挟天子以令诸侯
公元196年，汉献帝和大臣们从长安返回洛阳。洛阳城经过董卓之乱后变得残破不堪，粮食极度匮乏。曹操已经占据了许县（今河南许昌），他采纳谋士的建议，以方便供给粮食为由，将汉献帝迎接到了许县，并将许县改名为许都。从这以后，曹操以天子的名义向天下诸侯发号施令，在政治上占有了极大的优势。
屯田制
屯田亦称屯垦。西汉以来，历代为解决军粮供给、军费开支及补充国库储备，多组织士兵、利用犯人或招募百姓垦种。主要采取军屯和民屯两种形式。军屯即以军事组织形式由士兵及其家属进行垦种，民屯则以民户为主体进行有组织之屯垦，其中也有利用犯人者。此外，明代还有商屯。东汉末，曹操组织的屯田为民屯，效果非常显著。其后，历代多沿此制。
租调制
建安九年（204年），曹操在《收田租令》中颁布了新的租调制，规定的田租是每亩每年缴纳粟四升：户调是平均每户每年缴纳绢二匹、绵二斤，具体实行时根据民户的资产划分等差进行征收。这种征收实物的户调制，实际上自东汉后期以来就已经开始，而曹操把它正式确定下来，并以此代替了繁重的口赋和算赋。它促进了北方社会经济的恢复和发展，对曹魏政权起到了一定的巩固作用，使它在三国鼎立的局面中据有了实力上的优势。租调制也是中国古代赋税史上的一次重要变革，对后代的赋税制度产生了极其深远的影响。
曹丕称帝
公元220年，曹操因病去世，其子曹丕继其位。当时东汉已完全在曹魏的控制之下，汉献帝已等同于傀儡。曹丕又实行九品中正的选官制度，得到世家大族的支持。同年十月，曹丕迫使汉献帝让位，即位为帝，定国号为魏，改元黄初，定都洛阳，并追尊曹操为武皇帝。
九品中正制
“九品中正制”是魏晋南北朝时期一种重要的官吏选拔制度。魏文帝曹丕篡汉前夕即延康元年（220年）由魏吏部尚书陈群制定。九品中正制就是通过各州、各郡中正官的品评，把人才分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九等。被评为上等的人才将推荐给各级政府，吏部选拔官员时要向中正官征询被选者的家世情况、品级。晋以后就完全由家世确定品级，形成了重家世轻德才的风气，出现.“上品无寒门，下品无士族”（《晋书·刘毅传》）的情形，并造成豪门世家把持各级官僚机构的局面。
高平陵事变
公元249年（魏正始十年），司马懿发动高平陵事变。诛杀曹爽及其党羽，将朝中大权控制在自己手中。此前曹爽一直结党专政，并排挤司马懿。司马懿称疾不朝，但却在暗地里积蓄力量，安排长子司马师为中护军，掌握部分禁军，以亲信蒋济为太尉。并伪装病笃，麻痹曹爽。
249年，曹芳去洛阳城外祭谒曹睿的陵墓高平陵。曹爽及其兄弟曹羲、曹训、曹彦一同前往。洛阳城内守备空虚。司马懿趁此机会发动政变，将洛阳城控制在自己手中。同时，用太后的名义关闭城门，占领武库，截断高平陵与洛阳的交通。接着便向曹芳上书，言为除逆臣曹爽不得，进而兵谏。
事情发生得太突然，曹爽不免惊慌失措，大司农桓范逃出洛阳，劝曹爽挟天子奔许吕，传檄天下，共讨司马懿。曹爽没有听从他的劝说，后交出兵权返回洛阳，没过多久便被司马懿处死，同时罹祸的有其兄弟多人及何晏、丁谧、毕轨、李胜、桓范等，并诛及三族。至此，司马懿便牢牢地控制住了曹魏的军政大权。
孙策定江东
公元195年，孙策率领数千兵马前往江东，将扬州刺史刘繇击溃，使自己在江东的势力大增。196年，孙策攻下会稽（今浙江绍兴）。在以后的几年时间里，又先后削平了当地的割据势力，大体上统一了江东。200年，孙策遇刺身亡，但他为弟弟孙权在江南建国打下了良好的基础。
赤壁之战
公元208年，曹操企图一举统一南方，带领大军南下，迅速占领荆州的部分地区。在荆州的刘备退驻樊口，只有兵力1万多人。而曹操拥有兵力20多万人，实力相差悬殊。为破曹兵，刘备联合孙权。在赤壁一带共同抵抗曹军。曹操的兵力在数量上占着优势。但是水军的实力不如孙、刘联军。双方刚一交战，曹操因为军队里发生疫病，就引军退到长江北岸。孙、刘联军利用火攻，烧毁曹操的船只，大火延烧到岸上的曹营，孙权和刘备的联军乘势猛攻，曹军大败，烧死和溺死的再加上饥疫死伤的人数在半数以上。曹操带领少数人马，逃回北方。
