米斯里告别了众兄弟，快速走到了尔孜勒图的店铺前，仔细观察着他以及他的店铺。米斯里发现这个尔孜勒图确实不同凡响，他看上去粗暴、凶猛，让人有些惧怕。在他的铺中，有天平、金子、银子和钳子之类的东西，铺子外面还拴着一匹骡子。米斯里仔细观察着尔孜勒图的每一个动作，见他把金子和银子分别放在两个袋子中，又将它们装入鞍袋中，然后提着鞍袋走出店铺，把门反锁好，又将鞍袋搭在骡背上，骑上骡子向城外走去。米斯里紧跟其后，两人一前一后都来到了郊外。此时，只见尔孜勒图打开鞍袋从里面取出一把土，紧闭双眼，对着手中的土念了几遍，因为离得太远，米斯里听不清他在念什么，不一会儿，他又把手中的土撒向了空中，这时，在尔孜勒图的面前，出现了一幢高大无比、富丽堂皇的宫殿。米斯里看到这情景，对尔孜勒图的才能赞叹不已。尔孜勒图骑着骡子威风凛凛地走近了宫殿，刚到大门口，尔孜勒图便从骡背上跳了下来，取下鞍袋，转眼工夫，骡子就不见了。其实，那匹骡是传供尔孜勒图差使的鬼神。
米斯里万分惊奇，心中疑团重重，他跟着尔孜勒图也进了宫殿，监视着他的一举一动，这时，只见尔孜勒图竖起一根金杖，并用一根金链把金托盘系在它的上面，然后就将那套衣冠放在了金托盘上，接着喊到：
“埃及的骗子、伊拉克的窃贼、波斯的强盗们，你们快来呀！谁能把这套衣冠夺走，我就将它送给谁！”
说罢，尔孜勒图又紧闭双眼，念起咒语了，没过多久，他的面前又出现了一桌美味佳肴。他坐在那里大吃大喝，等他吃饱喝足后，便用餐巾纸去擦嘴，这时桌上的美味佳肴即自动消失了。过后，他又喃喃地念起了咒语，只见桌上摆了许多水果和点心，尔孜勒图又独自一个人品尝起来了。
米斯里心想，这个人法术无边，我不能与他对着干，要想办法智取。他坐在一个隐敝的地方，静静地等待时机。过了好一会儿，尔孜勒图醉意朦胧，似乎睡着了似的，米斯里认为时机已到，便抽出宝剑，从身后慢慢地向他走近。尔孜勒图好像脑袋后面长了眼睛似的，米斯里的一举一动，他都看得清清楚楚。正当米斯里举刀动手时，尔孜勒图念起咒语来，说道：
“那只握剑的手，就停在那里吧！”
尔孜勒图话音刚落，米斯里的手果然悬停在半空中，动弹不得。他正要转身逃走，刚一迈右脚，右脚也悬停在空中，不能动了，此时的米斯里模样很可笑：左脚支地，身体倾斜，右手握着刀高高举起，他像一座雕塑一样直立在了那里。过了好长时间，尔孜勒图才解除了法术，使米斯里恢复了正常。米斯里不得不自我介绍道：
“我叫阿里·米斯里，最早跟随艾哈默德·戴乃孚的弟子，后来我深深地爱上了戴丽兰的女儿戴乃白，曾经向她求过婚，可是她的舅舅要我必须满足戴乃白一个条件，那就是用你女儿的那套衣冠来作聘礼。现在我警告你，如果你想平平安安地享受天伦之乐，那么就赶快把那套衣冠交出来，并且还必须答应我，以后要改信伊斯兰教。”
尔孜勒图听了米斯里的话后，讥笑着说：“你的口气好大哟，也不掂量掂量自己有多重。我明明白白地告诉你，你快打消这个念头吧，你是不可能得到那套衣冠的，你若还想活命，就赶快离开这里，干你该干的事去，否则只能像飞蛾扑火一样，必死无疑。从面相上看，你的命运比我的强，因此我不想杀你，你快听我的忠告，离开这里吧。”
米斯里趁机行事，急忙说：
“既然我的命运比你的强，那我就一定能战胜你，夺得那套衣冠，而且还要让你信伊斯兰教！”
