话说越王句践想要收寻境内美女，贡献给吴王夫差，文种献计说：“请大王派出身边近侍百人，让他们与善相面观色的人一同在国内寻访探察，发现容色艳丽的女子就记下她们的姓氏住址，然后再从中挑选，这样一来，我们何愁找不到绝色女子进贡呢？”句践听从文种之计。半年之间，寻访者共报上美女二十多人，句践又派人去复视挑选，选出了两个容色最美的女子。
这两人一个叫西施，一个叫郑旦。西施是苧萝山下樵夫之女，苧萝山有东西两村，两村人大多姓施，她住在西村，故称为西施。郑旦也住西村，她与西施比邻而居，两人每天一道到江边浣纱，花容相映，如同并蒂芙蓉。句践让范蠡各用百两黄金将她们征召到都城，城中百姓闻听二人美色，都纷纷出城来到郊外，想一睹两人的芳容。
范蠡见人多拥挤，道路堵塞，便将西施、郑旦安排在城外馆舍，并让人传话：“要想观看美人，须先交纳金钱一文。”于是设柜收钱，倾刻之间钱柜就满了，两位美人在郊外停留三天，范蠡所得金钱无数，随后他命人将钱用车运交国库。句践亲自将两位美人送到离宫土城，让老乐师教二人学习歌舞礼仪，准备等二人艺成后献给吴王夫差。——这时是周敬王三十一年，也就是句践在位的第七年。
前一年，齐景公杵臼去世，景公的幼子荼继位。这一年楚昭王轸去世，太子章继位。此时楚国多有变故，晋国国势渐衰，齐国因晏婴去世，鲁国因孔子罢职，也都衰微不振，只有南方的吴国还保持着国力强盛。吴王夫差依仗其军事实力，一心想吞并中原之地，各国诸侯无不对他心存惧意。
单说齐景公，他的夫人名叫燕姬，曾生下一子，但后来因病夭亡，其他六位公子都是庶出，其中以阳生年纪最长，荼年纪最轻。荼的母亲鬻姒出身低贱却最得景公宠爱，景公爱母及子，对荼也特别喜爱，称荼为“安孺子”。
景公在位五十七年，年纪已经七十多岁，却不肯立太子，一心想等安孺子长大成人，然后立他为太子。后来景公一病不起，于是他便把大臣国夏、高张召来，向两人托孤，嘱托两人共辅幼子荼为君。齐大夫陈乞一向与公子阳生相交，这时他担心阳生被杀，便出言劝他逃亡他国。阳生听从了陈乞之言，带着儿子壬和家将阚止一同逃到鲁国。事后齐景公果然让国夏、高张两人将其他几位公子逐出都城。不久，景公去世，安孺子荼在国夏、高张二人的辅佐下继位为君。大夫陈乞表面上尊奉安孺子，内心却十分忌恨，于是他把朝中大臣们找来，骗他们说：“国夏、高张两人密谋，想把朝中老臣罢职逐出，而起用安孺子的私人势力。”群臣听信了陈乞之言，纷纷前来向他问计。陈乞于是便和大夫鲍牧挑头，率领各位大夫的家兵去围攻高张、国夏的府邸，杀死了高张，国夏则趁乱逃脱，跑到莒国避难。从此鲍牧做了右相，陈乞做了左相，两人让国书、高无平继承了国夏、高张两族的家祀。这时安孺子年龄才刚刚几岁，无法掌国理政，陈乞想扶立公子阳生为君，便私下派人将阳生从鲁国召回。阳生来到齐都郊外，将儿子壬和家将阚止留在城外，自己趁夜单身进城，藏身于陈乞家中。陈乞假托祭祀祖先，请各位大夫前来品尝祭品，鲍牧在别处饮酒，最后才到。等众人坐定，陈乞告诉大家说：“我最近得到一副金刚铠甲，想请诸位看看。”说着便让武士扛出了一个大口袋，陈乞解开口袋，只见一个人头从里面探出，众人定眼一看，不由大吃一惊，此人正是景公的长公子阳生。陈乞扶阳生站起，对众大夫说到：“立长子继位，是古今惯例，安孺子年幼无知，无法执掌国位，我现在奉鲍相国命令，改扶长公子继位为君。”