董卓非常凶狠残暴，掌控朝政以后，肆意诛杀大臣、纵兵掠夺，从王公贵族到平民百姓，都遭受迫害。又派兵挖掘汉朝几代皇帝陵墓，抢取墓中奇珍异宝。后来渤海太守袁绍等起兵反对董卓，董卓便烧毁洛阳宫殿，劫持献帝及朝中大臣逃到长安。在长安期间，司徒王允策反了董卓部将吕布，设下密谋，把董卓杀死。董卓部将李傕（jue）、郭汜又发兵攻进长安，杀王允，吕布逃走。献帝和朝内百官又被李、郭劫持。之后李、郭发生内讧，献帝和百官才得以逃到洛阳，被曹操迎往许（今河南许昌），并定都于许。从此开始，曹操自命为丞相，开起了挟天子以令诸侯的时代。
上弑母后九锡自传
曹丕嗣位遂移汉祚
【解析】
曹操是位有着雄才伟略的军事家和政治家。他在获得朝政大权后，先后发兵平定了割据一方的军阀势力吕布、袁术、袁绍、张绣等，中国北方得到统一。接着又打算统一南方，结果却在赤壁被孙权和刘备的联军打得惨败。三国鼎立的局势开始形成。曹操晋爵为魏王，享受“九锡”的礼待，进出用和天子一样的仪仗。然而他却不想做皇帝。他死之后，他的儿子曹丕终于篡汉称帝。汉朝到此灭亡。
时维玄德中山苗裔
起兵讨贼关张结义
【解析】
东汉末年，天下混乱，身为汉朝皇族远系，早已没落为普通百姓的刘备，胸怀大志，想趁机干一番事业。在投军途中，他碰到关羽和张飞，三人聊得投机，于是在张飞的桃园中结拜为异姓兄弟，誓同生死。因为他们三人的友谊终生不渝，后人便把他们称为“桃园三结义”，奉为结交朋友的典范。
三顾孔明克取蜀地
【解析】
刘备获知孔明是世外高人，在南阳隐居，便带着关羽、张飞前去拜访，邀请诸葛亮出来协助。一连去了两次，诸葛亮都不在家。到第三次，才算遇到。史书上把此事称为“三顾茅庐”。诸葛亮见刘备是个英雄人物，对自己非常敬重，不厌其烦地三次拜请，便答应出山协助刘备夺取天下。他为刘备分析全国情势，说曹操占领北方，地域广阔、国富兵强，没法与他抗争；东方现有一个孙权，他们已是好几代人统治东吴了，政权巩固、地方富庶，加以人才济济，短时间也难以征服。如今只有西部蜀地，益州牧刘璋昏庸无能，应该占领作为立足之地，三分天下，待有机会，中原发生变故，再发兵统一中国。刘备听后十分高兴，便拜请诸葛亮担任军师。随后在诸葛亮策划下，当真夺取西蜀，三分天下的局面则开始出现。
亦有孙权继兄开业
瑜昭同辅东吴称杰
【解析】
孙权的父亲孙坚曾经担任长沙太守。孙坚死后，他的长子孙策带领孙坚的残余军队千余人渡江，平定了江东割据势力，建立了孙氏政权。后来孙策遇刺，临死前，叮嘱其弟孙权说：“外事不决问周瑜，内事不决问张昭。”后来孙权在周瑜、张昭的辅助下，政权逐渐巩固。赤壁之战，周瑜和刘备联合，使曹操惨败，由此奠定了三分天下的基础。
三分天下鼎足而立
承汉正统必归昭烈
【解析】
三国时期，魏、蜀、吴三分天下。一直以来，很多史学家认为魏是汉朝的直接继承者，并占领了中国大部分地域，应当视为正统。东吴和西蜀只是偏安一角的小国，不能称得上正统。因此称刘备建立的国家为蜀或蜀汉。实际上刘备当时所用的国号是汉，以表明他是汉朝的合法继承者。然而后来一些读书人，非常重视儒家的封建伦理道德，在史学观点上，则认为刘备是汉朝皇族苗裔，他建立国家，是汉朝的传延，所以才称得上是正统，而曹丕魏国是篡位所建，不能称得上正统。（本书原文作者，就是持此观点。）
后帝昏弱初任孔明
姜维嗣之中原九战
宠用黄皓遂致沦陷
【解析】