尔孜勒图道：
“你真要这么做吗？你会为你所做的一切负出代价的。”
米斯里坚定不移地说：
“是的，我必须这样做，否则我将失去戴乃白。”
尔孜勒图见米斯里毫不动摇，就从屋里端来了一碗水，面对水碗念起了咒语，接着又把水撒向了米斯里，说道：
“快将他变成一头毛驴吧！”
尔孜勒图刚说完，米斯里就中了魔法，慢慢地趴下，变成了一头毛驴。尔孜勒图有点头晕，想去睡觉，便对准毛驴画了一个圆圈儿，这时，毛驴立刻被关进了一个驴圈里。尔孜勒图脱掉衣服，放心地躺在床上睡着了。
第二天一大早，尔孜勒图就醒来了，他跑到驴圈前，对阿里·米斯里说：
“你这不知好歹的家伙，好心劝你放弃这次行动，你却不听，一定是想尝尝做毛驴的滋味吧？今天进城我就骑着你，让你尝个够！”
说着，他把那套衣冠、托盘、金杖和金链了全都收拾了起来，放进了一个箱子里，然后走到了米斯里跟前，喃喃地念起了咒语，米斯里便乖乖地跟着尔孜勒图走出了驴圈，尔孜勒图又将鞍袋搭在了他的背上，然后念起了咒语眼前那幅富丽堂皇的宫殿，倾刻间就消失得无影无踪了，好像根本没存在过似的。尔孜勒图回头看看一切都已安排妥当，就骑着毛驴向城里走去。到了店铺，尔孜勒图把驴拴在了店外，取下鞍袋中的金子和银子，走进了屋里，他把袋里的金子、银子全部倒进了炉膛里，开始冶炼锻造。
米斯里的心里愤愤不平，他还从来没有被人这样侮辱过呢，如今不但没有弄到他的衣冠，反被尔孜勒图当毛驴骑着，心里真不是滋味。更为不快的是，那个尔孜勒图长得肥头大耳、膘肥体壮，压得他喘不过气来，可是一心想娶戴乃白的他觉得这样也是值得的。拴在店外的米斯里虽然表面上是一头驴，但他的心里什么都明白，既能听懂别人说话，又能理解别人每个动作所表达的意思，只是自己说不出来罢了。这时店铺来了一个青年人，此人比较懒惰，无论干什么活儿总是三天打鱼两天晒网的，因而生活十分困难，有时靠给人担水来填饱肚子。只见青年人走到店铺的门前，对尔孜勒图说：
“我经常给人担水，累得要死，这里有一副我老婆的手镯，你把它买下吧，也好让我换头毛驴来替我担水。”
尔孜勒图一听青年人要买毛驴，便顺口说道：
“我的店外就拴着一头毛驴，你把它买去吧。”
青年人一看，这头毛驴很结实，一定能为他担水，便决定买下了。尔孜勒图收下他的手镯，又给他找了剩余的钱。青年人拿着钱，牵着毛驴满心欢喜地离开了店铺。
米斯里一听尔孜勒图要把他卖给一个水夫，心里气得要命，就是无法说出来。心里想，这次可遭恶运了，这个水夫又懒又馋，一定会没命地让我替他挣钱。如果他每天都让我驮着沉甸甸的水桶，走几十里的山路，我一定会被累死的。不行，我不能这样白白地死掉，必须想办法逃脱困境。米斯里跟着水夫来到了他家，他老婆见丈夫牵回了一头毛驴，高兴地说：
“这下可有替我们挣钱的了。”
说着，就拿着草料喂它吃，米斯里趁机狠狠地踢了她一脚，一下就把那女人踢倒在了地上，接着又在她的身上乱踢乱踏，水夫的老婆疼痛难忍，急呼救命，邻居们闻声赶来，看见毛驴正在水夫老婆的身上乱踢乱踏，感到非常吃惊，急忙上前制止住，并且还把它牢牢地拴住。有个邻居说：
“我从来没见过这样的驴，比野驴还要野。”
水夫老婆又惊又吓，还受了重伤，一见太丈夫回来便哭着咒道：
