从前，有一头母狼经常趁着夜色偷袭人畜，害得村民们六神不安。大家都非常的害怕，恨不得杀死它，可一时又想不出好办法。就在大家都一筹莫展的时候，两个放牛娃悄悄商议了一条妙计。
一天，他们循着恶狼的足迹，寻到了山谷里的狼窝，发现里边有两个狼崽子。他们躲在树丛间窥探等候。不一会，恶狼从窝里出来，出外觅食去了。放牛娃迅速从树丛间窜出来，直奔狼窝，一人捉了一只小狼崽，然后各自爬上一棵大树，两棵大树之间离好几丈远。
过了好久，恶母狼回来了，它见不到自己的孩子，便急得嗥嗥乱叫，绕着狼窝不断地兜圈儿。一个放牛娃见状，便在树上用力揪扯小狼的耳朵，痛得它哇哇乱嗥。恶狼听见叫声，冲到树下，一边嚎叫着，一边拼命地抓咬树干，扑腾乱跳。
此时，另一个放牛娃也在树上用力揪扯小狼的耳朵，小狼崽痛得哇哇乱吼。恶狼听见叫声，丢下这棵树，立即奔向那棵树。一会儿，先前那棵树上的小狼又叫了起来，恶狼又奔到那棵树下，嚎叫着，撕咬着，蹦跳着。
就这样，恶母狼不停地奔跑了上百个来回，嚎叫声渐渐微弱了。最后，恶狼终于声嘶力竭，倒地死了。
对付邪恶的敌人，要善于抓住他的弱点，动脑筋，想办法，以智取胜。