蜀汉后主刘禅昏庸无能。刘备过世后，托孤给诸葛亮，让诸葛亮辅佐刘禅。诸葛亮发兵伐魏，六出祁山，在军中病死，指定姜维统帅蜀军。姜维继承诸葛亮遗志，九次率兵北伐中原，都没能获胜。因为刘禅宠信宦官黄皓，姜维非常恼怒，痛斥黄皓祸国殃民。黄皓非常惧怕姜维，密谋诬陷姜维，姜维只好离开成都避难，托名屯田，驻兵汉中防魏。后来魏国派邓艾和钟会兵分两路攻入西蜀，钟会在剑阁被姜维所拦截，不能前行。邓艾从阴平（今甘肃文县南）小道进入蜀，绕到姜维后方，突袭成都，后主刘禅降魏。蜀汉到此就灭亡。
（从刘备称帝至后主降魏，共经历两个皇帝，有国四十三年。因此后人把刘备称为先主，刘禅称为后主。）
晋之世祖为司马炎
篡魏灭蜀君临百官
【解析】
司马懿是晋武帝司马炎的祖父，为曹操的部下，后来担任太子中庶子，又跟随曹丕，深得曹丕的信任。曹丕做了皇帝，司马懿地位立刻上升。因为司马懿多谋略、善权术，曹丕去世后，他成为魏国唯一能与诸葛亮抗衡的将才，所以权势越来越大。后来发动政变，捕杀曹爽一党，取代曹爽为大将军，专擅国政。司马懿死后，他的儿子司马师、司马昭依次担任大将军。司马昭灭掉蜀汉以后，自封为相国、晋公，加九锡，不久又晋爵为晋王，为篡取曹魏政权打下了坚实的基础，所以，留下了一个“司马昭之心，路人皆知”的成语。当时当皇帝的曹髦对司马专政无法容忍，便亲自带领宫中宿卫数百人到晋王府杀司马昭，反被司马昭的部将贾充杀死。司马昭把曹髦废为高贵乡公，另立曹操的一个孙子曹奂为帝。司马昭死后，他的儿子司马炎继为晋王。几个月后，司马炎逼曹奂禅位，自己当了皇帝，改国号为晋。
始尚仁俭志怠平吴
杂戎内居卒召五胡
【解析】
司马炎称帝后，雄心勃勃，对臣民能宽厚仁慈，生活也比较节俭。公元279年，司马炎任贾充为帅，分兵几路攻打东吴，次年灭吴。司马炎统一中国后，踌躇满志，便骄纵跋扈，沉沦于酒色之中。当时的少数民族主要有匈奴、羯、鲜卑、氏、羌五族。被称为“五胡”。尽管他们杂居内地，但是依旧保留着原有部落的风俗习惯和军事性组织。晋朝统治阶级歧视少数民族，引起他们的仇恨和抗争，导致了民族之间的战争和国家的分裂，相继出现了匈奴族的前赵，羯族的后赵，鲜卑族的前燕、后燕、西燕、西秦，氏族的成汉、前秦、后梁，羌族的后秦等国。
迨至惠帝贾后牝晨
祸起宗室八王树兵
【解析】
晋惠帝是有名的痴笨皇帝。依照史书记载，因为连年荒旱，百姓没有粮食吃，很多人饿死。大臣向他奏报，他居然说：“何不食肉糜？”皇后贾南风利用他的无知，掌控了朝政大权。贾后是个奸险毒辣的妇女，为了争权，她杀掉了辅政的外戚杨骏，甚至把杨骏的女儿杨太后废掉（晋武帝司马炎的皇后），并逼她自尽。贾后又召汝南王司马亮进京辅政，却又唆使楚王司马玮杀亮，而贾后又把司马玮处死；赵王司马伦不服，出兵把贾后杀掉，废惠帝自立为帝。其余亲王不满，又起兵杀掉赵王司马伦。诸王相互征伐，总共持续了十六年之久，致使晋朝元气大减。史上称之为“八王之乱”。
李雄继起张方劫君
越还帝驾中毒而崩
【解析】
在晋朝诸王互相攻杀混乱的时候，巴蜀少数民族的首领李雄率众占领了巴蜀最大的城市成都，并自称为成都王，两年后又宣布建立大成国，自立为皇帝，开始打破西晋一统天下的局面。就在李雄攻占成都称王的同时，中原地区诸王正处在混战之中。晋惠帝先后被几个亲王所挟持，最后，落到河间王司马甬部将张方手中。当时司马甬担任平西将军驻于长安，张方便把惠帝挟往长安。东海王司马越发兵征伐司马甬，司马甬杀掉张方求和。司马越不答应。其部将祁弘攻进长安，迎惠帝还洛阳复位。司马甬在逃亡中被杀害。司马越掌控了朝政大权，把晋惠帝毒死，另立惠帝的弟弟司马炽为帝。
