蚩尤虽然轻轻松松占领了东夷番邦，并在这里站稳了脚跟，开始了他自由自在的妖王生活。但是他很快就发现，没有一个称心如意的兵器，让他这个妖王大跌颜面，而且众兄弟也很难受他约束。于是在狐狸妖兽的建议下，妖王把几个幸存的族长找来，威胁道：“你们这些族长久居凡尘，肯定知道人间有哪些宝物。识相的话，就赶紧把自己搜刮来的宝物奉献出来。否则，本王的手段你们是知道的！”
几位族长听了顿时脸色大变，就连说话的声音都在发颤：“请大王多……多给我们……一点时间，我们一定会……会……会把所有宝物……双手奉上。”
两天后，几位族长带着各自的金银玉石再次来到妖王面前并恭敬地双手奉上，却不曾想全被妖王踹倒在地并大骂一通：“你们这些夯货！本王需要的是一件得心应手的兵器，你们却拿这些乱七八糟的珠宝来糊弄本王，简直活得不耐烦了！”
族长们立刻吓得匍匐在赤虎脚下：“大王息怒！像我们这些凡夫俗子，哪会有这样的兵器？不过在下听说上邦的炎帝那儿倒是有一件。”
妖王一听顿时喜出望外：“既然如此，本王一定会想方设法把它弄到手。”
族长们所说的炎帝那件宝物乃是一把遗落人间的应心宝剑。这把宝剑的主人原是纯阳大仙。可他在泰山修炼之时，私通花妖白牡丹，生有一子白氏郎，给众山神种下祸根，因而受玉帝责罚并自弃宝剑，整日在天上忏悔神殿内面壁思过。而这把被抛弃的宝剑，就是炎帝得到的那把应心宝剑。那么纯阳大仙私通白牡丹能种下什么祸根，以至于戕害到泰山众神呢？答案就在他的私生子身上。
因为玉帝年事已高，早就打算寻找个继位者。可玉帝把心思都花在了治理天国上，上万年来只有七女却无一子，故而要在众神之中寻找一个聪明能干的接班人。他听说纯阳大仙的私生子白氏郎生下来便金口玉牙龙筋凤骨，天生就是即位的不二人选，于是暗暗做出了决定。谁料大脚宦官无须子私下知道了此事，便偷偷托梦给白牡丹，说白氏郎将来会继承玉帝之位，贵不可言。
就这样，无须子想通过泄露天机来讨好白牡丹，以致于她骄横跋扈不把众神放在眼里，观音庙前也不磕头，三清像前也不烧香，还经常拿劈柴柈子砸灶神的头，并扬言儿子贵不可言，将来定会有这些小神们的罪受。
白牡丹这些话通过灶神的嘴巴传到玉帝耳朵里，迫使玉帝决定抽掉白氏郎的龙筋，拔掉他的金口玉牙，废黜他的储君资格，并剔除其仙根，使其永生永世不得成仙。
但是没想到可恶的无须子又把这个坏消息提前托梦给了白氏郎，并告诉他，“某月某日，玉帝要抽掉你的龙筋，拔掉你的金口玉牙，废掉你的储帝资格。但是只要你能在那一刻咬紧牙关，便能保住金口玉牙，说话仍如金科玉律，神仙无敢不从。”
就这样，白氏郎听从无须子的吩咐总算保住了金口玉牙，但是绝望之下的他却把怨气撒在泰山众神的身上。他拿了个葫芦，把大大小小的神仙全都装了进去，其中就包括泰山神石敢当。
玉帝听说后大怒，立刻勒令纯阳大仙下界结束这场由他惹出来的祸端。大仙为了保住自己在天界的地位，不得不强忍着内心的痛苦折磨来到人间。
