当天晚上，牧猪人回到了草屋。这时，奥德修斯和他的儿子忒勒玛科斯正忙着宰杀一只小猪，准备晚餐。因为奥德修斯又被雅典娜的金杖点过，重新变成了衣衫褴褛的乞丐，所以牧猪人根本不知道在他离去后所发生的一切。“你从伊塔刻带来了什么消息？”忒勒玛科斯大声问道，“求婚人还埋伏在那里准备袭击我吗？”欧迈俄斯告诉他，求婚人的船已回来了。顽皮的忒勒玛科斯乘牧猪人不注意，偷偷地朝父亲笑了笑。
于是，他们三人一起愉快地用餐，餐后便各自躺下安睡。
第二天早晨，忒勒玛科斯准备进城去，他对欧迈俄斯告别说：“老人家，我现在要去看望我的母亲。你把这位可怜的外乡人带到城里去，让他到城里求乞，我现在确定无法接济每一个穷人，我自己的事已经够我烦恼的了。”
奥德修斯对儿子装假的本领感到惊奇而且满意，他说：“亲爱的小伙子，一个乞丐在城里求乞，总会比在乡下要有收获。你先走吧，让我先在火炉边暖一暖身子，然后由你的仆人领我进城去。”
忒勒玛科斯急忙走了。路上行人稀少，很快他来到宫门口，这时天才蒙蒙亮，求婚人都还没有起床呢。他把长矛靠在门柱上，自己走进大厅。女仆欧律克勒阿正忙着给王座铺上漂亮的坐垫。她一看见主人走进门，便含着高兴的泪花朝他走去，欢迎他平安归来。其他的女仆们也围着他，连连地吻他的双手。他的母亲珀涅罗珀听见外面的响声，也从内廷走出来，苗条的身材就像阿耳忒弥斯，漂亮的面容就像阿佛洛狄忒。她哭泣着拥抱儿子，吻着他的面颊。“亲爱的儿子，你终于回来了，”珀涅罗珀呜咽着说，“我真担心再也见不到你了，你为什么瞒着我，偷偷地到皮洛斯去了？你打听到有关你父亲的消息了吗？”
“啊，我的母亲，”忒勒玛科斯竭力忍住他的真实感情，悲愁地说，“别提起父亲了，免得我烦恼。你去沐浴更衣吧，然后向神祇祈祷。如果他们答应保佑我们复仇，我们就向他们举行隆重的祭礼。我现在到市场去接一位同我一起回来的外乡人，他正在一位朋友那儿等我。”
得知没有打探到丈夫的消息，珀涅罗珀沮丧地松开手，但她依然照儿子说的那样做了。忒勒玛科斯手执长矛，向市场走去，后面跟着几只猛犬。雅典娜使他容光焕发、神采奕奕，市民见了都惊羡不已。求婚人也迎上来，对他说了许多恭维话，但心里却在暗暗地策划谋害他的计划。忒勒玛科斯不理睬他们，只是同他父亲的三位老朋友门托尔、安提福斯和哈利忒耳塞斯在一起，对他们讲了一些可以说的事情。现在，庇埃俄斯带着他的朋友忒俄克吕摩诺斯走过来。忒勒玛科斯对两人表示欢迎。庇埃俄斯对他说：“亲爱的忒勒玛科斯，请你派女仆到我家去取墨涅拉俄斯送给你的礼物吧。”
“好朋友，”忒勒玛科斯回答说，“那些礼物暂时放在你家吧，这样更安全，因为我还不知道事情将会怎样。如果我惨死在求婚人的手里，他们会将我的财产瓜分完的。我与其把这些珍贵的礼物送给他们，还不如送给你呢。如果我战胜了他们，你再把那些礼物还给我吧！”
说完，忒勒玛科斯牵着预言家忒俄克吕摩诺斯的手，领他来到宫殿。珀涅罗珀伤心地对儿子说：“忒勒玛科斯，我还是回内廷去，一个人待着，偷偷地流泪为好，因为你看来不会把听到的关于父亲的消息告诉我，是吗？”
“亲爱的母亲，”忒勒玛科斯回答说，“倘若有一点能使你宽慰的消息，我自己怎么会不告诉你呢？年老的涅斯托耳在皮洛斯热情地接待了我，可是他对父亲的消息却一无所知。他派儿子和我一起去斯巴达。在那里，大英雄墨涅拉俄斯盛情款待了我，还见到了海伦。特洛伊人和希腊人为了她作出多大牺牲呵！我在那里才听到一点消息。墨涅拉俄斯在埃及时听海神普洛托斯说，我的父亲在俄奇吉亚岛被仙女卡吕普索强行留下了，他没有水手，也没有船，只好无可奈何地待在那里。”