厥弟怀帝天资亦明
时违势逆行酒狄庭
【解析】
晋怀帝同痴笨皇帝晋惠帝不一样，是位聪明知礼的皇帝，只是他命不好，生在乱世。“八王之乱”严重破坏了西晋的经济，各少数民族领袖纷纷叛晋。匈奴贵族刘渊，见到西晋皇室骨肉相残，便在离石（今属山西）起兵叛晋，因为他姓刘，便冒充刘邦后代，因此国号“汉”。刘渊做了七年皇帝后病死。他的儿子刘聪继位，派部将刘曜攻破洛阳，把晋怀帝掳获，送往刘聪驻地平阳（今山西临汾）。刘聪设宴给群臣庆功，让晋怀帝穿上佣人的青衣，为大家斟酒服侍。在场的晋臣失声哀哭。之后刘聪担心有后患，便把晋怀帝处死。
愍帝嗣立出降刘曜
逖侃诸贤亦罔克效
【解析】
皇太子司马邺得知晋怀帝被杀的消息后遂在长安即皇帝位。把驻扎在建业（今南京）的琅琊王司马睿任命为左丞相、大都督，督陕东诸军事，命令他出兵北伐，攻克洛阳。但是司马睿却不愿出兵。驻守京口（今江苏镇江）的爱国将领祖逖获知此消息，请求出兵。司马睿便把他任命为豫州刺史、奋威将军。祖逖带领部下渡江北伐，船行到江心，他击楫立誓说：“祖逖不能清中原而复济者，有如大江！”表明了他不恢复中原决不回江南的决心。另一爱国将帅陶侃驻守武昌，他有北伐的宏图伟志，可惜由于四处用兵，平定南方叛乱，无力北伐。祖逖的北伐军连连胜利，中原人士都认为他恢复中原指日可待。但是这时，刘曜的大兵已直接抵达长安。晋憨帝无力抗衡，只能出城投降。到此为止，西晋灭亡。
元起江左鲜志中兴
王敦谋逆未能讨平
【解析】
晋憨帝司马邺死后，在江南的晋朝贵族王导、王敦等拥立琅琊王司马睿为帝，即晋元帝。定都建康，史上称之为东晋。司马睿做了皇帝后，倒是非常想干一番事业，恢复中原，然而他却缺乏英明帝王的雄才伟略。在北伐名将祖逖出征中原、收复大片疆土、兵临荥阳之际，他却任命亲信戴若思为都督。此人鼠目寸光，不谙兵法，祖逖受他束缚，心中不快，忧闷成疾而死，北伐大业前功尽弃。此时王敦权势日益增大，元帝非常担忧，与近臣刘隗等商讨削夺王氏权势。王敦得知后大怒，以诛奸臣刘隗为名，出兵进攻建康。元帝令刘隗、戴若思等出兵抵抗，戴若思兵败，被王敦所杀，刘隗逃离东晋，投奔在北方建国的后赵皇帝石勒。王敦攻入建康，滥杀无辜，纵兵抢掠。元帝对他束手无策，只能下旨封王敦为丞相、总督中外诸军和录尚书事。王敦受封，觉得篡晋的时机还没到，也不去拜见元帝，大肆抢掠一番后还兵武昌。元帝忧虑成病，不久病逝。
明帝继之躬殄不衅
【解析】
晋明帝即位后，不能忘怀的大事，就是实现元帝遗愿，平息王敦叛乱。他把王导任命为大都督，会同大臣温峤、庾亮等商议征讨王敦的计策；并召刘遐、苏峻等地方官吏，发兵入卫建康。此时，王敦病重，听说这消息后，非常震怒，便命令他的兄长王含和部将钱凤等出兵，以诛奸臣温峤为名，杀奔建康。双方交战之时，王敦病死。前线得知该消息后，王敦叛军都丧失斗志，很快就被击败，王含、钱凤被掳获处死。王敦之乱到这里得以平息。
成帝嗣立逆谋苏峻
向非温峤何以存晋
【解析】
只有五岁的晋成帝继位，由庾太后垂帘听政，庚亮、王导辅政。不久，王导过世，所有大权归于庾亮。庾亮见到苏峻自平息王敦叛乱立下战功以后，手掌重兵，势力迅速猛增，实为朝廷隐患，便设法解除他的兵权。苏峻获知后，出兵叛乱，以征讨庾亮为名攻进首都建康。自封为骠骑将军录尚书事，驱役百官，专擅朝政，又允许他的部属在京都恣意抢掠。庚亮逃离京都，投奔江州刺史温峤。温娇便与荆州刺史陶侃等联合，从武昌出兵，东向征讨苏峻。结果苏峻兵败被杀。平息叛乱后，温峤仍然回到武昌。他先后平定王敦、苏峻的叛乱，挽救了晋朝。因此说假如不是温峤，那恐怕东晋就要不存在了。
