晚上七点五十分，接见厅里灯火辉煌。这时，外交部亚洲司日本科代理科长喻若愚，陪同铃木来到接见厅。铃木已经五十一岁，脑顶的头发脱得精光，天庭与天灵盖连成一片，变成一个特大的额头，显得很有智慧。但两鬓和后脑勺仍长着又黑又密的头发，加上他那粗黑的眉毛和浓黑的仁丹胡须，又显得很粗豪。一看他这形象，就知道他是个刚中有柔，柔中有刚的厉害角色。喻若愚年纪三十五岁，曾毕业于日本帝国大学，显得文质彬彬。他们两人用日语交谈了一会，已是晚上八点，蒋介石由王宠惠陪同来到接见厅。
“欢迎你，铃木将军！你昨天，虽然在贵国的，重磅炸弹的，爆炸声中，来到重庆，但是我们，唵，同样欢迎阁下！”蒋介石握着铃木的手，说着既不失民族气节，也不失外交礼节的话。
“昨天上午轰炸重庆是很不幸的，希望这种不幸是最后一次。鄙人正是作为和平使者，为了不再发生这种不幸而来到贵国陪都的。”铃木尴尬地笑着，用外交语言敷衍着，“借此机会，我对在昨天的轰炸中丧生的中国先生们、女士们表示沉痛的哀悼！”
宾主坐定之后，没有寒暄和客套，谈话就进入了正题。蒋介石说：“贵国所提的，其他停战和谈条件，双方的意见已经一致，不必说了。这个，如果贵国，真的能够，不要中国、公开承认什么、什么、满洲国，也同意取消、犯下滔天罪行的、汪兆铭政权，本人，唵，很乐意，出席两国停战会谈，达成停战协议。”
铃木精通汉语，没等喻若愚翻译，就用汉语回答说：“敝国天皇陛下和首相阁下，对解决中国事变很有诚意。因此，蒋委员长阁下提出的这两条，有充分的商量余地。”
喻若愚见双方能够用汉语交谈，就主动地改为做记录。“很好。”蒋介石微笑着说。但他不知道“商量余地”“充分”到什么程度，问道：“将军说的‘商量余地’，有个，唵，具体的尺度吗？”
六月十六日上午，米内向铃木交待任务时，只嘱咐他用“有商量余地”把蒋介石骗去会谈，并没有说什么尺度。刚才他擅自加了“充分”二字，蒋介石还不够过瘾，这可怎么回答好呢？他沉思一会，笑着说：“贵国政府一贯坚持不公开承认满洲国，一贯坚持不与汪兆铭先生合作，非取消他的政权不可。那么，敝国说有充分商量的余地，必然是事物的反面。”
“既然如此，中日双方代表，在澳门签字，不就行了吗？何必，唵，非要本人，与坂垣将军、汪兆铭先生会谈不可呢？”蒋介石沉着地问。
铃木哑然了。但他当了那么多年的外交官，毕竟学会纵横捭阖的本领，他略一思索，和蔼地说：“日华战争打了近三年，已经成为举世瞩目的国际争端，要结束这么一场大规模的战争，没有两国国家元首或政府首脑出席停战会谈怎么行呢？这在世界史上有许多先例。这一点，相信蒋委员长是能够理解的。”
“那么，贵国的代表，就不应该是坂垣将军，而应该是，裕仁天皇陛下，或者是，米内首相阁下。”蒋介石对这种视他比裕仁、米内低一等的做法很不满意。
“到时，米内首相阁下将出席签字仪式。”铃木淡淡一笑。
“噢！那敝国也先派个、与坂垣将军、职务相等的代表，参加会谈，到时，本人同样出席签字仪式。”蒋介石的反感情绪更强烈了，他的目光冷霜般地落在铃木脸上。
铃木的两撇浓眉锁拢成个“一”字，旋即又高高扬起成了个倒“八”字，热情的面孔也一下子冷却下来，用锐利的目光逼视着蒋介石，提高嗓子说道：“鄙人认为，蒋委员长的要求不合理！”
“为什么，唵？”蒋介石感到恼火。
“因为中国是战败国。”铃木倨傲地说。
“战败国，唵！”蒋介石因恼怒和气愤，使他的眉峰之间颤动着一道很深的皱纹，似乎刻着他心情的急剧变幻，标志着他在抗战中的风霜磨砺，记载着他对抗战所持态度的风云浮沉。他严颜正色地说：“什么战败国！中国的大西南，大西北全部，以及华北，华中，华南，的大部分地区，都控制在，中国军队手里，这个，就是暂时被日军，唵，占领的地区，还有许许多多的，大片大片的，插花地，控制在我们的、八路军和新四军手里！中国，什么时候，被日军战败了！”他在“八路军和新四军”上面亲切地加上“我们的”三个字，还是破天荒第一次，这是因为他没有忘记自己在与敌国的代表说话。