王后听到丈夫还活着的消息，非常激动，这时预言家忒俄克吕摩诺斯打断了年轻主人的话，说道：“王后，你的儿子并不知道全部情况，请听我的预言吧：奥德修斯已经回到了家乡，他在等待机会，报复求婚人。那是一只飞鸟给我的预兆，当时我就把这个吉兆告诉了你的儿子。”
“但愿你的预言能够应验，”珀涅罗珀叹息着说，“到时我不会忘记酬谢你的。”
这时，欧迈俄斯和奥德修斯也出发到城里来。奥德修斯背着破口袋，手里拿着牧猪人给他的讨饭棍。他们来到城里的一口水井边，突然遇到羊倌墨兰透斯和他的两个助手，墨兰透斯其实也是一个穷人，然而他性情恶劣，总是趋炎附势，瞧不起比自己更穷的人。现在他们正赶着几只肥羊，给求婚人送去，让他们享用。高傲的羊倌用鄙夷的眼光看着牧猪人和衣衫褴褛的乞丐，辱骂他们：“你们也在这里啊！真是物以类聚，人以群分，无赖领着无赖。该死的牧猪人，你领着一个老乞丐到哪里去呀？他想在城里沿门求乞吗？把他交给我吧，我可以让他打扫羊圈，给羊喂草。这样，他还能派点用场！但是，他也许什么也不会，那只好讨饭了！”他一面说，一面放肆地朝奥德修斯的屁股上踢了一脚。奥德修斯平白无故地挨了一脚，但没有栽倒。他心里思量，是否要把对方打翻在地，但他还是咬咬牙忍住了。
牧猪人欧迈俄斯却怒不可遏，严厉地斥责这个牧羊人，然后他转过脸去，对着水井说：“神圣的水泉女仙哟，如果我的主人以前向你们献祭过许多宝贵的礼物，请容许我祈求你们，保佑我的主人平安地回来吧！他一定会惩罚这个无赖。他是世界上最卑鄙无耻的牧人，只知道整日在城里鬼混，向有钱人阿谀奉承、讨乖卖好，是个游手好闲的家伙！”
“你这个猪猡，”墨兰透斯咬牙切齿地骂道，“你只配卖到对面的岛上当奴隶。但愿阿波罗的弓箭和求婚人的利剑杀掉你的忒勒玛科斯，使他跟奥德修斯一样下地府，因为他是庇护你的人！”他骂骂咧咧地从两人面前走了过去，一副神气十足的样子。到了宫殿，他大摇大摆地坐到求婚人的餐桌上，因为他是求婚人所宠爱的人，他们经常让他和他们一起用餐。
奥德修斯和牧猪人也来到宫殿。这位大英雄看到久别的故居时，心里不由得激动起来。他抓住同伴的手，对他说：“天哪，欧迈俄斯，这里就是奥德修斯的宫殿吧！多么华丽啊！多么坚固啊！里面一定在举行盛大的宴会吧，因为老远我就闻到了肉的香味！”
他们商量了一阵，决定由牧猪人先进去观察情况，奥德修斯则暂时留在门外。这时，蜷缩在门外的一条老狗突然站了起来，竖起耳朵。这条狗名叫阿耳戈斯，是奥德修斯亲自喂养大的。以前，奥德修斯外出打猎时，它常常伴随英雄左右，非常威猛。现在老得毛都快掉光了，由于无人看顾，只能伏在门外的垃圾堆上，身上肮脏不堪。它看到了奥德修斯，虽然他变了模样，但狗仍然认出了主人。它向他垂下耳朵，摇着尾巴，眼睛流露出喜悦和希望的光芒。可是它太衰弱了，无力向他奔过来。奥德修斯看到这里，不由得偷偷地抹去眼泪，强忍悲痛，对牧猪人说：“这只狗年轻时该不会这样吧，看它的样子像是纯种的猎犬。”
“是的，”欧迈俄斯回答说，“它是我那不幸的主人的爱犬，是一条顶呱呱的猎狗。可是现在主人不在了，狗也受欺侮。仆人们甚至不给它喂食！”
说着，牧猪人走进宫殿。但这只狗认出了二十年前的主人，便把头伏在前爪上，心满意足地死去了。