离开彩虹市后，小智，小霞和小雪经过几天的旅程后，来到了另一个城市，前往神奇宝贝中心的路程中发现有许多的训练家都在做训练！
“好厉害啊，你看看那个”，在一条笔直的大路上，小霞指着前方的艾比郎对着小智和小雪说道。
“那个就是传说中的神奇宝贝艾比郎耶，光看就觉着它好强啊”，小雪也看着正在独自训练的艾比郎说道。
看着眼前的艾比郎在挥拳，小智想起会在P1格斗大赛进行对决，也没有去打招呼。不一会儿，那个大叔就带着艾比郎走了。
“等一等………”，就在小智等人也要继续走的时候，树后传来了一个女生的声音，“你们好，我叫爱美，是刚才艾比郎训练家的女儿。”
“那个……你们要参加P1格斗大赛吧，那么拜托你们打败我父亲。”爱美给阿龙他们鞠了一躬，说道。
“小智，什么是P1格斗大赛啊？”小霞在一旁问道。
“就是神奇宝贝第一大将，简称P1，这是专门为神奇宝贝举办的格斗技大赛。”小智解释道。小霞又忙问爱美怎么回事，爱美便解释给小智三人听，为什么她不想让他爸爸赢。小霞听后直接让小智去参赛。
“谢谢你们……”，爱美立刻感谢小智和小霞的说道。
第二天…………
“P1大奖比赛现在选手就要进场了！”P1格斗大赛如约举行了，经过短暂的介绍后比赛终于开始了。
“好，那么第一次比赛开始了，面对自信满满的腕力，我们的新人小智选手会派出什么样的神奇宝贝呢？”小智是第一场比赛，解说从广播里说道。
“喵喵，你去吧！”小智派出喵喵！
“喵！老大万岁！”喵喵对着小智做了一个经典的剪刀手！
“哗………”喵喵一开口顿时全场热闹起来了！
“没……想到我们小智选手派出的是喵喵，而而且还能说话，太不可思议了！……好，那么比赛开始！”解说员吃惊的说道！
“虽然你的喵喵能说话，但我的腕力可是非常强的！上腕力使用手刀！”对面的选手缓缓的看着小智说道！
得到主人的命令，腕力使用手刀像喵喵攻击过去，喵喵轻易的躲开！
“腕力，继续使用手刀……”对面的选手继续命令道！
腕力继续使用手刀攻向喵喵，“我在这儿………这儿……我又躲开了……”喵喵一边躲避一边戏耍着腕力说道！
喵喵最不怕的就是近战，如果他愿意直接可以瞬间秒杀腕力，显然是好久没有上场了想在场上好好玩玩！
“可恶……”看着喵喵的样子傻子也看到出来，他是在戏耍腕力！可就算知道对方戏耍你也没有办法！“腕力使用低空踢！”腕力向喵喵踢去而喵喵又轻易的躲开了！
“可恶……喂！对面的…你就一直躲避吗？”对面的选手一脸气愤愤对着小智叫道！
“喵喵，不要玩了！”弊了对面选手一眼，小智对着喵喵淡淡道！
“是，老大！哎……本想在和你玩玩的！既然这样那就没办法了！”喵喵应了小智一下对着腕力惋惜道！
喵喵一把抓住正在攻击的腕力的手，直接暴力的将其扔出场地！
面对这样的结果，对面的选手只能傻傻的看着飞出去的腕力，他怎么也想不到自己的腕力直接被这样秒杀！连一点还手的机会都没有！失落的收回腕力离开场地！连一句话也没有说！还能说什么，对手这么强！
观众们也想不到就这样结束了！
‘“腕力出场地，小智的喵喵赢得了胜利”，解说也吃惊的宣布了比赛结果。
休息了一会后，进入四强赛。第一场是艾比郎对抗沙瓦郎，艾比郎获得了胜利。
第二场是小智的喵喵对抗隆隆石，喵喵同样戏耍了隆隆石半天最后一击将隆隆石击倒。又惹来全场震惊！
