诸葛亮诸葛孔明
诸葛亮（181年～234年），三国时杰出政治家、军事家、外交家。字孔明，号卧龙。徐州琅邪郡阳都县（今山东沂南县）人。汉司隶校尉诸葛丰后裔。东汉末随叔父避难至荆州，隐居隆中（今湖北襄阳西），人称“卧龙”。刘备因徐庶推荐，三顾茅庐相请，成为刘备的谋士。建安十三年（208年），他东结孙权，在赤壁大败曹操，乘胜占有荆州的大部地区。刘备称帝，为丞相，后封武乡侯，领益州牧，主持国家政务。诸葛亮通兵法，善计谋，建兴十二年（234年），与司马懿相敌，死于五丈原军中。原有文集25卷，多散佚，现存《诸葛亮集》。
躬耕南阳
汉灵帝光和四年（181年），在徐州琅邪郡阳都县（今山东沂南县）的一个门第不高的官僚地主家庭里，诞生下一个婴儿，他就是后来成为三国时期蜀汉丞相的诸葛亮。
诸葛亮父亲诸葛圭，当过秦山郡郡丞，叔父诸葛玄为当时名士。郡丞是协助郡太守掌管行政司法的官员，地位并不高，所以诸葛亮的出身并非名门望族。
诸葛亮有三个兄弟、两个姐姐，在兄弟中排行第二。他小的时候生母就病故了，大约在八岁的时候，父亲诸葛圭又去世了。从此诸葛亮一家子就依靠叔父诸葛玄生活了。
诸葛亮四岁的时候，爆发了惊天动地的黄巾大起义，各地军阀在镇压黄巾起义中，纷纷割据自立，互相攻战不休。诸葛亮的家乡徐州一带，变成了军阀间互相厮杀争夺的要地，威胁着这一家人的生活和安全。诸葛玄与割据扬州一带的军阀袁术认识，这时正好袁术从淮南派人送来了一个任命他为豫章太守的信，诸葛玄认为这正是一个躲避家乡战乱的机会，他决定把诸葛亮的哥哥诸葛瑾留在家乡看管家产，于兴平二年（195年）带着诸葛亮姐弟离开山东老家，去就任豫章太守（治所在今江西南昌）。从此一家人就分散了。
诸葛玄就任豫章太守不久，袁术就在与另一个军阀曹操的斗争中，失败后病死了。袁术一死，诸葛玄就失去了靠山，这时后汉朝廷又派来个叫朱皓的当豫章太守，诸葛玄在豫章没有法子呆下去了，于是就又带着诸葛亮姐弟去襄阳投靠他的朋友荆州牧刘表。但是诸葛玄到了荆州不久，还没有得到刘表的任用，就于公元197年病死了。这时诸葛亮已经17岁，他的两个姐姐已在荆州出嫁，就剩下他和小弟弟诸葛均在一起生活了。他本想带着弟弟回老家寻找哥哥，但家乡当时更乱了，一点也不知道哥哥的信息，所以在姐姐和朋友们的劝说下，决定暂时在荆州住下来。
叔父死后，诸葛亮带着弟弟搬到离襄阳城西二十里的隆中村住下来。这里山明水秀，风景幽雅，诸葛亮盖了几间草房，与弟弟在这里一边读书，探讨学问；另一方面又亲自参加劳动，过着自给自足的生活。诸葛亮在这里一共住了十年（197年至207年），度过了他一生中非常有意义的时期。
当时荆州一带战乱较少，各地的很多名士来这里避乱的不少。其中如颍川（今河南禹县）的徐庶（字元直）、石广元，汝南的（今河南平舆县）孟公威，博陵（今河北蠡县）的崔州平等，都是很有才华的青年，他们都成了诸葛亮的好友，经常在一起磋商学问，议论天下形势。
襄阳当地有一个很有名望的人叫庞德公，诸葛亮的姐姐就嫁给了他儿子，他们之间既是朋友，又是亲戚。庞德公的朋友司马徽（字德操）、侄儿庞统，都是当地的名士，诸葛亮和他们交往甚密。诸葛亮经常登门向这些人请教学问，研讨国家大事。庞德公，很能知人，当时割据荆州的刘表，几次想请他出来作官，他认为刘表是个庸碌之辈，都谢绝了。他对诸葛亮的才能和抱负很敬佩，所以给他起了个外号叫“卧龙”，暗示他今后必成大器。
