蚯蚓王国国王有四个女儿，都非常美丽。前三个女儿都到了谈婚论嫁的年龄，于是国王与王后商量后决定在全天下范围内公开招婿，条件是身材修长，很有能力，而且必须是老外。因为老外能给蚯蚓王国带来更加优秀的基因，有利于加速蚯蚓的进化。最终，一条蛇、黄鳝、泥鳅通过了多轮淘汰选拔，参加国王与王后亲自参加的最终面试。
第一个走到国王与王后面前面试的是那条蛇，它身体修长。满身鳞片与花纹，眼睛炯炯有神。国王夫妇见了很高兴，国王问：“你叫什么名字？”蛇道：“我叫花蛇，鲜花盛开的花，蛇吞大象的蛇。”国王又问：“能说说你有什么优点吗？”蛇笑道：“我武艺高强，捕食能力超群，而且还会跳舞，为人很讲诚信，认识我的人都说我是好人。”说完，那蛇伸了伸它的尖头，露了露它锋利的牙齿，并扭着它的身子，跳起舞来。国王夫妇惊叹不已，非常满意，于是又问：“你在你们国家是什么职业？”蛇道：“我是我们国家的警察，专门负责除暴安良。”国王夫妇心里想，如果让它做我的大女婿，我的国家的安定就不成问题了。于是欣然决定花蛇成为大女儿的夫婿。
第二个来到国王夫妇面前的是那条鳝鱼。它身材甚好，皮肤细腻光滑，目光温柔，是个地道的美男子，国王夫妇初次见就打心眼里喜欢。国王问：“这位公子，你叫什么名字？”鳝鱼道：“鄙人叫黄鳝，鳝之善者也。”国王问：“你有哪些优势呢？”鳝鱼正色道：“本人人如其名，以善良出名，另外本人才华横溢，又常年隐居于深潭之中，外人称我为卧龙。”国王听其娓娓道来，非常高兴，又问：“那么你的职业是什么呢？”
“我是一位教授。”黄鳝胡编道。
“看来你是一位善解人意的人。”国王赞叹道。
“我的确是鳝解人意，谢谢国王的夸赞！”
国王夫妇想，如果我的女儿嫁给它，婚后肯定非常和谐。于是决定将二女儿许配给它。
第三个上来的是泥鳅，与前两个相比，身材较为短小，国王夫妇看了皱了皱眉头，心里想赶快问问，打发它走人吧。于是假装有礼貌地问：“请问阁下尊姓大名？”泥鳅很礼貌地鞠了一躬道：“尊敬的陛下与王后，鄙人姓泥名鳅。”国王好奇问道：“难道你是泥土中的蚯蚓吗？我要找的可是老外啊！”泥鳅笑道：“非也，非也。我姓泥，泥土的泥，名字叫鳅，是鱼旁加上秋，春华秋实嘛，所以我的名字意思是很有收获的鱼，而非蚯蚓的蚯。”国王问道：“那么阁下您有什么优势可言呢？”泥鳅不语，在国王面前翻了18个筋斗，国王夫妇看得目瞪口呆。泥鳅脸不变色、心不跳地说：“这是我给陛下献上的体操表演。以表明我身体的灵活与健壮。”国王夫妇这才从惊叹中回过神来，起来鼓掌。国王又问还有哪些优势之处？泥鳅道：“与蛇、鳝鱼相比，我们称得上是鱼类的拿破仑，我们生命力超强，不仅可以生活在水里，还可以生活在泥里。我们可以在泥里制造出规模宏伟的宫殿，我在鳅国担任的是建筑师，如果您能将女儿嫁给我，我可以让它住上这个世界最好最适合她的房子。就习性来说，你们蚯蚓与我们鳅类的习性最为相近，都长居于泥土之中。所以未来夫妻双方在生活习惯上应该非常投缘。另外我们鳅类的生殖能力极强，如果鄙人能成为公主的夫婿，您很快就可以抱上一大堆外孙了。”国王与王后听了极为高兴，立刻宣布泥鳅作为三女儿的夫婿。
蛇、黄鳝、泥鳅叩头向国王谢恩，国王看着这三个气质非凡、能力超强的女婿，乐得合不拢嘴，当即决定为三个女儿举行婚礼。蛇、黄鳝、泥鳅暗自高兴，它们为什么这么高兴呢？原来它们并不是垂涎于它们的美貌，而是因为它们早就听说蚯蚓国的公主们细皮嫩肉，美味天下无比，而且有益寿延年之功效。甚至可能让它们长生不老。晚上，在一场盛大的婚宴之后，蛇、黄鳝、泥鳅分别各自带着它们的新娘入了洞房。
