夏天六月，齐桓公又约来了宋闵公（宋国在河南西部，与山东交境，以商丘为都城，是商朝贵族微子启被周武王封为的诸侯），联手来打鲁国。
齐军将领没有记载，宋军统帅是南宫长万，这人是个大力士。
鲁庄公藏在郎城里，不敢出来，大夫公子偃说：“宋军队列不整，我们先攻击宋军，宋败，齐军就也得走。”
鲁庄公觉得敌人人数太多，不准他冒险。
公子偃就偷着带着一部军队，出了城门，用虎皮蒙在驾车的马身上，冒充老虎，朝着宋军就跳过去了。
宋军战车的马匹都不瞎，一看虎来了，纷纷拧着脖子，往后转车子。驾驶员慌忙跳下车，拼命拉马头，哪里拉得动。马儿们背着车子，没命地逃，前几排转眼就跑光了。
宋军统帅南宫长万力战，鲁庄公一看既如此，只得也命令击鼓出兵。双方杀在一起。鲁庄公时年二十二岁，年轻力壮，也喜欢勇武，那举起宝弓，朝着南宫长万射去，一箭正中长万的屁股。长万掉下车来。鲁庄公车上的保镖歂孙，赶紧跳下车和长万搏斗。鲁庄公喜欢收养勇士，这歂孙自小武艺高强，什么刀枪跟棍棒他都耍的有模有样，一番力搏，竟将长万打倒，活捉了去。
宋军大败，齐军也只得撤走。
鲁国两次战胜齐国。
冬天，齐桓公准备先捡软的柿子捏，他流亡时经过谭国，谭国国君不礼遇他，而且如今齐桓公继位后，谭国一直不派人来聘问，于是，齐军伐谭，灭掉谭国。
鲁庄公十一年（公元前683年）
夏天，宋国因为战败，就再次发兵进攻鲁国，以为报仇。鲁庄公又亲自领兵迎战。宋军未等列阵完毕，鲁军就杀了上去，因为宋军阵势尚乱，于是大败宋军。
秋天，宋国发了大水。鲁庄公派人去宋国吊问，这是出于礼仪的。鲁庄公说：“天降淫雨，以害庄稼，我们为什么不去吊问呢？”
南宫长万被鲁庄公保镖俘虏后，鲁庄公把他安置在自己的宫里养伤。随即，宋国来人请求释放长万。鲁庄公遂把长万释放回国。
长万回国后，国君宋闵公就对他说：“我从前敬你，如今你是鲁囚，我不再敬你啦。”
南宫长万心中恼怒。
鲁庄公十二年（公元前682年）
秋天，宋闵公去蒙泽游玩，南宫长万也陪着去了。玩累了，宋闵公请南宫长万陪自己下棋，一边下，一边问他；“诸侯间传说鲁侯甚美，是吗？
长万说：“是啊，鲁侯之美，鲁侯之淑，诸侯都比不上。”
宋闵公觉得没面子，就扭头对着旁边的美女，说：“这个人是个虏。”又转头对长万说：“你被他虏了，所以夸他。鲁侯之美能到这个地步吗？”
虏是一个污辱的字眼，表示奴隶，当时的俘虏就当奴隶，没有人格和地位了。后来孟母在骂孟子的时候就说：“你不好好学习，长大以后不为盗贼，必为虏役！”把“虏”和盗贼、奴隶并提，可见是骂人的狠词了。
长万大怒，举起棋盘，就把宋闵公的脑袋拍碎了。
长万往国都跑，在城门口遇上仇牧，后者听说他弑君，就堵着城门骂他，长万一臂挥去，将仇牧的脑袋击碎，直撞在门扇上，牙齿都嵌进门板里。进城之后，宋太宰华督来堵截，长万又挥戟将华督杀死。
随后，南宫长万往南出逃。他把老妈装在辇车上，自己拉着车，二百五十里路，一日就赶到了陈国，被陈国人收留。
宋闵公的弟弟宋桓公继位。宋桓公给陈国送去贿赂。陈国人于是把南宫灌醉，捆了起来，又怕他挣破，就用犀牛皮捆住他。然后装车运回宋国。快到宋国时，南宫长万使劲挣扎，手脚都从犀牛皮里挣破冒出来了。
随即，宋桓公将长万醢掉，就是剁成肉酱。
长万应该走奔鲁国，鲁国跟宋国目前为敌，去了鲁国还能得到重用。而陈国是小国，在宋国南边，与宋为友，去了自然无法活。
至于南宫长万的老母，就不知下落了。
鲁庄公十三年（公元前681年）
春天，齐桓公召集宋国、陈国、蔡国、邹国在北杏会盟，议题是确认宋国新君宋桓公的合法地区，表达对宋国内乱平定的看法。
