1.空虚与矛盾
日本国民原是崇拜外国人的。这种几千年来的遗传，一时不易改革过来。本来假如从日本文明中除去了欧美输入的机器与科学，中国印度输入的文字与思想以外，还剩着些什么？现在他却妄自尊大夸示他独有的能力，他的宣传愈是扩大，他的内容愈是空虚。他如今将崇拜的心理，转移到了嫉妒上去。一方面对中国用兵，一方面却主张人种战争。而畏惧外人的心理，仍像伏流一样，满于一般社会。许多急进分子提倡的国难，所谓非常时期，在提倡者自己知道，也不过一种煽动，但无形中更加重了国民的悲观色彩。
更进一步说，它在良心上已经发生了一种矛盾，它天天以东方文化自豪，实则无一不是模仿西方。学了拿破仑创造莱因同盟的故智来制造“满洲国”。学了英国的故智，企图中国分成几个小国，互相对立，本来一个很可乐观的国际环境，偏要模仿历史上已成失败的不幸例子。环境诱惑他得了朝鲜不够，还想南满，得了南满不够，更想满蒙全部，更想中国北部，如今又扩大到全中国，要以有限的能力来满足无限的欲望。
日本人很能研究外国情形。有许多秘密的知识，比外国人自己还丰富。但正因为过于细密之故，倒把大的，普通的忘记了。譬如日本研究印度，比任何国人都详细，他很羡慕英国的获得印度。但他忘记了英国人对印度，是在大家都没有注意时代，用三百年的工夫才能完成。而日本人，却想在列强环视之下三十年内要成功。日本人又研究中国个人人物。他们的传记与行动，他很有兴的记得。但他忘记了中国地理的统一性与文字的普遍性而想用武力来改变五千年历史的力量，将中国分裂。他又羡慕新兴的意大利与德国，开口统制，闭口法西斯。但他忘记了他无从产生一个首领。