蛇缠绕着大公主走入洞房，当大公主正闭着眼睛等着夫婿的亲吻时，蛇立刻露出了狰狞面目，它露出锋利的牙齿，一口咬断了大公主的腰部，鲜血从床上流到了地上。蛇舌头一卷，大公主没有得到蛇的一点爱情就成了蛇的美味。蛇走出房子又吃掉了丫环和仆人，然后一溜烟消失了。
黄鳝与蛇相比，表现得较为优雅，它在洞房时先给二公主一番甜言蜜语，然后是一番热吻，再来一番激情，最后哄着二公主乖乖睡去，直到快五更的时候，它想，再不下手就快来不及了，于是，它一口咬住二公主的身体，鲜血流到了床上。这时二公主从美梦中醒来，它看着夫婿，悲伤地问：“你为何如此待我？”黄鳝道：“谁让你的肉是那么鲜美，那么延年益寿呢！”公主道：“你不是鳝之善者也吗？我的身体里还有你的骨肉啊？”黄鳝瞪了瞪眼睛：“我实话告诉你，鳝非善者也，你就死而瞑目吧！”说完舌头一伸，二公主成了它的腹中之物，然后逃之夭夭。
泥鳅拉着三公主蹦蹦跳跳地走入洞房，它看着这个集美味与美色于一身的公主，口水都流了下来。公主看着它，心疼地说：“相公，看来你累了，我给你捶捶背吧！”泥鳅恶狠狠地瞪了公主一眼：“那就不必了，还是让我来吧！”于是它狠扑上去，将公主按倒在地，一阵疾风暴雨的蹂躏，公主叫道：“没想到你是一个虐待狂。”泥鳅大呼道：“实话告诉你吧，我还是个杀人犯呢！”说完，一口咬住了公主的脖子，用力一吸，就把公主吸进到肚里去了。“味道真是妙不可言啊！”泥鳅咂了咂嘴，翻了几十个筋斗，消失在了茫茫夜色中，房间留下一滩血迹。
翌日清晨，国王夫妇得到了三个女儿惨遭毒手的消息，悲痛欲绝，为自己的愚蠢后悔不已。
四年后，小公主长大了，比它的姐姐们更加美丽。国王夫妇视之为掌上钻石。它们决定再也不从老外中为自己的女儿选择夫婿了。这些老外也许气质优美，但是它们的动机、性格、生活习惯、过往历史毕竟没有真正了解。还是从蚯蚓国里选一个出类拔萃的青年作为驸马吧。
国王听说在蚯蚓王国的御林大军中有一位叫蚯处机的年轻将领不仅武艺高强，而且带兵有方，人也长得非常英俊。于是急忙召集，那蚯处机果然是极其貌美，而且将其带兵之道讲得头头是道，在御林大军中武艺的确是出类拔萃。蚯处机不仅向国王讲了带兵之道，而且关于蚯蚓国的安定也提出了自己的看法。国王甚为欣赏，觉得是个奇才。蚯处机从国王的脸上看到国王内心十分哀愁，并就此与国王讨论开来。国王告诉它：“三个女儿因为我的失误，惨遭毒手，我是后悔和心痛啊！”蚯处机说：“在下有一法子可报三位公主遇害之仇。”国王惊道：“说来听听。”蚯处机说：“可将我打扮成小公主，并布告天下，公主将出游数月，然后引凶手上钩，那时我深藏锋利无比的匕首，一旦进入其肚中，立刻将它们开膛破肚。如此大仇可报。”国王连连摆手：“此计是好，但阁下风险太大，我于心不忍。”蚯处机说：“在下武艺高强，就让在下前往，为了国家早日除害，在下万死不辞，如不能除害，未来小公主肯定会受到威胁。”说完，在国王面前连翻了好几百个筋斗，让国王叹为观止。于是国王同意青年的请求，它为了万无一失，按照蚯处机肤色打造了一件柔软的金丝软甲给青年穿上。
三天后，小公主出游的消息传遍天下，很多动物纷纷出来欣赏小公主天下无双的美貌，花蛇、黄鳝、泥鳅听到这一消息高兴异常，因为它们吃了三位公主之后有返老还童之迹象。于是，它们先后对小公主进行伏击，未料到中了蚯处机的计谋，先后被蚯处机开膛破肚而死。
大仇已报，国家安定，国王与小公主非常感激这位青年，国王将小公主许配给了它，而且把王位也传给了它，蚯蚓王国从此繁荣昌盛。