斯特凡接连打败匈牙利国王和鞑靼的入侵，声威大震。这两次战争都以漂亮的歼灭火战结束，充分显示出斯特凡杰出的军事指挥才能。这两次胜利大大增强了摩尔多瓦人民抗击侵略、捍卫民族独立的勇气和信心。斯特凡觉得时机已成熟了，他开始实施设想已久的计划，像他钦佩的扬库·洪尼阿德大公那样，建立罗马尼亚三国的反奥斯曼同盟，团结整个罗马尼亚民族的力量来抗击土耳其人的入侵，为基督教世界牢牢守住门户。
这时，南方的蒙特尼亚控制在亲土耳其的拉杜大公手里。蒙特尼亚位于喀尔巴阡山南侧和多瑙河以北，战略地位十分重要，是往西通往匈牙利和西欧、往北通往摩尔多瓦、波兰和立陶宛的门户，土耳其人通过傀儡控制了蒙特尼亚，等于掌握了通往欧洲大门的钥匙，随时可以发动侵略。必须把蒙特尼亚从土耳其人手里夺过来。
从1470年起，斯特凡趁土耳其人忙着在亚洲同土库曼人打仗的机会，多次出兵蒙特尼亚，要把拉杜大公赶下台。1473年底，斯特凡终于在一次战役中击溃拉杜的军队，乘胜攻占了蒙特尼亚首都登博维察堡（布加勒斯特），扶立拉约特·巴萨拉布为君。巴萨拉布答应参加反奥斯曼同盟。
精明的穆罕默德苏丹觉察到斯特凡所追求的目的，决定组织一次紧急讨伐。奥斯曼帝国的希腊总督，土耳其军队最出色、最凶恶的统帅，宦官苏里曼接到苏丹的诏令，要他率领他的全部兵力进攻摩尔多瓦，把那个胆大妄为的大公押到伊斯坦布尔去接受惩罚。
斯特凡大公一听到消息，立即派人分头向波兰国王卡西米尔和匈牙利国王马特伊求援。
马特伊虽然是他的冤家对头，但这人在反抗土耳其侵略方面还是一条好汉，而且保卫摩尔多瓦也就是保卫波兰和匈牙利，土耳其人是决不会只停留在摩尔多瓦境内的。斯特凡还同时派人给教皇和威尼斯送去了求援信。
基督教盟友的援军迟迟不见来，土耳其的大军却已经出动了。公元1474年初冬，苏里曼从阿尔巴尼亚的斯库台堡出发，率领12万木军横穿希腊北部，经色雷斯、保加利亚向多瑙河挺进。船只满载着粮草和服装从黑海驶向多瑙河口。斯特凡花了不少力气扶上台的巴萨拉布大公这时已投降了土耳其，而且为虎作伥，为侵略军大效犬马之劳。
摩尔多瓦面临独立以来最严峻的考验。斯特凡大公立即发出全国紧急动员令，并在瓦斯卢伊宫建立大营，指挥抗击土耳其入侵的战争。他再次派出使者向基督教各国君主和教皇庇护紧急求援。正在欢度圣诞节的各国君主依旧只是口头上许诺，只有波兰派来了两千援军，特兰西瓦尼亚的塞克列人佩服斯特凡大公是个英雄，倒呼啦啦来了五千人自愿参战。
由于时间紧迫，斯特凡只集结起四万军队，而且大部分是刚放下犁杖的农民，加上援军也不到五万人。斯特凡清醒地估量了敌强我弱的形势，决定再次采用诱敌深入、坚壁清野、沿途袭扰、伺机决战的策略。
圣诞节时，土军前锋侵入了摩尔多瓦国境。摩尔多瓦的农民战士们遵照统帅的命令，掩藏粮食和牲畜，填塞水井或往井里下毒，躲在森林里袭击敌人，夜里摸进敌营放火。另外一些人数较多的部队则在每一处险要关口阻击敌军，他们熟悉地形，一旦遇险就及时转移到下一处隘口继续抵抗。天公似乎也来帮忙，接连数天阴雨绵绵，河谷里洪水泛滥，道路堵塞。
土耳其大军追踪着斯特凡的军队，在山谷里艰难而缓慢地跋涉，尝尽苦头，疲惫不堪。他们一路骂声不断，恨不得抓住斯特凡生吞活剥了他。
土耳其大军终于还是逼近了瓦斯卢伊，决战的时候到了。斯侍凡大公把大臣和将领们召到瓦斯卢伊宫的议事厅，带领他们吻着十字架向基督起誓，决心与入侵的异教徒决一死战。
随后，大公对战斗进行了周密部署。大臣和将领们喝过誓师酒后，都匆匆赶回自己的部队去了。
