且说龙王被打倒在地，回头时认得是哪吒。于是破口大骂：“你这畜生，打死我三太子，今又在天庭撒野，实在罪无可恕！”
哪吒被骂得兴起，一把按住龙王大叫：“我打死你这老贼也不碍事！我是太乙真人的弟子灵珠子。你再骂，连你一并打死！”
龙王说：“打得好！小畜生！打得好！”
哪吒大怒，将龙王的袍服除去，一下子从龙王身上抓下四五十片龙鳞。龙王身上鲜血直流，他疼痛难忍，大叫：“饶命！饶命！”
哪吒说：“你不上奏，随我回陈塘关，便饶你一命。”结果，老龙王被逼化作一条小青蛇，藏在哪吒袖中，与哪吒一同回陈塘关。哪吒没料到龙王一到陈塘关便反悔了，化作一道白烟走了。哪吒将自己是灵珠子转世，有师父照应的事情跟父亲说出。李靖虽然生气，但知此为天意，无可奈何。说完后哪吒来到后院，见到三支神箭，此为陈塘关镇关之宝。哪吒举起其中一只，射了出去。这下又闯祸了，神箭正好射死了石矶娘娘徒弟碧云童子。石矶娘娘见箭上有“陈塘关总兵李靖”字号，随即赶往钱塘关问罪。李靖追查之下才发现弓箭是哪吒所射，便擒住哪吒一同面见石矶娘娘。父子二人，来到石矶娘娘洞府，正在石矶娘娘问话之时哪吒又用乾坤圈打死了彩云童子。石矶娘娘大怒，施法术收了哪吒身上所有法宝。哪吒没有办法只得逃往师父太乙真人的洞府。石矶娘娘追至太乙真人洞府，被太乙真人用九龙神火罩罩住，石矶在罩中分不清东西南北，太乙真人便用三味神火烧石矶。不久，一声巨响，石矶娘娘化作一块石头。哪吒见平安无事便返回陈塘关。
话说哪吒飞奔回到陈塘关，四龙王已抓了李靖夫妇等候多时。原来老龙王敖光不堪哪吒羞辱想报杀子之仇，今日特地与其他三大龙王前来讨个公道。哪吒见大事不好，飞身出去说：“一人做事一人当，我打死你儿，我当偿命，不敢连累父母！今日我削骨还父，割肉还母。”
龙王敖光听完说：“如此便好，你救父母，也算孝子。”
接着，李靖夫妇被放了回去。这边哪吒随即举剑自切下腹，散了三魂七魄。哪吒的魂魄无所依靠，随风飘摇，最后被吹到了太乙真人的洞口。太乙真人早知哪吒遭遇不测，他走出洞口对哪吒说：“此处非你逗留之地，你回陈塘关，托梦给你母亲，令你母亲在翠屏山造一座哪吒庙，你接受人间烟火三年便可重生。”
哪吒的魂魄听完后果真前往陈塘关托梦给母亲。李夫人醒来之后，暗自命人在翠屏上兴建哪吒庙。不经意间，半年过去。某日，李靖率领军队经过翠屏山，见山上人来人往，十分热闹，便问手下说：“山上何事？”
手下回答：“半年之前，有一神灵来此地，十分灵验。因此，男女老少皆前往山上进香。”
李靖问：“是何神仙？”
士兵回答说：“哪吒。”
李靖听完后大怒，上山捣毁哪吒金身，放火烧了哪吒庙。哪吒无处栖身，只能往乾元山见师父太乙真人。太乙真人说：“你不在庙中接受香火，来此处何事？”
哪吒跪下说：“父亲毁我金身，烧坏庙宇。弟子今无所依靠，望师父可怜。”