诸葛亮在与荆州名士的交往中，他的才识很快得到了他们的器重，所以在襄阳一带的士人中颇有了点名气。沔阳名士黄承彦，家道富有，夫人去世较早，留下一个女儿阿丑，父女相依为命。阿丑从小就很聪明，跟着他父亲整日读书写字，文化修养很高；但她长得又黑又小，再加上一头的黄发，模样儿实在不好看。诸葛亮几次到黄承彦家拜访过，听说他有一个女儿长得很丑，但一直没有见到过。有一次他在黄承彦的书房中见到一些诗文，诸葛亮读后赞不绝口，一打听才知道是他女儿做的，所以他很佩服这一才女。这时诸葛亮已经到了该成亲的年龄，他的姐姐和朋友们给他介绍了不少的大家闺秀，都不中意。黄承彦听说诸葛亮在物色对象，觉得自己的女儿和他倒是才学相当，但论外貌诸葛亮年轻英俊，而自己的女儿长得太丑，实在配不上他。但是他从平时与诸葛亮的接触中，知道他是一个重才不重貌的人，所以就决定试探一下诸葛亮的意思。他见到诸葛亮时，开门见山地向他说：你也到该成亲的时候了，我有个女儿长得虽不好看，但才学倒可以与你相配，不知你愿意不愿意？诸葛亮因为对他女儿的才学早有所了解，一听喜出望外，马上答应了这门亲事。这件事传开后，人们议论纷纷，认为诸葛亮这样仪表非凡的才子，找了那么一个有名的丑女，太不可理解了。有人还编了两句歌谣讽刺说：“莫学孔明择妇，止得阿承（指黄承彦）丑女。”岂知阿丑不但有才学，而且很贤惠，对以后诸葛亮一生的事业，她都起了好作用。
庞德公的侄儿庞统这时曾游江东。他在割据江东的孙权的助手鲁肃处，见到了诸葛亮的哥哥诸葛瑾，回荆州的时候诸葛瑾托他给诸葛亮捎回一封家书。诸葛亮见信后，才知道哥哥早已离开山东老家，到江东避乱。现在一家人又都联系上了，知道了各自的下落，诸葛亮心里也就踏实了。
在隆中隐居的诸葛亮，读了很多的书，了解到很多我国历史上兴衰成败的事情，他常常联系当时的实际，与周围的朋友们探讨治国平天下的道理。由于他的见解深刻而又实际，常常得到朋友们的赞赏。他在这时不但已经形成了一套比较完整的政治见解，而且在当地社会上的声誉也越来越高，在他周围形成了一个志同道合的集团，这都为他以后实现自己的政治抱负准备了条件。
在诸葛亮隐居隆中的十年期间，国内的政治形势也在急剧地变化着。黄巾起义已经逐渐被各地的军阀镇压下去，但东汉王朝也已名存实亡，它对各地的军阀已经没有能力加以控制。中原地区经过长期的混战，曹操打败了主要对手袁绍，逐步统一了北方。孙权占据的江东地区，经过整顿内政和发展生产，统治也日趋稳定。而割据荆州的刘表和益州的刘璋，虽然也都控制了不小的地区，但都没有什么政治抱负，内部统治也不够稳定。而且由于刘备的投靠刘表，更促进了刘表内部的不稳定。
刘备是涿郡涿县（今河北涿县）人，自称是汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代，但到刘备出生的时候，家境早已衰败，幼年时是靠母亲织草鞋勉强维持生活的。黄巾起义后，他在地主商人的支持下，同关羽、张飞等人组织起一支武装，参加镇压黄巾起义，但到处受到排挤，始终没有一个固定的地盘，最后不得不在公元201年到荆州来投靠刘表。刘表对刘备的投靠自己，表面上虽然十分欢迎，但刘表这个人猜忌心很强，怕刘备的到来影响了臼己的地位，所以只拨给他一支不大的人马，要他驻守在荆州北面的新野（今河南新野县），防守荆州的北大门。
刘备是一个有政治抱负的人，他到了荆州之后，就四处打听有识之士，想网罗一批有远见的谋士，作为自己争夺天下的助手。他听说司马徽是当地的名士，就去向他请教。司马徽向他推荐了两个人，一个是诸葛亮，另一个是庞统。他认为这两个人是识时务的俊杰。后来徐庶拜访刘备时，因为庞统已到江东投靠孙权，所以也向他推荐了诸葛亮的才干。刘备知道徐庶是诸葛亮的好友，就想请他去把诸葛亮叫来，但徐庶对他说，诸葛亮这个人自恃比古代的管仲、乐毅还高，你亲自屈尊去请他，还不一定见你，让我代你请他，是绝不会来的。
