷纷产生。元顺帝十一年（1351）爆发了以韩山童为首的“红巾军”大起义，很快便发展壮大到十几万人。之后又有徐寿辉、张士诚、陈友谅、明玉珍等纷纷割地称王，一时间天下混乱。经过二十多年的混战形势，朱元璋削平群雄，并北上占领了元大都，建立了明朝。元朝自忽必烈国号“大元”，建京大都开始，到明军攻入大都、顺帝北逃为止，共传承十帝，历经九十八年。如果从成吉思汗建立蒙古汗国开始算起，则共传十四帝，前后共经历一百六十三年。
礼聘群贤用开治府
徐达遇春刊定九土
【解析】
朱元璋礼贤下士，知人善任。攻克浙江金华之后，他听闻刘基和宋濂的高名，便准备了丰厚礼品，重金聘请他们出山辅助，并特别设立了一座礼贤馆，安排他们居住。二人后来都成为朱元璋的重要谋士。朱元璋还认真听取群臣意见。冯国胜劝他先取金陵，笼络人心，以奠定事业根基，李善长劝他学汉高祖“豁达大度，知人善任”，朱升劝他“高筑墙、广积粮、缓称王”，他都很好地采用。朱元璋手下猛将云集，其中最为出名的是徐达和常遇春。他们都是朱元璋起初起义时的老部将，徐达更是朱元璋儿时的伙伴。徐达在消灭吴王张士诚之役和攻破大都之战中，指挥镇定，发挥了关键作用。常遇春武艺高深，精于箭术，以勇武著称。他曾自夸说：“能以十万兵马横行天下。”因此被称为“常十万”。另外还有汤和、傅友德、胡大海、邓愈、沐英等一大群勇将，也都是战功卓著。
定鼎金陵传位太孙
皇孙建文失之柔仁
【解析】
朱元璋在公元1368年称帝，国号明，定都于南京，年号洪武。即位之后，推行屯田，抑制豪强，制定《大明律》，废除宰相制，巩固皇权。立长子朱标为太子，之后朱标去世，朱元璋又立朱标的儿子朱允炆为皇太孙。朱元璋过世后，朱允炆便继位，年号建文。所以后人习惯上把他称为建文帝。建文帝优柔寡断，听从几个大臣的建议，打算削藩，以加强中央权力。他先逮捕了几个藩王，治罪于他们，并废为庶民。然而他缺乏既强有力而又稳妥的削藩策略，引起众多藩王的恐慌和不满，最终致使燕王起兵造反。
成祖永乐龙飞幽燕
师名靖难迁都北京
【解析】