妖王与三眼猴怪自从在东夷妖都失利后，就悄悄地逃回了天界，并依照他们逃下天界时残存的记忆，轻易地找到了大脚宦官无须子的府第，然后悄悄地摸了进去突然出现在大脚恶神无须子面前。
无须子乍见两只妖兽出现在自己面前，很是感到意外：“你们，你们不是正在人间与两位人主的义军作战嘛，为什么突然逃回天界？难道是本神送去的那些神兵利器不好用吗？”
“好用，简直是太好用了！有了它们，本妖王带领着兄弟们一次又一次地打退了那些贼神的进攻。”
妖王在回答的时候，脸上显出冰冷残酷的表情。可是无须子却没有注意到这些，反而继续问道：“既然这么好用，那你们为何还要逃回天界来啊？”
却听妖王歪着脖子冷冷地答道：“正是因为你送来的法宝如此好用，才使本王的兄弟们一个接一个地命丧贼神之手，使本王沦落到现在这种进退两难的境地。要是身边的这位三眼贤弟也出了意外，那么本王就真的成了孤王一个了！”
大脚怪神听完顿时大怒：“你们这群蠢妖！本神当初冒着被玉帝砍头的危险给你们送去了那么多神兵利器，可你们为什么还会输给人间那些小毛神啊？难道真的是那些神兵利器不够厉害吗？要不，你怎么不把你头上这顶龙顶金冠也摘下来扔掉呢？”
妖王被无须子一顿训斥，他憋在心中的怒火顷刻间就爆发出来：“你这个不男不女的阉神有什么资格教训我们？当初你私放我们下界，到底安的是什么心？”
妖王说着就向前迈了一步，猛地掐住了无须子的脖子。无须子身后那些小太监们平时受够了无须子的打骂，见此情景反而躲得更远了。
见没有人来帮助，无须子只好低下头来老老实实地答道：“以前，本神天天到那御兽园中饲喂你们，对你们早就产生了感情。所以在共工头触不周山弄得天摇地晃之时，本神见你们受到了惊吓而四处乱蹿，心里可怜你们，这才把你们私放下界。你们不知感恩，却反倒掐着本神的脖子，是何道理啊？”
此刻，妖王的怒气还是没有消除：“那么，在我们神兽初次被贼神打败之时，你把天上的神械偷来为我们助战，难道也是出于好心吗？”
“是啊。你们就像我的子女一样，我若不帮助你们谁会帮助你们啊？”
“你这嘴上没毛的家伙可不要欺骗本王。一旦听说你欺骗了本王，本王立时就来要了你的狗命！”妖王说着就松开了掐在大脚恶神脖子上的双手，并后退了两步。
可是无须子一旦摆脱了威胁，就立即自怀中掏出一根长长的捆仙藤，趁妖王不注意时把他捆了个结结实实。三眼猴怪见状，只得灰溜溜地逃了出去。
此刻，大脚恶神一反常态，并指着妖王厉声喝道：“你这个不识抬举不知好歹的妖兽！当初你想逃下天界，是本神成全了你；在你穷途陌路之时，也是本神不止一次地帮助了你。虽然本神私放你下界，是为了借你之手搅乱三界，以达到间接地报复玉帝老儿的目的。可本神哪一点儿对不住你们妖兽啊？纵观这茫茫三界，又有哪个神仙能如本神一般对你们如此之好啊？就算本神是为了私心，又有何不可呢？”
到这时，妖王方才恍然大悟：“怪不得你这个阉神如此好心啊，原来你果真是想着借我们神兽的力量来搅乱三界啊！都说我们神兽恶毒，却想不到你的心比我们神兽更恶毒！”
妖王说着，身子却在不停地挣扎。可是那根捆仙藤就像在身上生了根一般，根本松不开分毫，反而越勒越紧了。
无须子见状，洋洋得意地奸笑道：“你这只妖王就不要枉自挣扎了！这条捆仙藤乃是自西方灵山上一棵菩提树上得来。它向来只听从主人的吩咐。你是无论如何也摆脱不掉的，还是省点儿力气吧！”
“本妖王虽然身为妖兽，可我千不该万不该听了你的教唆而闯出如此大祸。但是至今我始终有一事不明。你到底为什么要报复玉帝呢？他可是对你宠爱有加，已经好得不能再好了！”
“哼！那玉帝老儿对我再好，也弥补不了他对我的伤害！当初，我的父亲大脚怪神因为在蟠桃盛宴上酒后失言调戏了王母娘娘冲撞了玉帝，结果被玉帝给活活处死了。本神也是因为受到父亲的连累，才被玉帝罚作了阉神，背后不知受到了多少神仙的指摘与鄙视，并在众神仙面前一辈子抬不起头来。尽管后来玉帝老儿感觉到自己做得过分了，又千方百计地宠着我。可他又怎能弥补以前对我造成的伤害呢？既然犯错的是父亲，这与他儿子又有何干呢？为什么非要毫不留情地毁掉一个刚刚懵懂的孩子的一生？所以，我要想尽一切办法报复玉帝，让他为自己的过失付出沉重的代价！”
