老鼠举行家宴，邀请老猫参加。它是因为听了一位高僧的讲经，才决定化敌为友，爱敌如己的，大家从此相安无事，平安相处。
老猫睁着绿眼，看见一大家子鼠类齐聚在一起，心里感到十分高兴。但它还是装作镇静的样子，并没有露出痒痒的利齿来。
老猫坐在位于中心的位子后，鼠父发表了热情洋溢的欢迎词，令老猫感动得泪眼蒙眬。老鼠们也唏嘘不止。那场面极为感人。老鼠们终于相信和平的时代来临，并且有了从此自食其力的打算。
老猫醉了，鼠母鼠父也跟着醉了。老猫与鼠父开始称兄道弟，至深夜离别时分，还恋恋不舍。
鼠父执意送老猫兄弟回家。
半路上，鼠父问老猫：高僧也给你讲经了吗？
老猫问：你说的是哪个高僧啊？
还能有谁？不就是我们家里的高僧么？他讲得多么动人啊！所以……
老猫哈哈大笑，道：人家说我也是半个高僧呢，每天睡在灶塘边时，满嘴念的都是经文喽。
鼠父更加放心了。一直把老猫送到家门口……
第二天，高僧出门，见门口躺着一只肥硕的老鼠，心想：那只懒猫也终于学会杀老鼠了。他左手捻着佛珠，嘴里念着经文，弓下身子，右手提着鼠尾，把鼠尸抛到院外。老猫见了，嘴里说：喵呜，喵呜，这是我昨天杀害的呢。高僧却听成：“嗡嘛呢叭咪吽……”
鼠类没见鼠父回来，便相信是被猫兄弟挽留了，于是，派大儿子去接父亲，大儿子没见回来又派二儿子去接，就这样，它们一个接着一个走进了老猫嘴里，有去无回，终于只剩下了鼠母。
鼠母藏在黑暗的角落里，吱吱吱地呼唤家人。屋里寂静异常。
老猫听到鼠音，便温柔地回应道：过来，过来呀！
鼠母蹑足从门后走过时，一脚踩在了自己丈夫的尸体上。当她看见丈夫脖子上的血迹后，咕噜噜转身溜走，一到门边，从门后的垃圾洞里奋不顾身地跳下去，在楼底的畜圈里翻身起来之后，又继续没命地逃窜……
传说，猫们依然冒充着半个格西，慵懒地躺在灶口，接受人类的供养；
传说，老鼠们从此与人为敌，盗窃的本领越加变得高强无比；
传说，人类依然相信某一天众生都能和平共处，不再相互仇视和攻击。现在，世界各地仍能看到高僧们布道的忙碌身影……