出于习惯，瑞文第二天蒙蒙亮就醒了。她不想吵醒其他人，于是悄悄出了屋子。精灵倚在栏杆上，欣赏着日出的景色，静静听着脚下的森林从睡梦中渐渐苏醒过来。
没多久，其他三个人也加入了她，一起沐浴在清晨的阳光下。四人听到身后传来的脚步，转过身来，发现那是一个他们不认识的敏特人。亨利走上前去，举起右手，示意手上没有东西，这是一个公认表示善意与和平的手势。而凯尔却在后面暗自戒备，以防不测发生，她猜测其他敏特人大概不会像克里昂和他的几个朋友那样，对陌生人表示欢迎和友好。
幸运的是，那个敏特人也回应了一个友好的手势，说道：“我叫艾格，是克里昂的妻子。他进城去告诉其他人你们到来的消息了。”
“好的，”塞拉回答，“我们今天要进城吗？”
“是的，你们要去长老会。”
“你们有个长老会？”瑞文很感兴趣。
“三长老，包括族中的最年长者，和每年选举出的一男一女。”瑞文好奇地追问了艾格关于敏特族三长老的事情，发现他们的政府和四个人所知的统治方式有很大的不同。正说着，克里昂和德穆克回来了，后面跟着克拉德和布列迪。凯尔赶紧用手肘捅了一下精灵，免得她继续滔滔不绝地问问题。
“都安排好了，”克里昂宣布，“我们五个带你们到镇子里转转，然后你们和三长老一起吃午餐。”
“好的，那我们走吧。”凯尔说。
“我们把行李留在树屋里可以吗？”塞拉问。
“没问题，”艾格回答，“这树屋原来是我一个朋友的，几年前，她被泥人杀害了。”她低下头，塞拉十分后悔问了这个问题。敏特人抬起头，安慰地微微一笑，说：“好了，我的故事就说到这儿，我们走吧。”
接着，九个人穿过数不清的吊索桥和过道，到了广场。镇中心的广场是一个巨大的木制平台，四周都有巨大的建筑，克拉德指着当中特别宏伟的一座，告诉四个伙伴，那就是他们的市镇大厅。
三长老住在市镇大厅里，在那里处理绝大部分的公共事务。整个广场其实就是一个巨大的市场。亨利在摊子间左穿右插，对陈列的各种奇异商品惊叹不已。比如说，有彩虹般颜色的巨大的羽毛，很多奇特的生物关在笼子里，还有这样那样不知名的机械装置。
亨利和三个伙伴尽情浏览特色商品的时候，当地的敏特人都好奇地盯着四人瞧。他们的向导一边跟所有人打着招呼，一边留心观察四人的举动。
虽然敏特人的市场和家乡的市场有很多不同之处，瑞文却觉得它们本质上有非常大的共同点，买卖的对话都完全一样。商贩大声喊着价钱，而顾客则尽可能地讨价还价，压低价格。敏特人的外表和精灵天差地别，可是他们的文明和精灵族却十分相似，瑞文内心感觉十分微妙。如果仅仅浮于表面，敏特人、精灵、人类、矮人和仙子的共同点可能很难发觉，可是仔细观察的话，大家本质上都是类似的。
塞拉也忽然有了个古怪的想法，她一直以为人类、仙子和精灵族跟矮人的差别就好像天跟地那么远，只不过她的三个伙伴是特例。可万一四族不同的地方只有外表呢？如果大家的内在都是一样的，又该怎么说？
毕竟，大家心中所求都是一样的。塞拉暗自疑惑为什么自己用了这么长的时间才看出事实真相，领悟这个道理。她猜想这是因为先入为主的偏见比眼前的事实要强很多倍。四族还有一点是一样的，那就是他们都被仇恨所蒙蔽，浅薄得只看见表面的差别，而对最重要的部分，也就是内在的共同点视而无睹。矮人看着三个伙伴的表情，明白他们也领悟到了同样的道理。