刘备听了司马徽、徐庶对诸葛亮的评价，觉得诸葛亮确实是个了不起的人才，这正是自己梦寐以求的良辅。于是决定亲自到隆中拜访诸葛亮。但头一次和第二次都落空了，正巧诸葛亮不在家。第三次去才见到了诸葛亮，这就是历史上被人们传为美谈的“三顾茅庐”。
这时刘备已经是47岁的一个久经沙场的老将军，而诸葛才是一个27岁的未经世面的书生。诸葛亮被刘备真心诚意向自己求教的心情所感动，因而认真细致地向刘备分析了当时天下的形势，以及刘备所应采取的对策。这就是有名的“隆中对”。
诸葛亮认为，论名望和实力，袁绍都比曹操要大，但却被曹操击败，这说明曹操有智谋。曹操战胜袁绍后，已基本统一了北方，有百万人马，而且还可以借天子的名义发号施令，所以不能和他争锋。孙权占据江东，那里地势很险要，又经过他父兄的经营，民心归附，政治稳定，只能跟他联合，也不能动摇他了。所以总的战略上，应采取联合孙权，抗击曹操的方针。
诸葛亮认为，荆州是个用武的地方，但刘表无能，守不住这块地方，这就给刘备占据荆州创造了很好的条件；益州地势很险要，土地也肥沃，但刘璋昏庸无能，治理不好。如果刘备借自己是皇室后裔的名望，据有荆州和益州之后，对内修明政治，安抚好后方的少数民族，然后就可以图大业了。
诸葛亮认为，刘备在荆州和益州的实力稳定后，就可以与孙权结成联盟，等待时机进攻曹操。时机一到，就可分兵两路，一路军队由荆州出发，进攻洛阳；另一路主力军由益州出发，经秦川去攻取长安。这样，刘备复兴汉室的愿望也就可能实现了。
诸葛亮对刘备的这一番形势分析，是非常深刻和有远见的，后来的形势发展，大体都与诸葛亮的上述估计相吻合，这说明他虽然身居隆中，却时刻在关心着国家政治形势的发展，并随时准备参加治理国家大事，实现自己的政治抱负。刘备对他的这一分析，当然是佩服之至，因而对诸葛亮非常敬佩，觉得这正是自己一直在找的理想的助手。刘备请诸葛亮出山，帮助自己去实现这一政治理想，诸葛亮见刘备待人诚恳，很尊重自己的意见，因而就接受了他的邀请，与刘备一起下山到了新野。
诸葛亮到了刘备的军中，发现他只有几千士兵，这么点人马如何能抵挡住曹操的进攻呢？当务之急是扩充军队。诸葛亮了解到，荆州当时有不少没有户籍的“游户”，他们没有控制在国家手中，而成为地主豪强的依附人口。诸葛亮建议下令让这些“游户”限期申报户籍，从中抽一批兵员，结果刘备的军队很快就扩大到数万人。
火烧赤壁
刘表有两个儿子刘琦和刘琮，刘表喜欢刘琮，刘琦被排挤在外，任江夏（今湖北云梦）太守。刘表不久死去，权归刘琮掌握。这时曹操带大兵南下进攻荆州，刘琮害怕曹操的威力，没有通知刘备，就派人向曹操表示投降。当刘备很知投降的消息后，已来不及组织抵抗，只得仓猝向江陵（今湖北江陵）撤退。荆州的一些不愿投降的百姓，也跟着刘备的军队撤退，由于人多，再加上几千辆辎重，所以行动很缓慢。到了当阳（今湖北荆门），才决定拨出一支人马，由关羽带领，乘船到江陵会合。
当曹操知道刘备在向江陵撤退的时候，因为那里屯积有不少军械粮草，且又是军事要地，刘备占领了对曹操很不利，他就亲自带领五千精兵，日夜兼程追赶刘备。曹操的骑兵在长坂（今湖北当阳县东北）冲散了刘备撤退的军队，刘备和诸葛亮带着几十名部下逃走。这时去江陵的路已被曹操切断，只得改道汉津（汉水渡口），和赶来接应的关羽水军会合。这时刘琦也带了一万多人从江夏赶来接应，就合兵一处，退守夏口（今湖北武汉）。
占据江东的孙权，听说刘表病死，就派自己的主要谋士鲁肃，去荆州借吊丧为名，以探听虚实，并游说刘备共同抗曹。但是他到了南郡，就听说刘琮已降曹，因而改奔当阳，与刘备、诸葛亮相见。他问刘备下一步的打算，刘备回答说，准备投靠苍梧（今广西梧州）太守吴巨。鲁肃建议刘备不要去投吴巨，而应与孙权结为联盟以抗曹。鲁肃的建议与诸葛亮在隆中的估计不谋而合，刘备本来也不想去苍梧，听了鲁肃的话当然很高兴。
