诗曰：
前人创业非容易，后代无贤总是空。
回首汉陵并楚庙，一般潇洒月明中。
词曰：
落日西飞滚滚，大江东去滔滔。夜来今日又明朝，蓦地青春过了。千古风流人物，一时多少英豪。龙争虎斗谩劬劳，落得一场谈笑。
却说子婴既降，沛公入咸阳，诸将争取金帛财物，萧何独先入丞相府，收图籍藏之，以此得俱知天下扼塞，户口多少，强弱之处。沛公见秦官室帷帐，货物妇女，欲留居之。樊哙谏曰：“凡此奢丽之物，皆秦所以亡也，公何用焉？请急还霸上。”不听。张良曰：“秦为无道，故公得至此。夫为天下除残贼，宜缟素为先。
今始入秦，即安其乐，此所谓助纣为虐也。且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，愿听哙言。”乃还军霸上，召父老谓曰：“父老苦秦苛法久矣。诸侯约先入关者王之，吾当至关中，与父老约法三章耳：杀人者死，伤人乃盗抵罪。余悉除去。吏民皆安堵如何？”
秦民大悦，争持牛酒飨军。沛公又让不受，民益喜，惟恐沛公不为秦王。项羽既降章邯，定河北，率诸侯兵欲西入关，秦降卒多怨言，羽乃夜击坑秦卒二十余万人于新安城南，而独与章邯及长史司马欣、都尉董翳入秦。或说沛公守函谷关以拒羽，沛公从之。
羽至关下，关门闭，大怒，使黥布等攻破之，进至戏，沛公左司马曹无伤，使人言于羽曰：“沛公欲王关中，珍宝尽有之，欲以求封。”羽大怒，飨士卒，期旦日击沛公军。时羽兵四十万，号百万，在新丰鸿门；沛公兵十万，号二十万，在霸上。范增说羽曰：“沛公居山东时，贪财好色。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不小。吾令人望其气，皆为龙成五彩，此天子气也。急击之。
勿可失。”时有项伯者，项羽伯父也，素善张良。夜驰约良走。良曰：“臣为韩王送沛公，沛公有难，不可不告。”遂入告沛公。固要项伯入见沛公，沛公奉卮酒为寿，约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库，以待将军。所以命将守关者，防他盗也，岂敢反乎！愿伯明言，不敢忘德。”项伯许诺，谓沛公曰：
“旦日不可不早自来谢。”项伯仍夜去，具以沛公言告羽，因言：
“沛公不先破关中，公岂敢入乎？今人有大功而击之，不义；不如因善遇之。”项羽许诺。沛公旦日从百余骑来见羽于鸿门，谢曰：
“臣与将军戮力而攻秦，将军攻河北，臣攻河南，不意臣先入关，先破秦，得见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有隙。”项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之，不然，籍何以至此。”羽因留沛公饮。范增数目羽，举所佩玉块以示之者三，羽不应。增出谓项庄曰：“君王为人不忍。汝入为寿，寿毕，请以剑舞，因击杀沛公。不然，汝属皆为虏。”庄入为寿毕，拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。良出，见樊哙曰：“项庄舞剑，其意常在沛公也！”哙曰：“此迫矣！”即带剑拥盾而入，睹目视羽，头发上指，目眦尽裂。羽曰：“壮士。”赐之斗卮酒，一生彘肩。哙立饮，拔剑切而啖之。羽曰：“壮士能复饮乎？”哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦有虎狼之心，天下皆叛。怀王与诸将约：
‘先入关者王之。’今沛公先破秦，入咸阳，一毫不敢有所近，还军霸上，以待将军。劳苦功高，未见封爵之典，而听细人之言，欲诛有功之人。此亡秦之续耳，窃谓将军不敢也！”羽无以应。须臾，沛公起如厕，因招哙出，将亡去，曰：“今者出，未辞也，奈何！”
哙曰：“人方为刀俎，我方为鱼肉，何辞为？”遂间行趋霸上，留张良谢羽，因以白璧一双献羽，玉斗一双与增。羽受璧。增拔剑撞破玉斗，曰：“唉！竖子不足与谋。夺将军天下者，必沛公也。”
沛公还军，立诛曹无伤。居数日，羽兵屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不熄。掘始皇冢，收宝物妇女而东归。秦民大失所望。项羽使人致命怀王。王曰：“如约。”羽曰：“怀王者，吾家所立，非有功也，何以得专主约！”乃阳尊怀王为义帝，徙都郴，实不用其命。
