天地混沌之时，盘古寄身其中。随后盘古开天辟地，衍生出了天地万物。后来，各种疾病怪兽危害人间，同时贤能的人也随之产生。他们是钻木取火的燧人氏，分划阴阳八卦的伏羲氏，尝尽百草的神农氏，制定各种礼仪的轩辕氏等。这些人凭借自己的才能让天下太平，人民富足。中国的第一个朝代夏朝随后诞生。夏朝承接着之前的美好时代，享受了四百余年的太平岁月，国运开始衰败。夏朝的最后一个皇帝夏桀昏庸无道，导致朝政荒废，民不聊生。商朝的开创者乘机造反，放逐了夏桀，自立为王。商朝历经三十一世，王位传到了商纣王。也许是天意如此，纣王跟夏桀同样昏庸无道。他听信小人的谗言，宠信妖妃妲己并杀害自己的妻儿，同时制定了各种残酷的刑罚处罚那些进谏忠言的臣民。一时之间，朝纲败坏，伦常颠倒，天怒人怨，商朝陷入了风雨飘摇之中。这个纣王究竟是何许人呢？
纣王是帝乙的第三个儿子。帝乙一共有三个儿子：最大的儿子叫微子启，第二个儿子叫微子衍，第三个儿子叫寿王也就是后来商朝的最后一个皇帝纣王。某一天风和日丽，帝乙领着文武百官同游御花园，观赏牡丹花，刚好碰到御花园内的飞云阁塌了一角，掉下来一根梁柱，寿王力大无比，独自换下了那根柱子。群臣无不惊奇，觉得寿王有王者风范，可以继承帝乙的王位。于是，丞相商容、上大夫梅伯、赵启等人纷纷上书，恳请帝乙立寿王为太子。帝乙在位三十年后死去，临终前他将太子托付给太师闻仲，随后寿王登基。新的天子名号纣王，定都朝歌。纣王刚登基之时，文官里有太师闻仲，武官里有武成王黄飞虎，真是文足够让商朝内政无忧，武足够使商朝边境无患。纣王后宫，中宫原配姜皇后、西宫黄贵妃、馨宫杨贵妃，都是贤良淑德的女子。纣王在位之初可谓，朝政清明、内外无患、风调雨顺，万民安居乐业，当时，四方蛮夷一一归顺，八方诸侯也俯首称臣。
纣王在位七年之后的春天，商朝都城朝歌接到战报说，北海的小诸侯袁福通等人要造反。太师闻仲接到纣王的命令出征北方。此为后话，暂不叙述。
某一天，纣王早朝接见文武百官。纣王说：“众臣有事便上奏，无事就退朝。”
丞相商容听完后，俯伏在金銮殿的地上，大声说：“臣辅佐天子执掌朝政，现在有一事不敢不上奏：明天是三月十五日，女娲娘娘的寿诞，恳请陛下驾临女娲宫进香。”
纣王说：“女娲有什么功德，要天子亲自率领群臣去上香？”
商容说：“女娲娘娘是上古的女神，诞生以来就圣明德高。古时候共工氏撞倒了不周仙山，天地倾斜塌陷，女娲挺身而出采石补天，有功德于百姓，世人立庙宇来纪念她。现在商朝四季安康，风调雨顺也应当答谢女娲的庇佑。”
纣王说：“准奏。”
第二天，纣王便率领群臣前往女娲宫进香。纣王这次进香，真是弄巧成拙，弄得自己身败名裂，国家灭亡。话说那天纣王率领三千铁骑，八百御林军，浩浩荡荡地前往女娲宫。到达女娲宫后，纣王下了马车走进女娲宫大殿，只见殿中华丽无比，五彩纷呈。纣王正看得入神之时，一阵狂风突然吹了进来，卷起了殿中的帷幔。女娲的圣像随即显露了出来：端庄的容颜，翩跹的衣裳，国色天香，栩栩如生，宛如仙女下凡。纣王一见到这种情景便神魂颠倒，春心荡漾，心里想：“朕贵为天子，四海的财富都归我一人，纵使有三宫六院，也不能拥有容颜如此惊艳的女子。”