鲍牧双眼圆睁，说道：“我从未说过此话，你为何将此事强加在我头上，是欺我喝醉酒了吗？”阳生向鲍牧作揖说：“废旧立新的事，哪个国家没有？大夫只要看它是否符合大义，是否对国家社稷有利，又何必在意事前说没说过此话呢？”陈乞不等阳生说完，就强拉鲍牧下拜行礼，众大夫不得已，也只得跪下叩头，向阳生行君巨大礼。陈乞与众大夫献血盟誓。众人准备车驾仪仗，共奉阳生入朝升殿，即位为君，称为齐悼公。安孺子当天就被推到宫外处死。悼公怀疑鲍牧拒绝扶立自己为君，便与陈乞一道商议此事，陈乞也嫉恨鲍牧官位在自己之上，于是出言诬告他与其他几位公子串通，并劝悼公尽早将鲍牧处死。悼公下令处死鲍牧，让鲍息继承大夫之位，以便保存鲍叔牙的祖祭。此后齐国政务全由陈乞一人掌握。齐国百姓见悼公无故杀害忠良之后，不由心存不满。
齐悼公有一个妹妹嫁给邾国国君益为夫人，益傲慢无礼，一向与鲁国不和，鲁国上卿季孙斯奏明鲁哀公，率兵马攻破邾国，将益俘获，把他囚禁在负瑕。齐悼公闻听大怒，说道：“鲁国俘获邾君，就是对齐国无礼。”于是便派人向吴国请兵，约好联兵攻打鲁国。吴王夫差大喜道：“寡人正想发兵中原，现在终于有了现成的借口。”当即答应了齐国的请求。鲁哀公听说齐、吴联兵，心中惊惧，连忙将邾君释放归国，并派人前去向齐国道歉谢罪。齐悼公派大夫公孟绰通知吴王，说：“鲁国已服罪认错，不用再烦劳贵国大军了。”夫差大怒说：“吴国军队的进退行止都听凭齐国国君一句话，你以为吴国是你们齐国的附属国吗？寡人这就亲自去齐国，问一问你们国君为何出尔反尔。”鲁国听说吴王夫差对齐国发怒，便派人向吴国送礼行贿，相约两国共同出兵攻齐，吴王夫差欣然应允，当日便命兵马启程出发，与鲁军联合，攻占了齐国的南部地区。齐国上下震惊，人们纷纷责怪悼公无端召来强敌入侵，对他更加不满。这时相国陈乞已死，陈乞之子陈恒继掌相位，他趁国中百姓不满，对鲍息说：“你为何不做一件对外可消除吴王的怒气，对内可为你自己报复家门之仇的大事呢？”鲍息推辞说不能。陈恒说：“我替你去做。”于是便趁悼公检阅兵马时，献鸩酒将他毒死，并立即派人向吴军报丧说：“贵国上承天命，我君得罪大王，于是遭到暴病身亡，上天既已代大王将我君诛杀，就请开恩赦免齐国的百姓社稷，齐国以后将世世代代听从贵国号令。”夫差闻听悼公已死，下令撤军回国，鲁国军队也随即退走。陈恒扶立悼公之子壬继位为君，称齐简公。简公想要分散陈恒手中的权力，便封陈恒为右相，阚止为左相。后人有诗专论齐国祸乱都因齐景公而起，诗道，从来溺爱智逾昏，继统如何乱弟昆？莫怨强臣与强寇，分明自己凿凶门。
此时，西施、郑旦在土城学习歌舞已经三年，待两人艺成，句践命人用珠宝装饰二女，让她们乘坐着宝马雕车，由旋波、移光等六位美貌侍女相陪，随相国范蠡来到吴国。吴王夫差征齐归来，范蠡入宫拜见，叩头说道：“东海贱臣句践感激大王的饶命之恩，因不能亲自率妻妾侍奉大王，便派人在境内四处寻访探察，找到两位能歌善舞的美人，现在特派陪臣献给大王。”夫差见二女美如下凡仙女，不由心神俱醉。相国伍子胥一旁奏道：“臣听说夏朝因妹喜而亡，殷商因妲己而亡，周朝因褒姒而亡。可见美色女子实是亡国之物，大王万万不可接受。”夫差说：“喜好美色是人之天性，句践得到这两美人自己不享用，却派人进献给寡人，这是他对我吴国尽忠的明证，相国不要再乱猜疑了。”