正所谓“天行有常，不为尧存，不为桀亡。”
天地宇内，变化无常，各存法则，各安天命。
盘古开天地，浊而浊者化为地，清而清者升为天。天地初具雏形，又有风云雨水，因而滋生生命。
太古洪荒时代，有不世大神渡尽劫波，会莫测之术，善变化，拿日月，缩千山，波若无相。然世界初具，大神自感孤独，便度化三只精灵成为人形。教授他们无上神功，又教他们度化成人之术。三只精灵分别为“神，人，魔。”
三个弟子学成之后，便在阳谷分手，各自寻找自己的一隅之地。“神”飞上九重天，在哪里兴造宫殿，与日月星辰为伴，终于度化万千星辰。随着门徒的增加，自称“神界。”
“人”游走于广阔无垠的大地之上，不觉感慨造物之奇，万物生灵，生生不息，欣欣向荣。于是，“人”来到大地一个水草肥美，平坦无垠的平原之上，在哪里度化大地上的万千生灵，渐渐地，变有数万之众，于是，自称“人界。”
“魔”是从不喜欢光的，在阳谷之上，他见大地之上，九霄之间，光亮无比，于是，便从一深谷之中遁入大地之下，来到幽冥界，在哪里，有许多混沌之初的污秽顽劣之物凝聚于此，于是，“魔”开始度化这些东西，转眼间也有数万之众，而“魔”也度化那些长在大地之上，深深扎根于地下的少年古树，于是，“魔界”与“人界”盘根错节。
“神人魔”三界就这样形成了他们各自的规模和地盘，并渐渐有自己的繁衍之法。三界的势力越发展越壮大。
每年月亮最圆的日子，便是三界首领带着他们的族人到三界始祖三人最初分手离别的地方聚会的日子。在三界传至第三代的时候，却发生变故。
由于人界与魔界有着交集，魔界经常拉拢人界加入魔界，如此以来，本来许多属于人界的人都成为魔界，这让人界首领白泽很是不满，于是下令人兵阻止人界的人加入魔界，尤其是对那些树族严加监管！
而魔界可化之物本来稀少，如此法令让魔界很受损失。于是，魔界和人界的隔阂愈来愈烈，终于两界撕破脸皮，一场人魔大战即将上演！
而在大战前夕，本属人界的树族之王常青却违背人帝白泽之意，叛逃出人界，效命于魔帝黑魔俊！常青的叛逃对于人界乃一重大损失，因为，常青叛逃时带走的人界神器“伏魔伞”，这把“伏魔伞”是三界相互牵制，人界牵制魔界的一大法宝！
神魔大战开始第一阵，人界便不敌魔界，白泽也被黑魔阵所伤，短时间不能恢复，人界败北溃逃，魔界追杀，自此人界一落千丈。
白泽无奈，只能像天界首领天魁求救，而天魁对于魔帝黑魔俊的做法早已不满。于是，人帝白泽在天宫修养恢复之后，与天帝天魁商议再战魔界！
第二次乃三界大战，天帝天魁率领太阳神，星神，月神，风，雨，雷，电四君，联合人帝白泽，以及人界合部落首领布下阵势，意在产出魔界，匡扶正义！
大战持续三天三夜，魔界用尽各种诡诈之术，还是难逃被剿灭的厄运！在封魔大阵中无数的魔界人被系数斩杀，连黑魔俊也在天帝与人帝的联手之下，被打的失去魔力，最终被在斩魔台斩杀！
而黑魔俊的传人，却并没有进入伏魔阵，在常青的掩护下逃往的不知所踪！到最后一日，太阳神拿出了法宝太阳神镜，照透天地各角落，魔界的小妖小怪们全被斩杀！十大魔兽中有八大魔兽被封在封魔谷中！并布下封印十二道，永世不得脱身！
人界恢复了它以往的安静祥和。魔界被消灭，自此之后，人类过上了日落而息，日出而作，男耕女织，耕种捕猎的生活。再也没有什么能威胁人类的生存。为了纪念曾经救人界于危难的天神，人们广修寺宇，并在帝都前的广场上修通天神柱一根，用于和天神取得联系。
时光荏苒，转眼间，又过了几世的时间。话说，在一个星辰斑驳，黎明即将来临的凌晨，天地之间一颗红色巨星划过，随之而来的是一声巨响！
紧接着，天宫外，却有一个带着龙形白玉的小孩儿在独自嬉闹玩耍，众天神觉得诧异纷纷赶来观看，天帝见小孩聪明伶俐乖巧，便收留了小孩在他身边，因此时东方天空启明星格外明亮，便取名天启。小孩天赋秉异，对于诺大的天宫，从来不会迷路，对于各处地名都能记得清楚，天上的万千星辰也能很快识别，又经常帮天神们一些忙，天神们也教授他一些神术本领，天启一学就会，更是过目不忘。
年复一年日复一日，天帝也经常教他各种神通之术，渐渐地，他的法力已经非比寻常。
而也是在这天早晨，大地之上也是一声巨响，人帝惊诧万分，急忙跑出门外，却见一巨石落在宫门之前，闪闪发光！众人都在围观，而此时，巨石破成两半，中间却跑出一小孩，亦是聪明伶俐，十分可爱，正好人帝也无传人，便收他做传人，而见那巨石白皙透亮，宛如玉玦，且那小孩脖子上也戴写一块玦环，便给孩子取名白玦。
白玦在一处水草茂盛的地方独自修炼父王教授的神功，却发现不远处草地上两个和他年纪相仿的少年打到一起，半天不可开交！白玦急忙赶了过去，使出神力加以制止，二人为白玦的神通所折服，都住了手。
原来，此二人，一个叫天启，是天帝的传人，一个叫慕容瑜，是太阳神的传人，天启因不服气慕容瑜，因此二人便决定比试比试，就从天宫打到了地上。三人闲聊片刻。便觉得惺惺相惜，相见恨晚，于是便结拜为兄弟，时常相聚，一起苦练神通灵力，一起闯荡，乐此不彼……
在帝都以西八百里，有一部落，叫有穷国，是人界九大部落之一。那是一个大雪纷飞的冬天，有穷国国主独孤靖率领一队人马，带着珍器重宝前往帝都朝见，路过一处山谷，见夕阳西下，人困马乏，便停驻于此，打算第二天再上路。
正在士兵们准备生火做饭之时，听见谷中一声吼叫，似有猛兽，众人正停手准备一看究竟，山谷中突然冲出一吊睛白额猛虎！口中还叼着一妙龄女子！而那女子似乎昏厥，毫无反应。
独孤靖见状，飞步上前，紧紧追着那老虎。那老虎见有人追，便回头欲恐吓！结果，老虎一张口，那女子便重重摔到地上，不省人事。而独孤靖，正握紧拳头，大喝一声，一记“伏虎拳”重重打在老虎的额头上，老虎随即便飞出场地，头中一声巨响，抽出了两下，便死了，化作一团白气消散开来，留下了一块“燕子”形状的青玉。
众人将那女孩扶起，独孤靖用法力给那女孩疗伤，片刻之后，那女孩子便醒了过来，然而，她却什么都不记得了，更不知道自己是谁，也不知道自己从哪里来，要到哪里去。
独孤靖见女孩乖巧伶俐，寡言少语，变将女孩收为自己的义女，因猛虎走时留下青玉飞燕一块，便给女孩取名“独孤燕。”
然而，三个孩子却是同时降临，也都佩戴着玉饰之物，这背后究竟有何寓意，却是一个十分诡异而神秘的事情。三界之中却毫无人察觉。