“快给朕取文房四宝来。”纣王一声令下，侍从立刻拿来了文房四宝。
纣王随即作了一首冒犯女娲的诗歌，其大意就是说想将女娲带回宫中侍奉君王。
纣王写完这首诗后，丞相商容大惊失色地上奏说：“女娲是上古的神女，商朝的庇护神。陛下怎么可以作诗亵渎神灵！”
纣王说：“我看到女娲倾国倾城，举世无双，作诗夸赞她罢了，没有别的意思，怎么是亵渎。你不必多说！”
文武百官听完纣王的话之后不敢再出声。纣王不知道，商朝将要大祸临头。
话说女娲的真身从天上回到女娲宫，看见殿内粉壁上纣王留下的诗句顿时大发雷霆。
她说：“纣王无道，竟敢亵渎神灵，不敬畏上天，实在可恶。我想商朝国运昌隆六百余年，气数已尽。”
于是她来到轩辕坟，找到三个妖精：一个是千年狐狸精，一个是九头雉鸡精，一个是玉石琵琶精，并对她们说：“商朝气数已尽，天下应当让给明君，现在凤凰鸣于岐山，西周那边圣明的君主已经诞生。现在命令你们三个想尽办法去迷惑纣王，帮助武王讨伐纣王，但不可祸害百姓。”
纣王从女娲宫回来后对貌美如花的女娲朝思暮想，废寝忘食。奸臣费仲见纣王郁郁寡欢便前来献计。
费仲说：“陛下是万圣之尊，财富无穷无尽，贤明可与尧舜相比，为什么不下旨让各路诸侯，都选一百名美女进献呢。”
纣王听完后龙颜大悦，说：“爱卿的话非常合我心意，明天早朝我就颁下圣旨。”
第二天纣王就颁下圣旨说：“即日起，各路诸侯在自己的领地内，替朕挑选一百名美女进献，要求容貌端丽、性情温和、不论贫富贵贱。”
圣旨刚刚颁布完毕，商容就出来进言说：“君王有道，天下的臣民就无不安居乐业，现在陛下后宫有美女三千，妃嫔无数又有皇后，还要求诸侯进献美女。这恐怕有失民心。何况现在北海那边的战事还没有停止，陛下更应该体恤臣民，爱惜钱财，实在不应该为了一时的快乐而劳民伤财啊！”
纣王听完后沉思了很久，然后说：“你说的话非常有道理，我将收回成命。”事情就这样告一段落了。
纣王八年夏天四月，四大诸侯率领八百个小诸侯朝见纣王。此时太师闻仲因为出征北海，不在都城。纣王的两个宠臣费仲、尤浑把持朝政，专横无理。各路诸侯纷纷跑去贿赂此二人。冀北侯苏护，性格刚直，拒绝贿赂费仲和尤浑。这两个人就怀恨在心。
纣王选定吉时，接见四大诸侯，询问了各地的政绩民风然后宴请群臣。退朝之后，纣王招来费仲和尤浑两个人，问他们说：“之前选美女的事情被商容劝止了，现在四大诸侯都来了，明日召人当面跟他们说这件事，你们觉得如何？”
费仲跪下说：“陛下当日听商容的劝告，停止选美女，这是有德行的表现，臣民共知。现在如果反口，恐怕会失信于民。但是，我听说苏护有一个女儿，国色天香，生性贤淑，陛下可以要求他进献。这样既满足了您的需要又不算失言。”
纣王听信了费仲的话，即刻传苏护觐见。
苏护得知纣王的心思之后怒火中烧地说：“身为君王应当修德勤政，怎么可以沉迷美色，当年夏朝就是这样灭亡的！”
