这是一个夏天的夜晚，师徒二人一同来到城外，走上一座小山。科学家指着深邃而广阔的天空，教给达·芬奇他自己所知道的一切天文知识。
达·芬奇在和托斯卡涅里的谈话中，明白了知识有一种为人类所未知的力量，它可以改变人的生活。
达·芬奇每天都到科学家那里去学习，探究各种各样的知识。他学得很快，比如在数学上，老师没教他多久，他就能不断提出疑难问题，连老师也回答不上来，只有目瞪口呆（目瞪口呆：形容受惊或愣住的样子）地看着他。
见儿子天天跟从科学家学习，比埃罗心里活动开了。本来，他希望儿子能继承父业，也就是像他一样当个公证人，不愁没有荣誉（荣誉：光荣的名誉）和金钱。可是儿子对公证人这个职业一点不感兴趣。当科学家嘛，成天呆在屋里，鼓捣着一些莫名其妙的玩艺儿，可不是什么好职业。那么，让儿子学什么好呢？
比埃罗想起了达·芬奇用泥巴做的那只小鸟，想起了儿子老爱涂涂画画。对了，让他学画吧，他有这个天赋（fù），又有兴趣。比埃罗拿了几件达·芬奇平常没事时搞的雕塑和画，给他的一个老朋友，既是画师又是雕塑师的韦洛基奥看。达·芬奇的天才让韦洛基奥感到吃惊，他答应收下这个学生。
父亲的话，达·芬奇不能不听，况且，自己也很喜欢雕塑和绘画，达·芬奇只好告别可敬的托斯卡涅里，进入韦洛基奥的工场学艺去了。
达·芬奇进工场不久，韦洛基奥就发现，自己虽然在许多方面可以当他的师傅，但达·芬奇在有些方面也可以当自己的师傅，这个徒弟跟别的徒弟不一样。
有一次，师傅开始画《基督的洗礼》这幅画。这是一个寺院订制的画，画中除了施洗者约翰和基督外，还要画两个虔诚虐诚：恭敬而有诚意。的天使在旁边。按照惯例，这两个天使属于画中次要的部分，可以由学生来完成。
师傅已经成功地画出了一个天使，但画第二个时，他感到无从下手，呆在画旁苦苦思考。这时，达·芬奇过来问道：
“师傅，您已经画了一个天使了，还在想什么哪？”
“你看，后一个天使不能与前面一个相同，要表现出他看到基督洗礼后的狂喜的心情，但又要显得天真无邪，不容易啊！”
“师傅，您也许累了，去歇一歇吧，我来琢磨（琢磨：加工使精美（指文章等））琢磨，好吗？”
“好吧，剩下这个天使，你来帮我处理吧。达·芬奇，看你的了。”师傅说完，托着疲倦的身子离开了。
达·芬奇心里十分激动，他第一次有机会帮老师完成作品。他在画前整整观察和思考了一天。
终于，他开始动笔了，他画的是一个跑着的天使，他满头卷发、眼神充满了宁静和喜悦，身姿小巧可爱，被一个薄薄的、像轻纱一样的光环围绕着。这个天使一出现，整幅画就像突然有了生气，显得光彩夺目起来。
其他徒弟也围过来了，他们看着画上的这个天使，脸上现出又兴奋又羡慕的表情。
这时候，师傅过来了，徒弟们一下全闪开了，把这幅画完整地呈现在师傅面前。远远地，他看见了达·芬奇画的那个天使，他的眼里似乎有火花在闪烁，随即又熄灭了，脸上露出某种痛苦的表情。他咬紧牙关，似乎在克制着这种痛苦，缓缓地走到画前。
“天哪，是你找到了，是你看见了，是你……把它画出来了。”师傅仔细地看了画上的那个天使，转头对达·芬奇说道，他的嗓音在颤（chàn）抖，“我花了很多时间来找到它的形象，可是办不到，它始终是模糊的、晦（huì）暗的，你却清楚地看见了它，并把它完美地表现出来。唉，达·芬奇，．我的好学生，你画得这样好，我恐怕要丢掉画笔，只能拿雕塑刀了！”
从此，达·芬奇声名大震，成为著名艺术家韦洛基奥手下的第一高徒。达·芬奇有资格独立完成作品了，如果接到重要的订货，师傅就让达·芬奇来画。
达·芬奇完成的第一幅画，是画在一幅绸缎上的，这幅画完工后要送到另一个地方去绣上金边，作为佛罗伦萨市民献给葡萄牙国王的礼物。画的内容是亚当和夏娃在伊甸园的故事，画上有一棵树，树上有无数的枝节，达·芬奇一点也不马虎，把它们画得十分完美。更让人称奇的是，画上的那条蛇竟也画得很有灵性，很美丽，让人似乎听到它在说话。
有一天，父亲比埃罗回达·芬奇村办事，乡亲们听说达·芬奇在城里有了名声，纷纷前来祝贺。一个邻居对比埃罗说道：