太乙真人听完便吩咐弟子金霞童子去莲池中取来莲花二枝，莲叶三个。接着，太乙真人用莲花枝与叶为哪吒做了个肉身，并将一粒金丹放入其中。他口中念道：“哪吒快成人形，此时不成更待何时！”突然之间，一道金光闪过，一个人跳了起来。此乃莲花化身的哪吒。不久，哪吒辞别了太乙真人，披着混天绫，脚踏风火轮，手执火尖枪，前往陈塘关找李靖算账。
话说哪吒来到陈塘关，大骂李靖随后追杀他。李靖无可奈何中逃跑，在半途中遇见一个道人。道人好意相劝，哪吒不听。于是，道人取出一座金塔将哪吒罩在塔中，并以大火烧哪吒。哪吒毫无办法，只得求饶，重认李靖为父亲。原来这老道不是别人，正是太乙真人请来磨炼哪吒的燃灯道人。燃灯道人将金塔传给李靖，并对他说：“日后哪吒如再顽劣，可以此宝塔收服他。今纣王无道，天下大乱，你不必做官了，等待周武起兵，再出来建功立业。”李靖听从了燃灯道人的话，辞官不做，父子和好如初。
这边姜子牙在昆仑山上修行已四十年。一日，元始天尊对姜子牙说：“你天生命薄，难以成仙。殷商将亡，周武将兴。你代我前去，辅助明主，也不枉费你四十年之修行。”
姜子牙说：“弟子愿意潜心在山中修行，不敢迷恋人间荣华富贵。”
元始天尊说：“天意如此，无法改变。”
见姜子牙依依不舍，南极仙翁又说：“子牙，既然天意如此，你为何不借此机会，顺应天道呢？况且等你成功之后，也可上山。”
姜子牙只得下山。他收拾完行李，觉得无依无靠，突然之间想起朝歌有位结义兄弟宋异人，便前往朝歌投靠。姜子牙用土遁术很快便来到朝歌城外，入城找到了义兄，兄弟二人闲谈了起来。宋异人得知姜子牙尚未娶妻，便托人给姜子牙找了个夫人。后来，宋异人又帮姜子牙做生意。但姜子牙数十年来潜心学道，根本不懂如何做买卖，姜夫人便唠叨，说姜子牙无用，夫妻二人常常相骂，宋异人亦常来劝说。宋异人不断帮助姜子牙做买卖。可是日复一日，姜子牙总是赔本。宋异人劝说姜子牙不必烦恼并让他等待机会，顺应天命。一日，姜子牙赶着牛、羊、猪、马等牲口入朝歌城做买卖。因为朝歌城半年未曾下雨，天子下令禁止杀生。姜子牙不知禁令，结果牲口全数被充公。姜子牙回到家中，面对宋异人非常惭愧，宋异人便邀姜子牙到后花园散心。
话说姜子牙与宋异人行至后花园，环视四周并说：“此处果然是个好地方。仁兄，为何不在这块空地上起间五间小楼？”
宋异人说：“怎么说？”
姜子牙说：“小弟初到朝歌，承蒙仁兄照料，今无以回报。此处如兴建楼阁，按照风水，仁兄必定大富大贵。”
宋异人一脸惊奇地问：“贤弟懂风水？”
姜子牙说：“小弟略知一点。”
宋异人说“不瞒贤弟，此处兴建楼阁七八次之多，皆为大火所毁。我已无心再造。”
姜子牙说：“小弟选个吉日，仁兄尽管建造。架房梁之日，我在此替你驱除邪气。”
不久，宋异人在姜子牙的指点下兴建楼阁。架房梁之日，姜子牙坐镇后花园。一会，狂风卷起，飞沙走石，火光里现出五个妖怪的脸。姜子牙大叫：“妖孽，快快现形！”他将手指向天，顷刻间雷电交加。
只见五个妖怪跪下求饶道：“大仙，小妖不知大仙驾临，今后不敢再作恶，望大仙网开一面。”
