在商朝有座南阳城里有个西牛家庄里有个聪明．忠厚的小伙子，父母早亡，只好跟着哥哥嫂子度日，嫂子马氏为人狠毒，经常虐待他，逼他干很多的活
一天，天上的织女和诸仙女一起下凡游戏，在河里洗澡，牛郎在老牛的帮助下认识了织女，二人互生情意，后来织女便偷偷下凡，来到人间，做了牛郎的妻子。
牛郎和织女结婚后，一家人生活得很幸福。但是好景不长天庭之主王母娘娘强行把织女带回天上，恩爱夫妻被拆散。
牛郎拉着自己的儿女，去追织女，眼见就要追到了，岂知王母娘娘拔下头上的金簪一挥，一道天河就出现了，牛郎和织女被隔在两岸，只能相对哭泣流泪。织女的儿子长大后，想拜师学艺救和母亲团聚.他就拜如昆仑派十二上仙之一玉鼎真人门下.
话说陈塘关有一总兵官，姓李，名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术。因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。元配殷氏，生有二子：长曰金吒，次曰木吒。殷夫人后又怀孕在身，已及三年零六个月，尚不生产。李靖时常心下忧疑。生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪吒，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。
哪吒七岁，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女。哪吒见义勇为，用乾坤圈打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天宫告状，途中又被哪吒打得半死。于是，东海龙王请来三位兄弟，共商报复之计。
第二天，四海龙王带领水兵水将兴风作浪，水淹陈塘关，要李靖交出哪吒才肯收兵。哪吒想要反击，遭到李靖的阻拦，并收去哪吒的两件法宝。哪吒为了全城百姓的安危，挺身而出，悲愤自刎。事后，太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。复生后的哪吒手持火尖枪、脚踏风火轮，大闹龙宫，战败龙王，为民除害.
商朝末年，女娲娘娘补天万年纪念日这一天，王母娘娘在蟠桃园为其庆贺；凡间纣王率群臣向女娲圣像进香。纣王见女娲圣像貌美，顿起淫心，题诗亵渎，引起地动山摇，女娲发怒，要三妖听命灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，妖孽当道，民不聊生.从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免。
周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免，与闻太师率领的部队交战，两败俱伤。纣王、妲己、申公豹等以为西岐自此一蹶不振，整日酒池肉林，荒淫无度，全然不顾黎民百姓之安危、国家社稷之存亡，此时西周势力日渐强大。周文王驾崩，其子姬发继位，成为周武王。武王拜姜子牙为相父，姜子牙正式辅助武王，起兵讨伐商纣，为了对抗姜子牙，妲己、申公豹大摆诛仙阵。放妖界七怪助纣为虐，与西岐掀起一场恶战，面对邪恶力量，姜子牙、杨戬、雷震子、哪吒等英雄团结一致，联手杀了七怪，最终，西岐战胜朝歌，纣王摘星楼****，周王朝成立，姜子牙回西岐封神。至此天下太平。百姓向往之和谐大同世界初显。