“你这该死的家伙，也不看看是一头什么驴就买回来了。它一到咱家，这日子才真是没法过了呢！”
水夫对这些情况一无所知，忙问道：
“这毛驴怎么了？”
女主人气愤地说：
“不是毛驴有事，而是我被毛驴踢了，我好心好意去喂它，它却反过来踢我，你看看，我身上全是伤，它简直是一头野驴。快牵回去退掉吧，否则这个家是没法呆了。”
水夫一听，勃然大怒，刚一进门就敢欺负主人？水夫气得提一根长棍就朝米斯里痛打，直打得米斯里遍体鳞伤才罢休，接着他又牵着毛驴返回尔孜勒图的店铺。尔孜勒图问：
“你还有什么事吗？”
水夫生气地说：
“这头毛驴根本是一头野驴。我刚把它牵回家，我老婆老心好意地给它喂草料，它却把她踢得全身是伤，要不是邻居们前来相救，怕早已没命了。”
尔孜勒图心里明白，这是米斯里心里不服气，虽然已经变成了毛驴，还要与他作对。他给水夫退回了买驴的钱，又把毛驴拴在了店外，对它说：
“你这家伙还不死心，想方设法故意让买主退回来。看来你是不想当毛驴供人差使，那我就将你变成一个供人玩弄的玩物吧，到时候你的命运可就更惨了。”
说着，他就锁好了店门，骑上米斯里变成的毛驴出城了，到了郊外，他又像上次一样，从鞍袋中取出一把土，念起了咒语，接着又把土撒向了空中，空地上立即出现了一幢无比辉煌的宫殿。他走进宫殿，取下驴背上的鞍袋。随即又打开那个放衣冠的箱子，取出衣冠，将它挂在金杖上，依旧打开窗户，朝着外面喊道：
“埃及的骗子，伊拉克的窃贼，波斯的强盗，你们快来呀，快来拿衣冠吧！”
接着，尔孜勒图又念起了咒语，一桌丰盛的酒菜又摆在他的面前，他坐在那里美美地吃了一顿。吃饱喝足后，又觉得无聊，便端来了一碗水，喃喃地念起了咒语，随即，他又将碗中的水洒向尔孜勒图的身上，并且说：
“快快恢复他的人形吧！”
话音刚落，米斯里就变成了他原来的样子。尔孜勒图傲气十足，他满不在乎地说：
“怎么样，这次总算服输了吧，我劝你还是尽早放弃与戴乃白的婚姻吧，因为要想从我里夺走我女儿的那套衣冠，简直比上天摘星星还难。如果你死不悔改，那就别怪我不客气了。我将把你变成猴子或黑熊，让你在荒野的深林里生活一辈子！”
阿里·米斯里对尔孜勒图的话毫不在意，为了戴乃白，他什么都不怕，他毫不犹豫地说：
“尔孜勒图，我倒还是想劝你一句，立即改信伊斯兰教吧！你女儿的那套衣冠，我一定要想方设法弄到手，以便戴乃白打扮得更漂亮，让她风风光光地嫁给我。”
“我看你不吃点苦头，就不知道我的厉害，那么现在我就让你尝试一下我的厉害吧！”
说着，尔孜勒图端起一碗水，念过咒语后，又将水洒在了米斯里的身上，然后说道：
“快将他变成一只黑熊吧！”
米斯里刹那间变成一只十分丑陋的老黑熊。尔孜勒图又拿来一根铁链拴在了他的脖子上。接着又坐在桌子前开始吃喝了，他把自己吃剩下的骨头扔给老黑熊。
第二天一大早，尔孜勒图又早早地起来，将衣冠收藏好，念过咒语之后，宫殿马上就消失了，他牵着老黑熊向城里走去，到了店铺，把黑熊拴在了店外。他又照常把鞍袋中的金银倒进了炉里，开始冶炼金银。
米斯里虽然外表变成了一只又老又丑的黑熊，但他的头脑清醒极了，对人们的言谈举止心里完全明白。这时，正巧有一个商人从他的店铺前经过，他看到门外拴着一只老黑熊，便走到了尔孜勒图的跟前，对他说：
