3.培训和考核本地服务中心人员（银证通业务知识、业务操作流程/规范、券商端和银行端服务系统知识、客户操作流程等）。
4.在所在地区招聘临时促销员，组建促销队伍。
5.培训和考核促销队伍（公司介绍、证券市场知识、证券业务知识、银证通业务知识、业务操作流程/规范、券商端和银行端服务系统知识、客户操作流程等）。
6.培训和考核银行员工（公司介绍、证券市场知识、证券业务知识、银证通业务知识、业务操作流程/规范、券商端和银行端服务系统知识、客户操作流程等）。
7.银证合作技术开发和系统调试、测试。
8.联系协调其他合作伙伴（电信、通信服务商、软硬件销售商、合作互联网站点、网吧等）。
9.准备在公司网站上发布的消息和广告。
10.与当地广告商接洽，准备在当地发布的广告宣传（如媒体广告、广告牌、海报、横幅/条幅等）。
11.与当地媒体沟通和接洽，准备合作发布消息（如新闻发布会/记者招待会、媒体报道、讨论/争论文章、公司介绍文章、银证通介绍文章等）。
12.制作促销现场宣传资料（如宣传彩页等）。
13.制作标准的业务文件/表格（如客户开户协议书、客户（预约开户）登记表、客户开户资料表、客户交割单等）。
14.制作促销现场CI用品（办公设备、笔记本、信笺纸、宣传板、横幅/条幅、服装、遮阳伞、工作牌等）。
15.准备现场演示系统（网站、网上交易、电话委托等）。
16.制作促销用纪念品/礼品。
17.与促销现场单位和/或其管理单位（如银行营业网点、小区物业管理公司、城管/交管/公安部门等）取得沟通。
18.建立促销现场数据库、客户数据库、促销员管理数据库，以供以后进行管理分析。
（七）推广实施
1.在公司网站发布消息和广告。
2.在当地发布广告进行宣传。
3.与当地媒体合作发布消息。
4.分批次（可按城市的行政区，或按潜在客户的分布估计）设立促销点，进行现场促销。在现场促销点，由促销员进行促销、解答客户问题、办理开户登记或预约开户登记。现场促销点有以下几类：（1）合作银行的各营业网点；（2）大型商场、写字楼；（3）大型人流交通汇聚点；（4）大型居民小区；（5）本公司营业网点（营业部/服务中心）。
5.争取在合作银行的所有网点放置宣传资料、标准业务文件/表格、促销现场CI用品（宣传板、横幅/条幅等）以及现场演示系统（可能的话）、纪念品/礼品等，安排银行人员专职或兼职进行促销、解答客户问题、办理开户业务或预约开户。
6.所有预约开户登记记录都要汇总上报，并由促销员和/或银行人员随后登门办理开户业务。
（八）业务保持
在每个地区，与第一家合作银行的银证通业务和系统自正式开通之日起即开始进入业务保持阶段。在该阶段，主要的工作内容是：
1.保持银证通业务和系统的正常运作。
2.保持服务中心机构的正常运作。
3.保持与已签约合作银行良好的合作关系。
4.计划和实施对已签约合作银行银证通业务的后续促销和推广行动，并确保合作银行方对其银证通业务的不断促销和推广。
5.保持对促销人员的管理（招聘、淘汰、培训、工作安排、业绩计算、支付酬劳）。
6.与当地其他银行建立合作，展开针对新的合作银行的新一轮市场推广方案。
（九）银证通系统建设
1.目前银证通业务开展中常见的问题
由于大多数的银行银证通系统在设计时是为单个营业部和银行层面的存折炒股，而非公司级的系统，所以在业务开展中会暴露出一些问题：
（1）交易渠道的限制。大多数的客户只能通过银行的电话委托和证券公司的网上交易来实现证券交易的委托，而银行系统的拨入电话一般只有8线，无法满足实时需求，也不能发挥银行和证券公司的网点优势。一般的省内地市拥有个人电脑的客户相对不多，而有些单位把“9”字为首的银证通电话号码作为信息台的电话限制拨出，也限制了客户的交易渠道。一旦与多家银行开通银证通业务，证券营业部的系统容量、通讯能力、系统管理能力等一般都很难满足要求。
（2）客户对账问题。银行方面不提供客户的交易单据，而在没有营业部的地方，也不能提供客户的交易对账单据。
（3）营销策略的限制。由于一般营业部的柜台只能提供一种折扣的参数设置，所以不能区分不同地区、不同客户的不同要求来采取多层次的营销服务手段，也不能对各营销服务点的工作力度和工作效果做出正确的评价。营业部的柜台系统也不能自动与各银行网点进行收入自动分配，需要手工进行。对营销人员的收入、业务提成和考核都需要人工统计。
2.银证通系统设计
系统贯彻“资金托管到银行、股票托管到证券”的原则，通过电话银行、移动银行等服务手段，实现直接用银行账户上的资金买卖股票。银证通系统的定位设定在企业级的应用上，即以银证通虚拟营业总部为核心，核心数据存储在总部数据库中，以面向各地区的营业部及各地的银行网点作为客户端。从资金的来源看，银证通交易管理系统能够共用证券投资者在证券交易系统和银行网点中的资金。
考虑到现在银行和证券公司都确定了从“粗放型”经营向“集约型”经营转变的战略，实行“数据大集中”。特别典型的是中国工商银行总行的“9991工程”。这样各证券营业部和银行分行在业务开展方面的主动权将基本上被上收。再说，原有的“点到点”的合作方式与“数据大集中”的趋势相违背，系统投资重复进行，也不便于各金融机构在信息技术支撑平台建设方面的总体规划。
在证券交易佣金市场化、资金利差缩小（甚至没有）以及国外同行竞争的压力下，券商非常希望在银证通业务发展上能够取代银行占据主动权。这时银证通业务发展的中心转移到了证券公司总部，银证通系统设计的出发点也发生了质的变化，此时券商开始探索“虚拟营业部”的发展战略。
虚拟营业部的基本思路是在券商总部建设一套有别于有形营业部的交易系统，负责全公司范围内的银证通业务和网上交易业务。通过总部与各家银行总行的合作，实现全公司的银证通业务的开展。由总公司单列部门进行该业务的管理和推广，像闽发证券和国信证券都是由电子商务总部来管理的。
该虚拟营业部的系统主要考虑以下几个方面：
（1）在业务流程的设计上与“资金托管银行、股票托管证券”的原则相配合；
（2）充分兼顾银行现有银证通系统的不同模式；
（3）业务的利益分配体系能与经纪人制度相配套；
（4）业务的考核体系能与业务的全国性开展相配套；
（5）系统的网络性能和容量能与业务的全国性开展相适应；
（6）适用于银证通虚拟营业总部以及多营业部应用的多层结构设计；
（7）多平台异构数据库的支持；
（8）基于数据仓库技术的数据统计与分析功能；
（9）异地备份与交易接管；
（10）多级的数据监管及完善的网络管理。
这些将彻底改变现有的证券行业有形营业部发展模式，也是金融行业服务理念和业务发展思路的一次革命性飞跃。
可以肯定的一种发展趋势是，金融业的监管会朝着有利于“金融业合作”的方向发展。虚拟证券平台的网络主要包括虚拟证券平台内网、虚拟证券平台外网、技术服务站网络、银证通银行网络、有形营业部的连接等几部分。
3.银证通系统各子系统简介
（1）数据库子系统