接下来，妖王蚩尤又要派出老五绿鳞邪兽到城下挑战，不料却被狐狸妖兽给阻止了。狐狸妖兽劝道：“既然大王了解这裸人国的风土人情，知道他们诚实的个性，又为何不派出一位兄弟偷偷混进城去，借机打探贼将那三条布袋的来历，并设法找出破解它们的办法？”
听完军师的反问，妖王只好答道：“那就依照军师之言，派绿鳞贤弟去吧！”
可是狐狸妖兽依旧不依不饶：“大王，这样做还是有些不妥。既然大王最了解城里的情况，此事必须要大王亲自出马才行。若是派遣其他兄长盲目行动，只会令结果变得更糟！”
“去就去，又没什么大不了的！不过你们一定要把营寨给本王把守好了，千万不要让那群裸兵钻了空子！”妖王说完就连忙化作一道白光飞出了大帐，直朝裸都飞去。
到了城内，妖王悄悄降落在一个偏僻的角落里，并恢复了原身。见对面的巷口站着一位风姿撩人无所事事的年轻裸女，妖王顿时计上心来。只见他迅速旋转了一下身子，立时就变成了一位弯腰驼背的裸人国老汉，然后假装一瘸一拐地向那位年轻裸女走了过去。
来到裸女面前，妖王轻声问道：“闺女，你可知道咱们裸人国三位年轻的将军都叫什么名字，他们所用的那三条神奇的布袋又是什么来历？”
只见这位裸女惊讶地上下打量了一下妖王，见是一位腿脚不便的弓背老汉，反而反问道：“怎么，连这你都不知道？咱们裸人国成真成巧成拙三位将军的威名谁不晓得，你怎么会不知道呢？”
妖王只好陪笑道：“你大爷我由于腿脚不便，向来很少在外走动，自然对大王朝堂上的事情知之甚少，让你见笑了。还请你把他们那三条布袋的来历也一起告诉我吧。”
裸女一听，不禁眉头一皱：“可是，昨天大王刚刚颁布命令，不许咱们对外宣扬三位将军那三条布袋的来历，否则就会被严惩。所以，我又怎么敢告诉你呢？”
“不妨，不妨。只要你不说我不说，又有谁会知道你告诉了我？”
妖王一边说着，一边从怀中掏出了一块晶莹剔透的白玉，并拿着它在裸女的面前晃来晃去。
看到了白玉，这位裸女真像是见了稀罕物，就连眼睛也都瞪得大大的，恨不得立刻据为己有。
由于禁不住白玉的诱惑，她匆匆拉起了妖王的一根胳膊来到了巷子深处，见四周无人，于是开始讨价还价起来：“既然你这么想知道，那我也不妨告诉你。不过你得先把手中这块白玉送给我才行！”
“好吧，只要你喜欢尽管拿去。”妖王说着就把手中那块白玉递了上去。
裸女接过白玉，脸上立刻绽放出了笑容：“大爷，难道你没听说过咱们裸人国民间流传着的三首民谣吗？”
妖王故作惊讶地答道：“没有啊。你快说来听听。”
哑女于是张口说道：“其中第一首是，‘三成家中有棵树，桑叶喂蚕织成布。春织布袋吐黑烟，闻到喷嚏止不住。’第二首是，‘三成家中有棵树，桑叶喂蚕织成布。夏织布袋喷黑云，闻到打盹起迷糊。’第三首是，‘三成家中有棵树，桑叶喂蚕织成布。秋织布袋冒黑雾，闻到连连打咳嗽。’”
妖王听了不耐烦地打断她的话：“快快说说那三件神奇布袋的来历。你对我说这些无关的民谣又有何用？”
只听裸女从容答道：“大爷，你是不知道。成家三位将军的府上有棵神奇的老桑树，就连长出的桑叶也是红的，而且结出的桑椹出奇的大，就像拳头一样。三位将军所使用的布袋，全都是由这棵桑树的树叶饲喂蚕虫后蚕虫吐出的蚕丝织成。成真的喷嚏布袋是由春蚕吐出的蚕丝织成，成巧的瞌睡布袋是由夏蚕吐出的蚕丝织成，而成拙的咳嗽布袋则是由秋蚕吐出的蚕丝织成。如此一来，这三条布袋无形中就沾染了老桑树的神奇灵性，进而有了神奇的法力。”
听到这里，妖王不禁又问：“可是为什么每当布袋喷出黑色烟雾以后，成家三兄弟都能掌控自如完全不受烟雾所累？难道他们都有宝贝护身不成？”
裸女答道：“这你就错了！他们三位是从小吃着老桑树上结出的果实长大的，所以无形中就有了免疫的能力。”
“可是你还没有告诉我，到底怎样才能破除那三条神奇布袋的法力？你大爷我可是等不及啦！”妖王居然得寸进尺，想了解到对自己真正有用的一些敌情。
这时，裸女的脸色骤然大变：“千万不要再提这件事。谁若是说出去了肯定是要掉脑袋的！”
见状，妖王只好威胁道：“咱们身边又没有旁人，但说无妨。如果你不肯说，我就把那块白玉给夺回来！”