没多久，和长老会见面的时候到了，敏特人拉着四个伙伴离开集市，向着市镇大厅走去。他们走上台阶，面对着两扇模样十分庄严的对开大门。克里昂推开大门，让四人进去。
门内的一个敏特人见到四人，显得十分惊讶，她来回看着四人和他们的五个向导，很快恢复了镇定：“请往这边来。”她引着他们又走到两扇对开大门前，让他们走了进去。
他们进入的大厅屋顶十分高，顶上开了天窗，阳光透进来，照在打磨光滑的地板上。大厅的另一头有个平台，上面摆着三张桌子。瑞文走得近了，才发现桌子后面各自坐着一个敏特人。当中那张桌子后坐的敏特人头发灰白，满脸皱纹，身形看着比凯尔还矮小。在她左右的桌子后分别坐着长老会的其他两位成员。
德穆克做了个手势，四个伙伴在离三长老大约十英尺的地方停了下来，微微躬身以示敬意。中间的年长敏特人回以微笑，女长老点头致意，而男长老则对他们完全无视。
男长老先开口，对克里昂说：“再跟我解释一下，克里昂，你为什么要把这几个泥人带来。即使他们来自远方，也不能改变这些人是我们敌人的事实。”
“就像我昨晚解释的那样，他们并非泥人。凯尔是人类，塞拉是矮人，亨利是仙子，而瑞文是精灵。”克里昂一边介绍，一边挨个指向四个伙伴。
“你完全明白这些名称对我们来说毫无意义。作为卫戍指挥，你的判断力应该不至于把潜在的间谍带进我们的居住地才对。”刚才说话的敏特人继续质问。
“我—”克里昂开口。
年长的敏特人挥挥手，制止了克里昂：“别管杰泰尔，你要知道他对外人一向是这种态度。我个人倒是想多了解一下我们的客人。如果你们继续拌嘴，我可没法知道更多。”
女长老苦笑了一下：“你还能指望他们干什么？他们毕竟是兄弟。我叫斯基尔。”
亨利看着克里昂，又望望杰泰尔，来回了几次，怎么都看不出两人有什么相似之处：“你们怎么会是兄弟？”
克里昂无奈地耸耸肩，而他的兄弟则双臂环抱，往椅背上一靠，目视前方，拒绝和任何人目光交流。
“有时候是这样的，”凯尔说，“你们真该见见我的三个哥哥，简直一模一样，活像三胞胎。我和他们则完全不同，他们老是跟别人说我是领养的。哥哥们怎么也不听我的抗议，以至于我不得不威胁要动手揍他们，他们才不这么干了。顺便说，他们打不过我，这点让他们尴尬得不得了。当然，他们总能想出别的办法让我的日子不好过。”
当中的长老嘿嘿一笑：“我知道你们所有人的名字，不过我还没来得及介绍自己。我叫海德纳，克里昂说你们拥有有趣的力量。”
“你们的能力也很有意思。”亨利回答她。
“你这么说太客气了。我们的力量也不错，可是对抗泥人不怎么顶用。”斯基尔回答。
瑞文的肚子咕噜作响。凯尔抬起眉毛：“你还老批评我总是想着吃。”
“至少我不会开口抱怨肚子饿。”瑞文喃喃道。
“喂，如果那都不算抱怨，那什么才是？”凯尔反驳。
塞拉用力踢了两个人一脚。
凯尔揉着腿对塞拉怒目而视：“哎哟，你这是……哦，对了，不好意思。”
海德纳和斯基尔看着他们，眼里闪烁着讶异又好笑的光芒。杰泰尔则继续努力无视他们。接着海德纳宣布开饭，众人一个接一个走进巨大的饭厅，餐桌足有一百英尺长，靠近他们的一端摆着数也数不清的食物。凯尔嘴里差点流出口水。
她走上前去，掐了几个葡萄送进嘴里，拉开椅子径直坐下。她听见啪的一声，回过头来，正好看见瑞文用手掌用力拍额头，亨利则直揉眼睛，塞拉一副哀莫大于心死的样子。凯尔困惑地开口问道：“是不是我餐前不应该吃葡萄啊？”