又休息了一会而，到了决赛，喵喵对抗艾比郎。
“好，决赛开始，以新人的身份轻松打进决赛的黑马，令人惊奇的格斗家喵喵和小智，它的对手是踢技之鬼沙瓦朗’，最终的决赛终于开始了。
“我看过你的比赛，你的喵喵非常敏捷而且力量也非常强大！不过我想他没有训练过格斗技巧吧！”大叔看着小智摇摇头说道！
“你试试………”小智对此则淡淡说道！
“好，过会儿我看你还有没有这样的口气！”大叔听见小智的语气顿时脸色变得非常难看，冷哼道！
“当！”比赛开始。
“上，艾比郎，连续攻击！”大叔先发制人。
“哎，看来不能玩了！”看着向自己攻击来的艾比郎喵喵两手一滩无奈说道！说完只见喵喵敏捷的向右避开了艾比郎的直拳，接着用上钩拳打中的艾比郎，艾比郎倒在了地上。
艾比郎马上站了起来，不过喵喵的力量可是很大的，刚才那一击给艾比郎带来了很大的伤害。
“挺有一套，艾比郎，别输了，使出右勾音速拳!”大叔命令道。
喵喵见此同样一拳击去和艾比郎对拳，“白痴……”对面的大叔见此露出一脸的嘲笑！
可事实没有如他所想，喵喵和艾比郎拳头对碰喵喵没有被击飞，反而艾比郎力量不够，用双手来撑，结果喵喵右手发出白光，使出了百万吨拳击，一个右勾拳把艾比郎打飞了出去。
“艾比郎，站起来！”大叔见此急忙喊道。
艾比郎慢慢地站了起来，喘着粗气。看来艾比郎也训练的非常强，可他遇到了喵喵这个变态！注定要倒下了！
台上的喵喵见此快速冲向艾比郎，右手发出白光，又是百万吨拳击。
“艾比郎，快避开！”大叔见此更是一脸着急喊道。艾比郎向左横跨一步想避开了喵喵的百万吨拳击，可喵喵攻击瞬间来到艾比郎身上，艾比郎瞬间被打飞出去。
艾比郎被打出了场地，两眼泛起了漩涡。
“沙瓦朗爬不起来了，喵喵获得了冠军’，解说这时也公布了比赛的最终结果。
“耶！太棒了！小智赢了！”小霞在观众席上也高兴的喊道。
“这只喵喵可是一个格斗的天才，把它交给我照顾，我会让它成为真正的P1冠军的”，这时那位大叔走过来对小智说道。
“不需要！！”，小智冷冷道！
而扇斗只好悻悻的离开了。之后小智把得到的黄金腰带给寄回了家里！
之后小智和小霞小雪在小镇休息了一天，小雪做了顿好的好好犒劳犒劳了喵喵们。
第二天则继续前进。小智等人继续旅行着，来到了一个云黑水黑到处是工厂的地方。
“这里真的是城镇吗?怎么连个人影都看不见”小霞叫此问道。
“这里名叫黑云市，曾经是关东地区内著名的工业城市之一，但是由于这里的人过于泛滥使用化学物品，导致环境污染，后来这里的人大多数都撤走了，所以这里也就开始没落起来。”小智解释道。
“联盟呢?联盟对这些难道不闻不问吗?”小雪问道。
“不是不管，是压根管不到，我们关东地区有十大城市，分别是真新镇、常磐市、尼比市、华蓝市、枯叶市、紫宛镇、彩虹市、黄金市、浅红市和红莲岛。真新镇和紫宛镇因为有大木研究所和精灵塔被列入十大城市之一。联盟对于这十大城市是重点保护了治理的，但是对于其他一些小城市一般是采取自治的方式，联盟通常管理的是人类和精灵之间的关系。”小智解释道。
“小智还真是百事通呢！”听了小智的解释小雪微微一笑道！
“当然了，小智可是完美的人！不管是实力还是知识还是帅气！都十分完美！！”小霞则自豪道！
“一般一般世界第三！”小智也开玩笑道！
“呵呵……”
“呵呵……”
顿时惹来了两位女孩的笑声！