小象涂涂刚出生不久，他看到猎豹、狮子、角马的鼻子都很短，而自己的鼻子则长得出奇，他就想找个人问问这鼻子的作用，他见妈妈忙碌着，没有时间，就问哥哥，哥哥正忙着在泥潭中洗澡，不耐烦地说：“我们的鼻子作用可大了，你稍大一点，就什么都知道了！”
涂涂见大人们都忙，没空搭理自己，就离开他们独自溜达，他对于大草原上的一切事物他都感到好奇。
他看到一只乌龟朝这边爬过来，他从没见过这么奇怪的东西，于是就靠上前，仔细的研究着他，用脚触触他，用鼻子碰碰他，最后他竟然用鼻子一下子将乌龟反过来了，乌龟奋力的蹬着四肢，好容易才将身子翻过来，他愤怒地说：“你太调皮了，不是个好孩子！”
涂涂看到前边有一个洞，不断的有土从洞中输出来，涂涂走过去往洞里一看，却见里边有一只野兔，他正在辛勤地挖着洞，涂涂见他撅着一个屁股，浑身是土的样子很可笑，就用鼻子朝洞里边吹了一口气，顿时，洞里边激起了一阵尘土，野兔呛得只咳嗽，他不知道出了啥事，窜出洞来，才知道是涂涂在捣鬼，气得胡子一撅老高，吼道：“你真是个不听话的坏孩子！”
涂涂挨了两次批评，心情很失落，低着头往前走。涂涂看见前边有一棵小树，长着绿油油的叶子，涂涂看见这棵小树有胳膊粗细，就想试一下自己鼻子的威力，于是就用鼻子卷住那棵小树，用力撕扯着，想把小树拔出地面，小树大叫道：“你要干什么？你这个不听话的孩子！”
几天下来，涂涂惹了很多祸，动物们都喊涂涂为“小坏蛋涂涂”，都不和他玩。
涂涂很伤心，找到妈妈，讲了这几天的经历，还落下了眼泪，妈妈说：“孩子，我们的鼻子是用来洗澡、觅食、驱赶蚊虫的，而不是用来欺负别人的！”
涂涂明白了，以后他再也没有欺负过别人，还用鼻子帮助过别的动物，例如一头角马掉进了淤泥中，是涂涂用鼻子将他拽出来的；一头刚出生不久的小羚羊受到豺狗袭击，生死关头，是涂涂用鼻子驱赶走了豺狗，救了小羚羊一命。
以后，动物们再也不喊涂涂小坏蛋了，也都愿意和他玩了。