“老师傅，你这只老黑熊卖吗？我想买回去，替我老婆治病。我老婆的病只有吃熊肉，抹熊油才能康复。老师傅，你就卖给我吧，哪怕价钱高些我也愿意。”
尔孜勒图一听那商人的话，高兴得都快要跳起来了，心里想，看你还不服输，我要把你卖掉，让商人把你杀掉，这样，我既可以攒些钱，又可除掉你这个死不悔改的家伙。”
经过交涉，商人付了尔孜勒图钱，便牵着老黑熊走在回家的路上了，走着走着，路经一个屠夫的门前，商人让屠夫带着屠刀和其它一些工具跟着他回到家中。走在路上，米斯里想到自己马上就要倒在别人的屠刀之下，心里难过极了，想逃跑但又被铁链拴着，米斯里无可奈何，只等着主来拯救他。
米斯里跟着商人来到了他家中，屠夫把屠刀磨得非常锋利，然后举刀走向了米斯里。米斯里看到明晃晃的屠刀架在自己的脖子上，心中恐惧不已，他拼命地挣扎吼叫，也不知是一股什么力量促使他的身子突然一下子飞向了空中。米斯里在高空中飞呀，飞呀，不知不觉又降落下来。他睁开双眼，仔细观看，发现自己正好落在了尔孜勒图的宫殿里。原来，尔孜勒图把米斯里卖掉后，便关好店门，急速地跑回宫殿。他的掌上明珠卡迈伦听说父亲治服了米斯里，便想看一看，一听说父亲将他已卖给顾客准备做病人的药汤时，便悲伤地流下了眼泪。父亲一见她这样子，心也软了，于是，便赶紧又施魔法，将危急之中的米斯里救了回来，随即又将他变成了一只狗。尔孜勒图父女坐在一起，又开始吃喝，米斯里变成的那只狗趁他们不注意，在屋里窜来跳去，到处转悠。
第二天早晨，尔孜勒图又早早地起来了，依旧把那套衣冠收拾好，放在了箱柜中，又骑上毛驴进城了。临走时，他对着米斯里变成的狗喃喃念起了咒语，狗就老老实实地跟在了他的后面，一路上，许多家犬对它狂吠乱叫，有的还向它猛扑过来。这时，路经一个旧货铺，铺里的主人见一群家犬，围着米斯里变成的狗猛叫，便将它们赶跑了，米斯里见店铺主人心底善良，就干脆卧在那里不走了。尔孜勒图走在前面，没有发现米斯里停下来，等他回头发觉米斯里不在时，已经走得很远了，而他也懒得返回去寻找，心里想，这家伙已经中了魔法，变成了一只狗，对我是不会有任何威胁的。他这么想着，便大步向前走去。米斯里躺卧在旧货铺门前，静静地观察着周围的事物，直到天黑，旧货铺老板关好铺门回家时，米斯里也悄悄地尾随其后，径直向店铺主人家走去，到了家门口，店铺主人开门进家，米斯里也趁机溜了进去。正巧，店铺主人有个女儿懂魔法，她一见米斯里便异常惊奇，责备他的父亲。她说：
“爸爸，我们家从来不允许带陌生人回来，而你今天怎么带一个不认识的人回来了呢？”
店铺主人听了女儿的话，觉得自己受了冤枉，他冲着女儿吼道：
“哪有陌生人呢，明明是一条狗，不知什么时候偷偷溜进来的。这只狗真聪明，今天下午我在路上看见它被许多狗围住，便上前帮它轰走，结果它竟然悄悄地跟在了我的后面回家来了。”
店铺主人的女儿说，“爸爸，你根本不知其中的奥秘，让我来告诉你吧！这只狗不是一只真正的狗，而是一个英俊、潇洒的青年人，中了尔孜勒图的魔法后变成的。他叫阿里·米斯里，为了夺得尔孜勒图的女儿卡迈伦的衣冠，被尔孜勒图施法变成了一只狗。”
店铺主人半信半疑，蹲在了米斯里的面前问道：
“我女儿说的话是真的吗？”
米斯里朝着他点点头。
店铺主人心肠很软，他看米斯里这样可怜，非常同情，便对女儿说：