小蛤蟆从没见过妈妈，他很小的时候就被青蛙妈妈收养，在青蛙国长大。
小蛤蟆因为有着一身丑陋的外边，从小就受小朋友欺负，喊她是丑八怪，每次听到有人喊他这个侮辱性的外号，小蛤蟆就会将自己藏在家中，痛哭一场，任妈妈怎么安慰也无济于事。
小蛤蟆慢慢长大了，变成了一个体格壮实的蛤蟆公子，却没有一个青蛙姑娘看上她。蛤蟆伤心至极，妈妈去世之后，他就离开家，离开青蛙国，远走他乡了。
蛤蟆公子走呀走，不知走了多远，忽然看到前边出现了一个村落，村落前方竖着一块大牌子“蛤蟆国”，蛤蟆公子此前并没有见过蛤蟆，他也一直认为自己是一只丑陋的青蛙。蛤蟆公子此时又渴又饿，就决定进蛤蟆国讨口吃的。
此时，蛤蟆国热闹非凡，村民们都在大路边等待着什么，蛤蟆公子打听一番，才知道蛤蟆国的公主长大成人，今天是她抛绣球招驸马的日子，蛤蟆公子哦了一声，就要离开，身边的蛤蟆对他说：“你长得这么帅，难道就不想试试吗？说不定还能当上驸马呢！”蛤蟆公子说：“你就不要讽刺我了，在我们青蛙国，他们都叫我丑八怪呢！”那个蛤蟆说：“你一只蛤蟆，到青蛙国干什么？再说，那些青蛙长得那再叫丑呢，鼓鼓的眼睛，一身油腻腻的皮肤，要多恶心有多恶心！”我是一只蛤蟆？一只帅气的蛤蟆？蛤蟆公子有些莫名其妙，他就问了身边几个蛤蟆，他们都说他确实是一只帅气的蛤蟆，蛤蟆公子有些心动了，就决定留下来碰个运气。
公主的仪仗队伍出来了，蛤蟆公子看去，虽然那公主长得和自己差不多，也是一身的癞皮，但是此时他却对她怦然心动，他相信这就是爱情使然，他一直瞪着她瞧。蛤蟆公主也看到了他，登时羞红了脸，蛤蟆公子觉得她更加动人了。
公主的绣球拿出来了，大路两边的蛤蟆顿时轰动起来，大伙都期待着公主的绣球能打中自己。公主将绣球举过头顶，朝着蛤蟆公子的方向就投了过来，蛤蟆公子一纵身，接住了绣球，蛤蟆群中顿时又发出了一阵嘈杂的声音，有祝福的声音，有丧气的声音。
一个月后，蛤蟆公子与蛤蟆公主举行了盛大的婚礼，蛤蟆国的居民都在议论：“我们最美丽、最温柔的公主嫁给了最英俊、最帅气的蛤蟆王子，他们真是太般配了！”当然，青蛙国也有使者参加了这场婚礼，回来后他们说：“一个丑陋无比的蛤蟆嫁给了另一只无比丑陋的蛤蟆，真是令人作呕的婚礼！”