预选赛结束了，木叶放出忍鹰向各国大名及忍者头目通知预选赛的结束，并邀请他们观看正式比赛。由此各个参赛选手也有了一个月的准备时间。
木叶方面似乎也察觉到有人在计划着什么阴谋，于是木叶的氛围也逐渐紧张起来，月光疾风的死亡更是让三代有了一丝不祥的预感，自来也偷偷回到了木叶，隐藏在暗中以防万一。
卡卡西带着佐助去修行了，然后，鸣人找上了波风空。
“老大，起床了！”鸣人开始闹腾了，“佐助都去修行了，你也该教我绝招了，你不是说好了的嘛……”
波风空懒洋洋的说道：“啊？哦！我知道了，不急，等我再睡一会儿！”
鸣人不干了：“不行，我不会上当的，起床了，起床了，快教我绝招，我要打败佐助，快起床，你再不起床我就泼水了，快起床……”
波风空懒洋洋的打了个哈欠，右手一挥，一根绳子飞了出来，迅速将鸣人绑了起来。然后，一个飞雷神之术，波风空带着鸣人来到了一条小河边。波风空将绳子的一头系在河边的树枝上，鸣人倾斜着落了下来，两只脚正好没入水中。
波风空懒洋洋的说道：“你先试着能不能再水上行走，唉，真困啊，回去补觉！”
鸣人愤怒的叫道：“快放我下来，我自己会走，快放我下来……”
一觉好睡后，波风空神清气爽的起床了，吃完午饭后，波风空来到了鸣人那里。
鸣人肚子饿的直叫，见波风空来了，鸣人愤怒的叫道：“你这个混蛋，快放我下来，我已经能在水上走了，我要吃饭。”波风空微笑着把手放在耳边说道：“你说什么？”
鸣人立马换了一副脸色：“老大英明神武，老大帅气无双，那个，能不能放我下来……”
波风空手一挥，绳子自动回到了波风空的衣袖里。鸣人咬牙切齿的看着绳子问道：“这是什么绳子，这么厉害？”
波风空自得的回答道：“我叫他捆仙绳，主要是用我的头发制成的，算是一件宝具吧。”说着，波风空带着鸣人回到了家里。鸣人无比兴奋的扑在饭桌上，开始了饕餮大餐。
波风空皱起眉头：“教鸣人绝招感觉好麻烦呀，反正自来也回来了，把鸣人丢给自来也吧！”主意已定，波风空温柔的对鸣人说道：“鸣人，我给你找个老师好不好？”
鸣人咽下嘴里的食物：“为什么呀，老大你不是很厉害的嘛？”
波风空眼睛一转，立马有了个好主意，只见波风空语气越发温柔：“鸣人你不是想要一个通灵兽嘛！但我这可没有什么通灵兽，所以我就帮你找了个有通灵兽的家伙来给你当老师，你只要死缠烂打，那么很快你就会有通灵兽了。”
鸣人很是警惕的说道：“太弱的可不行？”
波风空微笑着说道：“放心，我给你找的老师绝对厉害，他可是三代老色鬼的徒弟，木叶三忍中蛤蟆仙人自来也，他的通灵兽可是忍界最强的忍兽之一，你一定会满意的。”
鸣人犹自不满足：“你说过要教我一个绝招的。”
波风空点点头：“是啊，我是说过要叫你一个绝招，但我没说过是我亲自教你呀，你放心，我要教你的绝招那个自来也也会，你找到他直接跟他说，就说你要学螺旋丸，看在我的面子上他一定答应的。”
“可是……”
波风空怒喝：“你眼里还有没有我这个老大了？想尝尝我的爱心铁拳了吗？”
于是鸣人识相的接受了这个事实。
吃完饭，波风空带着鸣人踏上了寻师之旅。
不得不说自来也还是很好找的，进了澡堂就发现了这个正在偷~窥的家伙。
“嘿！”波风空迅速上前，“给我腾个位置！”
“呃，”自来也回头一看，“原来是你呀，嗯，你带鸣人来干什么？”
波风空一变看着风景一边说道：“给你送学生来了，你不是最喜欢教学生了吗，这不，我把你徒孙给送过来了，看在水门的面子上你好意思不收？嘶……这风景不错啊，鸣人你也来看看，学习学习！”
自来也有些疑惑的说道：“他不是你的学生吗？”
波风空连忙说道：“不是不是，鸣人只是我收的小弟而已，我可懒得去收徒弟，再说我教徒弟的本事可没有你厉害，你教的徒弟那才叫一个厉害，我那是自愧不如。再说我可没有什么仙人模式让鸣人学，所以这个老师你是当定了。我是受够了鸣人这个笨蛋了，复杂的忍术那是绝对学不会，简单的忍术又有查克拉无法控制的毛病，教他体术吧，这家伙是一根筋，脑子一热什么招式都忘记了，而且体术也不适合鸣人，毕竟这个世界说到底还是忍术比较厉害，体术再厉害也有一丝局限性，而且那些厉害的体术也是很复杂的，小李那个家伙虽然说奇葩了点，但脑子还算可以，可以学习体术，但鸣人就完全没办法了，所以还是交给你好，毕竟你可是教出了一个火影，比大蛇丸那个家伙都厉害。”
