黑蛊堂原本是中原的一个小门派，一百多年前他们举派迁移到南疆以学习正宗的魔道心法。本来黑蛊堂也只是南疆魔道中明不见经传的小帮小派，可是当时的堂主却生了一个国色天香的女儿。这女儿后来做了镇南王妃，再后来又王妃又生了一个儿子。这个儿子长大后就是现在的镇南王，而现在的堂主余万碧就是镇南王的表兄。所以，黑蛊堂借着裙带关系一步登天，不仅在南疆享有极大地权利，更是搜罗到许许多多魔道经典，从此一发不可收拾，遂称雄于南疆魔道。
五毒门则是传自人间魔道的另一发源地——七彩峡谷，峡谷的主人就是四百年前名动天下的纳兰世家。纳兰世家是个古老的魔道世家，其声望甚至盖过当时的天风教。纳兰世家野心勃勃，不安于在武林称霸，于是乱世之争中举兵造反夺下了云州。只可惜沧澜关一战最终败给了宁王，云州沦陷，纳兰世家则被满门抄斩，七彩峡谷也被宁王一把火烧为灰烬。但纳兰世家也有少数人逃过一劫，改名换姓躲藏于南疆深林之中，从此三百多年绝于江湖。直到十多年前，纳兰世家出了一个百年不遇的武学奇才——纳兰云天。
纳兰云天**高深莫测，南疆魔道大会中击败了天风教和黑蛊堂的众多高手，一举夺魁。从此名扬天下。他手段极为狠辣，在拉拢势力结交权贵上也很有一套，据说他不仅和镇南王关系匪浅，而且在朝廷中也有一个大靠山。更有传闻说他之所以**高明，乃是因为他的师父是魔界高人。反正不管怎么说，无毒教就这样突然地异军突起了。
相比之下，天风教此时的处境就比较窘迫。首先第一高手也是天风教唯一的三朝元老天血老祖不知所踪。其次原天风教主因修习**不当英年早逝，教主之位成了教中内哄的源头。天血一脉自然是日落西山，所以新的教主必然在天毒与天蛊两脉中产生。于是趁天风教内哄的时候，五毒门与黑蛊堂揪准了它的软肋伺机发难，在镇南王面前屡进谗言。这样一来天风教当真是处于风雨飘摇、内忧外患之中，而魔道第一门派的位置也岌岌可危。
九原城处于南疆北部，它北临长江，南靠东湖，是中原和南疆相通的重要枢纽。四百多年前，它仅仅是个破落的苗家小渔村。但宁王南征的时候看上它特殊的地理位置，并占据此地作为南征的大本营。所以交通设施几乎在一夜之间建全，而九原也趁此机会迅速发展，很快便成为南疆最富庶的地方，被冠以小江南的美称。而卓九三人南疆之行的第一站便是这九原城。
下了码头，望着人来人往、车水马龙的九原城，卓九讶然道：“我原先以为南疆到处都是穷山恶水、蛇虫遍地的。没想到此地竟然如此繁华，我看也不比扬州差到哪里去。”洛轩道：“你这就叫做见识浅薄。九原城可是长江中游最繁华的城市，素有小江南的美称，论繁华自然不比扬州差。”卓九拍手道：“那太好了，既然是个繁华的城市，那么这里的小吃我可一定要吃遍了。”
洛轩不满的看了他一眼：“就知道吃吃吃，一顿不吃饿死你啊！”卓九狡辩道：“俗话说的好，民以食为天。再说洛大小姐你银两充足，我不吃你的我还吃谁的啊？南疆的土产风味应该很不错，是吧和尚？我看你也该破破戒，吃吃肉了。”妙风连忙摇手道：“这可使不得，卓兄弟别开玩笑了。”
卓九坏笑道：“有什么事，你和人家小姑娘都说不清关系，你还在乎喝酒吃肉啊？”妙风心中一滞，忽然想起了碧落，脸色先是一红，然后又苍白了下来，神情显得无比落寞。洛轩摆了摆手：“算了和尚，别理他，让他一边凉快去。想要我请他吃东西？哼！太阳打西边出来吧！”
卓九摇了摇右手食指：“你不请我，我自己请自己总行了吧。”洛轩满脸不信：“算了吧，你的那点家底我还不知道。嗯，你是不是想去偷？”卓九道：“我是那种人吗？我可一向是安守本分的，再说我也有钱。”他掏出个钱袋子在洛轩眼前晃了晃，笑道：“几千两呢，够我吃段时间了。”“你怎么有这么多钱？”洛轩正纳闷，定睛一看，那明明就是自己的钱袋子，她顿时明白了卓九做了什么坏事。“臭小子！看本小姐怎么收拾你！”洛轩羞怒之下，挥掌朝卓九劈去。