夏朝经历了几个时代在最后一任皇帝暴桀的统治下民不聊生，百姓生活苦不堪言，在诸侯国商汤的起义之下百姓纷纷拥戴，自此夏朝灭亡。人族进入商朝统治的时代，商朝，又称殷商。岁月如梭，商朝经过两百年的经营皇朝昌盛，百姓人人得以安居乐业，现任由帝辛在位，人称殷纣王。在商朝的陈塘关有一总兵名为李靖，他与爱妻殷十娘已经有了两个孩子分别名为金咤与木咤，现又怀上了一个，可是随着时间流逝十个月已经过去了就是不见第三个孩儿出世，李靖颇为惊异，时间又过去了两年，这一日殷十娘感觉临盆在即，还未来得及找接生婆那孩子呱呱落地，一旁李靖见到殷十娘怀孕三年生出一巨大肉球，心中颇为大怒没想到三年居然生出了一个妖怪，拔起手中宝剑就往肉球劈去，只见肉球似有灵性一般左闪右避可还是没有躲过李靖的宝剑被劈成两半，出现了一小童有点可怜兮兮躲在殷十娘的背后，李靖对着殷十娘喊到：“十娘让开，让我灭了这妖孽。”
小童急忙对着殷十娘大喊道：“母亲救我，母亲救我。”殷十娘泪眼婆娑的望着李靖说道：“靖哥哥，他可是我们的孩儿啊，你怎么忍心下的了手！”李靖闻言咵当一声手中宝剑落地，再也下不了手。
第三个孩子经过两人商量后取名为哪咤，在哪咤出世后有一道人自称是元始天尊门下乾元山金光洞太乙真人欲要收那刚出生不久的哪咤为徒，因为当时恰巧太乙真人在陈塘关见到了哪咤出世时紫光从天而降，认为乃是天神转世遂有了收其为门下的想法。李靖夫妇见此得道修士要收自己儿子为徒自然十分欢喜，听其要带回洞府传授道法后虽有些不舍但还是让太乙天尊带走了。话说太乙天尊把哪咤带回洞府之后细心教导发现哪咤天赋异禀，在极短的时间内修为突飞猛进，几年的时间就进阶到了天仙的境界，让其喜不胜收。几年过后太乙真人将哪咤放下山去让其与家人团聚，并将法宝乾坤圈与混天绫赐予了哪咤，哪咤小小年纪就法力高强自然有些心高气傲回到家中在与父母团聚一段时间后就在陈塘关胡作非为把陈塘关弄的是鸡飞狗跳。一日趁父亲不在之时将其放在仓库之中的乾坤弓与震天箭拿出把玩，乾坤弓本是轩辕皇帝所铸，选用泰山南乌号之柘，燕牛之角，荆麋之弭，河鱼之胶精心制作了一张弓，名叫轩辕弓，又名乾坤弓，配上三支震天箭，威力无穷。乾坤弓沉重无比要数个转壮年大汉才可抬动，非三五十个大汉难以将弓拉开。
哪咤由于手臂不够长拉不开弓，手脚并用，拿起一支震天箭射了出去。只见震天箭入流星一般往天际飞去消失无踪。而此刻在猎园之中纣王正带领着文武百官在园中狩猎，正当他将箭头瞄准一只麋鹿之时天空中一道光芒闪过，只见一只闪着光芒的箭正极速的往纣王方向射来，纣王躲闪不及被一箭刺入可胸膛，直接被飞箭贯穿身躯飞出五六米远后才停下，顿时满朝文武乱做一团，急忙叫来太医救治纣王。当纣王救治过来以后有官员认出此箭乃是陈塘关李靖的震天箭，纣王大怒遂派人前往陈塘关处理此事。
哪咤射完一箭后又拉开乾坤弓射出一箭，只见射完一箭后又欲射出第三箭，这时李靖回到家中见哪咤正在拉弓急忙上前阻止了，询问过后得知已经射出两箭后，急忙大声呵斥哪咤将其关入小黑屋让他好好反省。