裸女贪婪地看了看自己手中那块白玉，最后只好下定决心开口说道：“既然这三条布袋的法力全都来自那棵即将成精的老桑树，那么只要杀死那棵老桑树，这三条布袋的法力自然就会消失。至少我们裸人国里的百姓都是这样传言的，也不知是真是假。”
“那么三位将军的府邸又在何处？请你快些给我指点一下大体方位。”
都到了这个份上，裸女只好抬起手臂乖乖地把将军府所在的方向指给了妖王。随后，妖王就匆匆自巷子深处走出来。这时的他不但腿也不瘸了背也不弯了，而且看上去还健步如飞。
望着迅速远去的裸人老汉的背影，刚才那位裸女现出了满脸的迷茫。等到她再次抬起手臂去看手心里那块白玉时，不禁吓出了一身冷汗。原来白玉早已不见了，取而代之的则是一块被她攥出汗来的大小相当的石子而已。惊愕之余，这位裸女快速地奔跑回自己家中躲了起来。
离开了裸女以后，妖王很快就找到了三位裸将的府邸。不过现在他依旧是那个裸人老汉的身子和相貌，路过的裸民自然认不出他来。
兴高采烈地来到三成的府邸门前，妖王却被门前把守着的四个裸体府兵给拦在了门外，而且言语相当粗鲁：“快走开！快走开！你这个老弯弓想进来干什么？识趣的话快快滚开！”
府兵的两句话顿时把妖王给惹恼了：“我是你们三位将军的二大爷，你们这几个兔崽子赶紧给我让开！”
妖王说完就想硬往里冲，却还是被四个府兵用长矛拦在了门外。不过他们说话的语气显然比刚才和缓了许多：“可是，我们并没有听说三位将军还有个二大爷！”
“那你们就亲自去问问他们，看看我到底是不是他们的二大爷！”见府兵们忒好糊弄，妖王干脆继续装腔作势。
但是拦在妖王胸前的四杆长矛并没有就此挪开。只是先前发话的那个府兵怯怯地答道：“可是，三位将军现在还在大王的王宫里，小的们如何敢问？”
见状，妖王更加大胆地大吼起来：“你们若是再敢拦我，我就把这件事告诉我那三个宝贝侄儿，让他们活扒了你们的皮！”
听到此话，四位府兵只好乖乖地让开。妖王于是顺顺利利地进入了三成的府中。
来到院子中央，首先映入眼帘的正是那棵苍老的大桑树，而且树上的叶子果然和裸女所说的一模一样全都是红的。见状，妖王不禁心中大喜。可是低头一看，却又让他高兴不起来。
原来，老桑树的四周还有上百名裸兵围成一个大圆圈手执长枪共同守护着。只是当时他们全都坐在地上，而妖王一进院子就把注意力全都集中在了老桑树的身上，所以一时没有察觉。
但是当发现有人进入以后，这些裸兵顷刻间全都站了起来，而且全都把矛头指向了眼前这个看似不起眼的裸体小老头。
见状，妖王只好继续装腔作势：“我是你们三位将军的二大爷，受你们三位将军所托前来看望这棵神奇的老桑树，你们还不赶快把长矛全都放下！”
可是这些裸兵谁也没有理会，而且手中长矛指着妖王竟然一动不动。其中有个领头的裸兵斩钉截铁地回应道：“三位将军有令，如果没有他们的命令谁也不许接近这棵老桑树，违令者立斩不赦。就算是将军的亲爹来了也不行！”
妖王无奈，只好换了一种口气央求道：“你们看，我都一把老骨头了，对这棵老桑树也构成不了什么威胁，你们就让我凑到跟前摸上一摸，看看这棵桑树到底神奇在哪里。如此，我就心满意足了。”
妖王妄想感化这些裸兵使他们同情自己，进而达到自己不可告人的目的，可是他们丝毫不为所动。万般无奈之下，妖王只好就地一转，瞬间恢复了赤虎神兽的嘴脸，并迅速地从肚脐眼里抠出了那把久已不用的应心宝剑，然后在手中猛地一晃，就见宝剑瞬间恢复了原来的尺寸，并在妖王的手中张狂地飞舞起来。
那些裸兵何曾见过这种场面，光是赤虎那副狰狞的嘴脸都会把他们吓个够呛，又怎能抵挡得了应心宝剑的攻势？不一会儿，就见他们一个接一个地在妖王的面前绝望地倒下去。
妖王踩着裸兵们的尸体来到了树下，然后轻松地把应心宝剑从老桑树的树干上穿过去，立时就见老桑树的树干就像痛苦挣扎的病人一样左右扭动起来，而且大大小小的树枝全都跟着抖动个不停。此情此景就跟垂死挣扎的士兵毫无二致。妖王由此从内心深处感叹老桑树的神奇。
接着，等妖王把剑拔出来后，就见老桑树的伤口中汩汩地流出了殷红的液体。这种液体看上去居然和人类的血液一模一样！又过了不一会儿，就见老桑树的所有红色树叶开始慢慢萎缩、卷曲、干瘪直至最后凋落。直至此刻，老桑树的树干终于停止了扭动。