“比埃罗先生，我从小看着达·芬奇这孩子长大，觉得他是我们村将来最有出息的一个孩子，怎么样，我没看错吧？比埃罗先生，我想劳驾达·芬奇一件事，不知行不行啊？”
“什么事，你尽管讲吧。”比埃罗豪爽地说道。
这位邻居常常帮助比埃罗捕鱼和打猎，为他家出力不少。他砍了一棵无花果树，自己做了一面盾牌，想让达·芬奇在盾牌面上画一幅画。这种盾牌是放在屋子里作装饰用的，以前的人们喜欢在盾牌面上画些动物之类的图画。
但这位邻居却对比埃罗说道：“先生，您让达·芬奇随便画点什么都行，只要能让人大吃一惊，让人看了一时半会儿忘不掉。我想弄个小铺子，卖鱼或者卖点山里的野物，要个能吓人的图画，好用它做个招牌。”
“没问题，我一回城就让他给你画。”比埃罗说。
达·芬奇接到消息后，决定在盾牌上画。一只怪物，一只人们从来没见过的怪物。
他搜集了晰（xī）蜴、蛇、螳螂、蜈蚣、蝎（xiē）子、蝙蝠、壁虎等许多种丑陋的动物，放在自己的房间里，不许别人进去。他在屋里观察它们，从这些动物之中选出不同的身体部分，拼凑起来，组成一只怪物。这个怪物是不存在的，但非常真实。
画面上，这只怪物从一个洞口爬出来，张开大口，喷着毒气，两眼冒火，鼻孔喷烟，看上去非常可怕，使人好像听到了它的生着鳞片的肚皮在地面上擦过的声音。但最让人吃惊的是，初看这只怪物时很害怕，但看上一阵子后，你就会觉得这个可怕的怪物很吸引人，舍不得离开它。
达·芬奇一个人呆在房间里，日夜不停地工作，屋里那些死了的动物散发着臭气，令人不能呼吸。要在平时，达·芬奇最不能忍受这种臭味，但他现在却不在乎。画完后，他对父亲说，随时可以来取。
比埃罗先生在一个清晨来取画，达·芬奇请他在旁边房间里等一下，自己来到做工的屋里。他把图画靠在架子上，用一条黑布蒙上，再关上窗子，只让一线光亮正射在画面上。一切布置完毕，他朝门外喊道：
“爸，你可以进来了。”
比埃罗先生走进来，朝那怪物看了一眼，大叫一声，转身就要跑，他以为那是一只活的怪物。达·芬奇一把拉住他，他才回过头来，继续看那个怪物。渐渐地，他眼里恐怖的神色不见了，转化为惊奇。于是达·芬奇说道：
“这幅画达到目的了，它果然让人吃惊。您把这盾牌拿走吧，已经画好了。”
比埃罗觉得儿子的这幅画是个奇迹。不愿把他拿回去给邻居，就到商店里去买了一个盾牌交还给邻居，上面画了一颗被利剑穿透的心。邻居对这面盾牌很满意，终生都对比埃罗感激不尽。
不久，比埃罗把达·芬奇画的怪物盾牌偷偷卖给一个商人，卖了100金币，随后那个商人又以300金币的价钱转卖给了一个公爵（jué）。
韦洛基奥师傅有一天把一只鸡蛋放到台子上，让列奥纳多画蛋。
列奥纳多对韦洛基奥师傅本是非常尊重的，但望着师傅摆到台子上的鸡蛋，心里实在别扭，甚至怀疑师傅是不是有点讽刺他的意思，他斜眼瞥（piē）瞥师傅，脸上现出委屈的表情。
韦洛基奥师傅看出了他的心思，便对他说：“列奥纳多啊，我知道你已经画过不少的画，你画的那个盾牌，不是因为画得活灵活现，把你父亲的魂儿都险些吓跑了吗？结果你父亲把那盾牌用很高的价格卖给了城里的一个富商，听说那富商把你画的那个盾牌放置在门厅里，每当生客进门时发出尖叫，他就得意地捋（lǚ）着胡子哈哈大笑哩。不错，你有天分，也很摸到了一些绘画的诀窍（诀窍：关键性的方法）。但是你若想成为一个伟大的画家，而不是只甘心于当一个能用画去刺激人感官的画师，你就应当苦练基本功，让你的天分在勤奋观察、深入体验、反复摸索的土壤里生根、抽叶、开花、结果。你看这蛋，它似乎简单到极点，但你细想想，一千个蛋里，难道真能找到两个完完全全相同的蛋吗？就是这同一个蛋，从不同的角度看它，在不同光源的照射中看它，以及在同一个光源的强弱变化中看它，不是都不一样吗？你这样去看蛋、画蛋，慢慢地，你甚至可能发现蛋的表情、蛋的心境，最后进入到蛋的灵魂哩！”
列奥纳多听了这番话，对师傅肃然起敬。从此他果然用大量时间来画蛋，苦练基本功，结果不仅练就了一双善于探微发隐的眼睛，也练就了一手擅（shàn）于精确而生动地描摹（mó）事物的功夫。