听到这里，妖王不禁叹道：“想不到你的心如此恶毒，比我们这些神兽是有过之而无不及啊！但是你可知道，为了你被罚作阉神的这件小事，你却葬送了整个御兽园中我们所有兄弟的性命！虽然我们在做妖兽，可也没有一个兄弟像你这般恶毒啊！”
“神不为己，天诛地灭！本神可没有教唆你们在下界挑起战争。祸乱人间反遭灭绝是你们咎由自取，与我何干？不过既然现在你已经无路可走，不妨与我联起手来。咱们与天界那些志同道合的大神共同对付玉帝老儿。你看如何？”
妖王心想，“与其被他用这捆仙藤绑着，倒不如先答应了他。反正这天界我也无处可去，此处恰好可以藏身。”
想到这里，妖王于是痛快地答应道：“那好吧，不过我与三眼猴贤弟必须先在你这里躲藏几日，以免被天兵天将发现。”
“那是自然。只要你同意，一切都好商量。再说，你躲在此处比躲在天界任何一个地方都安全，保证让天兵天将找不到你们。”
无须子说着，就叽里咕噜地念了句解藤咒语，立时就见那根捆仙藤自动地从妖王身上脱落下来，并主动地飞回到无须子的手中。
此刻，三眼猴怪忽然又从暗处跳了出来：“现在好了，误会解除了。皆大欢喜，皆大欢喜啊！”
妖王乃假意嗔道：“你这只顽猴忒不害臊！在本王被困之时，你为何溜得比谁都快啊？”
却听猴怪答道：“大王被困，我先溜走也是为了以后救你啊。要不然咱们都被抓了，还有谁能来救咱们啊？”
就这样，妖王与猴怪潜藏在了大脚恶神无须子的府中，直待无须子筹划更大的阴谋。天界依旧像往日一样平静。玉帝也照样暮气沉沉倦理朝政。天兵天将们每日都在天界的各个角落轮流值守。不过他们怎么也没有想到，一个邪恶的阴谋正在悄无声息地酝酿着。
话说这只三眼猴怪，在恶神府中只待了三日，就已经觉得寂寞难耐了：“这天界如此美好，我且到各处走走，也许还能碰巧见到我那宝贝儿子呢！身为妖兽，我不求能与儿子相认，只希望能够远远地看他几眼就已经知足了。如此，即便被抓住送回御兽园中，我这一生也了无遗憾了。”
想到这里，三眼猴怪就瞒了妖王与无须子，悄悄地溜了出去。
也是此日合该有事。三眼猴怪本来已经变作了无须子手下的一个小太监，满以为可以完全骗过所有天神的眼睛而能够在天界四处游逛一番。可是当他刚迈出大脚恶神府上的门槛，就迎头碰上了明镜法王。此刻他正在一如既往地巡察天界，所以恰巧带领天兵们从恶神府门前经过。
你想，这明镜法王额前那轮明镜可是件天生的宝贝。它就像南极仙翁的照妖镜一样也完全能够照出妖兽的本相来。明镜法王见一位小太监从对面走来倒也没有放在心上。可是那轮明镜却在不经意间照得三眼猴怪现出了原身。
无奈之下，猴怪只得立即取出催眠神埙放在口边吹了起来。明镜法王见是一只妖兽，不禁大吃一惊，乃厉声喝斥道：“你这只三眼猴怪真是胆大包天，竟敢擅闯天界。本天王这就收了你！”
可是天王的话还没说完就开始全身抽搐，紧接着就跌倒在地昏睡过去。而天王手下那些天兵们同样也没有幸免。见状，三眼猴怪只得长叹一声：“虽然你这天王平日里本领高强，却想不到今日也会阴沟里翻船，栽在我三眼猴怪手里！”
为了避免引起天神的怀疑，三眼猴怪匆匆离开现场，然后又变作了法王的模样，向路过的天神们打听起二郎真君府的所在。
这时，他又碰到了一个天神。但是还没等他开口，就见对方率先发问：“天王今日难道不巡察天界了吗，为何不带一兵一卒啊？”
三眼猴怪只得勉强答道：“本天王今日独自巡视，带上他们反觉累赘。不过本天王正想请教一下，去往二郎真君府该如何走法？”
那位天神一愣，接着答道：“天王只需往前走三十里，即可到达真君府上。但是天王日日巡天，每天都会从二郎真君府前经过，今日如何忘记了？”
三眼猴怪见自己险些露出破绽，只好瞎编道：“本天王今日在大脚怪神那里多喝了些酒，脑子有些发昏，所以暂时不记得了。”说完就假装往前赶路，幸亏那位天神也并没有把此事放在心上。
来到二郎真君府前，三眼猴怪犹豫了许久，最后终于下定决心，对看门的两位小神说道：“快快去通报二郎真君，就说本天王前来拜见于他。”