妖王在驻足观望之际，却已经被大批的裸兵包围在了裸将的府上。眼见形势对自己不利，他只好再次化作一道白光逃之夭夭。
与此同时，成家三兄弟正在裸王的大殿上议事。只听裸王问道：“你们到底有没有把握把城下这些凶残的妖兽和他们所率领的妖兵赶走？”
面对裸王的担忧，老大成真甚至夸下海口：“大王，你就放心吧！只要这些妖兽没有弄清我们三兄弟手中这三条布袋的来历，他们就休想攻入城中！况且，末将已经派出了上百的敢死之士去守护那棵神奇的老桑树。就算那些妖兽打听到了底细，也无法轻易地接近它。”
听完成真一番话，一直陪在裸王身边的裸后还是说出了自己内心深处最大的隐忧：“虽然大王早就颁布了命令，禁止国民四处宣泄有关这棵老桑树的传闻。可是，依照我们裸民诚实的个性，恐怕那些妖兽早晚会了解到其中的玄机。就算你们派出了上千的死士，只怕也难以抵挡住那些妖兽的诡计。只有你们三兄弟派出其中一人前去守护，大王与本宫才会放心。”
听完，成真只好回头对老二成巧吩咐道：“二弟，就依王后之言，你快快回府守住那棵老桑树，千万不可让妖兽钻了空子！”
成巧随口答应了一声，就走下台阶打算回府。可是当他准备迈下最后一级台阶的时候，却无缘无故地栽倒在地，就连怀中的瞌睡布袋也被甩了出来。与此同时，成真和成拙的胸口也忽然莫名其妙剧烈地疼痛起来。
成巧慢慢从地上爬起，手中抓着瞌睡布袋突然大惊失色：“大哥，三弟，大事不妙！你们看，我这条紫色的瞌睡布袋怎么无缘无故就褪色了？”
成真和成拙也赶紧从怀中抽出了各自的宝贝并仔细察看，结果令他们全都大惊失色：无一例外地，这三兄弟手中的布袋全都褪去了各自的颜色，恢复了蚕丝最初的白色。
一时间，裸王、裸后、成真、成拙、成巧以及裸王身边的几个谋士全都手足无措面面相觑。
等裸王从惊愕中回过神来，却见成真忽然捶胸顿足全身哆嗦不止：“大王啊，如今我们三兄弟的宝贝全都变成了废物，这一定是我们府上那棵即将成精的老桑树出了意外！现在，我们三兄弟再也没有能力保护您和您的子民了，这群妖兽很快就会攻入城内。依我看，大王和王后还是赶紧逃命去吧！”
见裸王犹豫不决，成巧和成拙也赶紧相劝：“是啊，大王。俗话说，‘留得青山在，不怕没柴烧’。只有大王您逃出去了，将来才有机会复国啊！”
“可是，你们让本王逃向哪里？本王若是逃走了，我们的子民就会陷入水深火热之中。作为他们的大王，我又怎能忍心抛弃他们呢？”
“在下听说下邦国主轩辕礼贤下士仁厚爱民，我们可以前去投奔于他，然后再寻找复国的时机。毕竟，我们死守在这里也是白白送死，根本救不了城里的子民。大王，您可要三思啊！”
见裸王被三位将军说得眉头紧皱左右摇摆不定，裸后突然开口大声说道：“诸位将军就不要再说了！你们若是想逃就赶紧逃吧。本宫决定与你们的大王死守裸人国。我们就算死也要死在自己的土地上！”
由于裸后斩钉截铁的几句话，裸王最终下定了决心。
无奈之下，成家三兄弟只好向着裸王裸后跪拜并连连磕头：“大王王后，请恕末将无能，不能再保护您了。我们三兄弟逃出去以后，一定会想尽办法为你们报仇！”
成真说完，就站起身来擦掉眼里的泪花，带着两个弟弟匆匆离开了裸王宫，并趁着混乱逃出裸都，向着下邦所在的方向逃去。
随后不久，妖王蚩尤就带领着手下的妖兽撞破城门攻入了裸都，裸王和裸后双双被俘。
见裸后美艳脱俗姿色出众，妖王竟然威*裸后作他的妖后，但是裸后抵死不从。无奈之下，妖王又派出他的妖弟把裸王用铁链锁了并牵到裸王的宫殿上，然后当着裸王的面把裸后给玷污了。裸后因为不堪其辱，最后只好撞墙自尽。裸王也因为受到了强烈刺激，随即也咬舌自尽终结了自己的生命。
随后，妖王又命令他的妖弟们割去了裸王和裸后的头颅并悬挂在城门上，借以震慑裸人国的所有百姓。整个裸都完全陷入了妖兽的魔爪之下！
但是这群妖兽并没有随着裸都的陷落而止步，因为这才是他们狼子野心的开始！妖王一面安排野狗妖守卫裸人国都，一面做好进攻大耳国的准备。在大耳国又会发生怎样的恶战呢？