后来，他们来到了灌县这个地方，发现附近有一条小河，河边有一座茅屋，里面传来了阵阵哭泣声，就走过去询问究竟。原来河边住着一对老年夫妇，儿子和媳妇已经死了，剩下他们两位老人，抚养着年幼的孙子。可是灌县城西有一座深潭，里面住着一条孽龙，自称是这里的江神，强迫当地人每年都要献上一对童男童女，供自己食用，如果稍有懈怠，就要掀起滔天洪水，淹没周围的土地。地方官没有办法除害，只得让地方上的老百姓，每年送两个孩子给江神，今年恰好就轮到了这对老夫妇。一想到这么可爱的孩子将要被投进江里，夫妇俩便忍不住抱着孙子痛哭。
二郎了解了这一切后，知道水灾全是这条孽龙在作祟，心里愤怒极了。要治理洪水，就得先除掉这条作恶多端的孽龙。于是他马上带着几位猎人，一起回到成都，将前因后果告诉了李冰，并和父亲定下计谋，又一同赶到灌县去。
到了祭祀的那一天，江神庙布置一新，中间立着神座，旁边站着一对童男童女。二郎手里拿着三尖两刃刀，躲在神座的背后，几位猎人也各自拿着猎又和弓箭，埋伏在江神庙两旁。一切就绪，只等孽龙出现。
不多久，天空乌云密布，江面刮起了一阵妖风，狂风暴雨顿时扑面而来。突然，那条孽龙出现了，张牙舞爪地向神座两旁的童男童女扑了过去，这时候，二郎和猎人们一起跳了出来，拿出兵器砍向孽龙。孽龙见情况不妙，赶忙掉头飞出了神庙，来到半空中。外面的人们马上又敲响了锣鼓，大声替二郎呐喊助威。孽龙惊恐万分，一头扎进了水里，想在自己的地盘上拼伞。二郎面无惧色，跟着跳进江里厮杀。孽龙渐渐抵挡不住，只好又回到了岸上，一边招架，一边逃跑，跑了几十里，终于支撑不住，被二郎捉住了。
他们厮杀了很长一段时间，二郎和大伙儿都觉得十分疲惫，无法顺利地将孽龙带回来，就在一个叫王婆崖的地方休息，顺便将孽龙捆在崖下的小河中，没想到河里有一处洞穴，一直通到崇庆州河，孽龙乘着他们没注意，悄悄钻进洞穴里逃跑了。二郎休息了一会儿，见河里很长时间没有一点儿动静，马上起了疑心，就将三尖两刃刀伸进河里，耳朵靠近刀柄，凝神听河里的响动，立刻发现了孽龙逃跑的路线。于是二郎又同七位猎人动身，四处搜寻孽龙的下落，找了很久，终于在新津将孽龙擒住了。
他们带着孽龙返回，走到王婆崖时，遇到了那位住在茅屋里的老妇人，手里拿着一条铁链。原来，她听说二郎擒住了孽龙，就带着铁链来送给二郎。二郎十分高兴，接过铁链，对老妇人表示了感谢，将孽龙锁在了山崖下边的深潭里。从此以后，蜀地风调雨顺，老百姓再也不用担心洪水的危害了。
海外奇国
据说，大禹为了平定洪水，曾经走遍了中华大地的每一个角落，他怀抱治水的志向，挂念着黎民百姓，一刻都不敢懈怠，所以大禹走路的脚步很大，速度也很快，每到一地都四处寻访贤德的人，确实非常辛苦，因为走的路多了，经过风吹日晒，大禹的皮肤变成了黑色。
他到过东方一个叫扶桑的地方。在那里，太阳刚出来的时候，光芒照耀着九津、青羌的原野，地上有许多茂密的树丛，一伸手就能够摸到天边的高山；他到过鸟谷国和青丘国，并且在青丘这个地方看见过长着九条尾巴的狐狸；他到过一个叫做黑齿国的国家，那里所有的人，牙齿全是漆黑的。
往南方走，大禹到过吏趾、孙朴这些国家，还到过丹粟、漆树、沸水凛凛、九阳这些山野。从这些名字上就可以看出，这些国家的气候一定非常炎热。他还到过几个国家，见到了长着羽毛的人、不穿衣服的人和能够长生不死的人。
西方，他去过三危国和巫山，那里有些地方住的人不吃五谷，每天只喝露水和呼吸空气，跟南方的不死民差不多。
向北方则去过令正国，一直往北走就到了大瞑穷极之地，那里终年一片黑暗，只有偶尔几天会出太阳，他还去过衡山的山顶，路上经过了犬戎国、夸父野以及北海海神禹疆居住的地方，还经过了积水和积石的原野。