自来也哈哈笑了：“那是，我教徒弟的本事的确比大蛇丸厉害多了。”
波风空点点头：“那鸣人就交给你了，对了，鸣人还要参加中忍比赛，所以就不要藏着掖着了，那什么通灵术、螺旋丸什么的都教给他吧！再见！”说完，波风空嘭的一声化为白雾消失了。
看着一脸期待的鸣人，自来也叹了口气：“我先取材，其他的事情待会再说。”
鸣人大声表示不满：“什么取材啊，不就是偷看女人洗澡！”澡堂里另一边的女人闻言顿时尖叫起来。
然后，自来也与鸣人逃出了澡堂。
一个月过后，中忍考试正式赛开始了。
第一回合的比赛是：鸣人VS宁次。
“你跟在老大身边的时间是最长的，”宁次淡淡的说道，“让我来看看你的实力现在到底怎么样了吧！”
鸣人毫不畏惧的回应道：“我一定会打败你的，等着瞧吧！”
随着考官不知火玄间一声令下，两人开始了战斗。
鸣人率先出手：“影分身之术！”瞬间，十几个鸣人拿着手里剑攻了上来，宁次丝毫不乱，硬生生的在鸣人的围攻中坚持下来，把来袭的影分身通通打散。
鸣人再次使出影分身之术，然后再次围住了宁次，这次鸣人学乖了，围住宁次开始投掷忍具。宁次轻哼一声：“回天！”瞬间，宁次像陀螺般快速旋转运动，旋转的同时宁次还从体内的查克拉穴~道放出大量的查克拉，鸣人投掷出的忍具全部被弹开了。
“连这个的不行的话，那就只好用绝招了，”鸣人大声的叫道，“鸣人炸弹！”瞬间，鸣人再次用影分身之术变出来十几个鸣人，鸣人们冲向了宁次，宁次轻笑道：“你这一招我早就防着呢，弹指神功！”瞬间，宁次十指飞舞，一颗颗石头从手中飞出，打在鸣人的影分身身上，嘭嘭嘭嘭……鸣人的影分身还没近身就被宁次给打散了。
“你还是认输吧！，宁次平静的说道，“你我的差距太大了，我不想欺负你，打败你这个吊车尾对我来说实在是一点意思也没有！”
鸣人愤怒的叫道：“你在说什么胡话，我是……我是绝对不会认输的，我可是要当上火影的人啊，看着吧，我一定会打败你的，别小瞧我啊！”
宁次眼神一定：“看来你是不肯乖乖认输了，那么我就不客气了，八卦·空掌！”说着，宁次脚下出现了一个八卦图样，这是八卦领域，代表宁次柔拳所能控制的攻击范围。瞬间，鸣人被八卦领域笼罩。
鸣人毫不畏惧：“影分身之术！”十几个鸣人冲了上去。宁次迎面而上，双掌化为残影，释放出一道道高强高密度的查克拉冲击波，鸣人的影分身迅速被击破，两人距离迅速拉进，砰砰砰砰……鸣人三个回合便被宁次一掌击中，丧失了反抗的能力，随后宁次双掌在鸣人身上连连击打，砰！鸣人被打飞，嘭！鸣人落在地上。
宁次淡定的收回双掌，看向考官不知火玄间。不知火玄间把目光投向倒在地上的鸣人，然后，不知火玄间眼神一变，宁次见状连忙转身看向鸣人，只见鸣人居然摇摇晃晃的又站起来了。
“怎么可能？”宁次惊讶的说道，运起白眼看去，“咦，这股红色的查克拉是怎么回事？”只见鸣人身上一股红色的查克拉从丹田迅速涌出，这股查克拉数量庞大，多到这股红色的查克拉溢出了鸣人的身体，在鸣人身体外面化为了一层红色的查克拉外壳。
“我……怎么可能，”鸣人一字一句的说道，“我怎么可能在这里输掉，影分身之术！螺旋丸！”瞬间，鸣人分出了十几个影分身，两个影分身站在鸣人两边帮助鸣人搓螺旋丸。其他的影分身也三个三个合作搓起了螺旋丸，螺旋丸搓成后，鸣人怒吼着冲向了宁次，宁次运起弹指神功，一块石头打在鸣人的查克拉外壳上弹了下来，宁次眼神一变：“先天无相指剑！”只见一柄凌厉的气剑向鸣人攻去，鸣人一声怒喝，螺旋丸迎了上去，气剑被挡了下来，螺旋丸只是小了一圈。
宁次眼神一定，一声怒喝：“剑刃风暴！”瞬间，宁次使出了回天，与此同时，宁次十指还出现了十道查克拉剑气，哧哧……鸣人螺旋丸与剑刃风暴相互冲击，场面顿时僵持起来。
“我们上！”鸣人的影分身们一起喊道，然后，鸣人的影分身冲了上去，将手里的螺旋丸同时攻向宁次，嘭！剑刃风暴告破，鸣人影分身也随之化为白雾，鸣人握着螺旋丸一把按在宁次肚子上，嘭！宁次被打飞出去，倒地不起！
不知火玄间走过去看来看宁次，点点头宣布：“胜利者，漩涡鸣人！”