两位小神听后就匆匆进府禀报去了。不一会儿，就见他们返回来把三眼猴怪请了进去。其实这两个小神也只当是明镜法王亲自来访，根本没有想到他是三眼猴怪所变。但是二郎神一见到这位明镜法王，眉间那第三只眼忽然睁开并释放出万道光芒，直照得三眼猴怪根本睁不开眼睛，不一会儿就现出了本相。
杨戬本以为来的是明镜法王，所以才兴冲冲地迎了出来。但是见到的情景却让他大感意外：“你到底是何方妖兽，为何眉间也有第三只眼睛？”
三眼怪听了不禁哈哈一笑：“我来自这天上的御兽园，是那里面的一只三眼猴怪。许多年前因为得到圣母娘娘的垂青，与她温存了一晚。想不到日后她却产下一名男婴，也同样是三只眼。说到这里，你应该猜到我是谁了吧？”
杨戬一听立时大怒：“胡说八道！我乃王母娘娘的亲侄子，岂会有你这般丑八怪父亲？你若再敢胡说，我必将你砍作肉泥！”
二郎神说着就挥动方天画戟朝猴怪砍来。三眼猴怪见敌他不过，只得匆匆逃了出去。
随后，杨戬就把那两位看门的小神叫到身边，厉声斥道：“以后若有陌生的大神来访，你们必须给我盘查仔细了，莫教那只丑八怪再闯进府中。今日就算作是他的造化。若在以往，我早就把他砍成了八瓣！”
三眼猴怪从二郎神的府上逃了出来，心想：“虽然明镜法王和二郎神都认出了我的本相，但是天界之中像他们一样拥有天眼或类似天眼的大神大仙为数并不多。只要我多加小心，就一定不会露出破绽。”
就这样，为了方便行事，三眼猴怪又一次变作了明镜法王的模样在天街上大摇大摆地走来走去，不经意间就来到了慧眼真君府前。
事有凑巧。这慧眼真君已经闭关修炼了整整八十一天，此时恰好功德圆满并结束闭关。所以当三眼猴怪从府前经过之时，真君恰好自府中款步而出以求呼吸新鲜空气颐养性情。没想到他刚一出门，就已经认出眼前的明镜法王乃是三眼猴怪所变，于是一声大喝：“你这只三眼猴怪往哪里走！为何变作法王模样到此蒙骗众神仙？这天界可不是你们妖兽玩耍的地方！”
三眼猴怪一听顿觉不妙，所以就迅速自怀中取出了催眠神埙吹了起来。这慧眼真君虽为天界大神，但毕竟毫无防备，所以听到这怪音之后自然也像明镜法王一样倒地而眠。
三眼猴怪本不想招惹是非，所以就赶紧溜掉了。真君府中小神们见真君突然倒地，立时从府中飞奔而出，把真君扶回了府中。
三眼猴怪自慧眼真君府前逃开，心里越想越觉得晦气：“我三眼猴怪虽然成了妖兽，但为了不使儿子备受指摘，所以一直忍耐，并未做下太多恶事。没想到终于见到儿子一面，儿子却喊着要杀我。更有甚者，我本想借明镜法王这副相貌畅游天界饱览胜景，却没想到次次都被天神们认出。看来这天界真不是我们妖兽待的地方啊！”
三眼猴怪正在低头寻思着，对面却走来一位骑着天马并且身披金甲的天神，在他身后则跟随着几百号天兵。这位金甲天神不是别人，他就是四大天王之一的金甲天王。他的称呼也是由于身上穿的这件金色铠甲而来。而且他同时还是明镜法王的同僚。此刻见明镜法王独自在天街上闲逛，而且也不带一个随从，金甲天王觉得很是好奇，所以就翻身下马打算上前跟法王打个招呼。
可谁想那只三眼猴怪却是吓怕了的，以为眼前这位大神又要来戳穿自己。所以也没细想，就立刻从怀中掏出了催眠神埙放到口边吹了起来。
经三眼猴怪这么一吹，金甲天王以及他身后的天兵包括天王的座骑立时就向麦浪一样被吹倒了一大片，直接就把天街的路口给堵上了。三眼猴怪自知闯下大祸，所以赶紧收起了催眠神埙飞也似地逃开了。
当三眼猴怪变回原身并蹑手蹑脚地逃回无须子府中时，却遭到了无须子的一顿痛斥：“你这三眼猴怪不好好在府中待着，却到外面去出什么风头！万一让天兵天将发现了，我们都将会受到连累。若是你在外闯出什么大祸坏了本神的好事，本神一定不会放过你！”
三眼猴怪自知理亏，所以只能忍了。
三眼猴怪在伪装后漫步天街的时候，用他手中的催眠神埙先后催眠了明镜法王、慧眼真君、金甲天王以及大大小小的天兵天将。可是两位天王以及慧眼真君皆是天界重神，猴怪的举动自然会惹出不小的乱子来。
与此同时，大脚恶神无须子也在筹划着一个巨大的阴谋。那么他到底在筹划一个什么样的阴谋？