“比那个严重得太多了。”亨利回答。
斯基尔笑了，扶着海德纳坐下，然后自己也在凯尔身边坐下，招手让大家都过来。克里昂和杰泰尔恶狠狠地互相瞪了整整一分钟，才坐了下来，尽量离对方远些。
“大家吃吧。”海德纳说道，大家顺从地开始用餐。
塞拉等了一会儿，觉得时机差不多了，才问：“你们能多说说那些泥人的事情吗？它们来自哪里？数量又有多少？”
海德纳叹了口气，想了片刻，才开始讲：“敏特人生性爱好和平，有了争端也往往以和谈而不是战争的方式解决。多年以来，我们和周围的几个文明部落相安无事。我们满足于和他们和平共处，安居在树顶上的镇子里，从不侵扰其他部落，他们也从不生事，直到两百年前那可怕的一天。西边有一个极大的沼泽，妖精族住在那里。他们和我们距离最近，自然大家的关系十分融洽。敏特族的小孩经常去那里玩，而妖精族的孩子也经常到我们这里来。
“有一天，一个妖精族战士跌跌撞撞地闯入了我们的镇子。他受了极重的伤，升降梯载着他上来的时候，他不停地大喊：‘屠杀、屠杀！’我们费了好大的功夫让他镇定下来，才弄明白事情的经过。那天早上，他的儿子和其他几个小孩在湖边玩耍，忽然半空中出现了一个大黑洞。没等反应过来，几个孩子已经被吸了进去，随即从黑洞中涌出一群泥人。剩下的孩子急忙四散逃命，可是只有他的儿子活着回来了。这孩子一边号啕大哭，一边断断续续地告诉了长老发生的事情。妖精族的战力很弱，根本无法跟这些嗜血的蛮族相比，他本人也只是名义上的战士。和平的时间太久了，他们根本忘记了如何战斗。妖精长老企图跟泥人和谈，可蛮族根本不感兴趣，而是打算杀死他们看到的每一个人。他自己的儿子也这样被害了。妖精族的长老在临死前，命令他来给我们报信，免得我们也步妖精族的后尘。
“说完之后，这个妖精也咽了气。我和其他两个长老立刻召集所有敏特人，把这个消息通报给了大家。我们厚葬了这个战士，并向妖精领地派遣侦察兵，看是否确有其事。侦察兵回来之后，面色十分严峻，说他们在那里看到了平生所见最可怕的景象，妖精信使的话千真万确。得到消息后，我们立即开始行动。首先，我们向周围的所有部落报信，并重新开始训练军队。接下来的很多年，泥人把原属于妖精的沼泽作为基地，毁灭了周围的所有部族。我们尽力支援他们，可是送去的援军也和其他部族一样被杀光了。每次泥人发起袭击，都一个活口也不留。不久，我们就成了这一带仅存的原住民了。我相信，泥人暂时还没有足够的兵力，用人海战术摧毁我们的防御。
“过去的两百年里，战争不断，我们每次都想方设法把泥人击退，可是从未成功地击溃它们。对方的兵力越来越多，而我们的人口则不停地削减。自从泥人出现以后，我们族里就没有婴儿出生了。恐怕很快，泥人就会倾全力来攻打我们，到时候我们即使拼死一搏，也可能只有灭亡的结果。不过最近，探子来报，泥人也有弱点。它们持有三个血红色的水晶，每个都和拳头一般大，维持着它们在这个世界的存在。如果三个水晶都被打破，那么它们就只能被黑洞吸回原来的世界。”
海德纳说完之后，桌上出现了长时间的沉默，四个伙伴也陷入了深思，努力消化新得到的信息。忽然，沉默被一阵尖利的警报打破，在场的敏特人立即挺直了身躯。