其实，宋桓公已经继位了，也杀了算是作乱的南宫长万，似乎没必要再搞这样的国际聚会了。但是齐国为了在国际事务中体现自己的作用，就积极地搞了这么一次。
夏天六月，齐国发兵灭掉遂国（山东宁阳县）。
冬天，齐桓公通知鲁庄公去柯邑会盟，表示与鲁国讲和取平。
会议之上，两君登上盟坛，宣布从此睦好如故。这时候，鲁庄公的随行大夫曹沫，一把拔出暗藏的宝剑，抵住齐桓公的肚子，大喊：“不许动。”
众人张皇失措。
管仲跑上前，问道：“什么意思啊。”
曹沫说：“既然两国讲和，那么，乾时之战后，齐国夺走我们的汶阳之田，就请归还给我们。”
管仲想想说：“好，请国君许诺。”
齐桓公却不愿意，汶阳之田可是块价值不菲的肥田啊，但见管仲这样讲，自己又被控制着，只得说道：“好，我许诺，还给他汶阳之田！”
于是曹沫放了齐桓公。盟会进行，随即各散。
齐桓公回国后，就不想兑现诺言。因为，被劫持时许的诺，是可以不兑现了。
管仲劝谏：“讲信用，才能争取诸侯拥护。”
齐桓公于是就真的把汶阳之田还给鲁国。从此，齐鲁交睦。
诸侯听说这事后，都开始相信齐国，都暗自有了依赖齐国主持国际大事的心思。齐桓公之信著乎天下，据说就是从这次柯邑会盟开始。
冬天，宋国宋桓公宣布背叛年初的北杏之盟。具体原因不知，大约是不想给齐国什么面子吧。
鲁庄公十四年（公元前680年）
春天，齐桓公约会陈宣公、曹庄公，又请来了周天子的代表单伯，一起讨伐被叛北杏之盟的宋国。
宋国不支，向联军求和。
联军撤回。
冬天，周天子代表单伯，与齐桓公、宋桓公、卫惠公、郑厉公在鄄邑相会，相与盟誓，宣布宋国附从于齐国。
鲁庄公十五年（公元前679年）
春天，齐桓公、宋桓公、卫惠公、郑厉公再次在鄄邑相会，于是号称齐桓公始霸，开始成为诸侯霸主，主宰诸侯国际事务。（因为周天子已经式微，管不了诸侯了，诸侯又不能无序，得找了领导。于是齐桓公就当了二老板。）
趁着诸侯会盟，郑国私下派兵向东进攻宋国（郑国在河南中部的新郑——今郑州南二十里）。郑宋两国东西是邻居，历史上曾经有怨。郑厉公本是老二（郑庄公的二儿子），不当继位，但是他妈妈是宋国人，于是，郑庄公死后，在宋国人的大力支持下，说服郑国执政大臣祭足，硬把郑庄公的大儿子赶走，叫他做了国君，是为郑厉公。随后，宋国就向郑厉公不断讨宝器（青铜鼎什么的）作为回报。郑厉公给了一些，但是宋国越要越多，于是与宋结怨，互相敌视，此时趁着都去会盟，宋国无备，于是进攻宋国。
鲁庄公十六年（公元前678年）
夏天，齐桓公带领宋国、卫国这两个附从国家，讨伐郑国。郑国既然也参加了鄄邑会盟，与其他与会国家就是盟友，盟友之间不能互相打仗，既然郑国偷袭宋国，盟主齐桓公当然要讨伐他。
秋天，楚文王也北上讨伐郑国，打到郑国南境的栎城。
楚国也是周初分封的诸侯之一，始受封者熊仪的爷爷，据说是周文王的老师，因为这个德行，被封为了楚国国君。但是楚国最初地盘很小，还常在迁徙中，最后去了长江畔的郢都（湖北江陵，在湖北南部，长江北岸，离武汉不远）。这里属于长江流域，相比黄河流域，文明后进。楚国国力也弱小，不被各家诸侯当回事。
每当周天子召集各地诸侯开会，楚子（楚君的称呼，子是爵位，最低）就背着苞茅、棘枝等山货，作为贡礼，也去了。苞茅是给周天子编作滤酒器用的，棘枝是给周天子作箭杆的原材料。到了周天子祭祀仪式开始前，楚子帮着在下面打杂，像祥林嫂那样忙碌，用自己带来的苞茅，亲手过滤酒汁。周天子的一切高级酒，特别是给祖先喝的高级酒，必须全用苞茅过滤，而且必须让楚子动手亲自过滤，他是专业人员啊。