白氏郎见到父亲突然出现在自己眼前，不由得喜出望外，便把葫芦扔到一边，匆忙奔上前去。葫芦顺着山势往下滚，撒得大小神仙到处都是。这就是今日泰山上神仙如此众多的原因。
白氏郎思父心切，而纯阳大仙却用话语欺骗儿子：“孩子，分别许久，为父想你，快到为父身边让为父看个仔细！”
白氏郎信以为真，便靠了上去。没曾想大仙立刻动了意念，驱使应心宝剑自动从鞘中飞出，把白氏郎拦腰斩作两截。虽然如此，大仙仍怕儿子的断体复合，遂把儿子的脑瓜儿用剑柄捣碎，并用嘴把脑浆全部吸干，算是收回了自己的骨血。
纯阳大仙返回天界后，自耻其所为，竟做出了就连亲生骨肉也不放过的行径，于是把那把害了儿子性命的应心宝剑扔下天界，自己只好去了忏悔神殿内忏悔，终日不出。
纯阳大仙抛弃宝剑的那一刻，正值人间的夜里。人们只见有个耀眼的流星从天空滑落，坠入上邦京城外的一个峡谷内。
第二天一早，炎帝伏羲便命人去查看究竟是何物坠落。但见峡谷内的溪流里，一条雪白似银的怪鱼在水里四处游走。众士卒经过围追堵截，费了好大力气才捞上来，却是一把稀世宝剑。只见此剑银光闪闪，玉色流动，直欲脱手而出。
伏羲得此宝剑，喜不自胜，睡觉时必放之于枕下；平日则剑不离身，妆点威严。谁又曾想，妖王现在觊觎此宝，势必要窃为己有，又怎么能让他省心呢？一旦从东夷族长那里得知炎帝得了一把应心宝剑，他便决定前去盗宝。
为了不引起路人的怀疑，妖王安排飞象、飞虎、飞豹、飞狼、三眼猴怪等妖兄妖弟留守东夷妖都，自己则率领麒麟、狻猊、狐狸妖兽等少数兄弟以黑布掩面悄悄奔上邦而去。
因为此时妖兽们皆是兽头人身，况且妖头皆披着黑布，走起路来与路人没有太大分别，所以并没有吓到沿途百姓，也没惹出太多麻烦。
进入上邦京城后，妖王命令妖兽们白日隐入深山，藏入山洞中免被上邦士兵发现，自己却独自盘算着如何得到那把宝剑。熟思之后，便决定化身去伏羲所在的伏羲宫内打探虚实。
话说伏羲有个习惯，每当与妃子郝凤同房之前先要去洗澡，所以宝剑就无法带在身边。妖王化作苍蝇后把此事探得一清二楚，所以借助伏羲洗澡之机飞到他的寝室中，并立即显现出本来面目。那个妃子郝凤何曾见过这等怪物？因此立时就吓破了胆，只发出一声惊呼，便不省人事。妖王借机抽出枕下宝剑仔细端量起来。
伏羲虽在隔壁却也听见了呼救声，衣服也顾不得穿好，急忙赶来，恰与妖王蚩尤撞个正着。蚩尤立时就起了歹念。奇怪的是，剑丝毫未有反应。如此三番，妖王自知上当，便夺路而走。伏羲吓得只知道喊抓妖，连自己没好穿衣裳也还不知道呢！
伏羲的宝剑为什么又变成假的呢？原来伏羲向来猜忌心强，怕宝物被人偷去，故此有所防范。又由于这次被妖兽惊吓，他就赶忙召来众将官商议。
了解了事情的整个过程后，共工言道：“想来这个妖兽便是私下凡间的神兽之一了。此刻他来得正好，免得害我们到处找他。他既然如此迫切想得到国主您的宝物，必不会善罢干休，肯定还会潜入宫廷，再生事端。为今之计，便是要设一妙计，活捉了他，可绝后患。”
夷山将军听了叹道：“妙计倒有的是，只怕那只妖兽法力通天，被他算到。我们还是拿他没奈何。”