而哪咤射出的第二支箭往骷髅山白骨洞石矶娘娘的洞府射去，石矶娘娘乃是通天教主之徒，乃是一顽石成精，采天地灵气，受日月精华，得道数千年。正在洞府中清修的石矶突然被座下小童的哭泣声给打扰了，不由生气的走出洞府只见彩云童子正大声的哭泣，而碧云童子则是胸口插着一支闪烁光芒的箭，石矶见此情形赶忙跑了过去可是已经太迟了，碧云童子被这一箭射得魂飞魄散已无力回天，石矶大怒拔起插在碧云身上的箭仔细看了看怒吼一声：“陈塘关李靖。”随后就腾云驾雾往陈塘关飞去。石矶来到陈塘关李靖府邸上空对着下方大喊：“李靖你给我出来！”此刻李靖正在大厅之中与殷十娘诉求哪咤今日之事，听到外面有人喊其名字遂与夫人一起走出大厅，见到上空中的石矶后躬身一弯腰恭敬的说道：“不知上仙有何事相召李靖？”
石矶愤怒的将手中还带着鲜血的震天箭往李靖身前一抛，对其说道：“好一个陈塘关李靖，咱们无冤无仇你居然用箭射杀我座下童子，你意欲何为？”李靖闻言顿时面露土色心想这哪咤射了一箭居然将仙人座下童子给射杀了，不知该如何是好，赶忙向石矶说道：“上仙有所不知，今日小儿哪咤把玩那乾坤弓不小心将其射了出去，偶然之下将娘娘童子给伤害了，李靖在此恳求上仙饶了小儿一命一切罪孽由我承担！石矶冷笑道：“你还真是生了个好儿子，既然你愿意承担责任那就挥剑自尽吧，说完抱着双臂看着李靖。”
李靖心中将哪咤暗恨极了，没想到一时没有管住哪咤竟然惹来滔天大祸，心中暗叹一声后将别在腰间的宝剑拔出窍欲往脖子处抹去，殷十娘见到丈夫要挥剑自尽顿时痛哭流涕，抱住了李靖阻拦其行为，一边哭泣着对着石矶说道：“求上仙放过我们吧，我们家哪咤也是无心之失啊。”说完不停的向石矶磕着响头。石矶怒斥道：“放过你们？那我的童儿有谁放过，好好的在山中修炼居然遭此毒手，今日如果不给我一个交代那你李家满门一个都逃不了。”正说着突然哪咤不知从何处出现对着石矶说道：“箭是我射的，要找就来找我。”说完踩着混天绫飞上天空与石矶对峙。
石矶怒极：“好啊，居然还敢出现，既然你来了那就为我的童儿陪葬吧！”说完挥起手中的法宝往哪咤打去，哪咤哪里是石矶的对手，只能靠着乾坤圈与混天绫勉强的抵挡着石矶的进攻。交手过后哪咤自觉不是对手急忙往师傅太乙真人的洞府飞去，石矶在后紧追不舍，二人一边激斗一边往乾元山而去，到了金光洞门口哪咤对着洞府大喊：“师傅救命，有人要害我。”只见从洞府中走出一个仙风道骨的修士，正是哪咤的师傅太乙真人，太乙真人见有人追杀自己的徒儿，护犊子的本性就显露无疑二话不说赶忙施展神通将哪咤救下，取出宝物九龙神火罩将石矶罩在其中，只见浓浓的三味珍火喷涌而出，石矶虽然法力深厚但哪里及得上太乙真人，不过一时三刻就被三味真火烧的魂飞魄散，露出本体乃是一块石头。