鲁肃和诸葛亮的政治见解相同，而且诸葛亮又听说鲁肃是他哥哥诸葛瑾的好朋友，所以两人一见如故，谈得很投机，很快就成了好朋友。
鲁肃跟着刘备到了夏口后，因为这里在长江北岸，受曹操军队的威胁大，且与孙权的联系也不方便，刘备就接受鲁肃的建议，改驻江南鄂县之樊口（今湖北鄂城县）。诸葛亮认为形势很危急。向刘备建议马上让他跟着鲁肃去见孙权，商讨联军抗曹的事。刘备同意了。
诸葛亮和鲁肃一同到了柴桑（今江西九江）会见孙权。诸葛亮知道孙权还没有最后下定与曹操决一死战的决心，就对孙权采取了激将法。他对孙权说：现在曹操已经统一了北方，如果你敢以江东的力量对抗他，就应果断地与他绝交，而不应该表面上归顺，而内心又犹豫不决；如果觉得无力抵抗曹操，就应该放下武器，向他投降。你至今还犹豫不决，大祸就要临头了。孙权反问诸葛亮，那刘备现在危在旦夕，为什么不早投降曹操呢？诸葛亮说，刘备是皇室后代，盖世的英才，怎么肯低声下气地去投降曹操！他已下定抗曹的决心，绝不会去投降曹操。诸葛亮的话激怒了孙权，他表示决不以东吴的十万将士受制于曹操，愿意与刘备结盟，共同抗击曹操。
但是，孙权很耽心刘备刚打了败仗，是否还有抵抗曹操的力量。诸葛亮向他解释说，刘备虽然在长坂被打败，但失散收集回来的士兵，加上关羽的水军在一起，还有一万多人，刘琦手下的军队也有一万多人。曹操的军队人数虽多，但远道而来，且北方人不习惯水战。荆州刘琮的军队虽然投降，但不会真心帮助曹操打仗。如果孙权能派一个得力大将，统兵数万，和刘备的军队同心协力作战，一定能够战胜曹操，到时三分天下的局面就形成了。
孙权在诸葛亮的说服下，虽然加强了反曹的决心，但他的内部意见却不一致。以威望很高的老臣张昭为代表，认为曹操的力量这么强大，再加上刘琮降曹的一千艘战舰，长江天险已难守住，只有投降是一条出路。而以周瑜、鲁肃为代表，认为曹操后方不稳，北方的战士也不习水战，而天气严寒，马无草料，曹操的军队不服水土，战斗力不会强。他们提出以几万精兵就可以破曹。经过一场辩论以后，坚定了孙权抗曹的决心，他拔刀砍去案几的一角说，我和曹操势不两立，谁要再提投降，就和这砍去的案角一样处理。
孙权任命周瑜、程普为左右都督，鲁肃为参军校尉，发精兵二万，与诸葛亮一道去樊口，和刘备的军队会师，准备迎击曹操。这时曹操的先头部队已到了赤壁（今湖北嘉鱼县东北），因为军中发生疫病，所以与孙、刘的联军接触后，就败退到长江北岸的乌林，与主力军相会合。这时形成双方的军队在赤壁一带隔江对峙的局面。
曹操的军队不习惯水战，他们受不了船上的风浪颠簸，所以就用铁索把战舰的头尾连接起来，这样就平稳的多了。周瑜的部将黄盖，发现曹操的水军用铁索都连在一起，完全失去了战舰的机动性，他就根据这个弱点，建议用火烧战船的方法，消灭曹操的水军。周瑜、诸葛亮与黄盖密谋，由黄盖向曹操诈降，互相暗中约定了投降的时间和信号，由黄盖带着十艘内部装满了干柴、油液和硫磺的船，外用布幔遮盖，插上旗号，船后拴上轻便的小船，以备大船起火后人员的转移。船过江心后，就扯起风帆，借着东南风，直向曹操的水军处进发。曹操的将士看见这些船，都认为是投降的船来了，挤在船头看热闹，一点儿也没有防备。当船队驶离曹军还有二里的时候，十艘大船突然起火，火烈风猛，直向曹操的水军冲去。曹操的战船被燃起火，而船又都连在一起，一时拆不开，结果一会儿就烈焰腾空，曹操的水军都陷入火海之中，火势很快又蔓延到陆地上的军营。这时早已准备好的孙权和刘备的联军，趁火势急攻曹军，结果曹操的二十万大军一片混乱，不战自溃，烧死淹死的不计其数。曹操自己也只带领了少数人马，在孙、刘大军的追击下，从陆路经华容道（今湖北监利县东北）逃向江陵。曹操损失惨重，无力再战，只得留下部将曹仁据守江陵、襄阳，自己率领残兵败将退回了北方。这就是历史上有名的以弱胜强的赤壁之战。