狙翁也道：“不如我们布下天罗地网，在宫廷内外设置十面埋伏。妖兽不来也罢，若还敢前来窃宝，必定教他有去无回。”
于是伏羲命人合力布置，精心安排，自己则躺在龙榻上静候佳音。
妖王逃回山里以后，便召集妖兄妖弟，宣誓道：“炎帝老儿心机颇多，竟敢设计欺骗本王。此恨我等须牢记心头。将来某日，本王必割其头颅来作酒器！只是宝贝未曾拿到手，又怕那座伏羲宫里机关重重。众贤弟有何高见？”
话音未落，就见狻猊怪兽站了出来：“大王不必担心。有小弟一身勇武，纵赴刀山火海，小弟也能把宝剑替您拿到手。”
麒麟怪兽跟着笑道：“说得倒轻巧。你以为偷盗宝剑和抓活人吃那样容易呀！此刻既已打草惊蛇，加上伏羲宫里机关重重，要想盗宝必会难上加难。”
狻猊立刻反驳道：“二哥自己没胆量，可别灭他人志气！不管怎么说，我们都是神兽下凡，怎能连人间的凡夫俗子都对付不了？”
妖王见他俩争执不休，便打断他们的话：“愆咎、孟浪，你们都是本王的好兄弟，不要再为这些鸡毛蒜皮的小事吵个不停。你们还是快帮本王想个法子，拿到宝剑，别再让本王心里痒得难受！”
这时位居五十九的狐狸妖兽站了出来：“小弟倒有一绝妙好计，包教大王春风得意。”
妖王见是自己的智囊兼军师，立刻喜上眉梢，“狐狸贤弟有何妙计，但说无妨。”
“那个伏羲老贼要想捉住咱们，没那么容易。而咱们要想把他那把宝剑偷来，只需要多动动脑筋就行了。咱们可以让几个兄弟变作他的近臣，设法混淆他的视听，那咱们盗宝就不会有任何阻拦，得手也可轻而易举。”
孟浪听了连连拍掌：“妙计，真是妙计！为兄若有如此头脑，便不会受旁人的气了。”
愆咎却不屑地回应道：“有什么好的，只怕咱们还未进到伏羲宫里，伏羲老儿的灵犬便嗅出咱们身上的臊味了。”
狐狸妖兽知道愆咎心中不忿，只得解释道：“解决此事并不难。只要把佩于妇女项上的香囊找来几个，藏在身上，便什么怪味也闻不到了。”
随后妖王再次化作苍蝇飞入伏羲宫，见各处士卒都正在布置设伏，不禁心里有些发怵，“幸亏多来此处走一遭，不然真的要遭埋伏了。”
随后，妖王还看到伏羲国主把宝剑化作腰带束在腰间。而真正的腰带，则被共工化作一把假剑，挂在伏羲腰上。后来，还见两个稻草人被装扮好，套上伏羲的龙袍和妃子的凤装，悄悄安置在伏羲的卧榻上。而伏羲则临时躲在其它宫殿里，以防不测，并着令共工时时刻刻待在自己身边护卫，寸步不离。
妖王看穿了炎帝伏羲的又一计谋，便飞回来与兄弟们会合。入夜，妖王让愆咎和孟浪分别变作伏羲和共工，自己则变作狙翁，一路未遇抵挡，大大方方地混入了伏羲宫。四周埋伏的几千兵丁，误作是伏羲亲自查夜，慌忙从埋伏中出来叩头。还有那些埋伏在暗地里的猴兵猴将，也误以为看见了他们的主人——狙翁，便也忙不迭地出来围作一团，扯着假狙翁的衣襟高兴个不住，使得他们三只妖兽费了好大劲儿才得以脱身。
假狙翁独自来到伏羲落脚之处，报告：“国主，大事不妙！那个妖王夜闯国主寝室，我等拿他不住，特请共工前去降伏。”
伏羲一听妖兽早已现身，不知是计，忙催共工前去拿妖。共工走后，妖王忽然现出本来面目，一把把伏羲从龙榻上拎了起来，另一只手迅速抽下束在伏羲腰间的宝剑，然后舍下伏羲迅速逃走。
