当比尔博他们还在和精灵还在纠缠不清的时候，李习已经顺着河水到了一座湖边。
“绕过它，攻下那座小镇。俘虏就行，不用把他们杀死。”李习吩咐道，身后的傀儡大军开始行动，恶臭随着他们的行动开始弥漫在空气中——每个傀儡都至少带着2个半兽人的头颅。
这一路上可并不太平。半兽人时常骚扰，偶尔还会有哨塔拦在路中间，所以杀的半兽人自然而然多了起来。至于收集半兽人的头颅是为了在会战时，给苍白兽人一份礼物。
湖的边缘有着像山崖一样的陡峭大门，底下还有许多的屋顶。这就是河谷镇！它长形的那一端，指向孤山的方向，甚至连湖岸都看不见。湖的南方，两河汇流之后的河水以雷霆万钧之势落下瀑布，流向未知的彼端。往日还算宁静的河谷镇，此刻却频频传来了惨叫和哭泣声，偶尔还有人跳下河流的扑通声。一个个面无表情的傀儡抓着居民们向广场走去，偶尔的反抗，也在拳头的攻击下消失了。
一个肥胖、一个猥琐的身影被丢在广场中心，他们的身边堆满了黄金器皿和珠宝。李习挥挥手利用系统将这些东西都收走，反手握住了胖子的下巴，“河谷镇长？”
“是，是的，我是！”胖子结结巴巴的说道，冷汗在在他肥胖的脸上不断出现。刚说完的瞬间一把剑就从他的胸口冒了出来，他带着不可置信的眼神倒在地上，血水在他身下蔓延。
李习在一旁吓得快尿了的猥琐男人身上擦掉了血迹，“我需要一个带话的人，我想你会愿意的。”
“给在幽暗密林中的矮人带一个消息——索林橡木盾，这只是一点点利息，按照契约，我将带走属于我的那份。还有所有的秘银。”
说着李习笑着伸出手在他的头上一点，微光在空中清晰可见，“说完这个消息之后记得回来，否则你将会死亡。你有一个月的时间。”
他吞咽了一口唾沫，哭丧着脸，爬起来就冲向了远处的密林中。再也看不到那个男人之后，李习挥了挥手，大部分傀儡开始向远处的孤山行进，他们需要在那里找一个地方埋伏起来，等待李习的命令。剩下的傀儡五步一人十步一岗的守卫起来。
“现在，回到自己的家中，做好你们原本要做的事情。”李习突然冷着脸对周围的居民说道，“不要闹事，这样你好！我好！大家好！”
天色慢慢变暗。
夜晚是最糟糕的时段，森林中会变得一片漆黑，这可不是一般人想像中的漆黑；幽暗森林到了晚上，黑暗到你连鼻子也看不见。比尔博试着在鼻子前挥舞双手，果然什么也看不见。他们睡在一起，轮流守夜，当轮到比尔博值班的时候，他会看见四周的黑暗中有许多的微光闪耀；有时，黄色、绿色或是红色的双眼，会从不远的地方瞪视着他们，然后，那些光芒会慢慢的黯淡下来，又从不远处再度亮起；有些时候，这些光芒会在他们头上的枝丫上闪耀着，这是最让人害怕的景象。
随着时间慢慢的流逝，他们还是越来越紧张，特别是后面还有一群精灵的追捕下。
食物不会永远吃不完，事实上，数量已经有些不够了，他们试着猎捕松鼠，在他们浪费了许多箭矢之后才勉强射到一只。最后，当他们把松鼠烤来吃之后，发现味道难吃得可怕。
他们也觉得十分口渴，因为他们没有多少饮水了，在这一段时间内，他们连任何泉水或是河流都没有遇到。某一天，他们在小径上发现了一条奔流的河流，河水十分湍急，但却没有多宽，至少在森林中看起来是一片黑暗的。