姜子牙说：“你们若想活命，不可在此残害百姓，听我号令，往西岐山搬运泥土，等候差遣。”且说宋异人暗自在后花园内看姜子牙收妖，上前一问才知姜子牙懂阴阳之术，会算命。于是，宋异人与姜夫人便叫姜子牙去朝歌城开馆算命。因姜子牙算命极其精准，半年之内，他便远近闻名。话说玉石琵琶精，前往朝歌探望妲己，吸完宫女的血之后，驾着妖光经过朝歌城南门，见姜子牙在算命。这玉石琵琶精化作一位妇人，想戏弄姜子牙。这妇人一坐下，姜子牙便知她是个妖精。姜子牙心想：“好个妖怪！竟敢试探我的眼力，今日不收你，更待何时！”思虑一番后，姜子牙支开其他人，让妖精往里边坐。那妖精一坐下，姜子牙便将妖精的脉门掐住，让妖精无法逃脱。
那妖精知道不妙边说：“姜子牙，我是女流，为何抓住我的手。快放手！”
旁人闻声赶来也说：“姜子牙，你一大把年纪，怎能做出如此下流之事！”
情急之时，姜子牙只得拿起桌上的砚台往妖精头顶上打下去。顿时，那妖精脑浆四溅，血流不止。旁人见姜子牙欺负一个弱女子便要拉他去见官，但姜子牙仍旧抓住妖精不放。正在此时，丞相比干骑马路过，于是众人拉姜子牙去见比干。姜子牙见到比干说自己杀的妖精，而围观百姓却都说姜子牙杀了人。比干一时也难以判定，只好同姜子牙一同面见纣王。姜子牙来到摘星楼等候纣王召见。比干去传话之时，妲己已知事情不妙，暗想一定要为妹妹报仇。姜子牙为证实那确实为妖精，便请求纣王命人用柴火烧之，大火焚烧两个时辰，女子皮肉完好无损。纣王开始相信那女子确实为妖精。
纣王问姜子牙：“如何让此妖现形？”
姜子牙答道：“这也不难。”说完姜子牙便用三味真火焚烧那妖精。那妖精在三味真火的焚烧下终于现出了原形，化成一个玉石琵琶。纣王对妲己说：“此妖怪果然现出原形。”妲己眼看自己的姐妹被折磨却毫无办法，只得强作笑颜。
妲己对纣王说：“陛下可命人将琵琶取来，臣妾为陛下弹奏一曲。臣妾见姜子牙才能出众，大王何不让他在朝为官。”纣王听从妲己所言，命人取来琵琶，并封姜子牙为下大夫。妲己接过玉石琵琶放于摘星楼上，让她吸收日月精华，五年后便可返回原形。这是后话，暂且不说。某一日妲己与纣王在摘星楼饮宴，众妃嫔齐声喝彩。妲己见其中有七十余名宫女不出声而眼角有泪痕，上前查问才知，那七十余名宫女原是姜皇后身边的人。妲己大怒说：“你们的主人因谋反被赐死，你们竟心怀怨恨，日久必成祸害。”并即刻奏明纣王，纣王大怒命人将那七十余名宫女处死。妲己上前劝阻并说：“陛下，可将宫女暂且收押，臣妾有妙计。”
纣王问：“美人有何妙计？”
妲己说：“可命人于摘星楼下造一坑，将毒蛇放入其中，再将那些宫女投入坑中喂毒蛇。”
纣王说：“美人此计十分精妙。”之后，纣王下旨命朝歌城内每户人家进献四条毒蛇。朝中文武百官得知此事，非常不解，不知纣王征集毒蛇有何用处。不久，毒蛇征集完毕。纣王便下令将不久前收押的宫女推入毒蛇坑中，七十余名宫女齐声惨叫。上大夫胶鬲得知此事大叫说：“岂可如此残横！”于是，胶鬲前往摘星楼上奏。
胶鬲说：“陛下，以杀人为乐，残横无道，不思治国安邦，只知喝酒玩乐。望陛下以天下百姓为重，不应再听信女子之言！”