伏羲被这突然一吓，半天没回过神来，后来见共工返身而回，这才大呼‘中计’，并脱口而出：“快捉拿妖贼，夺回寡人的宝剑！”而此时，三只妖兽早已化风而走不知去向。
妖王夺得宝剑，心中狂喜，回到山洞后一直反复赏玩个不停。最后才把宝剑缩小放入肚脐眼儿内，以便携带和防止被偷。
没想到第二天一早就下起了雨，伏羲仍旧像往常一样召集众将官，询问如何夺回应心宝剑。共工说道：“妖兽几次三番来扰，如此频繁，想必是隐藏在附近山林里，借树木为遮掩，必离此处不太远。”
话刚说到这里，忽见一个穷猎人浑身湿淋淋的哭着冲入宫中：“国主，救救我们！山里有妖兽！”
原来这一天天还没亮，就有一群猎人结伴入山里打猎。这个穷猎人只因脚步太慢，被远远地甩在后面。这时天又下起雨来，而且越下越大，他们便找附近的山洞避雨。
不料刚到洞口，就见几只怪兽猛地从洞内蹿出，扑上去便咬。虽然有几个人逃出洞来，但怪兽还是追上来，伸出锐利的带着锋钩的爪子，其景好不残忍！
这惨不忍睹的一幕，恰被落伍的穷猎人看得一清二楚，直吓得他五脏俱裂，慌慌张张地逃出林子滚下山来，忙不迭地向炎帝报告来了。
伏羲意外地听到这个消息，忙令共工带敢死士卒一千，命狙翁带猱兵猴将一千，在那个穷猎人的引导下，很快就把那个山洞团团围住，欲借机夺回应心宝剑。
妖王本想饱餐一顿人肉，然后带领兄弟们撤回东夷。没曾想洞口却被无数上邦士兵和猴群围了个水泄不通。大敌当前，妖王左右为难，拿不定主意。逃吧，敌人堵住了去路，没处逃；不逃吧，总不能被活活困死在山洞里。
正当他犹豫不决之际，孟浪忽然上前劝说道：“大王，共工和狙翁所率全是乌合之众，浑如一盘散沙，并不足惧。他们当中，会变化和法术的，只有共工一人。有道是，‘双拳难敌四手，恶虎也怕狼多’。只要咱们群起突围，谅他们也捉不住咱们。”
这时狐狸妖兽也凑上前来：“小弟已有妙计脱身，又何必再跟他们死斗，导致不必要的损失呢？其实，咱们只要化作一群鸟儿，一哄而散。共工心直又怎能识破并抓住咱们呢？”
狐狸妖兽说完，便率先化作一只麻雀飞了出去。随后，其它妖兽见状也都化作各种鸟儿逃命去了。但是愆咎心想，“我必须化作有声威的大鹏，方能展现自己的威严。”
想到这里，他随即摇身一变，化作大鹏飞入空中。
那时，共工正在洞外静伏，忽见十几只怪鸟从洞中蹿出，倒也没产生疑心。但是当一只偌大无比的大鹏展翅飞出洞后，共工这才叹息道：“原来那些妖兽是要化作鸟儿逃走！”
说时迟，那时快。共工立刻从士卒手中夺过一张大弓，说了声中。只见嚆矢划破长空，穿透大鹏的翅膀。愆咎便一个跟头栽下来，现出了原形。
孟浪远远见兄长被俘，欲回身相救，妖王连忙劝住：“算了吧。敌兵势众，逃命要紧，以后再想办法。”孟浪听后只好自顾自地逃命去了。
见愆咎受了重伤现了原形。共工大喜过望，忙命士卒上前捆绑。谁知愆咎急中生智，在地上只一滚便不见了。共工见煮熟的鸭子又飞了，真后悔一时得意忘形疏忽大意，只能和狙翁收敛兵丁，返回上邦城内。