康帝二载穆帝幼龄
【解析】
王导过世后，庾亮的兄弟、扬州刺史庾冰入朝辅政。庚冰非常有才能，史书上把他称为贤相。晋成帝病危时，由于儿子年幼，接受庾冰建议，把帝位传给兄弟司马岳，即晋康帝。康帝身体不好，朝政交给庾冰等人。两年之后，康帝和庾冰先后病逝，康帝的儿子司马聃即晋穆帝即位。他的母亲褚太后垂帘听政。这时，掌控国家军队大权的庾翼（庾冰之弟）病逝，他的好友桓温接替他的官职，担任安西将军、都督荆梁四州诸军事、荆州刺史。不久，桓温起兵灭掉了割据蜀地四十多年的成汉政权，名声大振，晋爵为征西大将军，封临贺郡公，逐步掌控了东晋军政大权。
哀皇帝奕简文孝武
桓温跋扈安石辅政
【解析】
晋穆帝过世之后的十二年内，东晋一连更换了四个皇帝。在此期间，一直由桓温掌管国政。桓温努力树立自身威名，先灭掉蜀地的小国成汉，又出兵北伐，进攻前秦和前燕。桓温攻前秦，曾收复西晋首都洛阳，进兵关中，已逼近前秦首都长安，由于军粮不济而退回。攻打前燕，大军抵达枋头（今河南浚县西南），又因为粮运不继，受挫败退。桓温北伐不成，又想在朝内树威，先后立司马奕、司马昱、司马曜为帝。桓温自认为功高盖世，暗示朝廷应给他加“九锡”的荣誉。但是他的副手谢安是位识大体的人，特意拖延不办。没过多久，桓温病故。
苻坚入冠玄石殄寇
【解析】
前秦皇帝苻坚，是位雄心勃勃的皇帝。他即位后，先后灭掉前燕、前凉、代国，又占领了东晋的汉中、益州等地。公元383年，亲自率领九十万大军，大举伐晋。东晋丞相谢安命谢玄、谢石统兵八万迎敌，两军在淝水对峙（今安徽寿县附近）。这时苻坚非常骄傲，觉得自己兵马众多，企图一举灭晋。晋军首先在洛口击溃秦军前哨后，在八公山下驻扎。苻坚登上寿州楼远眺，只见晋军列阵严整，远看八公山上，草木晃动，以为都是晋兵，才开始有点害怕。这时，晋军要求秦军退后一些，以便晋军过河决战。苻坚想等晋军渡河，在半渡中加以突袭，一举击败晋兵，便下令秦兵后退一些。岂料苻坚兵马虽多，人心却不齐，士卒远征，非常厌战，而各少数民族将领，并不甘心被迫投降于苻坚，倒希望苻坚战败，以便割据独立。得知后退的命令，一退即不可收拾，苻坚难以抑制，加上在襄阳被俘而被编入秦军的原晋国将士，便大呼秦军已败。于是接连数十里的秦军营寨一片混乱。这时晋兵已渡过淝水，趁机追击，秦兵在逃窜中，听见风声鹤唳，都以为是晋兵到来。谢玄趁机攻克了彭城（今江苏徐州）和洛阳。苻坚狼狈地逃回关中，又被羌族领袖姚苌擒杀，夺取了秦国帝位。史上把姚苌所建的秦国称为后秦。
至于安恭遂失神州
【解析】
淝水之战后，谢安过世。皇族司马道子与他的儿子司马元显执掌朝政大权长达二十年。司马道子父子专事聚敛，挥霍无度，结果百姓仇恨，将士离心。公元402年，荆、江二州刺史桓玄叛变。起兵攻入建康，杀死司马元显父子，废去安帝，自立为帝，改国号为楚。公元405年，东晋将领刘裕出兵反叛桓玄，桓玄兵败被杀。刘裕扶持安帝复位，自此刘裕遂掌控东晋大权。后来刘裕又把安帝杀死，另立司马德文为晋恭帝。公元420年6月，刘裕代晋称帝，把晋恭帝废为零陵王。东晋遂亡。
刘裕篡晋为宋高祖
清俭寡欲严正有度
【解析】