纣王听后龙颜大怒下令处死苏护。费仲和尤浑两个人见情况不妙便说：“因为一个女人而杀了苏护，陛下会被天下人耻笑的。不如放他回去，希望他感恩戴德，自动献上女儿。”
纣王听后怒气稍稍减少，说：“就这样办吧，令苏护回到自己的领地，不准在朝歌逗留！”
苏护走后纣王依然非常恼火，因为从来没有臣子如此放肆。不久纣王听内臣前来报告说，苏护在午门之外题了一首造反诗，大意为纣王无道，苏护从此不再称臣。纣王听完后火冒三丈，即刻决定让西伯侯姬昌和北伯侯崇侯虎一起讨伐苏护。西伯侯听完圣旨后觉得苏护为政有道，不应讨伐。只有崇侯虎率领五万人马出发，大军浩浩荡荡很快到达了冀州，战争一触即发。苏护早就做好了战斗准备。第一回合，战争打得难分难解，苏护的儿子苏全忠骁勇善战，力挫敌方多名将军。苏护见自己这方取胜便命令收兵城内，犒赏有功的将领。崇侯虎吃了败仗，心中十分羞愧。他并不知道这边苏护已经暗自谋划另一场战斗。
苏护偷偷地调集三千铁骑夜里偷袭崇侯虎军队。崇侯虎的军队，在黑夜中分不清东南西北，骑兵跟步兵到处乱撞，尸横遍地。崇侯虎也如丧家之犬，仓皇出逃，还险些被苏护生擒。苏护大获全胜。
话说崇侯虎父子负伤，众位将士也都负伤，奔走了一夜。崇侯虎见到这种情况，非常伤感。正在这时，突然有大队人马赶来，崇侯虎不知是敌是友，吓得魂飞魄散，赶紧上马观望，原来对方是自己的亲弟弟崇黑虎。
崇黑虎说：“小弟这次来与哥哥合兵，重返冀州，我自有办法。”
崇黑虎有三千飞虎兵打头阵，后面还跟着两万士兵，他们在冀州城下安营扎寨，呐喊叫战。
苏护接到战报，得知崇黑虎前来应战。苏护知道崇黑虎武艺高强，自己这边没有人是他的对手，但是长子苏全忠不肯听父亲的劝阻，硬要出战。只见苏全忠与崇黑虎打得难解难分，一个如狮子下山岗，一个如猛虎出山。但是苏全忠不知道崇黑虎有一个法宝铁嘴神鹰红葫芦，多番交战之后，崇黑虎假装败退，苏全忠中计猛追。崇黑虎突然打开葫芦口，念了念咒语，一只铁嘴神鹰冲了出来，苏全忠的马被铁嘴神鹰啄伤眼睛后受到惊吓，把苏全忠摔在地上，崇黑虎手下将领一拥而上将苏全忠生擒。苏护得知长子被擒后并不意外，只是悲叹生了女儿妲己，横遭祸患，冀州难保。不久，崇黑虎再次叫战，苏护避而不战，紧关城门。正在这生死关头，苏护这边粮食供给的监督官郑伦求见，并要求出战。
郑伦见了苏护之后大叫：“君侯在上，我定能生擒崇黑虎提上他的人头来见您。”说完后，他就冲了出去。只见战场上士兵黑压压一片，如成千上万只乌鸦。苏护以为郑伦中了邪胡言乱语，并不相信郑伦能打败崇黑虎。殊不知，郑伦亦非等闲之人，他曾经拜西昆仑度厄真人为师，能吸人魂魄。结果出乎苏护意料，郑伦生擒了崇黑虎。苏护赶紧命人将崇黑虎送来，并替他松绑。
苏护跪下说：“我今日得罪了天子，是无地自容的罪人。”
崇黑虎赶紧说：“仁兄与小弟也算一拜之交，我不敢忘记您的恩义，今日被郑将军所擒，真是惭愧。小弟这次来并非故意为难，而是想为仁兄解围，无奈仁兄不肯与小弟相见，生擒令郎也是无奈之举。”
苏护向他致谢并说：“兄弟这番德义，我不敢忘记。”