吕蒙袭取荆州
公元219年，关羽在樊城之战中水淹七军，震动了整个中原大地。曹操暗中派人与孙权取得联络，双方达成了前后夹击关羽的密谋。孙权为了麻痹关羽，派不出名的陆逊代替大将吕蒙驻守陆口（今湖北嘉鱼。关羽看不起陆逊，果然上当，抽调守军支援襄樊前线。这时吕蒙趁机率领精兵偷袭，很快就将蜀汉占据的荆州地区给占领了。关羽慌忙往回撤退，结果败走麦城（今湖北当阳），最后全军溃散，关羽及其儿子关平都被吴军斩杀。
夷陵之战
建安二十五年（219年），孙权俘杀蜀将关羽，出兵攻占荆州（今湖北襄阳）。章武元年（221年），蜀汉刘备为替二弟关羽报仇，夺回荆州，亲率十万大军向东吴进发。孙权派大将陆逊率兵5万迎敌。蜀军连战连捷，攻入吴境五六百里，自巫峡连营至夷陵（今湖北宜昌东），同时得到武陵蛮的支持，声势浩大，锐不可当。刘备沼江设置军营几十个。陆逊以逸待劳，坚守不出。公元222年，蜀军已经被弄得十分疲惫，士气一下子变得低落起来。陆逊于獍亭（今湖北宜都北长江北岸）与蜀军决战。吴军利用火攻，大破蜀军40余营，刘备尽失舟船器械。狼狈逃回白帝城（今四川奉节东北）。蜀军主力遭受重创。刘备于次年忧愤病故。夷陵之战后，蜀军再无力攻吴，吴亦无力西进，三国鼎立局面最终稳定。
三顾茅庐
官渡之战后，刘备没有自己的根据地，处境十分艰难，万般无奈之下只好带领关羽、张飞、赵云等将投奔荆州刘表，暂时停留于此。寄人篱下，大业无成，刘备对此非常焦急。为了能够成就一番事业，他多方延揽人才。后经当时名士徐庶的推荐，便亲自前往襄阳隆中访问隐居在那里的诸葛亮。
刘备第一次去时，没有见到诸葛亮，刘备无功而返。没过多久，刘备再次去拜访，没有想到的是这次又不见诸葛亮，只好作罢。第三次去时，诸葛亮刚回来，正在午睡。刘备于是静静地在门外等候，一直等到他睡醒。诸葛亮被刘备的诚心所打动，便赶忙将刘备兄弟迎进屋内。刘备进屋与之交谈，诸葛亮未出茅庐，便已知三分天下，刘备对此非常高兴，认为他确是一个奇才，请求诸葛亮出山辅佐自己。从此刘备十分看重诸葛亮，诸葛亮也尽心竭力地辅佐刘备。后来，诸葛亮凭借自己杰出的才智，为刘备建立蜀国。
马谡失街亭
蜀国街亭为汉中咽喉要地，诸葛亮派将驻守。马谡请令，诸葛亮再三叮嘱须靠山近水扎营，并令王平辅之。马谡刚愎自用，违令，对王平谏言置之不理，竞在山顶扎营，因而被魏将张邰所败。街亭失守。马谡不遵诸葛亮将令，导致街亭失守，与王平回营请罪。诸葛亮虽惜其才，但以军法无私，挥泪斩之，并因己用人失当，上表自贬。
白帝托孤
公元222年蜀军猇亭大败，刘备的精神受到了巨大的打击，心情抑郁。退回白帝城后，刘备一病不起。病情一天比一天严重。于是召诸葛亮来到白帝，托付后事。
太子刘禅年幼，蜀汉形势尚不稳定，这些都让刘备放心不下。他叮嘱诸葛亮：如果太子成器，就好好辅佐太子，定能成就国家；如果太子实在不行，请自代刘禅为帝。以拯救国家。诸葛亮动情地表示：要鞠躬尽瘁，死而后已。223年（蜀汉章武三年），刘备在自帝城永安宫病逝，享年63岁。之后刘禅即位，是为蜀后主，改元建兴。封丞相诸葛亮为武乡侯，领益州牧，政无巨细，皆出于亮。日后辅政，诸葛亮不负先主。这确是历史上君臣相知的一段佳话。
七擒孟获
后主刘禅继位之后不久，南蛮王孟获便带领蛮兵10万，不断对蜀国边境进行侵掠。公元225年，诸葛亮亲自带领50万人马前去征讨，以赵云、魏延为大将，长驱直人攻向南中。
南蛮王孟获，听说蜀兵南下就带兵迎战，远远看见蜀兵队伍交错、旗帜杂乱，心里就想：“人们都说诸葛亮用兵如神，我看也不过如此。”孟获冲出阵去，蜀将王平以诈败之计打败孟获，事先埋伏在山路旁的大将魏延活捉了他。
孟获被押到大帐里，口口声声不服诸葛亮，诸葛亮立即让人给孟获松绑。放他回去。
回寨以后，孟获因两个洞主与诸葛亮作战，吃了败仗，就狠狠地揍了他们一顿。这两人一怒之下带了100多个南兵，冲进孟获的营帐，把喝醉了的孟获绑了起来，献给了诸葛亮。
诸葛亮见孟获仍摆出一副不服的样子就又放了他。这样提了放，放了捉，前后捉了孟获七次。