他到过神奇的穿胸国。穿胸国的来历和大禹有关系，据说大禹在会稽山召集众神治水的时候，因为防风氏迟到了，大禹就杀了他。后来，大禹让他的臣子范成光驾着两条龙挽着的车，自己坐在车里巡游九州大地。经过南海防风国时，防风氏的两个大臣怨恨大禹杀了他们的国君，见到大禹乘着龙车经过，就拉开弓箭想要射杀他。没想到突然天昏地暗，风雨大作，发出的箭没有射中大禹。两条龙见情况危急，就拉着大禹乘坐的车子升上了高空。两个大臣自知闯下了大祸，担心会受到惩罚，就各自用刀戳向自己的心脏，倒在地上死了。大禹并没有怪罪他们，反而觉得他们非常忠诚，就让人拔出插在他们胸口的刀子，拿出不死药来医治他们，将他们两人都救活了。但是从此以后，他们的胸，就留下了一个大洞，他们的子孙后代也都是这样，因此这个国家就取名叫穿胸国。
还有一个奇肱国，在一臂国的北面。奇肱就是独臂的意思，因为这里的人全都只长一只胳膊，却有三只眼睛，而且有阴有阳，常常乘坐一种叫做“吉良”的文马。这种马身体是白色的，但鬃毛是红色的，两只眼睛闪烁着金色的光芒。奇肱国里还有一种奇特的鸟，全身都足赤黄色，长着两个脑袋，常常围着文马飞来飞去。奇肱国的人心灵手巧，善于制造各种巧妙的工具，用来捕捉猎物。他们会制造飞车，人乘坐在上面，能随着风飘到空中，自由自在地翱翔。据说在成汤统治天下的时候，一阵西风将这个国家的人制造的飞车，吹落到了豫州境内。汤命人毁掉了他们的飞车，免得被人们看见。直到十年后，又刮起一阵东风，汤才允许他们又制作了一辆飞车，乘坐着返回家乡。据说这个国家距离玉门关的距离，足足有四万里那么遥远。
有一个国家十分荒凉，离玉门关有两万里的路程，里面没有人烟，只生长着一些见了就会亡国的妖鸟“维鸟”。在这个国家的北面，则是神奇的丈夫国。丈夫国的人全部都是男子，没有女人，个个衣冠楚楚，腰间还挂着宝剑。据说从前，有人到西王母那里去寻求不死药，走到这里的时候，带来的干粮全吃光了，不能继续前进。他没有办法，只好在这里住了下来，靠吃树上的果实为生，还将树皮剥下来做衣服。虽然没有妻子，但他背上却裂开了一道口子，生下了两个儿子，后来子孙繁衍成了一个国家，称为丈夫国。
既然有丈夫国，当然也有女子国。这个国家的人全是女子，没有男子。在国都中有一个池塘，名叫黄池。如果妇女在黄池里洗了澡，出来后就会怀孕。生下的如果是女孩，就能够平安长大；如果是男孩，则到三岁的时候就会夭折，所以全国范围内没有一个男人。
在貊国的东北方，生长着一种孟鸟。其实就是凤鸟，这种鸟的花纹有红、黄和青三种颜色，非常美丽，头始终朝着东方。还有一个国家，叫做孟舒国，每个人都长着人一样的头，鸟一般的身子。其实，孟鸟和盂舒国的人之间是有联系的。原来，从前有一个叫孟舒的人，他的祖先曾经在帝舜手下做事，驯服、饲养各种飞禽走兽。后来，他的族人喜欢用鸟蛋来做食物，因为吃得太多，身体渐渐发生了变化，成了人首鸟身的怪样子。由于太过怪异，孟舒只好带着族人迁往南方的山林。一群群的盂鸟也跟着他们迁徙，最后在南方定居了下来。南方山上长着很多的竹子，有的高教百丈，孟乌就以竹子的果实作为食物，孟舒国的人也靠吃竹子的果实为生。这个国家离帝舜的坟墓苍梧山，也就是九疑山，有一万八千里远。
在枭阳国里，聚集着一些长着人脸的野兽。虽然称为国，其实并没有人类。原来，“枭阳”又叫做“枭羊”，样子和拂狒、猩猩差不多，嘴唇又厚又大，全身上下长着长毛，脚后跟是倒转的。据说这种动物喜欢吃人，一见到人就大笑不止。它笑起来的时候，嘴唇就会翻上去，眼睛鼻子全都看不见，连额头都被遮盖住了。等到笑够了，才会狼吞虎咽地把人吃下去。于是人们就利用这个弱点，事先做一个竹筒，套在自己的手臂上，故意让这种怪物捉住。等它哈哈大笑的时候，就把手从竹筒里抽出来，拔出刀子插进怪物的头，将怪物的嘴唇和额头钉在一起，就能轻而易举地擒住它了。
海外神山
渤海之东有一个地方叫归墟，里面漂浮着五座神山。第一座叫岱舆，第二座叫员峤，第三座叫方壶，第四座叫瀛洲，第五座叫蓬莱。山和山之间的距离一般是七万里，山的高和宽都是三万里，山顶方圆九千里。不过，这五座山都是漂浮在水面上的，没有根基，因此一有风浪就会上下颠簸，四处移动。
