天堂里举行宴会的消息让狡诈的狐狸知道了，它便去找秃鹰带它去天堂赴宴。
狐狸在秃鹰的窝前，很客气地说：“朋友！很高兴向您致意，敬请你带我到天上去一趟。我接到了聘请，去为盛大的宴会演唱几首动听的歌曲。”
秃鹰曾经得到过它的好处，所以满口答应。“我很高兴为您效劳。可是，你得给我两只嫩美的骆马作报酬。看！你多胖呀！
驮起来是很吃力的。”
“没有问题，给你四只吧！”
秃鹰就把狐狸驮在背上，狐狸生怕自己从天上掉到地下，死死地搂着秃鹰的脖子不放。它们飞过了树林和山岗，径直向云层飞去。
它们穿过清新凉爽的大气层，到了天堂的门口。狐狸下来敲门，看门人见到这二位不速之客，感到十分惊愕，问它们到这里来干什么。狐狸回答说，它是个出类拔萃的歌唱家，到天堂来为天神服务，祝他们节日愉快。看门人得知它们千里迢迢从地上赶来，很受感动，便让它们进去了。
在天堂诸神的喝彩声中，狐狸唱起了歌，使神仙们高兴得开怀大笑，天上也像其他地方一样，总有爱开玩笑的人，其中有一个想把狐狸灌醉，而狐狸在歌舞欢笑的气氛中痛饮美酒，喝得酩酊大醉，它开始疯唱了起来，越唱越难听。
狐狸喝得醉熏熏的，根本没有理睬秃鹰催它回去的手势。秃鹰不想再等狐狸了，它飞回了地面。
狐狸醒来一看，在一望无际的天堂里只有自己，四弦琴也被人偷走了。他又难过又害怕，大声喊叫，凄惨悲切，可是，无济于事，他在辽阔的草原上徘徊不止，看不见个人，有的只是丛生的野草。
狐狸腹中空空，一筹莫展，只能等死了！忽然，他想起用野草搓一根绳子，可以顺着绳子爬下去。
说干就干。他很快搓成了一根很长很长的绳子，估计足够通到地上，于是，把绳子的一头绑在天堂大门的门栓上，把一头扔了下去。它开始往下滑了。这样是无比危险的，可是，狐狸却满心欢畅，因为可以活着逃离这个荒无人烟的地方了。
半路上，狐狸碰见了一只胆大无畏的大鹏，它在狐狸的周围盘旋着，还用翅膀搔动狐狸的嘴鼻并傲慢地问：“喂！朋友！
你在天堂过得怎么样？”
狐狸因曾在天堂跳过舞唱过歌而觉得高人一等，它冷冷地回答说：“像你这样骨瘦如柴、形象丑陋的鸟还配称呼正人君子为朋友？”
大鹏怒气冲冲地说：“满身狐骚臭的偷鸡贼不配当君子。你怎么能把在天空中自由翱翔的和跑到天上来啃骨头的混为一谈呢？”
狐狸听了，气得直发抖，便用污言秽语大骂起来，大鹏怒气冲天，扑向绳索，啄断了绳子。可是，傲慢的狐狸尽管身处险境，仍然破口大骂：“歪鼻子，尖鼻子！啄断了绳子，当心你的性命！”
狐狸觉得自己轻飘飘的，它看见地面离它越来越近了，这下它吓坏了。它想求救，但没有人帮助它，最后它摔死了。