遂将二女收下。西施、郑旦都是天下绝色，夫差对她们二人都十分宠爱，但西施妖艳善媚，后来终于独得夫差欢心，得以居住在姑苏台上，与夫差形影不离，出入的礼仪车仗也犹如后妃。郑旦住在吴宫，她嫉妒西施独受宠爱，郁郁不得志，于一年后去世。夫差十分悲痛，命人将她葬在黄茅山，建祠祭祀，这是后话。再说夫差宠幸西施，命王孙雄专为她在灵岩上修建了富丽豪华的馆娃宫，又为她建了一座“响屟廊”——屟是木板拖鞋，将廊下的土地凿成瓮形大坑，上面用厚木板覆盖辅平，让西施和宫女穿上木鞋在上面行走，铮铮有声，所以取名响屟。——现在灵岩寺圆照塔前有一个小斜廊，就是响屟廊的遗址。高启有诗咏馆娃宫道：馆娃宫中馆娃阁，画栋侵云峰顶开；犹恨当时高未极，不能望见越兵来！王禹俑有诗咏响屟廊道：廊坏空留响屟名，为因西子绕廊行；可怜伍相终尸谏，谁记当时曳履声！夫差自从得了西施，便以姑苏台为家，终日沉溺于歌舞声色之中，不再上朝听政，平日身边只有太宰伯嚭和王孙雄侍奉，连相国伍子胥求见，也往往遭到拒绝。
越王句践闻听吴王宠幸西施，荒废国政，于是将文种召来商议。文种说：“臣常听说‘国以民为本，民以食为天’，今年我越国粮食歉收，民间米价上涨，主公可向吴国借粮来赈济饥民，如果老天要使吴国之国丧邦，必会让他们答应借粮给我。”于是句践便派文种用重金向伯嚭行贿，伯嚭引文种到姑苏台拜见了吴王夫差，文种叩拜完毕，向夫差说道：“下属越国今年风雨不调，五谷歉收，境内百姓饥苦不堪，现在鄙君想向大王借粮食万石，赈济百姓，等明年粮食收获，定当如数奉还。”夫差听完说道：“越王向我吴国称臣，越国百姓受饥，就等于我吴国百姓挨饿，寡人又怎能爱惜仓中的粮米而见死不救呢？”伍子胥听说越国有使者到来，也连忙来到姑苏台拜见吴王，这时他听夫差要答应借粮给越国，连忙劝阻说：“万万不可，万万不可！今日形势不是吴国吞并越国，就是越国吞并吴国，臣看越王派使者前来并不是真的因饥荒而来求粮，而是为了有目的地将吴国粮仓弄空。这粮食给他们不能增强两国关系，不给他也未必会使两国成仇，大王不如将此事推辞。”吴王说：“昔日句践兵败亡国，被我囚禁在吴国，天下诸侯无人不知。如今寡人让他回国，恢复了他的江山社稷，对他可说有再造之恩，难道他还会背叛我吗？”伍子胥答道：“臣听说越王每日早起晚睡，勤于政务，一心想向吴国报复昔日冤仇，如今大王又要用自己的粮食帮助他们，我看吴国大难之日已不远了！”吴王不信说：“句践早已向我称臣，哪儿有为臣的率兵攻打为君的道理？”伍子胥说道：“商汤伐桀，武王伐纣，不就是臣子攻打君主吗？”伯嚭一旁厉声喝道：“伍相国说得太过分了，你怎能将我们大王和桀、纣相提并论呢？”又转身向吴王奏道：“救助邻国饥荒灾害，本是一国诸侯的应有之举。越国既向我进贡称臣，更应受到照顾。只须明年粮食收获，让他们如数偿还即可，这样一来我吴国不仅丝毫无损，还会因此有恩于越国，这种事我们又何乐而不为呢？”夫差于是将一万石粮食借给越国，并对文种说：“我不听群臣劝谏，借粮给你们，明年你们可不能失信不还！”文种叩头拜谢道：“大王圣明仁慈，肯借粮米给我们，对越国百姓实有救命之恩，臣等怎敢不按期归还？”文种押运粮米回到越国，越王句践大喜，命人将粮食分给贫户饥民，越国百姓纷纷称颂。