赤壁之战奠定了以后三国鼎立的基础。它是诸葛亮联合孙权抗击曹操战略方针的胜利。曹操回到北方以后，积极经营北方，使北方进一步得到了统一。孙权在江东的政权更巩固了。刘备则在荆州站住了脚根。诸葛亮在刘备初败之后，力促孙、刘联盟的实现，并使刘备转危为安，建立了一块发展自己势力的基地，这充分反映了他的杰出的政治和军事才干。
开创基业
赤壁之战后，刘备在诸葛亮的协助下，乘胜积极扩张自己的势力。刘备带兵占领了荆州南部的武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，任命诸葛亮为军师中郎将，治理长沙、桂阳、零陵三郡，以三郡的人力和物力，扩充了刘备的兵力，充实了他的军饷。这时周瑜也击败了曹操的部将曹仁，占据了江陵。
为了加强孙权和刘备的联盟，在鲁肃的建议下，孙权还把自己已占据的江北的南郡，转借给刘备，这就是所谓的“借荆州”。同时，孙权还把他的妹妹嫁给刘备，双方结为亲家。
刘备在荆州巩固了自己的地盘后，就准备按照诸葛亮“隆中对”的策略，进占益州。而恰巧在这个时候，占据益州的刘璋派人来请刘备。因为这时曹操削平了割据西北的军阀马超和韩遂，占领了关中地区，还准备进攻益州北方的汉中，刘璋受到曹操的威胁，非常害怕。这时刘璋的内部矛盾重重，他的两个部下张松和法正，早已暗中和刘备勾结，准备在刘备进攻益州时作内应。他们见刘璋在曹操势力的威胁下惶恐无主见，就乘机劝刘璋说，刘备和你是同族，而和曹操是仇敌，如果请刘备来益州，协助你先曹操而占领了汉中，曹操也就不敢进攻益州了。刘璋受骗，同意了这个办法，他派法正去请刘备，刘备听了正中其怀。就命诸葛亮镇守荆州，自己亲自率兵数万，到了益州。
刘备到了益州后，受到刘璋的欢迎，给他的军队补充了很多物资，让他去攻打汉中。但是刘备的军队行到葭萌（今四川昭化县）就停止不前，在当地作起争取人心的工作来了。这时张松为刘备作内应的事也被人揭发，刘璋下令杀了张松。刘备乘机占领了涪城（今四川绵阳县），并派人通知诸葛亮，要他火速领兵西上，与刘备合兵取益州。诸葛亮让关羽留守荆州，自己领兵沿江西上，占领了巴东（今四川奉节县）。到刘备攻下雒城（今四川广汉县），进围成都时，诸葛亮率领的军队也已到达成都附近，与刘备的军队会师了。在刘备和诸葛亮合围成都的情况下，刘璋无力抵抗，只好投降。刘备顺利地占领了益州。
在刘璋统治益州期间，法制废弛，官吏腐败，外来人与当地人的矛盾很尖锐，所以政局长期不稳定。刘备占领益州后，就任命诸葛亮为军师将军，全面整顿益州的政务。诸葛亮颁布了一些法令和条例，也就是所谓的“蜀科”，严格地加以执行，对那些横行不法的人，不管他是什么地位的人，也不管是“土籍”还是“客籍”，都严肃认真地以法制裁，这样益州的社会秩序很快就得到好转。对于任用官吏，也不分亲疏，都量才加以重用。对于原来刘璋手下的官员，如益州太守董和，他为官正直清廉，刘备派他为掌军中郎将，让他和诸葛亮一起管理将军府事务。刘璋的广汉长黄权，曾劝刘璋不要请刘备入蜀，后来又坚决抵抗过刘备的军队，但刘备也没有忌恨他，仍封其为偏将军。对刘璋排挤打击的人，也一一加以录用。这样也就稳定了统治阶级内部，团结了刘璋的部下，使刘备在益州的统治稳定下来。
占据益州，夺取汉中，然后再进攻长安，这是诸葛亮在“隆中对”中的主要战略思想。现在既已占据丁益州，下一步就是如何夺取汉中了。
