城墙上，猴头王边走边说：“袁能将军，这些天多亏你挡住了妖兽大军的进攻。如果没有你，本王真不知道该怎么办才好。先前，你救了本王的命，本王会记着的。你把妖王抓来立了大功，本王也会记着的。等打退了这群妖兽，本王一定会好好地奖赏你，让你与本王平起平坐，一起来治理咱们猴头邦。”
还没等猴头王说完，袁能就诚惶诚恐地跪下来：“大王，末将只想打退城外妖兵的进攻，让咱们邦中的百姓能够无忧无虑地生活。至于其他的，末将绝不敢有非分之想！”
正在这时，忽然从城下传来了狻猊怪兽的叫骂声。猴头王赶紧探出头来看了看，然后回过头对着袁能叹道：“城外这些妖兽真是猖狂至极！先前捉了他们的妖王，他们居然还敢这么嚣张。袁能将军，赶紧去城外把他给本王抓来！”
袁能连忙起身劝道：“大王，千万不要上了妖兽的当。他们正巴不得末将杀出城去呢！”
见状，猴头王顿时皱起了眉头：“怎么，连妖王你都能抓来，城下这只妖兽又怎么会是你的对手？你还是赶紧出城，本王会在这里为你助威！”
无奈之下，袁能只好走下城墙跨上战马杀出城来，很快就与孟浪战到了一起。袁能把手中变形枪耍得神乎其神，孟浪则把那对金瓜锤抡得眼花缭乱。不知不觉中，袁能就被孟浪引到了远处的密林中，消失在猴头王的视线之外。
静静地观望了有一盏茶的功夫，见袁能还没有得胜而归，猴头王不禁忧心如焚：“袁能啊袁能，你一定要好好地活着回来，千万不要中了妖兽的埋伏。我们猴头邦都还指望着你打退这群妖兽呢！”
正当他迈开步伐打算回宫的时候，却见袁能骑着战马从远处的密林中威风凛凛地冲了出来。奇怪的是，妖兵阵营中有那么多妖兽全都对着袁能虎视眈眈，却没有一个前来追赶。
袁能还没来到城门前，就对着城墙上大喊：“我是你们的将军袁能，快快打开城门放我进去！”
守城的副将连忙反问：“既然是袁能将军，那么在你身后为什么没有妖兽来追！万一你是妖兽所变，我们猴头都城岂不遭殃了？”
其实，城下这个袁能乃是猕猴妖兽所变，而真正的猴头神将还在树林中与狻猊怪兽正杀得难分难解呢！
听到猴头副将怀疑自己，猕猴妖兽狡辩道：“我是袁能不假。那些妖兽全都不是我的对手，他们怎敢来追？你还不快快打开城门！否则等我进了城，立刻把你军法处置！”
此刻，就连猴头王也来命令这位副将：“他是袁能将军不会有假。本王亲眼看着他杀进树林然后又从树林中杀出来的。估计那只狻猊怪兽早已死在了他的神枪之下。你赶紧打开城门，否则他就有危险了！”
见猴头王也来命令自己，这位副将只好命令手下打开了城门。
等到猕猴妖兽能进了城，猴头王满怀欣喜地亲自来迎。可是见了猴头王，猕猴妖兽却不下马，并且毫不客气地问道：“大王，如果我打退城外这群神兽的进攻，保住我们猴头都城，你会怎样奖赏我？”
猴头王脸上顿时掠过一丝不悦，但是为了守住都城和自己的王位，他只好违心地答道：“袁能将军，只要你能打退城外这群妖兽，守住咱们都城，本王一定会与你平起平坐兄弟相称，并且有福同享有难同当，共同治理猴头邦。”
猴头王这么一说，本来指望‘袁能’会满意，却没想到他居然更加无礼：“哼！我法力高强，连城外那些神兽都不放在眼里。要是没有我袁能将军，咱们猴头都城早就灭亡了！而你，没有半点本事，却坐在大王的宝座上对我呼来喝去。天下哪有这样的道理？”
猴头王听了顿时怒火中烧：“袁能，难道你想谋反不成？本王是由所有猴头百姓共同推举出来的首领，又岂能任你胡作非为？”
猕猴妖兽轻蔑地答道：“就算谋反，你又能把我怎样？我就是想把你这个无能之辈从大王的宝座上赶下来！”