项羽自立为西楚霸王，都彭城，管梁楚地九郡。羽与范增疑沛公，业已讲解，又恶负约，以巴蜀道险，乃曰：“巴蜀亦关中地也。”立沛公为汉王，王巴蜀、汉中，立秦降将章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王。三分关中，以拒塞汉路。又分诸王侯将相，凡十四人。并三秦、楚、汉、义帝，共二十国。夏四月，诸侯各罢兵就国。张良归韩。良劝汉王烧绝所过栈道，以备诸侯盗兵袭之，且示羽无东意。齐相田荣，以不将兵从楚，故不封。荣大怒，遂击走齐王田都，弑胶东王田市，自立为齐王。寻击杀济北王田安，并王三齐。陈余与张耳不合，弃将印而去，不从入关，故不封。余怒，使人说齐王荣，以兵共袭常山。张耳亡走汉，余迎代王歇，复王赵地。歇立余为代王。项羽废韩王成而杀之。张良问行归汉。
初，淮阴人韩信家贫，寄食于新昌亭长。亭长妻患之，乃晨炊蓐食。食时，信往，不为具食，乃钓于城下。有漂母见信饥，饭信。信喜，谓母曰：“吾必有以重报母。”母怒曰：“大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！”淮阴少年当众辱之，曰：“若虽长大，好带刀剑，中情怯耳！能死，刺我；不能死，出我胯下。”
信熟视之，俯出胯下，市人皆笑为怯。项梁渡淮，信仗剑从之。梁败，复以策进项羽，羽不用，亡归汉。为连敖，坐法当斩。信仰视，适见滕公，曰：“上不欲就天下乎？为何斩壮士！”滕公奇其言，壮其貌，释不斩。与语，悦之。言于王，王以为治粟都尉，亦未之奇也。信数与萧何语，何奇之。王至南郑，将士皆思归，多道亡者，信度何等已数言上，王不我用，遂亡去。何闻信亡，追之。人言于王曰：“丞相何亡。”王怒，如失左右手。居一二日，何来谒王。王且怒且喜，骂曰：“若亡，何也？”对曰：“臣追亡者耳！”
王曰：“追者谁？”何曰：“韩信。”王骂曰：“诸将亡者以十数，公无所追，追信，诈也。”何曰：“诸将易得耳，如信者，国士无双。
王欲长王汉中，无所事信；必欲争天下，非信不可。顾王策安决耳？”王曰：“我亦欲东耳，安能郁郁久居此乎？”欲召信，拜大将。
何曰：“王素慢无礼，今拜大将如呼小儿，此信之所以去也。王必欲拜之，择良日，斋戒，设坛具礼，乃可耳！”王许之。诸将皆喜，人人各自以为得大将。至拜大将，乃韩信也，一军皆惊。
信拜礼毕，上坐。王曰：“丞相数言将军，将军何以教寡人？”
信辞谢，因曰：“今东向与王争天下者，非项王耶！”汉王曰：“然。”
信曰：“大王自料勇悍仁强，孰与项王！”汉王良久曰：“不如也。”
信曰：“信亦以为大王不如也。然臣尝事之，请言项王之为人也。
项王喑哑叱咤，千人皆废，然不得良将，此匹夫之勇耳。见人慈爱，言语煦煦，至人有功当封爵者，印角敝，忍不能与，此妇人之仁也。不居关中，而居彭城；放逐义帝，所过无不残虐，名虽曰霸，实失天下之心。今大王诚能反其道，任天下武勇，何所不诛；以天下城邑封功臣，何所不服；以义兵从思东归之士，何所不克。且三秦王为将，欺其众降诸侯，至新安，项王诈坑秦降卒二十余万，唯章邯、司马欣、董翳得脱。秦人怨此三人，痛入骨髓。今楚强以威王此三人，秦民莫爱也。大王入关，秋毫无所害，除秦苛法，秦民无不欲得大王王秦者。今大王举兵而东，三秦可传檄而定也。”汉王大喜。自以为得信晚，遂部署诸将，留萧何收巴蜀租，给军粮食。令人修栈道，引兵暗度陈仓故道出。雍王章邯败走，塞王欣、翟王翳皆降，遂定三秦。张良遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约而止，不敢东。”又以齐梁反书遗之。项王以此无西意，而北击齐。
西楚霸王项籍，使吴芮、黥布、共敖击弑义帝于江中。汉王至洛阳，新城三老董公遮道说汉王曰：“臣闻顺天者存，逆天者亡。
兵出无名，事故不成，故曰‘名其为贼敌乃可服’。项羽无道，放弑其主，天下之贼也。大王宜率三军，为之素服，以告诸侯而伐之，此三王之举也。”于是汉王为义帝发丧，军皆缟素。告诸侯曰：
“天下共立义帝，今项籍弑之，大逆无道。寡人悉发关中兵，收三河士，南浮江汉而下，愿从诸侯王，击楚之弑义帝者。”
初，楚击齐，齐王荣与楚战，败走死，项羽复立田假为齐王。
时荣弟田横，收散卒得数万人，立荣子广为齐王以拒楚。项王因留，连战未能下。虽闻汉东来，欲先破齐而后击汉，汉王以故得率五诸侯兵，凡五十六万人伐楚。彭越将兵归汉，汉王遂入彭城，收其宝货美女，日夜置酒高会。项王闻之，自将精兵三万人，还至彭城。大破汉军于睢水上，死者二十余万，睢水为之不流，围汉王三匝，会大风，昼晦，楚军大乱。王乃与数十骑遁去。欲过沛，收妻室，路逢子盈（即惠帝）及女鲁元公主，载以行。楚兵追至，汉王急推堕二子于车下。滕公为太仆，常下车收载之。如是者三，卒保护脱二子。食其从太公、吕后，间行求汉王，为楚军所获。项王尝置军中为质，诸侯复背汉归楚。齐田横因楚与汉战，进攻田假。假走楚，楚杀之，横复定三齐之地。汉王至荥阳，诸败兵皆会，萧何亦发关中老弱，悉诣荥阳。汉复大振，击破楚军于荥阳东。楚不能西，汉军荥阳，筑甬道属之河，以取仓厫粟。