哪咤被太乙真人救下之后见石矶被师傅法宝烧的魂飞魄散满脸欢喜的抱着太乙真人的袖子崇拜的说道：“师傅可真厉害，这坏人一下子就被师傅给收拾了。”太乙真人闻言哈哈大笑带着哪咤回到了洞府之中。哪咤在洞中逗留了几日以后就回到了陈塘关，李靖见到哪咤无事急忙问其原由，在得知事情经过以后长叹一声嘴中喃喃到：“唉，此事乃是我们一家对不起上仙，如今又害的上仙身消道陨真是我李家的罪过啊。”说完一言不发的回到了房间在不断的沉思。哪咤在见到其师傅如此厉害之后更是嚣张跋扈，这一日飞到西海海面玩耍，顿时兴起拿着混天绫搅动西海海水，顿时整个海底诸多生物死去，西海龙宫都震动了龙王派遣巡海夜叉查看发生了何事，巡海夜叉来到海面见到一小孩拿着法器还在不停的搅动着海水，遂对着小孩大声说道：“来者何人，敢来我西海捣乱，致使海中生灵死伤无数。”哪咤仗着有太乙真人撑腰口气嚣张的说道：“我是哪咤，这西海何时成为你们得了，我想来就来。”巡海夜叉见哪咤如此嚣张，口中哇哇大叫抓起三叉戟就往哪咤捅去，哪咤见此人居然敢动手二话不说取出乾坤圈往巡海夜叉方向打去，巡海夜叉被乾坤圈一打直接飞出几米远口吐鲜血挣扎了一会就没了动静。哪咤见此哈哈一笑道：“真是酒囊饭袋这么不经打一下子就死了。”这时从水中又冒出一俊郎青年见到巡海夜叉已经身死对着哪咤大叫道：“大胆狂徒，敢在我西海行凶，看我如何收拾你。”说完取出一把长枪向哪咤飞来，两人在空中激斗许久，那俊郎青年现出原形乃是一白色大龙，二人你来我往好不热闹，最后白龙被哪咤击倒在地，哪咤见白龙倒地不起后哈哈大笑，抽出白龙的筋准备拿回去给李靖做弓弦，完事之后心满意足的回到了陈塘关。
另一边西海中龙王大怒，自己的儿子被打死了，听手下汇报那打死儿子的凶手往陈塘关去了。西海龙王敲响铜钟顿时另外三个海域的三位龙王见此情形纷纷带领人马往西海聚集，三位龙王来到西海向西海龙王询问发生什么大事了，只见西海龙王泪眼婆娑的对着三位兄弟说道：“三位兄弟，我的三儿子被人给杀了，还被剥皮抽筋了，你们作为叔伯的可要为他做主啊。”三位龙王听闻后纷纷大怒，闻言要灭了杀害西海三太子的家伙，一大帮家伙带着无数的虾兵蟹将往陈塘关而去，一路过去洪水滔天，人族纷纷遭难。四大龙王来到陈塘关口背后是滔天洪水，李靖听闻有洪水涌来陈塘关后急忙爬到城墙之上，见到四大龙王在前头，不由问道：“四位龙王前来所谓何事，为何将这滔天洪水引来我陈塘关？”那西海龙王见到李靖后面露愤怒?表情对其说道：“还不是你那好儿子，来我西海不仅将我西海闹得天翻地覆无数生灵尽毁还将我的孩儿抽筋剥皮，今日你李靖要是不给一个说法那我就水淹陈塘关让这关内的百姓为我儿陪葬。”李靖闻言大惊，急忙说道：“四位龙王请稍等，我这就回去问一下小儿。”说完一路小跑往家中赶去。来到家里见到哪咤对其大骂：“孽子，你说你在西海到底干了什么，惹的龙王爷大怒要水淹陈塘关。”