斯特凡精心选择的战场就是瓦斯卢伊城南的沼泽地，这里是拉科瓦河与伯尔拉德河的汇合处，沼泽两岸只有一座高桥相通，是土军的必经之地。这种地形使土军不能发挥大兵团作战的优势，其重甲骑兵也不易涉越，但却有利于摩尔多瓦轻骑兵的袭击。
公元1475年1月上旬的最后两天，斯特凡大公看见浓雾笼罩着大地、森林和沼泽，他在胸前虔诚地画了个十字，说：“这是上帝在帮助我。”随即，迅速下达了作战命令。10日拂晓，摩尔多瓦的轻装部队在当地向导的带领下，运动到沼泽另一边的小树丛里，向正在前进的土耳其军队突然发起虚张声势的攻击，他们擂鼓吹号，大声呐喊，并纷纷放箭。
搜寻已久的敌人终于出现了。土耳其将军们立即作出反应，把部队转向一侧，向沼泽冲去，并督促后队跟上，以便包围和歼灭敌人。土军艰难地涉越过沼泽，冲到树丛跟前。浓雾挡住了视线，他们以为树丛后面就是开阔地带，敌军正摆好了阵势等他们去决战。兴奋的土军将领下令夷平树丛，整队进攻。正当他们朝假想的敌人冲去时，斯特凡大公的主力部队从侧翼和背后分三路杀了出来，这个打击突然，迅速而有力，造成了土军的恐慌。炮车和牲畜陷进了沼泽，乱作一团的士兵你冲我撞，在雾中自相残杀。后退也是死路一条，只有奋力前进才是生路。前锋部队砍倒树丛后，绝望地发现前面是另一片沼泽。但他们别无选择，只能继续跋涉，这样正好落入了摩尔多瓦人的伏击圈。
土耳其大军整个被驱赶进了沼泽，弩箭、标枪和霰弹暴雨般落到他们头上，摩尔多瓦的轻骑兵到处截杀爬出沼泽的土军士兵。战斗持续了三天三夜，奥斯曼帝国的12万大军全军覆没，土军统帅、副王和八名著名的总督当场就擒，沼泽里死尸枕藉，血腥扑鼻，惨不忍睹。
瓦斯卢伊战役（也称高桥战役）的胜利震动了世界，这是奥斯曼帝国开始扩张以来，基督徒对土耳其人所取得的最大一次胜利。基督教国家的人民欢欣鼓舞，斯特凡也因之成了轰动一时的传奇英雄，人们称颂他是喀尔巴阡山的雄鹰，伟大的战士和统帅。
斯特凡并未陶醉于胜利和荣誉而忘乎所以，他清醒地看到，更大的危险和更严峻的考验将不可避免地很快到来。他在胜利后不久写给基督教各国君主的信中说：“那个邪教徒皇帝听到这一切，必定图谋报复，将在五月亲率大军，倾巢出动，扑向我们。我们的国家，基督教世界的这座大门一旦失守，整个基督教世界就将处于危险之中。因此，我请求诸位派遣你们的勇士前来援助我们打击基督教世界的共同敌人……”为此，他还派出使者，携带缴获的奥斯曼军旗，去献给波兰国王和匈牙利国王，请求他们援助。两位国王都信誓旦旦地满口答应。斯特凡还向教皇庇护和其他基督教君主派去求援的使者。
斯特凡断定奥斯曼苏丹会倾尽全力来报复，下一次战争将是一场极其艰苦激烈的大战，同时也是一次机会。他如果能像扬库·洪尼阿德大公那样，组织起一支强大的多国联军，一举击溃奥斯曼军队，也许将从此解除土耳其异教徒对基督教世界的威胁。由于基督教各国君主心胸狭隘，目光短浅，他们已经觉得这个强悍的摩尔多瓦大公对他们是一个威胁，巴不得他同土耳其人拼个两败俱伤。因此，斯特凡的雄心壮志将注定成为泡影，他本人也将注定成为一个孤军奋战，备尝艰辛和屈辱的英雄。
正如斯特凡所预料的那样，穆罕默德苏丹对高桥惨败大为震怒。他处罚了有关大臣，自己绝食三天，以示报仇雪耻的决心。这一年五月中，讨伐开始了。苏丹亲自挂帅，驻跸奥德里。如云的舰队将向北方集结，阿纳托利亚，希腊、阿尔巴尼亚和保加利亚的奥斯曼军队将分12路向多瑙河沿岸城堡和渡口进发，每尊大炮用十对牛牵引，小炮用六对牛，数千辆大车满载粮草和用具，各式各样的兵种混杂在一起。奥斯曼帝国的庞大战争机器开动了。