妖兽一边说着，一边举起了手中长枪向猴头王腿上刺来。猴头副将见状，连忙抽出随身佩剑和猴头士兵们一起保护大王，但毕竟还是晚了一步。只听哎哟一声，猴头王被妖兽刺中大腿跌倒在地。紧接着，上百的猴头士兵冲上前去，把猕猴妖兽团团围住，但就是不敢靠近一步。
见状，猕猴妖兽仰天大喊：“我就是要把你这无能的猴头王赶下台来！就算要联合城外的妖兵也在所不惜！”
他一边喊着一边挥舞长枪掉头向城门冲去，很快就把守护城门的猴头士兵搠倒一片，然后从容地拨开城门冲了出去，最后又消失在远处那片密林中。
猴头神将袁能被狻猊怪兽纠缠了半天，最后终于发觉事情有些蹊跷，于是奋力杀退妖兽的纠缠，重新从密林之中走出来。
当他气喘吁吁地来到城下，却见城门紧闭，丝毫不会因为他的到来而打开，于是大喊：“我是你们的将军，快快打开城门放我进去！”
没想到城墙上那位副将探出头来，怒斥道：“袁能，你这个叛徒，居然想弑君夺位！我们大王已经下了命令，只要见到你就立即诛杀，绝不能留你性命。你还是快滚吧！”
副将的话让袁能如同坠入了五里雾中。眼看妖兵阵营中有许多妖兽已经追了过来，袁能只好仰天长叹：“唉！难道上天注定要亡我猴头邦吗？”
最后，他只好奋力杀出重围逃了出去。
别了猴头邦，袁能没了落脚之处，便想投奔上邦国主伏羲。可令他万万没想到的是，等他跋山涉水来到伏羲宫中，伏羲见他尖耳猴腮，面目可憎，居然不肯收留。
当时，伏羲坐在朝堂上，有百官分列两旁，有美女在身后随时伺候，说起话来十分傲慢无礼：“你来投奔寡人，到底有什么本领？还不快快耍来，给寡人助兴！”
袁能本来以为炎帝是一代明主，却没想到说出这等不通事理的话来。他想，“自己的能耐是用来对付邪恶妖兽的，不是用来炫耀的，更不是用来讨好主子欢心的。像这样的国主，不投也罢！”
想到这里，他立刻转身，头也不回地走出了伏羲宫。可是伏羲居然还在他背后沾沾自喜：“这个丑八怪倒也知趣。幸亏没赖在这里，不然寡人就是赶也得把他赶走！”
离开上邦，袁能又去投奔下邦。路上，他不断寻思，“如果下邦国主轩辕也和伏羲一样名不符实，容不下有能之士，我便到大山里去隐居，永不涉尘世。”
但令他想不到的是，轩辕虽居一国之主，却穿粗布葛衣，下至文武百官，妻妾侍者无一例外。更可喜的是，轩辕把袁能视作心头宝座上宾，无一不礼遇之。原来轩辕早就在密切关注着妖兽的举动，对袁能抗敌的事情也了解得一清二楚。轩辕巴不得这样的神将投奔自己，哪有不尊重的道理？
当夜两人促膝长谈。轩辕把妖王设计陷害袁能的前因后果一一讲了出来。袁能听完恍然大悟，立即表示要潜回猴头邦去解救猴头王。
猴头城下，妖王蚩尤见袁能被猴头王*走，于是率众来攻。不几日，城门便破，猴头邦就这样落入妖兽之手。
刑台上，妖王得意洋洋地说出了自己的妙计，猴头王和王后听了真是悔不当初。但是大刀架在脖子上，眼看就要人头落地，后悔又有什么用呢？猴头王只是闭目不言，王后倒是对妖王及众妖兽破口大骂：“你们这帮孽畜，为非作歹，无恶不作，恶贯满盈，必遭报应！”
妖王听了哈哈大笑：“而今顺我者昌逆我者亡，作恶又有何妨？便是老天也不能把本王怎样！”
忽然间，晴空里雷电交作，雷声隆隆，电光闪闪，妖王不禁连连哆嗦，“真是奇怪了。好好的大晴天，怎么说打雷就打雷？”
愆咎说话总是直来直去口无遮拦：“想必是大王刚才得罪了上天，不然怎么会一个雨点也不下呢？”
这时一直沉默悔恨的猴头王也发话了：“听见了吧。你们连上天也给得罪了。看你们还猖狂得几时！”
恰在此时，袁能忽然从围观的人群中跳出，迅速搠倒两个刽子手，挑断猴头王及其王后身上的绳索，然后把他们挟在肋下奔出人群疾飞而去，只留下妖王在当场捶胸顿足。