汉中地处四川北部和陕西的交界处，四周环山，中间土地肥沃，具有重要的战略地位。曹操占据了汉中，益州的北方就无险可守，刘备就会处于挨打的地位；刘备占据了汉中，不但在益州北方建立起一道防卫的屏障，而且可以成为北上进军的跳板和前沿阵地。但当刘备占据了益州之后，汉中已被曹操占领，他派原来驻守长安的大将夏侯渊来镇守汉中。
当刘备在益州的统治稳定下来后，就决定于公元217年亲率大军攻取汉中。他让诸葛亮留在成都，负责后方的粮草供应。刘备的军队在阳平关，与夏侯渊的军队相持不下。刘备要诸葛亮派增援的军队，诸葛亮因益州所留兵力不多，怕都增援了后方出事。他征求部下杨洪的意见，杨洪说：汉中是益州的咽喉，如果占领不了汉中，益州也保不住，应该发兵打赢汉中这场战争。诸葛亮接受杨洪的意见，立即发兵增援阳平关，在定军山一战，夏侯渊大败，曹操被迫撤出了汉中。后来曹操曾亲自率兵想再次收回汉中，但没有成功，因而曹操的防线不得不收缩到长安。而汉中却成了刘备后来进军北上的前线阵地。
刘备占领汉中以后，势力发展到高峰。这时他手下的文臣武将一百二十人，联名拥立刘备为汉中王。刘备当汉中王的仪式是在沔阳（今陕西勉县）举行的。他当了汉中王以后，就立刘禅为王太子，由军师将军诸葛亮总理军国大事，实际上就是丞相的权位。
辅佐后主
刘备占领益州后，孙权就派诸葛瑾去见刘备，要求归还刘备借去的荆州，刘备借口说还准备攻取凉州，当然不愿归还。孙权对刘备不归还荆州不满，就派官吏去接管长沙、零陵、桂阳三郡，被刘备的守将关羽赶走。孙权大怒，就派大将吕蒙带兵二万，要用武力去占领三郡，双方的关系很紧张，眼看孙、刘联盟就要破裂。正在这个时候，刘备听说曹操进攻汉中，就主动对孙权让步求和，双方以湘水为界，平分了荆州。
当刘备稳定汉中的形势后，曾于公元219年令关羽在东线进攻曹操占领的襄阳和樊城。时值秋季大雨，关羽用水淹曹军，取得了重大的胜利。曹操迫于关羽的威胁，甚至想撤出许昌，以避关羽的兵锋。这时曹操利用孙权和刘备之间的矛盾，派人游说孙权，乘关羽后方空虚的机会，去夺回荆州。孙权上当，派吕蒙轻取江陵、南郡等地，关羽听到消息，只好撤去对襄阳的包围，回兵救援后方，作战不利，在麦城（今湖北当阳县）被孙权所杀。荆州被孙权从刘备手中全部夺回。
建安二十五年，曹操病死，曹丕废汉献帝，改国号为魏，自称魏文帝。刘备听说汉献帝被废，自己作为皇室的后裔，理应继承汉朝的正统，也就在第二年称帝，国号仍为汉，史称蜀汉。他当皇帝以后的第一件事，就是替关羽报仇，夺回荆州。
刘备亲率大军东征孙权，破坏了诸葛亮一心建立的联盟。刘备当了皇帝后，已任命诸葛亮为丞相，但史书上没有留下诸葛亮对刘备这次出兵的态度，从后来诸葛亮的态度看，他是不同意的。但刘备这时对什么人的反对意见都听不进去，一心想复仇，所以孙权派人向他求和，也一概加以拒绝。
刘备出兵初期，收复了荆州的一部分土地，一直打到狨亭（今湖北宜昌），与陆逊率领的五万东吴将士对阵。陆逊见刘备的军队士气旺盛，急于求战，就采取以逸待劳，坚守不战的方针。这样双方对峙了七、八个月之后，刘备军队的供应困难，士气低落，陆逊这时根据刘备兵力分散的弱点，突然发动火攻，烧了蜀军连营四十座，蜀军大败，刘备率少数人突围，退回白帝城（今四川奉节县）。在成都的诸葛亮听到刘备惨败的消息，叹息说：如果法正还活着，一定能够阻止这次东征。就是东征，也不会遭到这样的惨败。这说明诸葛亮在东征前，对刘备的东征曾持有保留的态度。
东吴在打刘备前，为了取得曹魏的支持，曾上表称臣。孙权打败刘备后，曹魏为了给孙权施加压力，要孙权把儿子送到洛阳当人质。孙权不同意，曹丕就率军南下，准备攻打孙权。这时孙权为了避免两线作战，就主动派人到白帝城，与刘备讲和。这时的刘备已经没有力量再打，只得接受了孙权的议和建议。