那只鸡蛋还是静静地立在桌面上，临窗的光线使它看来洁白如玉。一个多月了，列奥纳多几乎天天面对它练习素描，为了勾画出它准确的轮廓线，列奥纳多用半圆仪、圆规、卡尺不知多少次测量过它的弧度，不知用铅垂多少次校正过自己的目测力。他现在画的素描已经深得韦洛基奥师傅的夸奖了。可以这样说，他对那只鸡蛋最熟悉不过了，熟悉得能不看实物也能很准地勾勒出它的轮廓来。
可是今天的这只鸡蛋忽然变得生疏起来，好似是第一次看到它，这种奇怪的发现使得列奥纳多禁不住一阵阵怦然心跳。
一次很偶然的情况下，列奥纳多在观察它的时候，不知怎么搞的，左眼微微地眯了起来，这时，视线透过微眯的缝隙再观察那只鸡蛋，一个令人惊讶的现象出现了：作为背景的墙壁退远了，模糊了，鸡蛋周围的所有实物也变得模糊不清了，它们都好像被一片淡淡的烟雾笼了起来，而在“烟雾”环境中的鸡蛋却异乎寻常地突兀（wù）起来，它显得犹如发光一般洁白而立体。也就在这时，列奥纳多看到了光线照射在鸡蛋上面所产生的明暗变化。
这是多么意外的发现！列奥纳多急忙将这一发现在素描上作尝试：在勾画出鸡蛋的轮廓线之后，他开始精心描画亮部与暗部的交界影线，他一边用铅笔涂着暗部，一边惊喜地发现，在明暗的对比中，凡是涂黑的部分都渐渐向轮廓线退缩，凡是没有涂黑的部分都渐渐向外凸起；当他涂出浅灰、深灰、浓黑、最黑不同层次的暗影之后，纸上的“鸡蛋”顿时变得立体起来，立体得好像能滚动。
这可是重大的发现。没想到，运用明暗对比的方法居然能使被画的物体获得这么强烈的立体感。
光线在素描中的作用是多么重要啊。对于一般人，光线只是帮助我们知觉空间的标志物，我们一般不把它作为一个独立的视觉现象来对待，或者至少没有把它当作各种物体的一个不可缺少的性质。而已经具有画家眼睛的列奥纳多就不同了，为了把鸡蛋凸起的球状特征画出来，不仅用准确的轮廓（kuò）线画出鸡蛋在空间的比例和走向，同时还准确把握住光线在这个椭（tuǒ）圆体上所产生的亮度比值。
列奥纳多对光线的作用越来越感兴趣了，今天，在眯细了眼睛的观察中，他又发现了阴影的作用。在光线照射下，鸡蛋的影子投射在桌面上，这个影子并不是死黑一片，而是透明的，是有着一定形状、大小比例的黑影，只要把这个投影画好，鸡蛋就明显地与背景分开，这不仅使得它更加立体，而且使整幅画面有了极为逼真的空间效果。
这是绘画史上具有多么重大意义的发现啊！从此，一个全新的绘画观念问世了！
从这开始，列奥纳多·达·芬奇为绘画技法首创了“明暗对比法”和表现立体特性的“阴影浓淡法”，后来的艺术史学家称他为“明暗对照法”之父。而这时的他，才刚刚15岁。
由于达·芬奇在各方面都很出众，在韦洛基奥工场和其他工场，嫉（jí）恨他的人也不少。其中有一个人，见韦洛基奥和达·芬奇的关系很亲密，竟写了封匿（nì）名信，控告这师徒二人是同性恋。这种诬告（诬告：无中生有地控告别人有犯罪行为）也有许多人肯信，因为达·芬奇已经成为佛罗伦萨城最美的青年之一这件事闹得满城风雨，每当达·芬奇一出门，就会发现有人在他身后指指点点，交头接耳（交头接耳：彼此在耳朵边低声说话）。
显然，工场是呆不下去了，达·芬奇带着一颗被伤害的心，告别了师父，回到故乡达·芬奇村。
这时，父亲比埃罗已经退休在家，他的第二个夫人也因病早早地离开了人世，比埃罗和第三个夫人结了婚。这位继母不喜欢达·芬奇，尤其是她生了两个儿子后，对芬奇更是没有好脸色了。
在家里呆不了几天，达·芬奇又回到了佛罗伦萨，自己租了间房子住着，继续钻研画艺。后来，佛罗伦萨的统治者美弟奇看上了他的才华，把他招为宫廷艺术家。本来这份差事收入还不错，但达·芬奇并不在乎钱财，他一门心思为的是艺术。美弟奇是个狂妄自大的人，喜欢周围的人对他进行无聊（liáo）的奉承，使得他的宫廷里弥漫着一股与艺术毫不相干的庸俗气氛。这是达·芬奇厌恶的事，他终于想到要离开佛罗伦萨了。
1478年，佛罗伦萨城发生了一件大血案，轰动一时。
美弟奇是佛罗伦萨的统治者，他的家族是城里第一大家族，城里的另一大家族是巴茨家族，两家为了争占上风斗得死去活来。