有一只老天鹅有三个天使一般的女儿，它要为它的三个女儿分别进行选婿。它一直很崇拜兽类，拿鸟类来讲，兽类就像老外，女儿能嫁给老外，那样让它感觉新鲜与荣耀。它选婿的原则是从应征的兽类中选择中等身材的，不高不矮，不大不小的那个。它首先给大女儿挑选女婿，公告贴出来以后，前来应征的是一头大象，一头骆驼和一头驴，最终骆驼因身材中等而被选中。
过了几年，它又为二女儿选婿，这次大象因为上次没被选中失落而不再参与。这次来应征的是另一头骆驼，还有上次那头驴和一只黄鼠狼。结果驴因身材适中，不高不矮被选中。
又过了一年，老天鹅为三女儿择婿，这次骆驼因为失利而气馁不再参与。另一头驴因为上次成功而参加竞选。黄鼠狼不服气，带着希望再次参加竞选，还有一只老鼠也来参加竞选。最终黄鼠狼因身材居中而成为小天鹅的夫婿。
年末的时候，大女儿带着它的老公骆驼，二女儿带着它的老公驴子，三女儿带着它的老公黄鼠狼与老天鹅一起共进晚餐，令人惊奇。老天鹅问大女儿说：“你与你的夫婿相处的不错吧！”大女儿说：“托您的福，我整天想待在它身边，可是我的老公整天带着我在沙漠上远足。我每天都渴得快死了！”老天鹅又对二女儿说：“你与你的夫婿生活的还可以吧！”二女儿道：“托您的福，还不错，我整天想待在它身边，而我的老公整天让我和它一起推磨，我身上的毛都快磨光了！”老天鹅又问了问三女儿：“亲爱的，你的婚姻应该非常美满吧！”三女儿急忙回答说：“托您的福，的确还不错，只不过我想和您在一起，而我的老公整天让我和它一起去偷鸡！”
过了一个月后，天鹅老太将三个女儿都叫了回来，对三个女儿说：“听了你们上个月讲的话，我感受到你们的婚姻不幸福，妈妈这次叫你们来就是要劝你们离婚。妈妈准备再给你们找身材魁梧的老外怎么样？”三个女儿听了面如土色，连忙说：“妈妈，不要啊！不要啊！你还是给我们介绍三只天鹅吧！我们什么老外都不需要！”