刘备退到白帝城后，心情郁闷，一病不起。他觉得自己的病已经难于见好，就派人把诸葛亮召到白帝城，向他托付后事。他在病榻前对诸葛亮说：你的才能比曹丕高出十倍，一定能够把国家治理好。我的儿子刘禅，你如果认为可以辅助，就辅助他；如果不值得辅助，就废掉他。诸葛亮听了刘备的话，很感动，他流着眼泪向刘备保证说：请你放心，我一定竭尽全力，辅助太子到死。
刘备在死前，还给太子刘禅留下一封遗书，他在遗书中回顾说：人活到50岁就不算短命，我现在已经活到60多岁，死了也没有什么遗憾惋惜。只是心里放不下你们几个兄弟。你们一定要努力，不可懈怠。凡作一件事，决不可因为小恶而去作，更不要因为小善而不去作。惟有事事贤德，才能使人心服。我没有什么值得你们效法的，你们要多读书，可以从中得到启发。你们和丞相诸葛亮相处，要象对待父亲那样尊重他。
不久刘备就死在白帝城。诸葛亮把刘备的灵柩护送回成都后，就辅佐17岁的刘禅接皇帝位。刘禅封诸葛亮为武乡侯，丞相兼益州牧，从此诸葛亮就担负起了辅佐刘禅治蜀的重任。
在诸葛亮受托辅政的时候，蜀汉正处于一个很困难的境地。在，刘备东征失败以后，不但军事力量大大削弱了，而且内部的政局也很不稳定，一些地方豪强，乘机叛乱投敌。曹魏和孙吴，都想乘机消灭蜀汉。所以诸葛亮当时的担子是很重的。
诸葛亮首先要处理的问题，是改善已经受到严重破坏的孙、刘联盟。他深知如果孙权被曹丕压服，投靠了曹魏，将对蜀汉构成生死的威胁。所以他在办完刘备的丧事，奉刘禅即位以后，马上派尚书邓芝为中郎将出使东吴，开展了重建孙、刘联盟的外交活动。邓芝到了东吴后，孙权怕与蜀汉往来密切，得罪了曹丕，所以没有敢接见他。邓芝很了解孙权当时的心情，就上书给孙权说：我这次来，不仅是为蜀，也是为了吴。孙权一听说他来也是为了吴，就想听一听他对吴有什么建议。邓芝一见孙权，就对他说，你要臣服于魏，不是让你去入朝伴驾，就是让你去送太子当人质，如果不依从，就会以讨叛臣的名义南征，你是难以顶住的。而如果蜀吴恢复结盟，进可以兼并天下，退可以三足鼎立，为什么我们不结盟抗魏，而你要去臣服于魏呢！孙权听了邓芝的话，觉着说得有理，就断绝了和魏的关系，恢复了吴蜀联盟。从此双方派的使臣往来不断，加强了彼此的了解和联系，诸葛亮也就减轻了东顾之忧，而一心整顿内政了。
刘备死后，诸葛亮在派邓芝去东吴重修盟好的同时，提出了“务农殖谷，闭关息民”的政策。因为吴蜀结盟之后，魏就开始对吴用兵，吴魏的相争，就给蜀造成了一个短时间的机会，可以休养生息，发展生产，以恢复国力。诸葛亮充分地利用了这一时机，整修水利，奖励农耕，减轻农民负担，因而使农业生产得到了一定的恢复和发展。
南中平叛
蜀汉的南方，在今四川南部和云南、贵州一带，居住着一些当时称为“西南夷”的少数民族。诸葛亮在“隆中对”中，就曾提出“南抚夷越”以巩固后方的方针。刘备占领益州后，诸葛亮就选派了一个很懂得处理民族关系的将领邓芳，作廉降都督，负责治理南中地区，取得了很好的成绩。刘备死的时候，邓芳也已去世。这时益州（今云南晋宁县）汉族地主豪强雍闾发动叛乱，得到了孙权的支持，封他为永昌太守。同时，越嵩（今四川凉山、带）少数民族贵族高定元，胖舸（今贵州贵阳一带）太守朱褒，也响应雍闾，起兵反蜀。当时南中地区一共四个郡，除了永昌外，其它三郡都发生了叛乱。
诸葛亮在刘备刚死，处境十分困难的情况下，想用“抚而不讨”的办法解决南中叛乱。他让自己的助手李严给雍闾写了一封信，指明利害，劝他停止叛乱活动，被雍闾拒绝了。这时的诸葛亮，急于恢复吴蜀联盟，整顿内政，所以对南中的叛乱，暂时采、取了等待的态度。
