在宋朝时，江苏有一个叫袁勇的人，他家住在长江边上，以种稻为生。
一个月白风清的夜晚，他在回家的路上，遇到一位女子。这位孤身夜行的女子，在明媚的月光下显得那么娟秀清丽。她对袁勇说，她日前从县里来，今天呢，是要回县里去。现在天天晚了，又累得不行，请求到袁家住宿。
姑娘说话时，无论声调还是月光下的神情都显得无比忧伤。左右为难的袁勇最后不得已同意了她的请求。
袁勇把过路的女子带回家。弄了点吃的一起吃了。女子感激袁勇的善良仁慈，要以身相许。袁勇早年失去父母，是个孤儿，虽已是而立之年，但由于贫困一直没能成家。既然这女子有意于自己，应该是巴不得的事。但想到人家一个黄花姑娘，又是落难之人，不应乘人之危占人家的便宜。要是明媒正娶还差不多。姑娘见袁勇犹豫不决，就说，她已决意嫁给他。明媒正娶的事天明再说。袁勇没有回答姑娘的话，而是独自走到灶间的柴火堆边，看来是要在那儿睡觉。他边往柴火里躺，边说，如果姑娘不嫌弃的话，就到他的破床上去休息。姑娘不得不依他的话去做。
迷迷糊糊之间，袁勇只感觉到自己正同一位心爱的红粉知己在一起，他真是幸福极了。
忽然，一声巨大的雷声把他惊醒，睁眼一看，原来那路遇的女子真的赤身裸体地和自己在一起。那女子在他怀里颤抖着，像是惧怕屋外的雷鸣闪电。袁勇怎么安慰她都不能使她镇静下来。须臾之间，一声惊雷大震，有一个什么东西打开了屋门，趁着电光，他看到有一只毛茸茸的大手把那女子捉拿走了。袁勇被这情景吓昏了，过了好长时间才苏醒过来。
天亮以后，奇怪的邻居过来问袁勇昨夜屋里发生了什么事，他就把事情的经过讲了一遍。
中午时分，有渡江来的乡里人说，离开九里的地方，有一条大蛟龙没有头，一百多丈长，血流满地，践踏了好几亩地，成千上万只鸟雀在那儿吵闹不休。
听了乡里人的言传，袁勇似乎明白了昨晚到底发生了什么事。
昨天的那个女子原来是龙精变的。