莫干山位于德清县的西北面，与庐山、鸡公山、北戴河齐名，为我国著名的四大避暑胜地之一，素有“清凉世界”的美称。这里山势巍峨，怪石峥嵘，云雾缭绕，清泉淙淙，在万绿丛中点缀着多姿多彩、星罗棋布的亭台别墅及名胜古迹。
相传春秋时，吴王阖闾限干将和他的妻子莫邪三个月内铸成两把宝剑。干将和莫邪来到此山，开炉熔铁炼剑。可是烧炼很久，炉中的铁总不熔化。眼看着限期将到，莫邪十分着急地问丈夫：“铁汁不下，有何妙计？”干将说：“先师欧冶子铸剑不销，是把女人嫁给炉神而炼成的。”莫邪听后，沉思了一会，马上剪下自己的头发和指甲投入炉中，顿时，炉中火光迸发，铁块熔化了，他们很快就铸成了两把利剑。夫妻俩把剑分为雌雄两把，雌剑叫莫邪，雄剑叫干将。后人为纪念这对夫妻铸剑的艰辛，故而把此山取名为莫干山。
毛泽东一生酷爱体育活动，把身体看成“载知识之车而寓道德之舍也”，因此积极提倡“文明其精神，野蛮其体魄”。他喜欢创造条件坚持锻炼身体，其中野游爬山是他非常喜爱的项目之一。为了消除繁忙工作后的疲劳，他在杭州期间，爬遍了环西湖周围的群山。
每次爬山，毛泽东都爱穿黑面布鞋，手持一根竹棍，一路上和大家说说笑笑，边走边谈，气氛十分活跃融洽，常常不知不觉已来到山顶。极目远眺，满目青翠，杭州城轮廓隐约可见，阵阵清风袭来，令人心旷神怡。每当这时，毛泽东常常一边尽情地呼吸新鲜空气，一边笑谈爬山的好处，他对大家说：“爬山是全身锻炼，既能增强体质，又能观赏风景，还可以使人心胸宽广，视野开阔。只有站得高，才能看得远。可谓一举多得。”
1953年3月，毛泽东在杭州期间，在王芳、伍一等人的陪同下，登上了杭州城六十多公里郊外的莫干山。
莫干山是绿色的海洋，登上山巅，放眼四望，满目绿色。山绿、树绿、竹绿、草绿，就连阳光也显得绿莹莹的。雨后，青山如洗，竹林树木更是苍翠欲滴，沁人心脾。
在峰回路转的十八盘山道上，从车窗向外眺望，首先扑入眼帘的是远处两座山峰夹峙而成的一个山谷。山谷呈喇叭形，习习清风从山谷里吹来，令人心旷神怡。毛泽东一路上论古道今，谈笑风生。
汽车盘亘于山中，径直来到“皇后饭店”。
“皇后饭店”建于1934年，它是浙江的民族资本家、浙江兴业银行常务董事蒋抑厄建造的。此后不久，蒋氏就将房屋所有权赠予银行。1948年，此别墅被杭州西泠饭店老板租用。他为了招徕游客，绞尽脑汁，最后从市场上风行的“美丽牌”香烟上想出了主意。这种香烟的盒上，印着穿中国旗袍、头烫欧美发型、扭腰露大腿、玉指夹香烟的美女。于是，西泠老板决定以古代西施、王昭君、貂蝉、杨贵妃四大美女为模型，别出心裁地搞了个有沉鱼落雁之容、闭花羞月之貌的丽人之王，即“皇后”，作为招牌，并定名为“皇后饭店”。解放后，政府接管了“皇后饭店”，使“皇后”获得了新生。
时值中午，毛泽东在这里用了午餐，休息了两个小时，然后开始爬山。
毛泽东在攀登中不断和周围的人交谈。他说的“观水更观山”引起了卫士陈长江的疑惑，陈长江问：“人家到杭州看西湖，你却说观水更观山？”
毛泽东笑着说：“你很会提问题，这里有学问嘛。唐宋词人辛弃疾写过‘说与西湖客，观水更观山’，只看湖水就有片面性了。”爬到山顶，毛泽东又用竹棍指着湖面和山峰说：“这水这山都很美。”并向陪同人员介绍了杭州的历史，讲了南宋建都临安的故事，使陪同人员长了不少历史知识。
毛泽东问卫士张仙鹏：“你说洪洞县里有没有好人？”
张仙鹏机灵地说：“唱戏的说洪洞县里没有好人。”
毛泽东笑着说：“此话差矣。其实洪洞县里绝大多数人还是好人，以偏概全，那是唯心主义。”
接着毛泽东又问王芳看过《三国演义》、《三国志》没有，“你认为关公这个人怎么样？”
王芳坦率地说：“关公是个义重如山的很了不起的人物。他武艺高强，威震天下，但是，他又有唯我独尊，骄傲自满，不识大局的致命弱点……”
毛泽东赞同这些观点，并就关公这个话题讲了一个故事：关公自小很讲义气，可谓侠肝义胆。一次，他为朋友打抱不平，在家乡杀了人。他知道是要吃官司的，便立即逃了出来。他打算出潼关，以甩掉官员的追捕。他日夜兼程来到潼关时，还不到五更天，关门紧闭。他好不容易熬到开关的时候，却又犯了愁。那时，官府有一项规定，凡过关的人都要进行登记。这可怎么办？千万不能报出自己的真实姓名，要露出马脚那可不得了啊。眼看就轮到他了，他还没想出好办法。他心急如焚地望着这高大森严的关门，忽然来了灵感：“在关门前，我何不就说自己姓关呢……”这就是指关为姓的由来。毛泽东讲的这个故事，王芳费了好大劲才在《中国古代历史小说考》中找到一点蛛丝马迹。
莫干山的飞瀑流泉，与它的清凉幽静同享盛名。去剑池的路，上上下下，高高低低，很不平整。工作人员为毛泽东找了一根竹棍。刚开始时毛泽东不要，后来工作人员告诉他山上有长虫（蛇），毛泽东也就要了。毛泽东边走边给身边同志讲故事。身边同志说，这里的路怎么这样崎岖不平。毛泽东就讲，革命的道路也是坎坷的，曲折的。
正是春暖花开的季节，莫干山格外青翠碧绿。
毛泽东一路对莫干山的绿化赞不绝口，并对开发利用莫干山风景区作了指示。他在不久后召开的全国绿化工作会议上，引莫干山为例，讲到了事物的发展规律。他说：“世界上的事情总是曲折的，比如走路，总是这么弯弯曲曲的。莫干山你们去过没有呀？上下都是十八盘，社会上的运动总是采取螺旋形前进的。绿化要讲‘覆盖’，要达到莫干山的标准，才能算绿化。”
1955年，毛泽东再次登上莫干山。这次登莫干山，毛泽东爬得更远，不尽兴决不肯回头。他先到观瀑亭观瀑，再顺芦花荡山路向西攀登，到达莫干山的最高峰——塔山，此峰因后晋天福二年（937年）建造的塔而得名。在塔山顶上极目四望，东眺浩渺的太湖，南观蜿蜒的钱塘江。运河如带，天目如屏。
这一天，毛泽东兴致极高。返回的路上，车过良渚，进入杭州地界吴家塘，毛泽东随口诵出了一首《看山》诗：
翻身复进七人房，回首峰峦入莽苍。
四十八盘才走过，风驰又已到钱塘。