“请蒋委员长息怒。”铃木见蒋介石大发脾气，语气平和下来，“和谈，毕竟不是在战场上兵对兵、将对将嘛！坂垣将军是指挥驻中国的百万日军的统帅，他是大将，蒋委员长阁下是上将，与他平起平坐并不屈就。”
“他指挥一百万大军，本人指挥，唵，五百万大军！”蒋介石也很倨傲。
铃木一听，变得强硬起来，威胁说：“如果蒋委员长阁下不愿意参加会谈，那好，皇军在占领宜昌之后，将继续沿着长江西进占领万县，直逼重庆。同时，昨天的轰炸重庆恐怕不是最后一次，将是新的开端。另外，英国将在最近宣布封锁滇缅公路！”
“对你们这种威胁的话，这个，本人听惯了！”蒋介石很强硬，“我们严阵以待。”
王宠惠是主和派，他认为日本能够不要中国公开承认伪满洲国，同意取消汪精卫政权，已经是很大的让步了。为了早日结束战争，拯救中华民族，拯救四万万同胞，蒋介石个人受点委屈算得了什么！他准备结束对铃木的接见之后，串通宋美龄、孔祥熙、宋子文和张群、陈诚、陈布雷等人一起说服蒋介石。现在，他生怕把局面搞僵，失去和谈机会，于是说：
“请铃木将军把蒋委员长的意见转告贵国政府，在由哪一级的代表出席和谈的问题，请贵国政府予以慎重的考虑。”“我一定负责向米内阁下反映，并尽可能地说服他接受蒋委员长的建议。”铃木又软了下来。蒋介石也生怕把局面搞僵，说道：“好吧！只要米内首相阁下，对我的建议，有所考虑，我参加！”铃木眼珠子急转了一下，对蒋介石的“有所考虑”运了运神，在心底里暗暗笑了一声，说道：“蒋委员长对日华停战和谈，同样很有诚意。”“会谈地点，我方意见，设在重庆，或在昆明，或在兰州。”蒋介石担心发生意外。“我负责转告敝国政府。”铃木干巴巴地笑着。
接见约五十分钟结束。接着，遵照蒋介石的嘱咐，将由王宠惠设宴招待铃木。出席作陪的有外交部次长徐谟、宣传部次长董显光、经济部次长徐堪、重庆市长贺国光和喻若愚等人。
“请将军阁下，随王部长赴宴。这个，请多喝几杯。”蒋介石与铃木握手话别，“你作为朋友，即使这次和谈，唵，不能成功，我也欢迎你，常来中国做客。”
“谢谢！谢谢委员长阁下的一片盛情。”铃木连弯了两下腰身，“希望这次和谈成功，永远结束这段使日华两国人民都不愉快的历史！”
第二天上午，铃木飞抵香港，顾不得休息，下午五点又飞抵南京。这时，影佐祯昭按照日本驻香港领事馆的电报约定的时间，偕同姨太太严珍妮乘坐小轿车来到机场，将铃木接到自己家里。
汪精卫的南京政府成立后，影佐的特务机关于四月二十日改名为“日本驻中国最高军事顾问团”，刚晋级为中将的影佐为首席顾问。原特务机关的犬养健、西义显、伊藤芳男、清水董三等人，虽然都是一批文人，从来没有摸过枪杆子，但都成为最高军事顾问。当时，新闻记者出身的清水接受这一任命之后坐立不安，找到西尾和坂垣，要求在日本侵华军总司令部见习半年，学点基本军事知识，免得在汪精卫面前说外行话。西尾不以为然地说：“何必多此一举，反正汪先生也不懂军事，你把燃烧弹错说成曳光弹，把普通弹错说成穿甲弹，他也辨别不出哩！”坂垣则一语道出军事顾问团的秘密；“你们的真正任务不是当军事参谋，而是确保南京政府忠于帝国政府！”于是，清水打消了学习军事知识的念头。最高军事顾问团设在颐和路附二号的一座小花园洋房里。影佐夫妇住在一楼的一连三间房子，靠东头的一间为会客室。这时，严珍妮给铃木和丈夫各端来一杯茶，就去弄晚餐去了。
“经过我的软硬兼施，蒋介石基本上同意出席三巨头会议。”铃木喝着茶，怡然地微笑着与影佐交谈情况，“不过他感到与坂垣将军平起平坐是低人一等，要求与天皇陛下或首相阁下出席三巨头会议，希望帝国政府‘有所考虑’。看来，他使用了‘有所’二字，并不是非这样不可。”
“好，”影佐欣喜地叫了一声，“只要蒋介石到会，一切都好办了！”
“南京这边，你们给汪先生通过气没有？”铃木问。
“没有。西尾总司令、坂垣总参谋长和阿部特使的一致意见，他们和我都不插手，一切由你办理。”影佐顿了一下，“只有当汪先生这边出现阻力时，再由总司令他们和我出面做工作。”