哪咤闻言满不在乎的对着李靖说道：“也没干什么，就是游玩了一趟，还抓了一只白龙，对了那只白龙的筋还挺结实的我正要准备送给父亲呢！”“孽子，我打死你个孽子，你闯下滔天大祸了，上次是那石矶娘娘这次是西海龙王，下次是不是要闹到天庭啊，我这就送你上路免得你再祸害他人。”说完拔出宝剑欲往哪咤砍去，被殷十娘不停哭泣的死死的拉住了，李靖有心心软可是想到陈塘关那么多的百姓后，又狠下心肠握住手中的宝剑。哪咤见父亲如此狠心居然想将自己杀害，怄气的说道：“我这一身皮肉皆由你所赐，今日就还给你。”说完往李靖的剑上一冲，只听见噗呲一声宝剑刺穿了哪咤的身躯，一旁的殷十娘见此情形后伤心欲绝昏了过去。李靖见哪咤自己扑上来想要阻止可是已经晚了，慢慢的哪咤的气息越来越弱直至完全消失。李靖抽出宝剑脸上两行清泪默默留下心中暗道：“不是父亲狠心要杀你，是你闯下了滔天大祸，如果你不身死那整个陈塘关的百姓就要遭殃，如果可以父亲宁愿代替你去死。”李靖心中哀伤带着哪咤的尸体往城墙方向而去，见到四大龙王后将哪咤的尸首给他们看，四大龙王见到哪咤身死之后相互合计了一下就带着众多虾兵蟹将返回四海去了。
李靖在四大龙王走后滩倒在城墙之上默默哀伤，直到殷十娘醒后带着两个儿子前来将李靖与哪咤的尸体带回府中。殷十娘在痛哭了一天一夜后疲惫的睡着了，梦中她见到了哪咤，哪咤告诉殷十娘让她让其修一座道观，将他的遗体放置道观中接受人们香火九九八十一天后方可重获新生。殷十娘醒后就按照哪咤所言建了一道观，让人们日夜供奉，不过这一切都瞒着李靖。时间过去了八十日之要再过一日哪咤就可重生，这一天李靖听闻夫人最近经常往一处道观奔波，颇感惊异，遂前来寻找夫人，来到道观后居然见到了哪咤的雕像被供奉其上，一旁殷十娘满脸欢喜嘴中喃喃道：“再过一****儿就可重生了，谢天谢地。”李靖听闻殷十娘的话后心中大惊，哪咤居然有复活之法，心中又是喜悦又是担心，喜的是儿子可以重获新生，担忧的是一旦四海龙王得知哪咤复活那陈塘关就会再一次被洪水淹没。李靖在经过激烈的思想斗争后心中暗叹了一声：哪咤，父亲对不起你了，为了这陈塘关的百姓，只好让你不能复生可。心中有了决定之后拔出宝剑越过殷十娘直接噼里啪啦的把哪咤的雕像给砸碎了，殷十娘还没反应过来哪咤的雕像就被砸了，顿时气急攻心又昏了过去。
哪咤雕像被毁后无法获取香火愿力肉身无法保持就彻底损坏了，见到乃是李靖所为后大怒怨恨充满心田：“好你个李靖，居然如此不顾父子之情毁了我重生的机会，以后再见我必杀你！”肉身已经损坏哪咤只好真灵驾驭着混天绫飞往其师傅太乙天尊处寻求方法。来到金光洞太乙真人见到哪咤只剩一真灵后顿时慌了，急忙输送法力让真灵不消散，后问其哪咤为何变成如此，在得知事情经过后破口大骂李靖这无情之徒，后听闻哪咤肉身已损坏后沉思了少许走入洞府，不过一会拿了一株莲花出来，只见这莲花闪烁着耀人的光芒，散发出阵阵灵气。太乙真人对着哪咤说道：“此莲花乃是你师祖元始天尊当年赐下我一直没用，此次你肉身损坏只好用莲花来为你重铸肉身”说完后施展神通，折荷菱为骨、藕为肉、丝为筋、叶为衣而生之。只见一个活生生哪咤出现在了太乙真人面前，对着太乙真人叩了三个响头来表达师傅为其重铸肉身的感谢。太乙真人笑着点了点头，开心的看着哪咤。