当祭祀开始，其他重要的诸侯们都在堂上坐着，干了半天活儿很累的楚子竟没有资格上去，而是立在院子里火堆旁干杂役，看着别让火灭了。跟他一起看火堆的还有鲜卑族长，俩人一起看着上边人喝酒，自己却一点地位都没有了。
但是，楚国不断奋进发展，很有创业精神，不断在江汉流域兼并诸侯，目前已经有几百里方圆，占有湖北很大地盘，开始成为了中原诸侯的威胁。并且在几十年前，楚子还自称王，是为楚武王。如今的大王楚文王，是楚武王的儿子。
郑厉公遭受楚文王的北侵，这才害怕了，积极向中原诸侯靠拢，于是派人去齐国，表示愿意接受齐桓公领导，也不再违背盟约，进攻宋国了。
冬天十二月，齐桓公、鲁庄公、宋桓公（很南东部）、陈宣公（很南东南）、卫惠公（河南北部）、郑厉公（河南即中原中部）、许国君（在郑国南）、滑国君、滕国君（山东南部的滕县，小国），在幽地再次会盟。宣布郑国服于齐国领导的诸侯联盟。
周僖王驾崩，儿子周惠王继位。
鲁庄公十七年（公元前677年）
齐国灭掉遂国后，就派兵戍守遂国，但是遂国的“爱国志士”还在活动。夏天，遂国的因氏、颌氏、工娄氏、须遂氏四大卿大夫家族，邀请齐国卫戍部队的长官来家里宴饮。等齐国将官们喝醉后，埋伏的家兵一拥而上，把齐将官们全部杀光。
冬天，鲁国的麋鹿太多了，多得多成了灾。（这种事现在绝对不会有了。只有人成灾的可能。）
鲁庄公十八年（公元前676年）
春天三月，出现日食。
夏天，戎人（蛮族）入侵鲁国，随后退去。鲁庄公带兵追击，直追到济西（济水西）。
秋天，鲁国的蜮（吃庄稼的虫子）成灾。
楚国所在的湖北地区，还有一种叫巴人的部族，建有一个巴国。后来巴人被楚人所迫，移民去了四川，但此时还在湖北中部混生活。据说他们最早发现了茶叶的功用，时间最晚在武王伐纣时期，但是用于烹饪作调料，而不是饮用。
巴人和楚人原本是盟友，十二年前，楚王文北上攻灭中原南部的申国，就是带着巴人一起去的。当时楚文王的军队中还有来自楚国那处县的县官阎敖，结果半夜时候，阎敖没看清敌人，带着县兵把巴人给揍了一顿。于是巴人叛楚。
今年冬天，巴人出动，去进攻楚国郢都。
鲁庄公十九年（公元前675年）
楚国有个耿介的老臣，名叫鬻拳，这鬻拳曾经一次因为什么事，进谏楚文王，楚文王不听。鬻拳他就急了，掏出刀子抓住楚文王的袖子：“你不听我的，我跟你一起死，都别活了！”
楚文王大惊，赶紧答应听话。
不想鬻拳说道：“大王从善如流，但是我劫持大王，罪该万死，我给自己来个惩戒吧。”
于是鬻拳回到家里，给自己来了个刖刑，把一只大脚给砍下了。楚文王知道了，又惊又愧又佩服。
当时人喜欢用残害肢体的形式表示惩罚，而不是喜欢关进监狱里蹲几年，大约在监狱里蹲着，太浪费粮食，还占用房子。而砍脚、砍手、割鼻子什么的，砍完就可以放回来了，好像从医院回来似的，所以，当时监狱业不怎么发达。北方的托尔斯泰曾经研究认为，砍脚砍鼻子比关监狱里蹲着好，因为人在监狱里只能跟着人学坏和被憋得变态，而砍完脚，就跟遇到了一场车祸似的，一瘸一拐还可以高高兴兴为社会服务。
既然没有脚了，安排什么工作呢？于是楚文王叫鬻拳改去城门传达室工作，守城门。这样的好处是，敌人打过来的时候，大家都跑，就他不跑，坚守岗位。
春天，楚文王闻说巴人来攻击自己都城，当即统兵出战。楚文王站在河边一处高坡上，指挥作战，手中挥舞着两展旌旗，指挥这边支援那边，那边支援这边。正挥得来劲呢，砰的一声，一枚巴人的青铜箭，射在他腮帮子上了，从前头进去，后侧出来。楚文王捂着脸，扔了旗子，龇牙咧嘴就往郢都逃跑。到了城下，往上叫门：“快开门啊，寡人受不了啦。”