山上住着许多神仙，他们在相距七万里的山之间飞来飞去，互相拜访，就像是邻居串门一样。所有宫殿都用黄金打造，栏杆全由白玉砌成。山上到处长满了翠树琼花，开的花结的果都是珍珠美玉，璀璨辉煌。这些奇花异果都可以吃，而且吃了会长生不老。神山上的飞禽走兽应有尽有，不过它们全都是白色的，性情非常温顺。
神仙住在山上，吃穿不愁，还有各种好玩的东西。平常无事，他们就随手摘些珍珠果、美玉花尝尝，或者追逐飞禽走兽取乐，不知道忧患是什么东西。神仙平日喜欢穿宽大的纯白衣裳，有时候来了兴趣，就拍动背上的翅膀飞上蓝天，在大海上面邀游，像鸟一样自由自在地飞翔。一会儿飞到岱屿去看朋友，—会儿飞到方壶探亲戚，来来往往，其乐无穷。
神山虽好，却也不是十全十美的。由于神山都在海上漂浮，遇上了风暴海啸，就不知会漂到哪儿去了，很可能一座往东，另一座往西，每一座都不能永远留在原来的地方。神山就这样漂漂浮浮，颠来簸去，给神仙造成了许多不便。有时去看朋友，明明记得在东，飞去一看，整座山竟没有了踪迹；想要找亲戚，本来是半日的路程，哪知却要一整天。神仙娇生惯养，受不了这样的困扰，因此决定派代表去向天帝诉苦。
天帝也担心神山全漂到极北之地，消失在茫茫的人海中，就派了担任海神和风神的禹疆去处理这件事，务求把神山稳住，不要再东漂西浮了。
禹疆是天帝的嫡孙，听了天帝的吩咐，不敢怠慢，立即带着手下的十五只大绿龟，前往归墟。他将大绿龟分成五组，三只乌龟作为一组轮流替换，每组负责顶住一座神山。一只大绿龟顶住神山时，另外两只就在附近守候，六万年后换另外一只，如此轮流当值，这样一来，神山就不再漂来漂去了。当然，在换班的时候，或是大绿龟突然不耐烦起来。就会挪动身子，整座山就会摇晃起来。神仙们就会有点小麻烦，不过和以前东漂西浮的日子相比，也算不了什么。神仙们从此快快乐乐地过着逍遥自在的日子。
可惜好景不长，这一年，在距昆仑山以北不知多少万里的龙伯国，有一个巨人听说东方海外有五座风景如画的神山，还有大绿龟，突然兴起了到东方海外游玩，顺便钓几只大乌龟的念头。他兴致勃勃地辞别了家人，拿起钓竿出门去，只走了两步，就来到东海之滨。
他身材非常高大，走不了几步就到了神山，将钓竿抛进水里，他本想在岸边钓钓算了，可现在觉得钓不到大的东西没有意思，于是就下到海里。只走了几步，就看到了五座神山。他看了看，觉得很不错。归墟虽说方圆不知几亿万里，这个龙伯国的人却只当是一个小水池。他于是再走了几步，就把五座神山都看遍了。他本来打算拿一座回家去，没事时看看，就像后来的人观赏盆景一样。可是再一想，这次出来是钓龟的，钓到了龟就腾不出手来拿神山，于是决定下次再来把山拿走。
巨人轻轻举手一钓，也不过两三次，就钓起了六只不知饿了多少年的大龟，他将几只大龟背起来，高高兴兴地回家了。巨人把龟煮熟吃了，剥下的龟壳就拿来占卜吉凶，可惜当时占卜出的是吉是凶，至今也没有人知道。
可是，山上的神仙们却遭了殃。这六只大绿龟，原来是负责顶住岱屿和员峤两座神山的，给龙伯国这个家伙钓了去，岱屿和员峤顿时失去了依靠，加上他来时搅动海水，起了风浪，两座神山被冲到北极，不久就沉没了。山上的神仙发觉大祸临头，犹如晴天霹雳，慌忙收拾家中物品，狼狈逃奔。等到在其他三座神山安顿下来后，才将事情经过一五一十地禀告了天帝。
天帝非常愤怒，施展无边神力，惩罚了龙伯国的人，将他们的国土变得狭窄，把他们的身躯变得矮小。就算这样，据说那里的人也有好几十丈高。这些人的寿命也很长，可以活到一万八千岁。
五座神山沉没了两座，剩下的蓬莱、方壶和瀛洲三座，至今仍由大绿龟顶着。神仙蒙难、龙伯国巨人受罚、大绿龟惨遭烹煮，本来遗世独立的神山，从此出了名，人人都想到神山去看看，吃些使人长生不老的花果。据记载，齐威王、燕昭王、秦始皇和汉武帝等不少帝王，都派专人到过神山，寻找不死药。