铃木与汪精卫很相熟，就直接给汪精卫打电话，说日本政府派他来向汪精卫夫妇传达一项重要决定，要汪精卫通知陈公博、周佛海、褚民谊于晚上八点以前赶到汪精卫官邸等他。
陈公博等人听到这个消息，满以为日本政府决定正式承认他们的新政权，一个个喜出望外，不到七点就聚集在颐和路三十四号汪精卫家里了。可是，当他们听铃木说要汪精卫与坂垣、蒋介石举行三巨头会议，都大吃一惊。
“举行三巨头会议的目的是什么？将军阁下！”汪精卫惊讶地望着铃木。
“天皇陛下的圣意是迫使蒋介石与汪主席一样公开承认满洲国，同时商讨重庆与南京两个政府合并的问题。”铃木已经看出对方的不满情绪，有意把裕仁抬出来。
汪精卫等人一下子猛醒过来。原来，日本政府之所以至今没有公开承认南京政府，是想要汪精卫与蒋介石重新合作！顿时，他们身上没有一丝好情绪，全是委屈、惶恐、愤怒和痛苦，尤其是汪精卫，他那像玻璃般透明的瞳孔放大了，恐惧地等待着命运的判决。
“我们早就不承认重庆政府是什么中央政府，可万万没有想到，贵国政府却还承认它，居然把蒋介石与坂垣将军和本人同等相待！说实在话，坂垣阁下不感到委屈，我却感到委屈哩！”汪精卫不甘罢休，决心与厄运斗争到底。在这关键时刻，每一秒钟都从自己的智慧和意志中汲取无穷的力量，来挽救已经遭到极大危险的南京政权，他用一种悲剧的声调叫道：“冰炭不同炉，薰莸不同器，我和蒋介石只能斗个鱼死网破！”他竭力用意志和力量强迫自己说出非常强硬的话，“这样的三巨头会议，不管是谁决定的，我都拒绝参加！”
陈璧君惶恐不安地伸出手，暗暗地在丈夫屁股上捏了一把。但是，他不予理睬。
“鄙人对汪主席阁下这种与蒋介石不共戴天的精神表示钦佩！”铃木冷笑一声，“但是，我们应该正视现实。蒋介石还有那么大的一股政治势力和军事势力，阁下要与他斗个鱼死网破，斗得过他吗？”他向汪精卫射去鄙夷的目光，“帝国与蒋介石斗了近三年，还愿意与他和谈呢！”
“那只能，只能……”汪精卫正在气头上，下边的话本是“那只能说明你们日本人软弱无能，说明你们日本人在蒋介石面前低头屈服！”但他毕竟没有这份胆量把心里话说出来。他顿了顿，说道：“那只能说明贵国政府宽宏大量。”
他受到过度刺激，脸色变为青中带紫，胸脯波涛似的起伏着，声嘶力竭地叫喊着：“斗不过他，只不过是鱼死，只不过是网破！我斗败了，甘愿当蒋介石的俘虏，无非是老命一条！”他的脸色复又变得通红，一副豁出来拼命的吓人样子。
“请主席阁下冷静一点，”铃木显出那种只有在弱者面前才有的强横和粗鲁，显出那种擅作威福的人所持的轻蔑神情，说话也很不客气了，“请阁下不要忘记，你今天的地位是怎么来的！”
铃木这句话很起作用。汪精卫好像烧红的铁块掉进冰窟里，浑身骤然变得冰凉。又像一个昏迷症患者，突然有人对他大喝一声，一阵惊悸之后，反而变得清醒了许多。在座的几个中国人都担心，他们一旦失去了日本这座大靠山，必将成为一群可怜的软体动物，前途不堪设想！
“汪主席刚才说他与蒋介石是冰炭不相容，薰莸不同器，这是他与蒋介石打交道二十余年的经验总结。”陈公博想把眼前的僵持局面和缓下来，“远的不说，就说卢沟桥事变以来的一些情况吧。比如，在是和还是战的问题上，在公开承认还是不承认满洲国的问题上，在反共还是联共的问题上，在亲日还是亲美等等重大原则问题上，汪主席是火热的炭，是芳香的薰，蒋介石则是冷酷的冰，是恶臭的莸。双方处于这样一种严重的对立状态，若坐在一起开会，若重新进行合作，只能加深两者之间的矛盾和对立，这对中国的和平反共建国不利，对中日和平不利，也对建设大东亚共荣圈不利！”他用乞求的目光望了铃木一眼，“这些问题，希望引起贵国政府的重视。”
“诚如陈先生所说，即使汪主席宽宏大量与蒋介石一同开会，重新合作，相信蒋介石也会坚决反对。”周佛海满腹苦涩和酸楚，“蒋介石天天骂我们这个贼，那个奸，这个奴才，那个走狗，他能与我们合作得好吗！”