崇侯虎得知弟弟被擒十分震惊。正在此时，西伯侯派散宜生前来求见。散宜生转达西伯侯的话说：“西伯侯知道自己违逆君王旨意，按兵不动是有罪之臣，现在愿意化干戈为玉帛，劝苏护献出女儿妲己。”
崇侯虎听完后说：“西伯侯知道有罪便好。你先去冀州看看苏护的态度，如果他继续冥顽不灵，大军一到便叫他死无全尸。”
散宜生随即出营，奔赴冀州城。苏护听闻是西伯侯差人前来传讯，赶紧开门迎接。散宜生见到苏护转达西伯侯的话说：“君侯献出女儿，有三个益处：第一，女儿受宠，父亲自然荣华富贵享之不尽；第二，冀州将永保安康；第三，冀州百姓免去了生灵涂炭之苦。君侯如果执迷不悟，那将有三个害处：第一，冀州沦陷，宗庙被毁；第二，苏氏一门将被诛灭九族；第三，军民会遭到杀戮之灾。大丈夫应当不拘小节而成全大义。怎么可以学那些无知的人而自取灭亡呢！”
苏护听了这一番话，久久不言只是点头。散宜生见苏护不说话便接着说：“君侯不要再犹豫了。如果接受西伯侯的建议就写一封信来化干戈为玉帛；如果不接受，卑职马上回去复命，然后再调兵马前来讨伐。”
苏护对散宜生说：“西伯侯的话非常有道理，他是仁义君子。我采纳西伯侯的建议，你先回去。”
崇黑虎上前说：“仁兄今大事已定，要赶快收拾行李，将令千金送进朝歌，以免夜长梦多。小弟这就回去，释放令郎。”
苏护说：“承蒙贤弟的仁爱和西伯侯的恩德，我怎么会因为一个女儿而自取灭亡呢？我一定信守承诺，贤弟放心。”
话说崇黑虎辞别了苏护，直奔哥哥崇侯虎的军营。崇侯虎见弟弟安然无恙，喜上眉梢。
崇侯虎说：“西伯侯姬昌太可恶了！居然按兵不动。现在贤弟平安归来真是天大的喜事。不知苏护肯不肯去朝歌向君王谢罪？”
崇黑虎一脸不快，大声说：“大哥，你在朝廷也算是四大诸侯之一，你怎么不为朝廷做些好事，反倒诱惑天子亲近奸臣，导致天下人都厌恶你呢？你的五万人马还如西伯侯几句话。苏护已经许诺，愿意献出女儿并向君王谢罪。你损兵折将，惭愧不惭愧？”崇黑虎说完话后命令士兵放了苏全忠，自己越想越生气，领着三千人马回自己的领地去了。
苏全忠回到冀州城，苏护对他说：“西伯侯免了苏氏灭门之灾。此种恩德，不可忘记！我实在不应该不顾君臣之道义，自取灭亡啊！现在只好将你妹妹送进朝歌，当面向君王谢罪。”之后，苏护又将此话对妻子杨氏说了一遍，杨氏听完后放声大哭。妲己得知此事后泪如雨下，悲不自胜，娇媚得如带雨的梨花，越发令人爱怜。第二天，苏护率领三千兵马、五百家将，护送妲己前往朝歌。大队人马浩浩荡荡行至恩州，恩州驿馆的驿丞出来迎接苏护。
苏护命令道：“驿丞，赶快收拾厅堂，安置贵人。”
驿丞回答说：“老爷，此处三年前出现了一个妖精，之后过往的人都不敢在里面安歇。”
苏护说：“天子的贵人，怕什么妖魔鬼怪。快去打扫，不然就治你的罪！”
这天夜里，千年狐狸精果然出现了。只见一团黑气笼罩过来，黑气散去之时，妲己已经被狐狸精吸去了魂魄，早就死去。后来苏护看到平安无事的女儿并不是当初的妲己而是被狐狸精附体的妲己。第二日，苏护率领士兵继续赶路，直奔朝歌。纣王一见到妲己便被她的美色迷惑住了，非但没有治苏护的罪反而给他升官。之后，纣王与妲己日夜玩乐，不理朝政。