守城门的正是独脚大夫鬻拳。鬻拳听说，连忙一跳一跳跑上城楼，对下面楚文王说道：“大王此次出征来，可是胜利？”
楚文王捂着腮帮子说：“输咧。”
鬻拳说：“大王落败而回，有何面目与国人相见，我这城门，从来不让败军之将进来。”于是硬把楚文王锁在外面。
楚文王没办法，收整了残军，又去找巴人寻战，结果巴人已经跑没影了。楚文王就整顿人马，往北跑到河南南部，攻打黄国。黄人在碏陵迎战，被楚军杀败。
楚文王总算是有了战果，赶紧回国，不料行军半路上，腮帮子的箭伤严重感染，细菌入侵大脑，楚文王说了一宿胡话，就在军中死掉了。
楚文王的灵柩运回郢都，群臣都来哭吊。
鬻拳也跑来，祭拜了几下，回到家里，说道：“我逼迫大王不得胜不得还，导致大王驾崩，虽然我忠心耿耿，但必须给自己一个惩戒。”
他儿子说：“父亲是要把另一只脚也砍下来吗？”
鬻拳说：“这次冒犯得太严重了，得是用那个了。”
于是鬻拳找了根绳子，自缢身亡。一时江陵城里，人们的眼睛湿漉漉的。
楚文王的儿子熊辉继位，是为楚成王，此时还年少。（此人要留意，是重点人物，堪称准的霸主。）
从前，周僖王有长子王子阆，还有小儿子王子颓。王子颓有个爱好，喜欢养牛，把牛当宠物养。周僖王更宠爱王子颓。周僖王死去后，长子阆接班，是为周惠王。王子颓则觊觎大哥的王位。（素来受老爹宠爱的老二，难免长大后就对老大不服气，要比试个高低。）
周惠王的特点是“惠”，爱占人小便宜。弟弟王子颓的老师蒍国，有个大花园，周惠王就硬抢了归自己。大夫边伯的家离王宫比较近，周惠王私搭乱建，把边伯的家都给占了，边伯只好搬家走掉。大夫子禽祝跪和詹父，私家田地也被周惠王抢了来。王宫大厨师石速经常买菜拿点回扣，周惠王舍不得，于是把石速辞退。于是，这五个人都恨周惠王。
秋天，五个人团结在王子颓周围，带着家兵，进攻周惠王，结果战败，逃奔到卫国。
卫惠公从前被公子黔牟抢君位，周天子是支持黔牟的，于是他也恨周天子。于是冬天，卫惠公带兵，保着王子颓一行人，进伐洛阳。
周惠王被打跑去了郑国，王子颓进入洛阳，自立为王。
鲁庄公二十年（公元前674年）
因为有霸主齐桓公，所以诸侯比较安定，没有战事。
春天，郑厉公跑去洛阳，为周王室斡旋，希望王子颓和周惠王讲和。没有成功。
冬天，王子颓酒宴招待蒍国、边伯等五大夫，当时宴饮要奏乐，有专门的飨食之乐，可是王子颓把各种场合该奏的乐，叫全给演奏了一边。郑厉公听说，就去西边虢国，找虢公说：“我听说，哀和乐失去应有时机，就会有大祸。如今王子颓演奏歌舞不倦，这是乐祸啊。他抢了王位，这是多么大的祸，可以他不知警惕，还把乐舞演了个遍。临祸忘忧，祸必及之。我觉得是纳天子回去是时机了，只要你也肯帮忙。”
虢公听了分析，于是许诺：“这是寡人之愿也。”
办事就要小心谨慎，战战兢兢，这样还唯恐失败呢，王子颓这样大大咧咧，乐而不知警惕，势必不能久。
鲁庄公二十一年（公元前673年）
夏天，郑厉公带着周惠王，虢公也带着军队，各自东西夹攻洛阳，攻了进去。杀死王子颓和他那五个大夫。
王子颓这人有个爱好，就是喜欢牛，那时候的牛还不会种地，基本上就是留着杀肉吃。牛肉可以烤着吃，炖着吃，晒成干再泡在罐子里做醢吃，但是拿牛当宠物养着玩儿，王子颓是头一个。他宫里的牛宠物，吃的住的，都特高级。王子颓爱牛爱得体贴，亲自喂养，饲以五谷，被以文绣，还亲切地称呼它：文兽。如今被击败，逃跑的时候，还不忘带着文兽一块儿跑，但是牛跑得慢，他还总等着牛，终于被郑国和虢国兵追上，掉了脑袋。