蜀汉建兴三年（225年）三月，当蜀汉内部稳定下来后，诸葛亮决定亲自率军南征。在离开成都的时候，参军马谡送了几十里，临别时马谡向诸葛亮建议说：南中地势险要，离成都较远，即使用武力将他们征服，以后还是会有反复。用兵之道攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。这次一定要征服南人的心，南中才可长治久安。马谡的这番话，很合诸葛亮的心意，他在南征中就注意了攻心之战。
诸葛亮进军南中，兵分三路。西路军由诸葛亮亲自率领，攻打越嵩的高定元；东路军由马忠率领，攻打胖舸群；中路军由驻守平夷（今四川毕节）的来降都督李恢率领，直接攻打益州。诸葛亮想用东西两路先平定益州的两翼，孤立益州后，再集中力量平定益州的叛乱，当时的中路军只起一个牵制的作用。诸葛亮率领的西路军进入越嵩后，高定元在沿线筑了很多堡垒防守，诸葛亮没有忙于进攻，而是在大军压境下，让高定元集中主力决战，一举全歼了这支叛乱力量，高定元被杀。与此同时，马忠率领的东路军，也击败了朱褒，顺利占领了胖舸郡。然后这三路大军会合，集中围攻叛乱中心益州。
诸葛亮的军队到了益州时，叛军内部发生了内讧，雍闾被高定元的部下所杀。当地少数民族首领孟获，收集雍闾的余部，继续与蜀军对抗。孟获勇敢善战，在当地少数民族中很有威望。诸葛亮想到马谡临别时的劝告，就想降服孟获，以后再通过孟获来治理当地的少数民族。于是他下命令，不要伤害孟获，要活捉过来，对他作工作，让他心服。
孟获虽然作战勇敢，但缺少谋略，所以经过一场激烈的战斗后，孟获兵败被捉。诸葛亮让军队摆开阵势后，亲自陪着孟获到军前观看阵势，想使孟获慑服在自己的军威之下。诸葛亮问孟获：你看，这样威严的军队你能打赢吗？孟获很不服气，他傲慢地说：过去我不清楚你们军队的虚实，所以战败被俘。现在看了你的军阵，也不过如此。我如果有机会再与你打仗，一定能够打败你。诸葛亮听了他的回答，就爽快地放他回去，让他整军再战。孟获回去，果然重整队伍，再与蜀军交战，又兵败被捉。诸葛亮见他心里还不服气，就又放他回去，收集残部再战，结果又战败被捉。这样一捉一放，前后共有七次。到孟获第七次被捉时，诸葛亮又要释放他，这时孟获不愿走了，他心悦诚服地说：我完全服你了，今后南人再也不反叛了。这就是历史上有名的“七擒孟获”。
诸葛亮平定了南中的叛乱后，为了便于控制，就把原来的四郡改为建宁、云南、兴古、永昌、越嵩、胖舸六郡，安排一些熟悉当地情况的官员为郡守。对原来少数民族的部落组织，也保留下来，让原来的酋长进行统治。对一些在当地影响较大的少数民族上层分子，都安排了较高的官职，以稳定少数民族的关系。如盂获就官至御史中丞（中央的监察官），孟琰被封为辅汉将军。这样的安排，对拉拢少数民族上层，稳定南中的局势，起了积极的作用。
诸葛亮还把汉族地区的一些先进的生产技术，在南中地区加以推广，以发展当地的生产。同时，他也从那里征收大量的物资，如当地的特产金、银、丹漆以及耕牛和战马等，源源不断地外运出来，充实蜀汉政权的财政及军事方面的需要。
南中的士兵，作战勇敢，善于爬山越岭，诸葛亮抽其精锐，和他们的家属一万多户，迁到蜀中，编为五部，号称“飞军”，成了蜀汉军队中一支特别部队。对于少数民族中一些不适于当兵作战的人，则让他们给汉族和少数民族的地主当部曲，不但增加了劳动力，还易于加以控制。
诸葛亮对南中地区的少数民族，主要采取的是拉拢安抚的政策，这对于协调当地的民族关系，争取少数民族对蜀汉政权的支持，都起了积极的作用。所以诸葛亮在世，南中地区一直比较稳定，这也显示了诸葛亮的政治才能和远见。